필리핀의 필수품! 공기처리제품

- 매년 6% 이상의 안정적인 성장세 -

- 공기청정기의 시장 규모 확대 -

 

 

 

□ 필리핀 공기처리제품 시장 동향

 

 ○ 2015년 기준 공기처리제품 시장 판매액은 총 3억9000만 달러를 기록하면서 전년대비 6.6% 상승률 달성

  - 판매액 기준으로는 에어컨(3억2000만 달러), 선풍기(4000만 달러), 공기청정기(1500만 달러), 쿨러(1200만 달러) 순으로 판매됨.

 

 ○ 2011년부터 2015년까지 29.8%의 판매 증가율 시현

  - 선풍기가 동기 대비 40.4%의 증가율을 기록했으며, 공기청정기(30.8%) 또한 연평균 6% 이상 증가함. 판매액 면에서 가장 규모가 큰 이동성 에어컨은 13.9%의 상승률을 기록했음.

 

최근 5년간 필리핀 공기처리제품 판매액 및 전년대비 증감률

            (단위: 백만 달러, %)

	2011			2012			2013			2014			2015
	금액	증감률	금액		증감률	금액		증감률	금액		증감률	금액		증감률
공기청정기	11.7	8.4	12.6		7.5	13.4		6.0	14.1		5.8	14.9		5.7
Cooling	285.7	-6.3	301.4		5.5	325.7		7.2	348.9		7.1	372.0		6.6
- 에어컨	248.1	-8.1	261.0		5.2	279.7		7.2	299.4		7.0	318.9		6.5
- 쿨러	9.5	5.0	10.4		4.8	10.9		4.6	11.4		3.6	12.0		5.3
- 선풍기	28.1	7.0	30.0		8.1	35.1		7.9	38.1		8.5	41.1		7.9
합계	297.4	-5.8	314.0		5.6	339.1		7.1	363.0		7.1	386.9		6.6

자료원: 유로모니터

 

□ 공기처리제품 최신 트렌드

 

 ○ 가처분소득 증가와 주택 건설 붐이 제품 소비 확대로 연결

  - 특히 주택 임대 후 소유(Rent to own) 시스템이 발달해 있어 많은 필리핀인들이 집을 손쉽게 구입할 수 있음. 그 결과 공기처리제품 수요가 꾸준히 늘어남.

  

 ○ 유연한 지불 시스템의 발달

  - 현금 또는 신용카드를 이용한 24개월 무이자 할부 시스템의 발달은 필리핀 소비자들의 제품 구입을 용이하게 함.

  

 ○ 분리형(Split) 에어컨* 시장 규모 상승

  - 필리핀에서 분리형 에어컨은 매년 9% 이상 판매량 상승을 기록하고 있음.

  - 분리형 에어컨이 가격면에서 창문형(Window Type) 에어컨보다 가격이 높은 바, 분리형 에어컨의 판매 증가는 결국 금액 면에서 규모를 크게 하는 효과를 만듦.

   * 일반적으로 에어컨 종류는 두 가지로, Split Type은 실외기가 따로 있는 에어컨을 뜻하며, 창문형(Window Type) 에어컨은 실외기 없이 창문 형태로 직접 설치하는 에어컨임.

 

 ○ 건강 문제로 인한 공기청정기의 시장 확대

  - 예전에는 구매력 문제로 인해 크게 신경을 쓸 여력이 없었으나, 경제가 성장하고 개인 구매력이 증가해 메트로마닐라 주요 도시의 거주자들은 공기청정기를 구입하기 시작했음.

 

□ 공기처리제품 대표 제품 및 브랜드

 

 ○ 이른 현지 진출로 점유율 1위를 달리는 파나소닉(Panasonic)

  - 파나소닉은 일본의 유명한 전자제품 제조·판매기업으로, 다른 경쟁 외국기업보다 필리핀에 먼저 진출해 제조공장을 세워 저렴하게 제품을 제조·판매하면서 관련 제품 점유율 1위를 차지하고 있음.

  - 에어컨, 선풍기, 공기청정기 등 공기처리제품군 관련 모든 제품을 생산 및 판매함.

 

 ○ 에어컨 전문 유통기업 Concepcion Industries Inc.

  - 이 회사는1997년 설립해 필리핀 전자제품 유통 및 A/S 사업을 운영함.

  - Carrier, Condura, Electrolux-Kelvinator 등 중저가 공기처리제품의 다양한 브랜드를 판매하는 기업임.

