美 월마트, 온라인에 매월 100만 개 제품 등록

- 아마존보다 훨씬 뒤진 경쟁력 만회하기 위해 총력 -

- 제품 구색, 셀러 등록, IT기반 확대 등 3대 전략 추진 -

 

 

 

월마트가 아마존과의 경쟁에서 온라인(월마트닷컴) 판매 열세를 만회하기 위해 총력을 기울이고 있음. 제품 구색을 갖추기 위해 매월 100만 개 제품을 새롭게 업로드하고, 셀러 등록도 박차를 가하고 있으며, IT 플랫폼 확대를 위해 전 세계에서 가장 큰 기술팀을 신설해 향후 2년간 20억 달러를 투자할 계획. 이를 통해 본격적으로 아마존과의 온라인시장 패권 경쟁에 나서고 있음.

 

□ 월마트 온라인(월마트닷컴) 기반, 아마존 대비 취약한 수준

 

 ○ 월마트닷컴, 미국 내 2위 온라인 판매사이트지만 아마존에 비해 경쟁력 절반 수준

  - 월마트닷컴, 매월 8787만 명 고정고객 방문. 이는 아마존의 절반 수준(comScore, 2016년 2월 기준)

   · 월 고정고객 수 아마존 1억7183만 명, 이베이 9621만 명

  - 미국 온라인시장, 2020년 6842억 달러 규모 전망, 2016년(3967억 달러) 대비 72.5% 성장 전망

   · 월마트, 온라인(월마트닷컴) 판매가 향후 기업의 성장 여부 결정할 전망

 

미국 온라인시장 매출액 전망

            (단위: 십억 달러)

연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
매출액	298.26	342.96	396.72	457.02	524.66	600.21	684.24

자료원: eMarketer, Fortune

 

 ○ 월마트닷컴, 매출액과 매출액 증가율에서 아마존 대비 매우 저조

  - 2016년 1분기 매출액 125억 달러 기록, 아마존(828억 달러) 대비 1/7 수준

  - 2016년 1분기 매출액 증가율 7%(2015 회계연도 10%), 전체 온라인시장(15.1%)의 절반 수준

  - 월마트닷컴(온라인) 판매액은 월마트 전체 판매액의 약 3% 차지, 전체 소매업(7.8%)의 절반 수준

 

   

자료원: Fortune

 

□ 월마트닷컴, 제품 구색, 셀러 확대, IT기반 구축이 3대 전략

 

 ○ 월마트닷컴, 매월 100만 개 제품 등록 추진

  - 월마트닷컴, 1000만 개 제품 판매 중이나 아마존(3억 개) 대비 1/30 수준

   · 소비자들, 아마존에서는 제품구색 깊이 느끼나 월마트닷컴에서는 못 느껴

  - 매월 100만 개 제품 등록 추진해 소비자들에게 다양한 제품 구색 제공을 추진 중

  - 아마존, 마켓플레이스 수익률 한계로 자체 브랜드 개발 및 판매로 이동 중

 

 ○ 월마트닷컴, 마켓플레이스 역할 증대에 총력 기울여

  - 아직 마켓플레이스 역할보다 월마트 온라인 사이트로서 역할 중

  - 자사 온라인판매에서 벗어나 마켓플레이스로 변신해야 아마존에 대응할 제품구색 구축 가능

  - 월마트닷컴, 새로운 셀러 등록(5월 100개 업체, 6월 150개 업체) 박차 가해

  - 연말시즌 대비해 수백 개 셀러 등록 추진. 예) 명품브랜드 Kors 핸드백 재고분을 판매 중

 

 ○ 월마트, 온라인 IT기반 구축 총력, 향후 2년간 20억 달러 지출 계획

  - 본사에 전 세계에서 가장 큰 규모(8000명)의 테크부서(Walmart Technology) 구축

  - 실리콘밸리에 월마트랩(WalmartLabs) 설치, 최신 IT 기술 입수 및 적용 계획

  - 월마트, IT면에서 아마존과 이베이에 뒤지지만 가장 빠른 속도로 성장 중(Channel Advisor)

  - 월마트페이 출시로 모바일 쇼핑고객 편의 대폭 증대, 2200만 고객 사용(아마존 4900만 명)

   · 2016년 7월 6일부터 미국 전역 모든 점포(4600개)에서 사용 가능해 IT 투자 결실로 간주

 

□ 시사점

 

 ○ 월마트 매장 숫자 줄이면서 온라인(월마트닷컴) 판매에 총력

  - 2016년 1월 미국 내 154개 매장 문 닫아, 전 세계적으로 269개 매장 폐쇄

  - 대형 매장 운영에 따른 기본 경비 증가, 소비자 쇼핑이 오프라인에서 온라인으로 이전한 것에서 기인

   · 블랙프라이데이에도 오프라인 쇼핑 매력 줄어(전체 매출액 3% 증가, 온라인판매 9% 증가)

  - 온라인시장 성장 가속화로 월마트닷컴 강화가 향후 월마트 기업의 성장 결정 전망

 

 ○ 월마트닷컴, 아마존 프라임데이 행사에 맞불 놓기 위해 롤백행사 실시

  - 아마존 창립기념일(7월 12일) 맞아 1일간 프라임 회원 위한 대폭 할인(Prime Day) 추진

  - 월마트닷컴, 7월 1일부터 30일간 롤백(Rollback)행사 대응 실시, 회원에게 2일 무료배송 제공

   · 월마트닷컴 ShippingPass 회비 연간 49달러, 아마존 프라임멤버 회비 연간 99달러

  - 2015년 롤백행사로 아마존에 가려 두각을 나타내지 못한 월마트의 온라인판매 홍보 효과와 월마트닷컴이 아마존 온라인 경쟁상대라는 인지도 구축에 성공

   · 월마트닷컴 롤백과 아마존 프라임데이 행사로 '7월의 추수감사절 세일'이라는 신조어 탄생

 

 ○ 한국 중소기업, 월마트닷컴 진출 위해 미국 내 재고 및 벤더망 구축 필요

  - 미국 대형 체인점들, 거래방식 변화로 현지 진출 또는 현재 벤더망 구축 필요

   · 대형 체인점들은 직접 제품을 구입하는 재고보유(Consignment) 방식에서, 소비자가 제품 구입하면 셀러가 소비자에게 직접 제품을 배송하는 드롭십(Dropship) 방식으로 구매정책 변경

  - 월마트닷컴 벤더/셀러 J사, 한국 업체가 미국에 재고 없이 대형 체인점과 거래하는 것은 거의 불가능. 현재 거래하는 대형 체인점의 80%와 Dropship 방식으로 거래하고 있음.

   · 아마존은 셀러 등록 시 스크리닝이 거의 없으나, 월마트닷컴은 엄격히 사전 리뷰함.

   · 월마트닷컴에 진출하기 위해 미국 업체와의 파트너십 정신으로 제품을 판매하려고만 하지 말고 월마트를 공략한다는 장기적인 전략과 정신으로 현지 업체와의 공조 절대 필요

 

 

자료원: 월마트, Fortune, WSJ, Supermarket News, CNN Money 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합