커지는 인도 건설시장

- 건설시장 규모 확대에 따른 관련 장비 수요 급증 -

     

 

 

□ 인도 건설시장 동향

 

 ○ 인도 건설장비 시장규모는 2014년 65억 달러였으며, 2020년 227억 달러에 달할 것으로 전망. 2014년도 판매된 건설장비는 6만655개였으며, 2018년도에는 약 9만6730개가 팔릴 것으로 전망됐음. 부동산 시장규모는 2014년도에 약 938억 달러였으며, 수요가 늘어 2020년도에 약 1800억 달러로 전망됐음.

 

 ○ 수요 급증

  - 2015년도 건설장비 시장규모가 99억 달러로 2011년도부터 24.1%의 연평균 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상

 

 ○ 건설시장 및 관련 장비 수요 성장

  - 2000년도부터 2015년도까지 토목기계에 대한 해외직접투자금액이 약 2억7800만 달러로 조사됐음.

  - Make in India 정책으로 인해 많은 투자가 이뤄지고 있으며, 관련 제품에 대한 규정이 없으며 해외직접투자가 100% 허용돼 시장성이 매우 밝은 것으로 조사됨.

  - 2013년도 인도 건설시장은 12%의 성장률을 보이며 357억1200만 달러를 기록했으며, 인플레이션 및 높은 이자율이 장애물이었으나 관련 투자가 많아지면서 2014년에 10%의 성장률을 보였음.

  - 2013년도 인도는 10.9%의 인플레이션으로 루피화 가치가 9.7% 떨어졌으며, GDP 예산이 4.5% 하락했음. 때문에 인도 정부는 예산비용을 줄이고 해외직접투자 유입을 늘리려 2014년 9월 해외직접투자가 가능하지 않았던 도시 철도 인프라 투자 100% 허용 등 규제를 완화함. 이에 따라 건설 시장이 되살아나며 관련 장비 수요가 상승

     

□ 경쟁 동향

 

 ○ Lanco Infratech는 인도 최초 민간 발전업체로, 본사는 뉴델리에 소재. 미국, 유럽, 중국, 호주, 인도네시아, 네팔에 지사를 설립 운영 중. 화력발전소, 수력발전소, 고속도로, 다리, 도시철도, 건물, 공항 등 프로젝트를 수주해 진행함. 2015년 5월에 부채를 줄이기 위해 주식을 매각하려 했으나, 경기가 회복세를 보이며 프로젝트 가치가 상승해 중단함.

  - 카르나타카 주 화력발전소로 2008년에 완공됐던 Udupi Power Plant를 2015년 3월 Adani Power 업체에 630억 루피에 판매 완료함. 2015년도 수익은 150만 달러로 밝힘.

  - Hindustan Construction Co., Ltd. 본사는 뭄바이에 소재. 2014년 9월 21억 루피 off-gas cracker와 선형 저밀도 폴리에틸렌(linear low-density polyethylene) 건설 프로젝트를 수주했음. 2015년 7월 Northeaster Frontier Railway으로부터 79억 루피짜리 프로젝트를 수주했으며, Jiribam-Tupul 터널 건설을 수주했음.

  - 2014년 10월에 Ministry of Road Transport and Highway으로부터 Jamugurihat-Biswanath-Chariali-Assam을 잇는 26㎞ 고속도로를 수주했음.

  - 2014년도에는 Larsen & Toubro Ltd. 업체가 점유율 1.8%로 가장 높았으며, Hindustan Construction Co., Ltd. 업체가 0.4%, NCC Ltd.업체가 0.4%, Lanco Infratech Ltd. 업체가 0.3%, Jaiprakash Associates Ltd. 업체가 0.1%의 점유율을 차지했음.