 

최근 5년간 필리핀 공기처리제품 브랜드별 점유율

                        (단위: %)

제품 브랜드	회사	2012	2013	2014	2015
Panasonic	Panasonic Mfg Philippines Corp	16.0	15.8	15.7	15.6
3D	3D Northern Islands Co Inc	11.4	12.1	12.4	12.7
Asahi	Asahi Asahi Electric Mfg Corp	10.4	10.6	10.8	11.0
Carrier	Carrier Concepcion Industries Inc	8.6	8.6	8.5	8.4
Hanabishi	Hanabishi Hanabishi Philippines Inc	7.5	7.7	7.9	8.0
Union	Union Union Global Marketing Corp	7.1	7.4	7.6	7.6
Samsung	Samsung Electronics Philippines Corp	2.8	2.7	2.8	2.8
Kolin	Kolin Korur Ltd Sti	2.1	2.1	2.0	2.0
Condura	Condura Concepcion Industries Inc	2.0	2.1	2.1	2.0
LG	LG Electronics Philippines Inc	1.9	1.9	1.9	1.9
기타	-	30.2	29.0	28.3	28.0
합계	-	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

 

공기처리제품 대표 브랜드의 제품

자료원: 각 기업 홈페이지(www.carrier.com.ph, www.3-d.com.ph, www.sharp.ph)

 

□ 향후 공기처리제품 시장 전망

 

 ○ 유로모니터에 따르면, 이 시장은 2016년부터 2020년까지 매년 3.0~3.8% 정도 판매액이 증가할 전망

  - 2016년 대비 2020년 성장률은 13.1%선에서 머물 것으로 이 보고서는 보고 있음.

 

 ○ 2020년에 총 판매액이 4억5000만 달러를 돌파할 것으로 기대

  - 필리핀의 기후를 감안했을 경우 Cooling 제품 판매액이 절대적(96.3%)임.

  - 하지만 중산층의 수요가 늘어나고 가정 내 공기 청정에 대한 관심이 늘어나면서, 공기청정기 판매액이 높은 상승률을 기록할 것으로 예상됨.

  

향후 5년간 필리핀 공기처리제품 판매 예상액

            (단위: 백만 달러)

	2016	2017	2018	2019	2020
공기청정기	15.4	15.7	16.1	16.4	16.8
Cooling	386.0	399.2	412.5	425.3	437.3
- 에어컨	330.4	341.0	351.5	361.2	370.4
- 쿨러	12.3	12.6	12.8	13.1	13.2
- 선풍기	43.3	45.6	48.2	50.9	53.7
합계	401.4	414.9	428.6	441.7	454.1

자료원: 유로모니터

 

□ 공기처리제품 유통경로

 

 ○ 전자제품 전문점

  - 필리핀은 이른바 Appliance라 불리는 쇼핑센터(Mall)의 전자제품 전문점 및 개인 사업자가 운영하는 전자제품 판매점에서 대부분의 공기처리제품 판매가 이루어짐.

  - 필리핀 소비자의 특성상 제품의 꼼꼼한 확인 및 시범 작동을 위해 현재까지 온라인에서의 구매를 아직까지 선호하지 않음.

  - 그러나 가격이 저렴한 소형 공기청정기는 온라인 광고를 통해 온라인 쇼핑몰에서 판매량이 꾸준히 늘어나는 추세임.

 

□ 시사점

 

 ○ 공기처리제품은 필리핀 통상산업부(DTI, Department of Trade and Industry)의 제품 등록(ICC)이 필요하며, 냉매를 사용해야 하는 제품인 경우(일부 에어컨), 화학물질에 대한 승인도 같이 받아야 필리핀에 수출할 수 있는 제품임.

  - 그러나 산업용 에어컨인 경우 화학물질에 대한 승인을 받을 필요 없음.

  - 공기청정기인 경우 필터에 대해 식약청(FDA)이 위생 승인을 취득할 것을 요구하는 경우가 있다고 함.

 

 ○ 필리핀은 기후 특성상 사시사철 에어컨 또는 선풍기를 구동해야 함. 소득 수준에 따라 에어컨 사용 가정과 선풍기 사용 가정이 명확히 구분되며, 공기청정기 또한 중상류층 이상의 소비자들이 사용하기 시작했음.

 

 ○ 전력 사용료가 비싼 국가인 만큼 에어컨은 전력 사용량을 줄일 수 있는 제품이 인기이며, 선풍기는 가격이 구매 결정에서 최우선적인 고려대상임.

  - 그리고 공기청정기는 2010년대 들어 시장을 확장해 나가는 최신 제품. 필리핀 소비자들이 특별히 선호하는 브랜드가 없는 만큼 제조 및 수출기업은 이 점을 참고해 필리핀 시장 진입을 고려해볼 수 있음.

 

 

자료원: 필리핀 통계청(PSA), 유로모니터, Business World 및 KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합