미얀마 자동차 애프터마켓 성장

- 자동차 숫자와 더불어 늘어나는 예비부품 시장 -

- 2017년까지 8000만 달러의 시장 규모 형성 기대 -

□ 미얀마 자동차 애프터마켓시장

 ○ 최근 엄격하게 규제됐던 자동차 수입규제가 완화되면서 미얀마 자동차 A/S 시장(After Service Market)이 지속적인 성장 단계를 걷고 있음.

  - 2012년 이후 수입차가 허용된 이래 최근 몇 년 동안 자동차 숫자는 급격히 증가했으며, 2015년 1월 기준으로 미얀마에는 496만4909개의 차량이 등록돼 있음.

  - 중고차 시장 또한 20개 이상의 아시아 브랜드를 중심으로 활발히 진행되고 있어 중고차 예비부품 및 판매 후 서비스에 대한 수요가 점차 증가 추세임.

 ○ 현재 미얀마에서는 주로 이용되는 대중교통은 오토바이이며(차량의 약 85%를 차지), 자동차 구입 시 높은 수입 세금과 비용으로 인해 망설이는 사람이 대다수임.

  - 차를 구입할 수 있는 미얀마 고객이라 할지라도 낮은 비용, 좋은 품질 및 예비부품에 가용성이 좋은 수입 중고차량을 선호하는 것으로 드러남.

미얀마 자동차 및 차량 등록 현황

주: 미얀마 회계연도는 4월부터 이듬해 3월까지임.

자료원: Myanmar Department of Road Transport Administration

□ 미얀마 부품시장의 가능성

미얀마 자동차 애프터마켓

자료원: Myanmar business Today

 ○ 중고차량의 증가는 예비부품 교환 및 서비스에 대한 수요 증가로 이어지며, 미얀마의 경우 사시사철 여름을 유지하는 극단적인 기후를 가진 나라로 자동차 부품의 교체 속도가 다른 나라에 비해 빠른 편임.

  - 미얀마 정부가 도로, 건설 등 인프라 확충에 적극적이지만, 아직까지 미얀마 도로의 79%는 비포장도로이기 때문에 자동차 부품이 빨리 마모될 수밖에 없는 환경임.

 ○ 미얀마 자동차 부품시장에서는 타이어, 배터리, 오일 필터 등이 크게 성장하고 있음.

  - 타이어는 일본산이 상용차 및 승용차 시장의 약 27%를 점유하고 배터리시장 또한 일본산이 50% 이상 점유율을 점유함.

  - 오일 필터는 인도네시아, 태국, 중국 브랜드에 의해 주도되며, 자동차 기름의 질이 좋지 않아 오일필터를 자주 변경하는 만큼 가격이 싼 제품의 인기가 높은 편임.

 ○ 미얀마 소비자들은 부품 교체 등이 빈번하게 이루어지기 때문에, 이동 및 부품 조달 등이 불편하더라도 주로 가격이 싼 서비스센터에서 싼 부품으로 교체함.

  - 이 때문에 일본이 '저렴한 가격에 고품질'이라는 인식을 주면서 미얀마 자동차 부품시장에 뛰어들어 시장을 선점했으나, 최근 중국 및 한국에서 일본의 절반밖에 되지 않는 가격으로 자동차 부품시장에 진출해 차츰 인기를 얻기 시작함. 하지만 도요타의 경우 내구성이 좋다는 이미지로 인해 아직 인프라가 잘 갖춰지지 않은 외곽도시 고객의 선호도가 높은 편임.

  - 유럽 및 미국 예비부품 또한 높은 품질 및 명성으로 인해 가격대가 비싼 편이어서 미얀마 부품시장에서 낮은 시장 점유율을 기록하고 있음.

 ○ 미얀마 양곤 자동차 서비스센터 관리자 말에 따르면 타이어 수리 및 교체비용 차이가 발생할 경우, 미얀마 고객들은 불편함이 있더라도 좀 더 가격이 싼 서비스센터에서 수리 및 유지보수를 받는다고 언급함.

 ○ 현재 미얀마 경제성장 및 소득수준 상승과 더불어 다른 요인들도 상승하지만, 미얀마 자동차 부품을 구입하는 고객의 입장에서는 자신이 소유하고 있는 자동차의 예비부품, 제품 사용기간, 그리고 가격이 더 싼 제품을 선호하는 것은 당분간 변화되지 않을 것으로 전망됨.

미얀마 자동차 부품시장 성장 예상 크기

자료원: Myanmar Business Today

□ 미얀마 부품시장의 전망 및 기회

 ○ 마케팅전략컨설팅회사인 솔리디언스(Solidiance)에 따르면 미얀마 자동차 부문은 2019년까지 소득수준의 증가, 규제 완화, 인프라의 확충 등으로 2019년까지 약 7.8% 성장할 것으로 기대됨.

 ○ 아울러 미얀마 자동차 부품시장 또한 차량의 증가, 1인당 국민소득의 증가, 신용 시스템의 개발 등으로 덩달아 증가할 것으로 예상됨. 낮은 자동차 보급률의 현재 증가추세로 보면 2017년 8000만 달러의 시장규모를 형성할 것으로 예상됨.

 ○ 미얀마 자동차 시장은 주로 중고차로 이루어져있기 때문에 예비부품 및 서비스에 대한 수요가 향후 몇 년간 지속될 전망임. 이에 따라 자동차 부품 관련 우리 기업에 기회가 될 것으로 보임.

자료원: Myanmar Business Today, 미얀마 중앙 통계청(CSO), 마케팅전략컨설팅 솔리디언스(Solidiance), KOTRA 양곤 무역관 자료 종합