 

업체명	설명	제품
JCB India Ltd	설립연도: 1945년 본사 소재지: 하리아나 주(Haryana) 연매출: 8억3600만 달러(2014년 기준) 홈페이지: https://www.jcbindia.com/	Excavators, compactors and tele-handling equipment, skid steers, wheeled and backhoe loaders, telescopic handlers, engines
BEML Ltd.	설립연도: 1964년 본사 소재지: 카르나타카 주, 벵갈루루 연매출: 4억6600만 달러(2015년 기준) 홈페이지: http://www.bemlindia.com/	Crawler dozers, wheel dozers, excavators, dump trucks, loaders, backhoe loaders, pipe layers, walking draglines, rope shovels and sprinklers
McNally Bharat Engineering  Co. Ltd.	설립연도: 1961년 본사 소재지: 콜카타 연매출: 3억5900만 달러(2015년 기준) 홈페이지: http://www.mcnallybharat.com/	Crushing, screening and milling equipment, pressure vessels, material-handling equipment, steel plant equipment
Greaves Cotton Ltd	설립연도: 1859년 본사 소재지: 뭄바이 연매출: 2억8100만 달러(2015년 기준) 홈페이지: http://www.greavescotton.com/Main/index.aspx	Transit mixers, concrete pumps, heavy tandem rollers, soil compactors
L & T	설립연도: 1938년 본사 소재지: 뭄바이 연매출: 152억6200만 달러(2015년 기준) 홈페이지: www.larsentoubro.com	Hydraulic excavators, components and hydraulic systems
Elecon Engineering  Co Ltd	설립연도: 1951년 본사 소재지: 구자라트 연매출: 2억2000만 달러(2015년 기준) 홈페이지: http://elecon.com/	Elevators, conveyors and moving machines, gears and crushers

     

□ 제품별 수요 현황

 

 ○ 2014년도에 Backhoe Loders는 전체 건설기기 판매의 약 49.46%를 차지했음.

 

 ○ 2018년도에 Clawer Excavators가 급성장했음. 20톤의 Clawer가 사용도가 높아 많이 선호함.

 

 ○ 2018년도 Backhoe loaders와 Crawler excavator 제품이 전체 건설장비 판매율의 68.23% 이상의 판매율을 차지할 것으로 전망

 

 ○ 그 외의 제품(Others)은 Asphalt Finishers, Crawler Dozers, Mini Excavators, Rigid Dump Truck 등을 포함

 

    

 

□ 진행 중인 프로젝트

 

 ○ Delhi-Mumbai Industrial Corridor(DMIC)

  - 가장 컸던 건설 프로젝트 중 하나인 Delhi-Mumbai Industrial Corridor(DMIC)는 뉴델리부터 뭄바이까지 9개의 산업단지, 총 6개의 주를 이으며 1483㎞ 길이로, 총 비용 견적은 약 900억 달러임. 인도 정부가 49%, 일본국제협력은행이 26%, Housing and Urban Development Corp Ltd(HUDCO)가 19.9%, 인도 인프라금융공사가 4.1%의 지분을 각각 차지하고 있음. 장기 프로젝트 중 하나로 2040년도에 완공 예정이며, 첫 단계는 2019년도에 완공 예정임.

 

 ○ Navi Mumbai International Airport(NMIA) project

  - 2015년 10월 나비 국제공항 건설 프로젝트를 시작. 2019년 약 1억 명의 승객 기대, 2030년도에는 약 6억 명 기대. 4단계에 걸쳐 완공될 예정인 공항 건설 프로젝트의 견적액이 약 2억2800만 달러에 달할 것으로 예상

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 인도 건설시장은 2014~2020년까지 연평균 성장률 12%를 보여 시장규모가 542억 달러에 이를 전망

 

 ○ 1800만 개의 거주지가 부족한 것으로 조사됐으며, 건설 프로젝트가 많은 만큼 투자가 많이 이뤄지고 있어 꾸준한 성장 예상

 

 ○ 2025년도에 세계 인구가 가장 많을 것으로 조사됐으며, 2030년도 노동가능인구가 100만 명이 넘을 것으로 조사됐음. 또한, 많은 사람들이 시내로 몰리고 있으며 이에 많은 거주지가 필요

 

 ○ 관련 제품 판매 외에도 임차 관련 사업이 조명을 받고 있음.

 

 ○ 2014년도 9월 24일 모디 총리는 'Make In India' 정책을 실시하며 현지 제조 및 생산을 권장. 이로 인해 많은 일자리 창출 및 건설업이 붐을 일으킴.

     

 

자료원: IBEF, Euromonitor International, 인도 사설 신문 및 KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합