대만, 확대되는 정보보안시장

- 시장 60%, 외국기업이 차지 -

- 정보보안관리법 시행으로 규모 더욱 커질 듯 -

 

 

 

자료원: 천하(天下)잡지

 

□ 시장 현황 및 특징

 

 ○ 대만산업연구소(ITIS) 보고서에 따르면, 2014년 기준 대만 정보보안 시장규모는 5827신타이완달러로 2012년 대비 4.82%의 성장률을 보임.

  - 2012년 개인정보보호법 개정안이 정식 시행되면서 비교적 큰 성장세를 보였으나 2014년부터는 비교적 안정적인 성장세를 보임.

 

대만 정보보안 시장규모

주: 한화 1원=36.36신타이완달러(외환은행, 8월 31일 기준)

자료원: 대만산업연구소(ITIS) 2014 정보산업연감

   

 

대만 기업의 정보보안산업 투자동향

자료원: ITIS 2014 정보산업연감

 

 ○ 대형 외국기업에 잠식된 내수시장

  - 보안시장 주요 기업은 대만 기업(40%), 외국계 기업(60%)으로 나뉨.

  - 대만 기업의 75%가 연간 영업액 1억 신타이완달러 이하의 업체이며, 주로 외국계 대형업체의 OEM/ODM을 담당

 

 ○ 주요 업체는 제품개발사, 제품판매사와 SI, 컨설턴트사, 전문공급사, 통신업으로 구분됨.

  - Check Point사, CIsco사 등 외국계 제품개발사가 산업 전반을 주도하고 있음.

 

대만 내 정보보안산업 밸류체인

구분	업체 분류	주요 업체명
상	개발(해외업체)	Check Point, Cisco, Juniper, McAfee, Trend Micro, Symantec
	개발(대만 업체)	Broadweb(威播), D-Link(友訊), ZyXEL(友訊), Decision(友訊), Openfind(網擊資訊), Softnext(中華數位), Ares(資通電腦), ChanGing(全景軟體), Trade-Van Information(關貿網絡), Proofpoint(阿碼科技), FineArt(精品科技), Cobrasonic(庫柏資訊)
중	판매	Docutek Solutons(達友科技), eRaySecure(奕瑞科技), NetFos(逸盈科技)
하	SI(시스템통합)	SYSTEX(精誠資訊), SYSCOM(凌群電腦), Stark Technology(敦陽科技)
	컨설턴트사	EMC/RSA, HP, IBM, Deloitte(勤業衆信), iisi(資拓宏宇)
	전문공급	Acer eDC, ISSDU(數聯資安)
	통신업	Chunghwa-Telecom(中華電信)

자료원: 2014 정보통신서비스 산업 연감, KOTRA 타이베이 무역관

 

□ 대만 정부, 정보관리 강화 예고

 

 ○ 정부 정책이 산업발전 주도

  - 2015년 하반기 행정원(行政院)은 정부기관의 정보보안 강화를 위해 ‘정보보안관리법(資訊安全管理法)’을 제정할 것이라고 밝힘.

  - 대만 정보보안산업은 정부 법규 시행의 영향을 민감하게 받는 편으로, 2012년 개정된 개인정보법 시행으로 인해 정보보안 분야에 투자 급증, 시장 규모 확대 결과를 가져옴.

 

 ○ 모바일 인터넷과 애플리케이션 보안 분야 규모 확대 예상

  - 8월 25일 금융관리위원회가 기존 금융기관의 정보서비스업 분야에 투자를 허용한다고 발표함에 따라 핀테크(FinTech 시장이 확대될 것으로 전망됨.

  - 이는 최근 스마트폰의 보급으로 인한 모바일 및 애플리케이션 시장 성장에 따른 조치로 파악됨.

   · 기존의 대만 정보보안 시장은 개인정보보호 분야 위주로 형성돼 있음.

 

□ 정책 동향

 

 ○ 국가 정보보안 관련 담당 기관은 행정원 산하 국가자료통신보안회보(國家資通安全會報)가 담당

  - 주요 정책은 경제부, 교통부, 문화부, 행정원 경제건설회, 통신미디어부, 과학기술회 등 협업으로 추진

  - 국가자료통신보안회보의 주요 임무는 정책과 조치에 대한 연구 및 추진, 국가정보보안사건 대응, 국가 정보통신 안전 중대프로젝트 추진, 국가 정보통신 보안 관련 법제 추진 및 관리 등

  - 국가자료통신보안회보 산하 기술서비스센터(資策會技術服務中心)는 시스템보안 소프트웨어 배포 담당

 

 ○ 2012년 10월 현행 개인정보보호법(個人資料保護法)을 개정, 전면 시행함으로써 개인정보보호 강화

   · 개인정보보호법은 당사자의 동의 없는 개인정보 수집 및 활용, 또는 제3자에게 제공하는 것을 금지하는 등 개인정보보호를 강화한 내용을 담아 제정한 법률

 

 ○ 안전한 정보보안환경 조성, 우수한 인터넷사회 구축을 목표로 관련 정부방안 추진 중

 

국가 정보통신 보안 발전방안(國家資通訊安全發展方案)

주요 내용
집행기간	2013~2016년
목표	국가정보보안정책을 강화, 정보보안 환경 조성, 정보보안 솔루션 관리 정비, 정보보안기술 역량 기초 수립 및 과학실무응용 종합, 정보보안 전담반(SPMO) 구축, 정보보안 관련 인재 육성, 국제 교류 강화
담당기관	대만 행정원(行政院) 산하 국가자료통신보안회보(國家資通安全會報)
홈페이지	www.nicst.ey.gov.tw

자료원: 대만 경제부, ITIS 2014 정보산업연감

 

 ○ 정보보안 정책2.0(資安政策2.0) 추진 예고

  - ‘정보보안 정책2.0’은 국가적인 차원에서 정보보안 시스템 구축을 세밀화하는 정책임.

