러시아 자동차 시장, 2015년 결산 및 2016년 전망

- 2014년 대비 36% 시장규모 감소 -

- 2012년 이후 4년 연속 마이너스 성장 예상 -

□ 2014년 대비 더 축소된 러시아 자동차 시장

 ○ 2015년 러시아 신차 판매시장이 2014년 대비 35.7% 감소한 것으로 AEB(Association of European Busines)가 전함. 2015년 러시아 총 신차 판매대수는 약 160만 대로, 2014년 대비 89만 대가량 줄어듦.

 ○ 2015년 12월에는 판매량이 2014년 동기 대비 45.7% 감소한 것으로 나타남. 2014년 이후 지속되고 있는 러시아 경기 침체와 소비자의 구매력 감소가 영향을 미치고 있는 것으로 평가되고 있음.

  - 2015년 12월 판매량은 11월 대비 약 12% 증가한 수치임. 이는 12월 중 루블화가 1달러당 70루블을 넘어서자 달러 기준 차량 가격이 일시적으로 떨어지는 효과를 봤으며, 또한 전통적인 연말 효과인 것으로 판단됨.

2015년 러시아 신차 판매 브랜드 TOP 20

                                                                                                                        (단위: 대, %)

자료원: AEB

2015년 러시아 신차 판매 모델 TOP 25

                                                                                                            (단위: 대, %)

자료원: AEB

□ 2016년에도 계속 마이너스 성장 예상

 ○ AEB는 2016년 러시아 자동차 판매 시장규모를 약 153만 대 수준으로 예측하고 있음. 이는 2015년보다 약 4.7% 낮은 수치임. AEB는 자동차 시장의 지속적인 감소세가 유지된다는 전망을 내놓으며, 그 이유로 러시아 정부가 2016년 중 자동차산업 지원정책이나 소비자 대상 판매촉진 등의 정책을 계획하고 있지 않다는 점을 꼽음.

 ○ 러시아 자동차 시장은 2012년에 최고 판매 기록(294만 대)을 세운 이후 하락세를 이어가고 있는 상황이며, 2016년에도 시장은 감소할 것으로 예상되고 있어 4년 연속 마이너스 성장을 할 것으로 AEB 관계자는 전함.

 ○ 지속적인 시장 축소는 국제유가 하락으로 인해 영향을 받는 루블화 평가절하임. 루블화 가치가 떨어짐과 동시에 제조사들은 제품 가격을 계속 상향 조정하고 있으며, 이로 인해 구매는 점점 위축될 수밖에 없는 것으로 나타남.

□ 기관 및 기업별 2016년 러시아 자동차 시장 전망

 ○ 러시아 통계 자동차산업 전문 에이전시인 아브토스타트(Avtostat) 사장 세르게이 우달로프는 AEB가 예측하는 것보다 2016년 러시아 자동차 시장은 더 어려울 수 있다고 전함. 우달로프는 2016년에는 러시아 신차 판매량이 경상용차를 포함해도 120만 대 수준으로 약 12% 감소할 것으로 보고 있음.

 ○ 러시아 최대 자동차 제조기업 아브토바즈(AvtoVAZ)의 CEO 보 안데르손은 RBK와의 인터뷰를 통해 2016년 러시아 자동차 판매량이 140만 대 수준에 머물 것으로 보고 있어, 2015년 대비 약 12.5% 축소될 것으로 예측하고 있음.

□ 2016년 러시아 자동차 시장, 활성화시킬 수 있나

 ○ 2015년 러시아 정부는 중고차량 보상판매, Trade-in 프로그램, 자동차 구매 및 리스 대출의 이자 할인 등의 정책을 펼치며 시장 활성화를 위해 노력해왔음. 2015년 정부가 자동차산업 지원을 위해 투입한 예산은 약 433억 루블(7억2000만 달러, 1달러=60루블 기준) 규모임.

 ○ 2015년 12월경 드보르코비치 러시아 부총리는 2016년에 자동차산업 지원을 위해 정부 지원금을 500억 루블까지 확대할 수 있다고 언급을 했으나 아직 결정된 바가 없음. 또한, 러시아 일간지 RBK 관계자는 2016년 1월에 국제유가가 30달러선까지 하락해 러시아 경제 전망이 악화되면서 향후 정부 예산 부족 현상으로 지원금은 아예 배정되지 않을 수도 있다고 전함.

 ○ 러시아 현지 자동차 제조사 관계자들은 2016년 러시아 자동차 시장이 국제유가와 루블화 가치에 따라 큰 영향을 받을 것으로 예측하고 있음. 현재 대부분의 외국 자동차 제조사들은 실제 달러/루블화 환율보다 40~50% 낮게 환율을 책정해 제품 가격을 어렵게 유지하고 있다고 전함.

  - 또한, 러시아 경제 상황이 계속 악화될 경우 외국 자동차 제조사들이 비용 부담으로 인해 GM과 같이 시장 철수를 결심하거나 제품 가격 인상을 단행할 것으로 예상되는데, 이로 인해 시장 축소는 더욱 불가피해질 것으로 전문가들은 예측하고 있음.

□ 시사점

 ○ 자동차산업은 철강산업, 석유산업, 도로산업 등 주요 산업들과 직접적인 연관 관계를 맺고 있어 4년 연속 자동차 시장규모가 감소하는 것은 국가 차원의 지원을 받아야 할 중대한 문제임.

 ○ 전문가들은 시장규모 회복을 위해 단기적으로는 2015년과 같이 판매촉진을 위한 정책 수립이 중요하며, 장기적으로는 자동차산업 조세정책의 개혁이 필요할 것으로 전함.

 ○ 2016년 국제 경제 동향에 따라 러시아 경기가 좌우될 것으로 예상돼, 2015년처럼 자동차산업 지원을 위해 정부예산 투입이 가능할지 등 산업 활성화를 위한 정책 수립 방향에 주시할 필요가 있음.

자료원: AEB, RBK, Moscow Times 등 현지 언론 및 KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합