인도의 통신 인프라 시장

- 거대한 인구와 정책을 바탕으로 성장 중인 인프라 시장 -

- 다국적 기업 및 인도 대기업들 활약 중 -

 

 

 

□ 통신 인프라 시장 개요 및 성장 현황

 

 ○ 통신 인프라 시장은 크게 세 가지 분야로 구성

  - 통신사 인프라: 통신사들이 고객들에게 통신 서비스를 제공하기 위해 필요한 장비, 기기, 소프트웨어와 서비스를 총칭

  - 기업 통신 인프라: 기업 간 컴퓨터끼리 데이터를 교환하고 음성 네트워크를 구축하기 위한 인프라. 대표적으로 기업 내부를 연결해주는 라우터, 기업의 보안을 유지해주는 소프트웨어와 애플리케이션 등이 있음.

  - 사용자 기기 인프라: 피처폰, 스마트폰 등을 포함한 모바일폰, 태블릿PC와 데이터 카드 등으로 구성돼 있음.

 

 ○ 인프라 시장의 전반적인 성장

  - 통신 인프라 시장은 2014년 4월~2015년 3월 동안 약 319억4000만 달러의 수익이 발생했으며, 전년 동기 대비 12% 성장함.

 

통신 인프라 시장 수익 및 성장률

            (단위: 천만 달러, %)

인프라 분야	수익	성장률
통신사 인프라	1294	7
기업 통신 인프라	242	6
사용자 기기 인프라	1657	17
인프라 총합	3194	12

자료원: VOICE & DATA

 

□ 통신 인프라의 성장 배경

 

 ○ 인도의 거대한 인구는 성장의 원동력

  - 인도의 인터넷 사용자는 약 3억 명으로 인도는 세계에서 3번째로 많은 인터넷 사용자를 보유하고 있음. 또한 인도의 스마트폰 시장 역시 세계에서 3번째로 큰 시장임.

  - 인도의 20~29세 연령층은 2015년에 2억 명이 넘을 것으로 예상됨. 젊은 층은 기성 세대에 비해 새로운 서비스와 하드웨어에 더 친숙하며 소비 성향도 높기 때문에 통신 인프라의 시장의 확대를 불러오고 있음.

  - 인도의 3G 서비스 가입자들의 숫자는 2013년 4200만 명에서 2017년 2억8000만 명으로 성장할 것으로 예측됨. 또한, 4G서비스는 2013년부터 2018년까지 연평균 성장률 103%를 기록할 것으로 예측됨.

 

 ○ 인도 정부의 정책

  - 인도 정부의 Digital India 정책은 인도를 디지털 인프라를 도입해 강력하고 지식을 함양한 사회로 탈바꿈 하는 것을 목표로 하고 있음.

  - 인터넷 보급의 확대, 금융거래의 전자화, 정부 부서 간 통합시스템 구축, 클라우딩 서비스의 확대 등을 주 내용으로 하며 전반적인 통신인프라 시장의 확장을 부추기고 있음.

 

□ 인도 통신 인프라시장 진출 기업 및 소개

 

 ○ 인도 통신 인프라 시장 10대 기업

 

인도 통신 인프라 시장 기업 수익 및 성장률

(단위: 억 달러, %)

순위	기업명	수익	성장률
1	Samsung	44	9
2	Indus Towers	21	2
3	Micromax	18	35
4	Microsoft(Nokia)	12	48
5	Huawei	10	72
6	Ericsson	10	24
7	Cisco	10	5
8	Nokia Networks	8	23
9	Viom Networks	8	7
10	Bharti Infratel	8	8
	총합	153	3

자료원: V&D-CMR Telecom India Industry Survey FY2014-15

 

 ○ 인도 통신 인프라 10대 기업 수익 점유율

 

인도 통신 인프라 시장 기업 수익 점유율

(단위: %)

기업	수익 점유율
Samsung	14.1
Indus Towers	6.75
Micromax	5.92
Microsoft(Nokia)	3.9
Huwawei	3.44
Ericsson	3.25
Cisco	3.21
Nokia Networks	2.75
Viom Networks	2.56
Bharti Infratel	2.56
기타	51.6

자료원: V&D-CMR Telecom India Industry Survey FY2014-15

 

□ 통신 인프라 시장 주요 기업 소개

 

 ○ Indus Towers

 

 

 

  - Indus Towers는 인도의 대표적인 타워 건설 회사이며, 이 분야 1위를 달리고 있음.

  - 11만4000개 이상의 타워를 보유하고 24만2000개 이상의 타워 차용권을 소유하고 있음.

  - 2014년 9월에 인도의 대기업 Reliance Jio와 인프라 공유 협정을 맺어 더 큰 성장을 도모

 

 ○ Micromax

 

 

  - Micromax는 인도의 대표적인 모바일 기기 제조기업

  - 중저가 모바일폰 시장에서 강세를 보이며 모바일 기기 분야에서 삼성과 경쟁을 펼치고 있음.

  - 2014년 1분기에 스마트폰 출하량 점유율은 11.2%를 기록했고, 2015년도 1분기에는 12.1%를 기록

  - 최근 Intel사와 전략적 협업을 실시해 고성능 모바일 기기를 생산계획 중.

 

 ○ Cisco

 

 

 

  - Cisco는 기업 통신 인프라의 네트워크 하드웨어 생산을 전문으로 하는 다국적 기업  

  - 현재 근거리 통신망을 위한 컴퓨터 기술인 Ethernet 분야에서 선전 중

  - 최근에 네트워크 전체를 통제하는 기술(코어 네트워크 기술) 분야에 집중하며 힘을 쏟고 있음.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 데이터 시장의 확대와 4G서비스의 개시

  - 인도의 대표적인 이동 통신사 Bharti Airtel은 인도 전역 296개의 도시에 4G서비스를 개시했고, 또 다른 이동통신사 Reliance Jio Infocomm 역시 12월에 서비스를 시작할 계획

  - 사용자 기기 인프라와 통신사 인프라는 4G 서비스에 힘입어 지속적으로 성장 전망. 2014 년 4월부터 2015년 3월까지 인도에서는 390만 여 개의 4G 기기들이 출하됐음. 이는 전기 대비 1012% 성장한 수치

 

 ○ 관련 산업 성장 및 소프트웨어 시장

  - 통신 인프라가 발전함에 따라 관련된 사업들의 수요도 높아질 것으로 예상. 모바일 기기의 핵심부품인 반도체부터 스마트폰 충전기까지 다양한 분야의 제조업 및 서비스업 이 발달할 것으로 전망됨.

  - 하드웨어뿐만 스마트폰 애플리케이션과 전자상거래 등 소프트웨어 분야에 투자 기회가 많아질 것

 

 ○ 세계적인 기업들의 현지 공장 설립 추세

  - 세계적인 전자 부품생산기업 Foxconn은 인도에 10~12개의 제조단지 건설을 검토 중이며, 샤오미도 인도에서 스마트폰 제조가 가능해짐.

  - 인도 정부는 Make in India 정책을 수립한 후 외국기업에 다양한 기회와 혜택을 제공함.

 

 ○ 한국 기업들의 좋은 인지도

  - 한국 기업들은 인도 시장에서 뛰어난 품질로 인해 좋은 이미지를 보유하고 있음.

  - 한국 기업들이 인도 현지의 관련 전자제품 전시회에 적극적으로 참여해 현지 시장을 이해하고 제품과 기술을 홍보한다면 좋은 브랜드 이미지를 바탕으로 투자 기회를 도모할 수 있을 것

 

 

자료원: Voice & Data, Department of Electronics & Information Technology Government of India 및 KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합