  - 정책의 일환으로 현재 정보보안 모니터센터(資安監控中心)를 운영 중이며, ‘정보보안 관리법’ 초안을 통과시킬 예정

  - 2015년 4월 ‘대만 정보보호 안전대회(臺灣資訊安全大會)’에서 행정원 장샨정(張善政) 부위원장은 과거 국가기밀로 취급하던 정보 보호 사항을 투명화 해 국민들의 관심과 참여를 이끌어내야 한다고 밝힘.

 

□ 클라우드 및 애플리케이션 보안 분야 전망 밝아

 

 ○ 스마트폰의 보급과 클라우딩 컴퓨팅 기반의 IT서비스가 확산되면서 기존 보안업체가 ‘클라우드 정보보안 솔루션(Cloud Computing Security, 雲端安全)’과 ‘애플리케이션 보안 솔루션(Mobile Security, 行動安全)’ 관련 제품 개발로 구조 전환 중

 

대만 클라우드 및 애플리케이션 보안 관련 업체

분야	업체명	제품군	홈페이지
클라우드	Broadweb(威播科技)	DPI Solutions, NGIPS-EnforcerX, IPS-Netkeeper 등	www.broadweb.com
	Softnext(中華數位)	SPAM SQR, Mail SQR Expert, Mail Archiving Expert, Content SQR, DataSeat Endpoint, Additional Service 등	www.softnext.com.tw
	CHANGING(全景軟體)	CA(Certificate Authority), RA(Registration Authority), SS(Secure Server), VA(Validation Authority), SSO(Single Sign-On) 등	www.changingtec.com
	FineArt(精品科技)	X-FORT, X-DoRM, X-ITasset 등	www.fineart-tech.com
	Proofpoint(阿碼科技)	웹 애플리케이션 보안업체(미국)	armorize.com
	Trade-Van Information (關貿網絡)	SSDLC(Secure Software Development Life Cycle), 지방정부 전자민원서비스 (地政資訊網) 운영	www.tradevan.com.tw
	Chunghwa-Telecom (中華電信)	이메일 보안센터 운영 (HiNet SOC 모니터 센터),	www.cht.com.tw
모바일	Go-Trust(動信科技)	암호화 SD카드 제작	www.go-trust.com
	jrsys(捷而思)	CA, RA, VA, SSO, OTP, ADWebManager	www.jrsys.com.tw
	SUN PROTECTE (聖保德科技)	보안OTG 및 USB 제작	www.spt2012.com
	oTHE(奧樂科技)	Keyboard Security Controller	www.othe.com.tw
	Gogolook(走著□)	전화판별, 차단기능 app ‘Whoscall’	whoscall.com

자료원: 각 사 홈페이지

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 향후 산업업그레이드 위해 보안기술 중요성 대두

  - 2015년 7월 대만 정부가 스마트로봇(IR), 사물인터넷(IOT), 빅 데이터(Big Data)를 이용한 제조업 업그레이드를 선언한 만큼 정보 유출의 위험을 방지하기 위해 정부적 차원에서 움직일 것으로 예상

  - 또한 대만 기업들의 정보보안시장에 대한 중요성 역시 증가될 것으로 판단됨.

 

 ○ 외국 기업에 오픈된 내수시장으로의 우리 기업 진출 유망

  - 대만산업연구소(ITIS)의 조사에 따르면, 대만 기업의 정보보안 제품에 대한 외국 브랜드 신뢰도가 높은 편이라고 밝힘.

  - 또한 우리 기업의 기술력과 경험 등을 활용해 기술적인 분야에 참여가 가능할 것으로 판단됨.

 

 ○ 관련 행사 안내

 

타이베이 국제 보안기기전(台北國際資訊安全展, Secutech Expo)

 

  - 개최일시: 2016년 4월 19~21일

  - 전시품목: 디지털 보안장비 및 솔루션

  - 한국측 담당기관: 한국전자정보통신산업진흥회

  - URL: www.secutech.com

 

 

대만정보보호안전대회(臺灣資訊安全大會)

 

  - 정보보안 동향 및 추세와 관련한 대형 포럼으로, 대만 내 정보보안 관련 업체 다수 참여

  - 개최일시: 2015년 4월 1~2일

  - URL: infosec.ithome.com.tw

 

 

자료원: ITIS 2014 정보산업연감, 행정원 국가자료통신보안발전방안, KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합, 국가정보통신보안 발전방안 국가자료통신보안회보 기술서비스 센터, IT World, 대만 경제부 및 KOTRA 타이베이 무역관 자료 종합