태국 자동차부품 수입시장 동향

- 일본이 최대 수입국이나 일부 품목은 한국산 제품 수입이 꾸준히 증가 -

 

 

 

 

□ 태국 자동차부품 수입시장 동향

 

 ○ 2015년 한 해 동안 태국은 100억 달러의 자동차부품을 수입, 이는 태국의 전체 수입품목 중 6위에 해당

  - 자동차부품 수입은 3년 만에 증가세로 전환했고, 수입액 또한 전년대비 10% 증가

 

태국의 연도별 품목별 수입금액

                                                            (단위: 백만 달러, %)

순위	품목명	2012	2013	2014	2015
1	기계 및 부품	25,905	23,182	21,375	19,548
2	원유	35,843	39,346	33,217	19,521
3	전기기기 및 부품	16,680	15,170	15,290	15,824
6	자동차부품(증감률)	12,578(92.6)	11,913(-5.3)	9.062(-23.9)	10,006(10.4)
	전체(증감률)	249,115(8.9)	250,407(0.5)	227,748(-9.1)	202,654(-11.0)

자료원: 태국 상무부(Ministry of Commerce)

     

 ○ 태국은 일본에서 가장 많은 자동차부품을 수입하고 있으며, 2015년 한국으로부터의 수입은 10위를 기록

  - 일본이 태국의 최대 자동차부품 수입국임에는 변함이 없으나, 최근 수입 비중이 감소하는 추세이며 중국 및 미국으로부터의 수입비중이 증가 추세에 있는 것이 특징임.

  - 2011년 한국은 태국의 6위 자동차부품 수입국이었으나(비중 3.8%), 2015년에는 10위(비중 2.2%)에 그쳐 수입규모가 축소되고 있음.

     

2015년, 2011년 태국 10대 자동차부품 수입국 및 점유율

            (단위: %)

     

자료원: Ministry of Commerce

     

□ 태국의 한국산 자동차부품 수입 동향

     

 ○ 전반적으로 태국 내 한국산 자동차부품 수입이 감소하고 있으나, 일부 품목은 지난 3년간 수입이 증가함. 이에 2013∼2015년 태국의 품목별 자동차부품 수입내역을 조사해, 한국이 수입 대상국 중 상위에 있거나 한국으로부터의 수입이 증가 추세에 있는 항목들을 간추려 소개하고자 함.

     

 ○ 차량용 고무튜브(HS Code 401310)의 경우, 2015년 전체 수입액 1276억 중 베트남이 29%를 점유해 1위를 기록

  - 대한민국은 전년대비 35% 증가한 359만 달러로 2위를 기록함.

     

HS Code 401310 기준 국별 수입 동향

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	‘15/’14
	전체	15.83	13.88	12.76	100	100	100	-8.1
1	베트남	3.47	3.89	3.75	21.89	28.02	29.38	-3.61
2	대한민국	5.97	2.66	3.59	37.73	19.13	28.12	35.12

주: HS Code 401310: Inner tubes, of rubber, of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorries

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 타이어류(HS Code 401290) 품목은 전체 수입액이 해마다 감소하고 있으나, 한국산 제품 비중은 빠른 속도로 증가하는 추세에 있음.

  - 1위인 중국산은 2014년 대비 수입액이 약 12% 감소했으나 한국산은 60% 증가해 9.7%의 점유율을 차지

 

HS Code 401290 기준, 국가별 수입 동향

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	‘15/’14
	전체	18.72	13.89	11.69	100	100	100	-15.77
1	중국	4.26	2.33	2.05	22.73	16.75	17.5	-11.96
2	말레이시아	4.20	2.63	1.79	22.45	18.92	15.26	-32.07
3	미국	4.21	2.87	1.62	22.5	20.65	13.81	-43.65
4	대한민국	0.2	0.7	1.14	1.07	5.12	9.71	59.67

주: HS Code 401290: Solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber,

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 차량용 안전벨트 관련 부품(HS Code 87082920)의 경우 3년 연속 수입액이 감소하는 품목이나 한국산 수입은 3년 연속 증가세에 있음.

