UAE, 안정적인 에너지원 구축 위한 가스개발 프로젝트 계속

- 대체에너지 개발 가속화에도 여전히 주요 자원인 가스 -

- 생산, 수입, 가공, 저장 관련 기자재 시장의 꾸준한 수요 기대 -

□ 석유 &가스의 비중이 절대적인 UAE 경제구조

 ○ 석유와 가스를 처음 발견한 지 반세기가 지났음에도 UAE는 일일 267만 배럴의 석유와 546억m³의 가스를 생산, 여전히 세계 에너지 시장의 주요 공급원이자 관련 산업의 중심국가에 위치하고 있음.

UAE 석유 및 가스 관련 지표(2013년)

자료원: OPEC Annual Statistical Bulletin 2014

 ○ 2013년 GDP의 25%가 석유, 가스의 수출과 정제 등 관련 산업에서 발생. 석유 &가스 산업은 UAE 정부가 대내외적 정책과 전략을 수립하는데 가장 중요한 역할을 담당함.

  - 아울러 석유 수입이 재정수입에 차지하는 비중은 계속해서 80%선을 유지, 석유 생산량이나 유가변동이 재정수입에 지대하게 영향을 미침에 따라 UAE 정부는 산업다각화를 정책을 통해 산업구조를 재편성하기를 희망함.

재정수입 대비 석유수입 비중

(단위: %)

자료원: Haver Analytics, IMF, ENBD

□ 산업다각화 정책에 따른 에너지 수요 증가

 ○ UAE 정부는 제조업의 육성을 통해 에너지자원 수출의존 경제의 취약성을 해결하고 Post-Oil 시대의 성장산업을 구축하고자 함.

  - GDP 대비 10% 미만을 차지하는 제조업은 외자유치와 외국기술 제휴 등의 정책적 지원에 힘입어 성장세를 보임.

  - UAE 경제부장관은 자국 경제에 대한 제조업 기여도가 2025년 25%까지 증가할 것으로 전망. 목표 달성을 위해 석유화학, 알루미늄, 식품 등 산업육성을 위한 정부의 전폭적 지지를 이어나가겠다는 의견을 표명, 산업용 에너지 수요가 대폭 증가할 전망임.

 ○ 2008년에서 2012년 사이 UAE 전기 수요는 ADWEA의 경우 49.7%, DEWA의 경우 25.8% 늘어났으며 수자원 수요의 경우 2008년에서 2012년 사이 35.8% 증가함.

  - 인구 증가와 경제발전 등의 요인으로 전기와 수자원 수요가 급속히 늘어나고 있으며 대부분의 전기와 수자원을 화력발전과 담수화를 통해 얻고 있는 UAE구조적 특성상 늘어나는 에너지 수요를 충족을 위한 안정적인 공급원 마련이 시급함.

□ UAE 안정적인 가스자원 확보 노력

 ○ UAE는 자국 내 산업 및 발전시설, 담수화 설비 운용을 위해 주로 천연가스를 이용, 세계 주요 석유 수출국이라는 명성에 비해 턱없이 부족한 가스는 수입을 통해 충당하고 있음.

  - 2007년 카타르 북부 해상지역에서 시추된 천연가스를 수송할 도핀 파이프라인(Dophin Pipeline)을 가동, 일일 20억cf를 수입하고 있으며 푸자이라의 LNG터미널을 통해 액화천연가스 수입을 위한 기반시설 확장에 힘쓰고 있음.

도핀 파이프라인 안내

자료원: Dolphinenergy

 ○ 아부다비의 경우 사워가스(Sour gas)를 보유했음에도 불구하고 함유 불순물로 인해 그간 이를 개발하는 것은 비용적으로나 기술적으로 어려운 도전이라는 평가를 받아왔음.

  - 최근 UAE 역사상 처음이자 가장 복잡한 가스개발 프로젝트로 불리우는 Al Hosn Gas의 샤가스전(Shah Gas)을 통해 일일 10억 cf의 사워가스를 공정, 유황성분을 제거하고 5억cf의 가스를 생산할 수 있게 됨. 아울러 ADNOC과 Shell이 진행하는 Bab Gas Compression Project를 통해 2020년까지 일 5억cf 추가 생산 가능해질 전망임.

  - 두바이는 DEWA, DUBAL, DUGAS, ENOC 등의 발전과 담수화에 필요한 가스 확보를 위해 Dubai Supply Authority가 제벨알리의 해상 저장소를 통해 수입 후 분배하고 있음.

 ○ UAE 각지의 정제시설 확장도 계속되고 있어 2015년 말 아부다비의 ADNOC은 92만 bpd, 두바이의 ENOC은 14만 bpd, 푸자이라의 경우 8만 bpd의 정제능력을 갖출 전망임.

□ 시사점 및 전망

 ○ 시대와 환경의 변화에 발 맞춰 에너지원을 다양화하려는 UAE 정부 노력에 따라 핵, 태양에너지 등 대체에너지에 대한 투자가 계속되고 있음.

  - 그럼에도 실제로 이를 활용 하는 데에는 오랜 기간이 소요, 가파르게 증가하는 UAE 에너지 수요를 충족시키기에는 역부족이며 현재 가장 광범위하게 사용되는 천연가스를 이용한 발전이 더욱 늘어날 전망임.

 ○ UAE 에너지부(Ministry of Energy) 또한 새로운 가스 생산시설과 가스전 탐색을 위한 노력을 계속할 것이며 생산성 향상을 위해 GCC및 국제기업과의 공조할 것이라는 의견을 밝힌 바, 가스를 생산·수입·가공·저장하기 위한 각종 프로젝트들이 이어질 전망임.

  - 특히 UAE 프로젝트 중 석유 &가스 분야의 프로젝트에서 한국 EPC기업들의 좋은 성과를 낸 바 개발, 정제설비 관련 기자재 시장의 우리 제품에 대한 수요가 기대되므로 우리 기업은 프로젝트 추이에 관심을 가질 필요가 있음.

 ○ 현지 경험은 UAE 프로젝트 시장 진출에 무엇보다 중요한 점이기 때문에 진출을 희망하는 우리 기업의 경우 작은 규모라도 현지 진출을 통해 레퍼런스를 축적하고 발주처와의 네트워킹 형성에 노력을 기울여야 함.

자료원: UAE 에너지부, ADNOC, Gulfnews 외 KOTRA 두바이 무역관 자료 종합