전망 밝은 인도네시아 건설시장

- 조코위 정부의 인프라 프로젝트 활성화로 인한 건설시장 성장 기대 –

- 중장비 기계 및 건설 관련 부품의 수요 증가 전망 -

□ 시장 개요

 ○ 인도네시아 건설시장은 해외 투자자들에게 꾸준히 주목받을 뿐만 아니라 성장하고 있는 분야임.

  - 2014년 6월부터 2015년 6월까지 건설시장 금액 지수(Value Index)는 186.16에서 197.62로 성장하는 등 앞으로 인도네시아의 건설시장의 전망은 밝음.

  - 현 정부는 인도네시아 인프라 구축을 위해 많은 정부 예산을 투입하고 있음. 특히 올해 초에는 약 8조8100억 루피아에 달하는 644개의 인프라 건설 협정을 맺었으며, 조코위 대통령과 메단, 반자르마신, 수라바야, 마나도, 자야푸라, 파푸아 지역 대표들이 참석한 자리에서 이루어짐. 기존에 정부에서 발표했던 382개 프로젝트 투자 건에 추가된 사항이며, 총 약 1026개의 프로젝트에 약 25조8000억 루피아의 예산이 투입될 전망임.

  - 또한, 정부는 저소득 가정을 위한 집짓기 프로젝트도 진행 중이며, 2019년까지 1000만 채의 집을 짓겠다고 조코위가 지난 2015년 4월에 발표했음. 저소득 가정을 위한 집짓기 프로젝트 외에 중산층을 타깃으로 한 사기업의 주택 건설도 성장 중임. 중산층을 타깃으로 한 주거시설은 일반 아파트보다는 단독주택단지가 보다 일반적임.

□ 인프라 및 건설 프로젝트 현황

 ○ 최근 정부가 644개의 인프라 프로젝트에 약 8조8100억 루피아에 달하는 예산을 투입하기로 결정을 내렸으며, 2016년 1월 말까지 5~6%의 예산을 집행하고 건설 계획을 추진할 예정이라고 했음. 또한, 2016년 상반기에 9조4700억 루피아에 달하는 프로젝트를 추가로 계약할 것이라고 발표했음. 644개의 인프라 프로젝트 중에는 파푸아 국경지역 근처 trans-Papua 고속도로, 자바 지역과 수마트라 지역에 각각 trans-Java와 trans-Sumatra 고속도로 건설 계획도 포함돼 있음.

  - 2015년 말 기준, 인도네시아 고속도로 총 길이는 950㎞임(참고로, 우리나라 고속도로 총 길이는 2623㎞임). 인도네시아 정부는 2011년부터 2014년까지 매년 평균 15.7㎞의 고속도로를 건설했으며, 2015년에는 130㎞의 고속도로를 건설했음. 정부의 National Midterm Development Plan(RPJMN)에 따르면, 2019년까지 1000㎞의 고속도로가 더 건설될 예정임.

  - 인도네시아 정부는 2013년부터 인프라 프로젝트에 활발하게 투자하기 시작해 현 시점까지 항구, 공항, 철도, 발전소, 수처리장(물 공급 및 폐수 처리) 등 인도네시아 자바섬뿐만 아니라 자바섬 바깥 지역에도 인프라 건축 및 재건을 위한 노력을 했음. 정부의 인프라 프로젝트와 저소득 가정을 위한 집짓기 프로젝트 등 다양한 건설 프로젝트로 인해 2020년까지 전체 건설시장의 연평균성장률(CAGR)은 약 12.3%, 부동산 시장만 보았을 때의 연평균성장률(CAGR)은 약 10.4%가 될 전망임.

  - 현재 인도네시아에는 약 1350만 채의 주택이 부족한 상황임. 정부는 저소득층을 위한 집짓기 프로젝트를 통해 부족한 주택의 수요를 충족시킬 예정이며, 필요한 비용의 약 50%는 정부 예산을 투입할 예정임. 인도네시아 국영기업인 PT Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional(PT Perumnas)는 2014년에 2013년보다 141% 더 많은 주택을 건설했으며, 이는 인도네시아 주택 건설시장에 긍정적으로 작용했음.

  - 저소득층뿐만 아니라 중산층을 위한 거주시설 건설도 성장 중임. 서부 자바의 반뜬(Banten) 지역에 위치한 리뽀 빌리지(Lippo village)에 세워질 밀레니엄 빌리지(Millennium Village)는 현재 인도네시아에서 추진하고 있는 중요한 스마트시티 건설 프로젝트로, 약 150억 달러의 투자를 받을 전망임. 동부자바 지역에는 아파트 또는 대도시 프로젝트보다는 주택단지 건설이 더 활발하게 이루어짐. 수라바야와 수라바야 근교인 그레식(Gresik) 또는 시도아르조(Sidoarjo) 지역에도 PT. Citra Land, PT. PP Property (Persero), Pakuwon Group 등 인도네시아 현지 대규모 건설기업들이 수라바야와 수라바야 근교 지역에 주택단지를 건설하고 있거나 앞으로 건설 계획을 가지고 있음.

자료원: KOTRA 수라바야 무역관 직접 촬영

  - 인도네시아 전국 지역 중 발리섬이 가장 매력적인 부동산 투자 지역으로 밝혀짐. 2014년 대비 2015년에 발리 부동산 매물 매매가가 약 15% 상승했으며, 수라바야나 자카르타의 부유한 바이어들 또는 호주, 프랑스, 영국, 싱가포르, 홍콩과 같은 해외 바이어들의 수요가 높음. 인도네시아 현지 바이어들은 주로 비어있는 토지를 매입하며, 해외 바이어들은 주거 및 편의시설(주차 시설, 수영장 등)이 갖춰진 빌라나 독채형 주택 매입을 선호함.

□ 주요 건설업체 정보

□ 전망 및 시사점

 ○ 인도네시아의 인구는 2019년까지 약 2억6810만 명을 도달할 것으로 전망되며, 이에 따라 거주시설에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 전망됨. 조코위 정부는 특히 시급한 저소득층의 부족한 주택을 마련해주기 위해 집짓기 프로젝트를 시작했고, 이를 통해 주택 건설에 필요한 중장비 및 부품과 자재에 대한 수요가 함께 증가할 것으로 전망됨.

  - 정부의 인프라 프로젝트 및 각종 주택 건설 등으로 인해 인도네시아 건설시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되며, 이에 따라 우리나라 건설 관련 부품 및 장비와 관련된 기업에도 좋은 기회가 될 것으로 예상됨. 현지 시장에서는 한국이나 일본 제품에 대한 신뢰도가 높지만, 값이 더 저렴한 중국산을 많이 이용하고 있어 용이한 시장 진출을 위해서는 가격경쟁력 확보가 필요함.

자료원: Euromonitor, Kompas, The Jakarta Post 및 KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합