세계 1위 중국 민간 무인항공기 시장의 화려한 도약!

- 2018년, 중국 무인항공기 시장 110억 위안에 이를 전망 -

- 무인항공기 시장 활성화를 위한 적극적인 정부 지원 -

 

     

                         

□ 무인항공기 정의

     

 ○ 무인항공기(UA: Unmanned Aircraft)

  - 지상 관제를 받는 항공 기체를 가리키며, 리모트 컨트롤 항공기라고도 말함.

 

 ○ 무인항공기 시스템(UAS: Unmanned Aircraft System)

  - 기체 시스템, 지상 통제 시스템, 탑재 장비 등으로 이루어진 무인항공기 운영에 필요한 제반 시스템

 

 ○ UAS 시스템 구조

  - 기체 시스템: 비행체, 엔진, 항법 장치, 통신장치, 비행 제어 장치

  - 탑재 시스템: 센서 장치, 촬영 장치, 기타

  - 지상 관제 시스템: 데이터 처리 장치, 이착륙 제어 장치, 원격 제어 장치, 기체 제어장치, 비행 보조 장치

          

□ 무인항공기 분류

 

 ○ 활용 분야별 분류: 군사용과 민간용으로 구분

 

자료원: 易观智库

     

□ 중국 민간용 무인항공기 발전사

 

 ○ 1980년대   

  - 주로 군사용으로 사용됐으며, 높은 제조원가와 불완전한 제어시스템으로 상용화 되지 못함. 서북공대가 무인 고정익기를 통해 지질탐사를 한 것을 시작으로, 민간 영역에서 본격적으로 활용되기 시작함.

 

 ○ 1990년대~2006년

  - 기업용 무인기가 속속 출시되면서 무인기 시장이 차츰 형성되기 시작함. 그러나 높은 가격에 일반 소비자용 시장은 활성화 되지 못함.

 

 ○ 2007년~현재

  - 무인기의 일종인 드론이 대중화 되면서 일반 소비자용 시장이 활기를 띄게 됨. 또한, 오랜 기간 기술을 축적한 방위산업체까지 민간용 드론 산업에 진출하면서 시장은 황금기를 맞이함.

     

□ 중국 민간용 무인항공기 시장 현황

 

 ○ 2011년 드론으로 급성장을 맞이한 무인항공기 시장

  - 2010년까지 중국의 민간용 무인항공기 시장은 규모가 작았으며, 주로 재난 구호용, 지질 탐측 등의 전문 영역에서 사용됐음.

  - 과거 정부의 드론 산업에 대한 인식 부족으로 관련 정책이 구체적으로 제정되지 못했으며, 이에 다른 무인기 선진국에 비해 뒤늦은 출발을 보임.

  - 드론 산업이 발전하면서 무인항공기 시장이 크게 성행했으며, 다양한 민간 업체가 시 일반 소비자용 무인항공기 사업에 진출하면서 시장의 전체적인 파이가 확대됨.

  - 최근 중국 국무원이 발표한에 무인항공기 산업이 선정되면서 정부의 전폭적인 지원이 예정됨.

  

 ○ 2015년 발전 가망성이 가장 높은 산업으로 선정된 드론 산업

  - 항만, 물류 영역에서 드론이 본격적으로 상업용으로 활용되기 시작함.

  - 순펑, 알리바바, 웬퉁 등 여러 중국 물류기업들이 앞다퉈 드론 택배 사업에 진출함.

  - 중국 매체에 드론이 다방면으로 소개되면서 일반 소비자 시장이 본격적으로 형성됨.

  - 전문가용 무인항공기 시장은 안정적인 발전을 거듭하고 있음.

 

 ○ 무인항공기 최근 트렌드

  - 선전, 상하이 지역이 드론 산업의 중심지로 부상함.

  - 스마트폰과 연동되는 시스템이 개발돼 소비자들의 큰 호응을 얻고 있음.

  - 무선 컨트롤러 제작이 필요 없어 드론 원가가 절감됐으며, 조작 편의성이 크게 개선돼 소비자들의 접근성이 향상됨.

  - 무인항공기의 핵심 기술인 무선 컨트롤 기술, 배터리 기술은 다양한 영역에서 활용 가능한 기술이기에 타 산업과의 호환성이 큼.

