인도, 높아지는 정수기 수요

□ 인도 정수기 시장 동향

 ○ 지난 30년간 환경오염 및 지하수의 오염으로 필터와 정수기의 수요가 급증하고 있음.

  - 인도 정수 시스템 시장규모는 2018년까지 계속 성장할 것으로 전망됨. 판매 개수로는 중력여과장치(gravity filter)가 가장 많고, 수익률 기준으로는 RO 기반 제품이 가장 높을 것으로 전망. 수요 및 제품 판매율은 시내에서 많고, 수질 인식 및 정수 시스템의 인지도가 높아지면서 도시 외곽에서도 수요가 많아질 것으로 전망

  - 인도 정수시스템 시장은 연평균 성장률 23%로 전망되며, 성장의 주요인은 수질 인지도 상승으로 밝혀짐.

  - 인도 대부분 식수는 산업오염물 및 농업으로 인해 유독성 성분에 오염됐음. 특히나 식수에 납 성분이 흔하게 발견되며 뇌질환 및 신경질환을 일으킴. 67%의 가정에서 식수를 그대로 섭취 또는 끓여 섭취하는 것으로 조사됐음. 이로 인해 식수 안전의 인식이 높아지며 수요도 같이 증가할 것으로 전망

□ 수요 급증 원인 및 장애물

 ○ 인구 증가 및 이주

  - 지난 10년간 인도 총인구 비율이 약 18% 증가했으며, 주거지 수요는 약 28% 증가했음. 많은 인구가 외곽에서 시내로 이주하며, 정수 시스템의 수요가 급증하는 추세

 ○ 가족구성 변화

  - 2000년 초반에 한 가정 평균 수는 5.36명이었으나, 현재 약 4.9명으로 대가족에서 핵가족으로 바뀌는 중임. 약 60%의 핵가족이 높은 생활수준을 보였는데, 필요에 의한 지출보다 원하는 것에 대한 지출이 높아졌음. 물 정수에 대한 인식이 높아지면서 그에 관련한 지출 또한 높아졌음.

  - 이 외에 수질(Degrading water quality)이 낮아지면서 정수 관련 인식도 상승. 도시 수급 현황은 매우 저조하나, 건강 인식도는 상승 등

 ○ 잦은 정전

  - RO 및 UV 기반 정수 시스템은 전력으로 돌아가는 시스템으로 전력이 부족한 인도에서는 중력여과장치(gravity filter)가 가장 많이 쓰임. 이는 제품 진출에 많은 영향을 끼칠 것으로, 이에 따른 진출 방향을 모색할 필요가 있음.

□ 경쟁 동향

 ○ 인도 정수기 제품으로 인지도가 높은 업체는 Eureka Forbes, Hindustan Unilever, Ion Exchange, Kent RO, TATA Chemical 등이 있음.

 ○ 인도 관련 제품 판매의 약 90%가 39개의 인지도 높은 업체이며, 2013년도에 Ion Exchange India Ltd, Veolia Water India Ltd가 높은 점유율을 보였음.

            (단위: 루피)

□ 시사점 및 전망

 ○ 인도 정수 시스템 수요는 높은 소득층에서 가장 높았으며, 제품 중에 높은 품질의 선호도가 높았음. 중력여과장치(gravity filter) 정수 시스템은 앞으로 5년간 낮은 소득층에서 높은 수요를 보일 전망

  - 현재 인도 정수 시스템은 중력여과장치가 가장 많은 수요를 보이며, cangle, sand, membrane 필터를 이용한 시스템이 주로 사용됨. UV를 이용해 정수하는 시스템은 10년 전부터 인지도가 조금씩 높아지는 추세이며, RO 기반 필터의 수요는 서서히 증가하고 있음. UV 및 Ozone 기반 시스템은 해로운 박테리아와 미생물만을 걸러낼 수 있으며, 중력여과장치 정수 시스템은 총용존고형물 (Total Dissolved Solids)을 줄이며, RO 기반 필터장치는 용해돼 있는 마그네슘·철분 성분을 걸러낼 수 있음. 현재 UV, UF, RO를 결합시킨 제품도 판매 중임.

  - 소득이 낮은 계층은 대부분 착정 또는 플라스틱 재질의 수도꼭지 필터를 사용함. 중저소득층은 오염률이 높지 않은 이상 대부분이 정수 시스템을 사용하지 않았으며, 오염이 심하다고 판단될 경우 가격이 낮은 중력여과장치(gravity filter)을 사용했음. 중산층은 가격에 민감해 가격대를 제품 구매요인으로 꼽았음. 고소득층은 RO 기반 제품 및 UV 기반 제품을 선호했으며, 구매 시 가격보단 제품의 품질을 고려했음.

  - 인도 정수 시스템의 수요 및 구매 요인은 제품 품질, 내구성, 정화 장치 종류, 가격, 사후 관리 등임.

  - 제품 사후 관리 서비스가 제대로 이뤄지지 않은 만큼 국내업체 시장 진출 시 현지 에이전트를 통해 사후관리 서비스 제공 필수

자료원: Frost & Sullivan, Euromonitor International, 인도 사설 신문 및 KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합