멕시코 스킨케어 시장 잠재력 높아

- 프리미엄 제품 성장잠재력 높아 -

- 피부톤, 연령대에 따라 다양한 상품 출시 -

□ 스킨케어 시장 동향

 ○ 2014년 멕시코 스킨케어 시장은 전년대비 3% 성장해 275억 페소 규모로 성장함.

 ○ 기초 스킨케어 제품이 기능성 제품에 비해 수요가 증가했음.

 ○ 스킨케어 제품은 2014년 평균적으로 2% 가격이 상승함.

 ○ 스킨케어 시장은 연평균 1%의 완만한 성장이 예상되며, 2019년 294억 페소 규모로 성장할 것으로 전망됨.

□ 스킨케어 제품 동향

 ○ 2014년 소비자들은 스킨케어 제품 구매 시 가격과 기초 스킨케어 제품을 선호하는 양상을 나타냄.

  - 일반 바디용품은 4% 성장한 반면, 핸드크림은 2%, 수분 공급 제품(Moisturiser)은 3%, 립케어 제품은 5% 성장함.

  - 기능성 제품 중 효과가 낮다고 판단되는 제품들은 일반 기초제품으로 대체되는 양상을 보임.

  - 이는 멕시코 경제가 완만한 성장세를 보였지만, 음식 및 음료 등에 부과된 새로운 세금 때문에 가처분 소득이 감소함으로써 소비자들이 퍼스널케어 제품에 소비를 꺼렸기 때문임.

  - 기초 스킨케어 제품의 성장으로 탄력개선제품, 안티에이징제품의 판매는 소폭 감소함.

 ○ 프리미엄 스킨케어 시장은 7% 성장해 2% 성장한 일반 화장품에 비해 2배 가까운 성장세를 나타냄.

  - 프리미엄 스킨케어 제품의 경우, 15%로 전체 시장점유율은 낮은 편이지만, 성장잠재력이 높고 구매자들이 경제환경에 상대적으로 덜 민감한 것으로 나타남.

  - 프리미엄 스킨케어 제품들은 소비자들에게 널리 알려진 브랜드들이 주로 판매되며, 컨설턴트들을 통해 개별소비자에게 맞는 제품을 추천하는 서비스 또한 제공함.

 ○ 최근 몇 년간, 세럼과 아이 트리트먼트 제품의 성장세가 두드러졌는데, 이는 제품안에 함유된 성분과 그 기능 때문인 것으로 조사됨.

  - 이 외에도 Bartera 사에서 선보인 콜라겐 마스크팩 또한 2014년 소비자들에게 인기를 끌었음.

 ○ BB 크림은 Jergens사가 중간 피부톤과 어두운 피부톤을 가진 소비자들을 위해서 출시한 제품이 인기.

  - 이 제품은 수분 공급, 탄력 개선, 피부 보정, 라이트닝 등의 기능도 포함한 기능성 제품임.

  - 어두운 피부톤의 소비자들을 위한 제품의 기능엔 셀프 태닝이 추가돼 있음.

 ○ 안티에이징 제품들은 연령대에 따라서 다양한 제품들이 출시돼 소비자들의 선택의 폭을 넓혔음.

  - Avon Anew사는 25세 이하, 35세 이하, 45세 이하, 60세 이상으로 연령대를 나누어 제품을 출시함.

  - Jafra사는 16~50세 이상 6단계로 연령층을 분류해 상대적으로 저 연령대의 소비자들부터 안티에이징 제품을 쓰도록 유도함.

스킨케어 품목별 시장 규모 및 성장률

            (단위: 백만 페소)

자료원: Euromonitor

□ 스킨케어시장 경쟁동향

 ○ 스킨케어 시장에는 다양한 브랜드가 존재하며 80% 이상의 제품들이 소매상을 통해 판매되고 있음.

 ○ Unilever사가 시장에서 가장 높은 14% 점유율을 기록함.

  - 주요 브랜드로는 Dove, Vaseline, Pond’s, St leves 등이 있으며, 헬스 및 뷰티와 관련된 다양한 도소매 유통망을 보유하고 있음.

 ○ 비록 시장점유율은 낮지만 L’Occitane사는 전년대비 40% 가까이 성장하며 백화점, 고급 부티크를 중심으로 시장을 확대해 나가고 있음.

 ○ Natura Cosmeticos사와 Oriflame은 방문판매로 각각 18%와 17%의 매출 증가를 기록했으며, 두 회사를 합쳐서 약 5%의 시장점유율을 기록함.

  - 두 회사는 제품의 품질 향상뿐만 아니라 영업 판매원 수를 늘리고 제품의 생산력 향상에도 많은 투자를 함.

 ○ PB(Private Brand: 유통업체가 제조업체에 주문해 생산한 상품에 자사의 상표를 붙여 판매하는 자체개발 상품) 제품의 경우 스킨케어 시장에서 점유율이 매우 낮은데 이는 기존 브랜드들의 경쟁이 치열하기 때문

주요 브랜드별 스킨케어 시장 점유율

                        (단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 전망 및 시사점

 ○ 스킨케어 시장은 연평균 1%대로 완만하게 성장해 2019년 294억 페소에 이를 것으로 전망

 ○ 한국 업체의 멕시코 진출 시 상대적으로 브랜드 인지도가 낮아 경품행사, 할인행사, 라디오, TV를 이용한 홍보 및 SNS를 이용한 소비와 소통 등 다양한 홍보 및 마케팅 전략을 구사할 필요가 있음.

 ○ 멕시코는 한국에 비해 다양한 피부톤을 가진 사람들이 많으므로, 시장 진출 시 이를 고려해 다양한 피부톤에 맞는 제품을 출시하는 것이 유리함.

 ○ 현재 멕시코 전자상거래 시장이 지속적으로 성장하고 있으므로 이를 적극적으로 이용해 제품을 판매하는 것을 추천

자료원: Euromonitor, Pond's, Jafra, Natura Cosmeticos, Oriflame 및 KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합