  - 무인항공기로 인한 안전 불감증 문제는 여전히 사회적 이슈

                      

□ 중국 민간용 무인항공기 산업 규모

 

    

자료원: 易观智库

 

 ○ 2011년부터 중국 민간용 무인항공기 시장은 매년 5%씩 성장률이 증가했으며, 앞으로도 이러한 추세는 계속 이어질 것임.

 

 ○ 2016~2017년 사이에 무인기 시장은 포화될 것임.

 

 ○ 2018년 무인기 시장 규모는 110억9000만 위안으로 정점을 찍을 전망

           

자료원: 易观智库

     

□ 중국 민간 무인항공기 시장 산업 연결고리

 

  

자료원: 易观智库

     

 ○ 다른 산업에 비해서 A/S 정책, 사후 교육 서비스 등이 산업에서 중요한 부분을 차지함.

 

 ○ 일반 소비자용 상품은 주로 온라인을 통해서 유통되며, 가격이 상대적으로 저렴함.

 

 ○ 전문가용 시장은 전문적인 데이터 수집 서비스를 제공함.

 

 ○ 현재 드론을 제외한 무인고정익기, 무인 헬리곱터 시장은 표와 같은 완벽한 산업 연결고리가 형성되지 못함.

     

□ 수요층 분석

     

 ○ 전문가용 무인항공기

  - 관공서: 국경 감시, 산림 보호, 교통 감시, 인구 유동량 통제

  - 에너지 산업: 전력 관리, 송유관 관리, 천연 LPG가스관 관리

  - 토목 공사: 도시 건설, 철도 건설, 고고학 조사, 지질 탐사

  - 비즈니스: 매스컴, 홍보 마케팅, 영화 제작, 물류

  - 농업: 농약 분사, 꽃가루 수분, 농지 상황 측량

  - 의료: 응급약품 전달, 원격 의료 서비스

     

 ○ 일반 소비자용 무인항공기

  - 천재지변: 재난 구호, 가뭄 해결

  - 개인: 항공 촬영, 물건 전달, 기타

     

□ 시장 기업 분석

         

    

 

자료원: 易观智库

 

 ○ 민간용 무인항공기 시장은 크게 방위산업체, 국방연구소, 민간 기업으로 구분됨.

  - 전문가 시장의 주요 업체는  金通灵 中申动力 通俗重工 隆盛通用 가 있음.

 

 ○ 일반 소비자용 시장의 주요 업체는 다양한 업체가 난립하고 있으며, 최근 小米(샤오미), 腾讯(텐센트)와 같은 하드웨어 업체가 무인기 시장으로 사업영역을 확대하고 있음.

       

□ 민간용 무인항공기 대표 기업

     

 ○ 시장의 선두주자, 大疆创新(다쟝 혁신)

     

大疆创新( 다쟝 혁신 )
회사 소개	심천시 다쟝 혁신은 2006년에 설립 된 UA 및 UAS 연구 제조사임. “드 론”에   관련한 제품을 주로 출시하고 있으며, 전 세계 100여개 국가에 상품을 수출.
회사 규모	3000명
대표 상품	항공촬영 드론( Insprire1, Phantom 시리즈)  일반 드론( 근두운, 풍화룬 시리즈)  비행 컨트롤러( A2/Wookong/NaZa 등)  비행 탑재 시스템 (루잉)  드론 동력 시스템( E 시리즈)  기타( 데이터 전송 시스템, 지상관제 시스템, 무선 컨트롤러 등)
투자 상황	2015년 4월 Accel Partners사로부터 7500만 달러를 투자 받음.
MOU     체결     현황	협력사: 优酷土豆 (유쿠투떠우)  협력 내용:  각 회사의 시장 지배력을 충분히 활용하며, 유쿠투떠우의 미디어 자원과      다쟝 혁신의 하드웨어 기술을 결합해 새로운 생태계를 창출하고자 함. 중국   의 간편 결제 시스템 支付宝(즈푸바오)와 SNS 업체 微博(웨이보) 또한 본   사업에 참여함.

 

 

자료원: 大疆创新 홈페이지

 

  - 설립 9년 만에 다쟝 혁신은 비행체 제조업체에서 전 세계 드론 산업을 리드하는 기업으로 발돋움 함.