  - 1위인 일본으로부터의 수입은 2013년 8559만 달러에서 2015년 5333만 달러까지 감소했음.

  - 한국으로부터의 수입은 2013년 557만 달러에서 2015년 758만 달러로 증가함.

 

HS Code 87082920 기준 국별 수입 동향

             (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	‘15/’14
	전체	129.43	109.85	96.48	100	100	100	-12.16
1	일본	85.59	70.22	53.33	66.13	63.92	55.27	-24.05
2	중국	10.79	8.66	9.62	8.34	7.88	9.97	11.12
3	대한민국	5.57	5.67	7.58	4.30	5.16	7.86	33.85

주: HS Code 87082920: Parts of Safety Seat Belts

자료원: World Trade Atlas

 

 ○ 차량 기어박스 및 부품(HS Code 870840)은 수입액이 21억 달러에 달하는 대형시장이며, 일본산 수입품이 전체 태국 수입시장의 55%를 석권하고 있음.

  - 한국산은 2015년 11위를 차지해 순위 면에서는 높지 않으나, 수량과(240만 개) 금액(2563만 달러) 면에서 주목할 만한 품목임.

 

HS Code 870840 기준 국별 수입 동향

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	‘15/’14
	전 세계	2,741.34	2,028.04	2,076.83	100	100	100	2.41
1	일본	1,540.41	1,127.70	1,138.56	56.19	55.61	54.82	0.96
2	인도네시아	277.74	172.72	215.45	10.13	8.52	10.37	24.73
3	필리핀	263,73	203.41	180.95	9.62	10.03	8.71	-11.04
11	대한민국	34.72	18.88	25.63	1.27	0.93	1.23	35.78

주: HS Code 870840: Gear boxes and parts thereof

자료원: World Trade Atlas

     

 ○ 에어백 품목(HS Code 870895)도 태국에서 수입규모가 확대되고 있으며, 2015년 수입규모는 1억4900만 달러 규모에 달함.

  - 일본으로부터 수입을 가장 많이 하며, 한국으로부터의 수입도 3년 연속 증가 추세에 있음.

 

HS Code 870895 기준 국별 수입 동향

            (단위: 백만 달러, %)

순위	국명	수입액			점유율			증감률
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	‘15/’14
	전 세계	132.83	126.69	148.94	100	100	100	20.42
1	일본	33.27	26.75	41.17	25.05	21.62	27.64	53.95
2	중국	33.44	30.93	37.56	25.17	25	25.22	21.46
3	미국	13.82	16.67	17.71	10.41	13.48	11.89	6.23
9	한국	3.74	3.92	4.02	2.82	3.17	2.7	2.45

주: HS Code 870895: Safety airbags with inflater system; parts thereof

자료원: World Trade Atlas

 

□ 시사점

 

 ○ 태국은 동남아시아 최대 자동차 생산국이며, 세계 100대 자동차부품 회사의 과반수가 태국에 진출해있음. 그러나 여전히 일부 부품군을 수입에 의존하며 2015년 수입규모는 100억 달러에 달함.

 

 ○ 지난 5년 사이 일본으로부터의 자동차부품 수입 비중은 절반 가까이 낮아졌으나 중국과 미국으로부터의 수입 증가율이 두드러짐.

 

 ○ 한국으로부터의 자동차부품 수입이 감소 추세에 있는 것은 사실이나, 일부 부품에 대한 수입은 꾸준히 증가하므로 최근 수출 감소로 고심 중인 우리 기업도 태국 내 부품 수요에 대한 트렌드를 살펴 수출 기회를 포착할 수 있음.

 

 

자료원: Ministry of Commerce, World Trade Atlas, 언론기사, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합