개척 초기단계인 거대 규모의 中 헬스케어 시장

- 中 헬스케어 시장 2020년 1088조 원 전망, 주력산업으로 육성 -

 

 

 

헬스케어: 의료서비스, 합성의약품, 바이오제약, 의약품 유통, 의료기기, 중약 등을 포함한 것

 

□ 헬스케어 시장의 성장 배경

 

 ○ 빠르게 고령화되고 있는 인구구조

 

중국 고령화 추세

자료원: 바이두

 

  - 인구, 평균수명의 증가뿐만 아니라, 고령화의 가속화로 헬스케어 시장에 대한 관심 및 수요가 증가하는 추세

 

 ○ 소득 증가 등 구조적 요인

 

2005~2020년 중국 총 GDP 대비 헬스케어 비용의 비중

자료원: 中国产业信息

 

  - 데이터에 따르면, 중국 의료위생비용은 2013년 이미 3조1700억 위안에 도달했고, 총 GDP의 5.4%를 차지

  - 국무원은 '건강중국 2020' 전략을 명확하게 제시, 2020년 중국 의료위생총비용은 총 GDP 비중의 6.5~7%까지 증가할 것으로 예측

  - 2014~2020년 중국 GDP 복합증가 속도는 6.8%이며, 2020년 의약위생비용은 총 GDP 비중의 6.5%를 차지할 것으로 보임. 2020년 의약위생비용이 6조1300억 위안에 도달할 것으로 예측

 

 ○ 자국산업 보호·육성을 목표로 하는 정부 정책

 

자료원: 바이두

 

  - 대건강산업은 예방, 진단, 치료, 건강회복 및 완화성 의료상품과 서비스의 총칭이며, 통상 의약공업, 의약산업, 의료서비스, 보건품, 건강보건서비스 등의 영역을 말함.

  - 중국 최고 국가행정기관인 국무원은 '대건강중국(大健康中國)' 이라는 기치를 내걸고, 2013년 3조 위안의 헬스케어 산업을 2020년까지 GDP의 10% 수준인 8조 위안으로 확대해 주력산업으로 육성하겠다는 목표를 제시

  - 국제적 건강산업 방면에서 볼 때 중국 헬스케어 산업은 여전히 초창기에 속하며, 산업 세분화 및 구조화 방면에서 더 큰 발전이 필요

 

□ 헬스케어 시장 현황

 

 ○ 전 세계 헬스케어 시장 규모 현황

 

전 세계 헬스케어 소비총액 및 성장률

자료원: 中国产业信息

 

  - 전 세계 가장 큰 산업 중 하나가 된 글로벌 헬스케어 산업은 연 지출액이 총 GDP의 9% 정도를 차지하고 있으며, 전 세계 경제발전의 새로운 동력임.

  - 현재 전 세계 주식가치 중 헬스케어 산업의 시가총액 비중은 주식시장의 13%를 차지

  - 전 세계 헬스케어 지불 총액은 1995년 2조2000억 위안에서 2013년 6조6200억 위안까지 상승

  - 현재 연 복합성장률은 6.3%으로, 21세기 이후 의료 헬스케어 산업은 빠른 성장단계에 진입

  - 2014~2020년 헬스케어 지출액은 6.3% 속도로 꾸준히 성장할 것으로 전망되며, 2020년 전 세계 헬스케어 소비 지출액은 10조1600억 위안까지 도달할 것으로 예측됨.

 

 ○ 중국 헬스케어 시장 규모 현황

 

2011~2016년 중국 헬스케어 산업 규모

(단위: 조 위안)

자료원: 中国产业信息

 

  - 중국 헬스케어 시장규모는 2013년 2조1000억 위안에서 2016년 3조2000억 위안으로 꾸준한 성장을 보이고 있음. 오는 2020년 6조2147억 위안(약 1088조 원)으로 6년간 1.8배 성장할 것으로 전망

  - 중국 국가위생 및 계획출산위원회, 미래에셋대우에 따르면, 중국의 헬스케어 시장은 2014년 현재 3조5312억 위안(618조 원)으로, 이는 2009년의 1조7542억 위안과 비교해 2배 상승, 2010~2014년 연평균 성장률 또한 15.7% 이상을 유지

 

□ 헬스케어 산업 발전의 영향

 

 ○ 헬스케어 산업 성장에 따라 영양보건식품 시장 규모 또한 빠르게 성장

 

GDP 성장률에 따른 보건식품 시장규모

자료원: 前瞻产业研究院

 

  - 현재 중국은 보건품 시장이 방대한 반면, 중국 소비자들은 평균적으로 보건품 방면에 대한 소비지출이 겨우 0.07%에 불과함. 유럽, 미국 등 선진국의 평균 보건품 소비가 25%에 달하는 것에 비해 굉장히 적음. 그러나 최근 중국 내륙도시와 농촌 국민들의 보건품에 대한 소비가 선진국의 소비 속도보다 빠르게 나타나는 추세임.

 

2016~2020년 보건산업 판매수입 전망

자료원: 中商产业研究院

 

  - 특히 식품 공업 제13차 5개년 계획(2016~2020)이 보건식품 산업 발전에 막대한 영향을 줌.

  - 전 방면에서 볼 때 보건품 산업은 미래 10~20년 내 전도유망한 산업이며, 투자 기회도 매우 많음.

  - 몇 년 내 중국보건식품 산업소비 수입은 여전히 성장 추세를 유지할 것이며, 중국 산업연구원은 2020년까지 중국 보건식품산업 수입이 4803억 위안까지 도달할 것으로 전망

 

□ 시사점

 

 ○ 중국은 경제 및 생활수준의 향상으로 건강 및 웰빙 방면에 대한 관심이 꾸준히 높아지고 있음. 때문에 도시 및 농촌 국민들의 건강 관련 소비에 대한 지출도 점차 빨라지는 상황

 

 ○ 현재 중국은 헬스케어 시장규모가 방대한 반면, 소비자들의 헬스케어 관련 소비지출이 다른 선진국들에 비해 적은 편임. 출산제도의 변화로 신생아 출산율이 증가하는 추세지만, 평균수명의 증가와 노령화 심화로 헬스케어 산업의 발전 전망은 무궁무진함.

  - 1인당 평균기대수명은 2005년 73세에서 2020년 77세로 증가했으며, 위생건강 총관리비용은 GDP 비중의 6.5~7%까지 도달해 2% 포인트 이상 상승함.

 

 ○ 국무원이 2013년 9월 발표한 건강 서비스업 발전추진에 관한 보고서에 따르면, 2020년에 헬스케어서비스 체계가 완전하게 수립되고 건강서비스업의 총규모는 8조 위안 이상에 도달할 것으로 예측

 

 

자료원: 바이두(百度), KITA, 중국산업정보원(中国产业信息), 중국산업연구원(中商产业研究院) 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합