  - 드론 기술력, 소비자 파악, 국제 시장 발굴 능력, 서비스 능력 등이 강점으로 꼽힘.

     

 ○ 일반 소비자용 무인기 산업의 강자, 亿航科技 (이항 테크놀로지)

 

亿航科技（이항테크놀로지)
회사 소개	이항 테크놀로지는 2014년 4월에 설립되었으며, 스마트폰과 연동된 무인기   상품을 전문적으로 생산하는 업체임. “간단한 조작법”을 모토로 스마트폰의   APP과 연동되어 조작되는 점이 특징임.
회사 규모	100명
대표 상품	드론( GHOST 표준, 윈타이, 항공 촬영 시리즈 )
투자 상황	2014년 12월 GGV纪源资本(CGV 세기자본)사로부터 1000만 달러를 투자      받음.
MOU      체결      현황	협력사: 高德(가오더)  협력 내용:  가오더가 서비스 하고 있는 지도 서비스와 이항의 하드웨어를 결합시켜 내   비게이션 서비스를 제공, 구체적으로 가오더 지도 APP 속에 이항이  촬영한   데이터를 추가해 서비스 품질을 향상시킴.

 

자료원: 亿 航科技  홈페이지

 

○ 전문가급 무인기 산업의 강자, 臻迪智能(전디 지능)

     

臻迪智能 (전디 지능)
회사 소개	베이징 전디 지능은 2010년 3월에 설립되었으며, 무인기 제조 및 빅데이터     서비스 업체임. 또한 VR과의 결합을 통해 다양한 사업으로의 진출을 모색 중
회사 규모	500명
대표 상품	드론( Power Quad/Power Octa),  무인 헬기(Power Copter)  무인 고정익기(Power Seeker)  무인기 탑재 시스템( 적외선 시스템, 레이더 탐지기)  Power 4D 측정 소프트웨어
투자 상황	2014년 9월 佳讯飞鸿(쟈순페이훙)사로부터 3800만 달러를 투자 받음.
MOU      체결      현황	협력사: 佳讯飞鸿(쟈순페이훙)  협력 내용:  1995년에 설립된 佳讯飞鸿은 중국 무선 컨트롤 업계를 리드하는 선두업체   임. 전디 지능의 무인기 제품과의 합작을 통해 제품의 완성도를 높이며,      두 회사의 합병을 목적으로 투자를 함. 전디 지능은 투자금을 확보했으며,   쟈순페이훙사는 기술력을 제공받았다는 점에서 서로 win-win하는  거래라   할 수 있음.

 

자료원:臻迪智能 홈페이지

     

  - 전디 지능은 애플 사와 같은 소프트웨어를 중심으로 다양한 서비스를 제공함.

          

□ 시사점 및 진출전략

     

 ○ 현재 드론 시장에서 DJI(다쟝)사가 하드웨어 부분에서 압도적인 점유율을 차지하고 있어, 한국 기업의 차별화가 필요한 시점

 

 ○ DJ 및 중국 드론 제작사는 주로 상하이, 베이징, 선전 등의 1선 도시 위주로 유통망을 운영하고 있음. 내륙 지역에서의 일반 소비용 무인기는 아직 보급이 되지 못함. 따라서 내륙지역을 적적히 공략해 중국 내에서의 경쟁력 및 점유율을 키워야 함.

 

 ○ 현재 중국 정부가 무인기와 관련한 정책을 제정 중이나, 아직도 관련 규제는 미비한 상황. 따라서 드론이 이슈화 되고 있는 지금이 가장 적절한 진출시기라고 판단됨.

 

 ○ 농업 분야에서 무인기가 차츰 보급되고 있는 신쟝, 쓰촨, 허난, 산둥 지역을 주목해야 함.

 

 ○ 드론 분야가 현재 당면한 가장 큰 문제인 비행시간은 배터리 기술과 직결되므로, 한국의 우수한 배터리셀 기술을 드론과 잘 접목시킨다면 큰 경쟁력이 될 수 있을 것으로 전망됨.

        

     

자료원: 바이두(百度), 이관즈쿠(易观智库), 중국 통계망(中国国家统计网）및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합

 

                                                               KOTRA 시안 무역관 인턴 윤수민