싱가포르 유통업계 지각변동

- 변화하고 있는 싱가포르 상권 -

- 둔화되고 있는 점포 기반 유통시장 성장세 -

□ 변화하고 있는 싱가포르 유통업계

 ○ 상권의 변화

  - 싱가포르 외곽 지역의 개발이 지속되면서 시내 중심 상권의 영향력이 점점 분산되고 있음.

 ○ 점포 기반 유통시장 성장세 주춤

  - 경색된 노동시장, 점포 확장의 어려움, 온라인∙모바일 시장의 성장 등으로 인해 성장세가 둔화되고 있음.

싱가포르 유통시장 규모 및 전망

자료원: 유로모니터

□ 상권변동

 ○ 핫(hot)했던 오차드 지역

  - 오차드 로드는 싱가포르 시내 중심에 위치한 무려 2.2㎞의 쇼핑 스트리트로 6개의 백화점, 40개 이상의 몰로 구성돼 있으며 5000개 이상의 상점 및 레스토랑이 있음. 전 세계의 유명 브랜드들이 입점해 있으며, 싱가포르 방문 여행자들이 꼭 들르는 유명 관광지이기도 함.

  - 싱가포르 내 쇼핑 중심지의 대명사인 오차드 로드이지만, 오차드 로드 내에서 가장 최근 개발된 Orchard Gateway(2014년 4월 오픈)는 지하철 역과 맞닿아 있는 좋은 입지 조건에도 불구하고 쇼핑객이 없어 벌써 대여섯 개의 상점이 문을 닫는 등 고전하고 있음.

  - 이에 오차드 로드의 영향력이 위축되고 있는 것이 아니냐는 우려가 나오고 있음.

오차드 로드(Orchard Road)

자료원: Straits Times

 ○ 교외 상권의 부상

  - 교외 거주지역 개발이 계속되면서 최근 몇 년간 교외지역에 다양한 쇼핑몰이 오픈했고, 추가로 개발 중인 쇼핑몰도 많음.

  - 오차드 로드 내 입점돼 있는 다양한 브랜드들이 영향력 및 접근성을 높이기 위해 교외 몰에 입점하면서 사람들은 더 이상 인파로 붐비는 시내 중심가까지 굳이 쇼핑을 하러 갈 필요성을 느끼지 못함.

교외 쇼핑몰 목록(최근 오픈 및 오픈 예정)

자료원: 각 웹사이트

 ○ 높은 임대 비용

  - 글로벌 부동산 회사 Colliers International의 2014 Global Retail Highlights Report에 의하면, 싱가포르는 아시아∙태평양 지역의 18개 주요 중심상업지구 중 7번째로 임대 비용이 높은 것으로 나타남.

  - 오차드 로드의 임대료 수준은 평방피트(sq.f, square feet)당 1년에 약 348.09달러로 서울 명동의 약 15배 수준임.

  - 신규 브랜드와 같이 아직 잘 알려지지 않은 브랜드의 경우 오차드 로드 내 입점 효과를 누리기 위해 오픈했다가 높은 임대료로 인해 오래 버티지 못하는 경우가 많음.

아시아∙태평양 주요 상업지구 임대료

(단위: US$ per sq.f a year)

자료원: Colliers International

 ○ 경쟁 치열

  - 이미 수많은 상점이 몰려있는 오차드 로드 내에는 비슷한 브랜드들이 많음.

  - 최근 오픈한 Orchard Gateway 외에도 268 Orchard Road 몰이 곧 새로 오픈할 계획이라 향후 경쟁이 계속 심화될 것으로 보임.

□ 점포 기반 유통시장 성장세 주춤

 ○ 성장세 둔화

  - 점포 기반 유통시장은 최근 3년간 5.9%(2012년), 4.8%(2013년), 3.2%(2015년)의 둔화되는 성장세를 보여옴. 유로모니터는 향후 약 5년간 점포 기반 유통시장이 약 1% 후반대의 미미한 성장률을 보일 것이라 전망하고 있음.

점포 기반 유통시장 규모 및 전망

자료원: 유로모니터

 ○ 경색된 노동시장

  - 싱가포르 정부는 자국민의 일자리를 늘리기 위해 최근 해외 인력 채용을 제한하는 정책을 실시해오고 있음.

  - 2014년 싱가포르의 실업률은 2%로 노동시장이 매우 경색돼 있음.

  - 이로 인해 유통업과 같이 노동집약적인 산업은 인력 채용의 어려움을 겪고 있음.

  - 뿐만 아니라 직원들이 쉽게 일을 그만두면서 질 좋은 서비스를 제공하고 생산성을 높이기 위한 직원 개발에 어려움을 겪고 있음.

 ○ 점포 확장 어려움

  - 시장이 어느 정도 포화 상태에 다다랐고, 국토 면적이 작은 싱가포르의 특성상 점포 수 확장을 통한 성장 기회가 제한적임.

 ○ 온라인∙모바일 시장의 성장

  - 자본력이 약한 중소 상인들도 Qoo10과 같은 온라인 플랫폼을 통해 온라인 진출 기회의 폭이 넓어지면서 온라인을 통해 거래되는 상품들이 다양해지고 있음.

  - 기존 점포 기반 유통 강자들도 멀티채널(multi-channel) 전략을 실시하며 온라인∙모바일 채널을 구축하고 있음.

  - 더 다양한 상품을 더 저렴한 가격에 편리하게 구입할 수 있다는 장점으로 인해 온라인∙모바일 소비자들이 늘고 있는 추세임.

  - 유로모니터는 온라인∙모바일 시장의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있으며, 특히 모바일 커머스의 경우 향후 5년간 약 20% 이상의 성장을 보일 것으로 전망함.

무점포 기반 유통시장 규모 및 전망

자료원: 유로모니터

□ 시사점 및 전망

 ○ 오차드 로드, 싱가포르 쇼핑의 중심지

  - 오차드 로드의 상권이 예전보다 영향력이 작아지는 조짐을 보이고는 있지만, 여전히 싱가포르 쇼핑의 중심지로서의 역할을 하고 있음. 또한, 한 달에 한 번씩 ‘차 없는 거리’ 시행 등 오차드 로드에 새로운 활기를 불어넣기 위해 노력하고 있음.

  - 수많은 브랜드들이 입점해있는 오차드 로드에서 살아남기 위해서는 특색 있는 상품 어필 필요함.

  - 또한 교외 쇼핑몰과 차별화되는 상품 런칭 등을 통해 오차드 로드 내 매장만의 독특한 매력 조성 필요

 ○ 온라인을 통한 싱가포르 시장 진출 가능성

  - 싱가포르 진출을 고려하고 있다면, 처음부터 오프라인 매장을 통해 진입하는 것보다 온라인을 통해 먼저 싱가포르 소비자들과 접촉해보는 것이 큰 기회가 될 수 있음.

  - 일례로 싱가포르 내 최대 온라인 의류 쇼핑몰 중 하나인 ZALORA는 온라인에서의 성공을 기반으로 오프라인 플래그십 스토어를 여는 등 온라인을 통해 소비자로부터 주목을 받은 후 오프라인 매장을 구축해 멀티채널(multi-channel) 전략으로 성공한 사례가 있음.

자료원: The Straits Times, Business Times, Asia One, 유로모니터, Colliers International, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합