동남아시아 MRO(항공정비산업) 허브를 꿈꾸는 말레이시아

- Air Asia와 Malaysia Airlines로 동남아 항공산업 주도권 잡고있어 -

- JV, 투자유치 인센티브 재연장 검토 등 MRO 관련 움직임 활발 -

□ MRO 시장개요

 ○ MRO(maintenance, repair and overhaul)는 안전한 운항을 위해 주기적으로 항공기를 검사, 분해, 수리하는 항공정비사업을 뜻하며, 운항 정비, 분해 정비, 엔진 정비, 구성품 정비 등으로 나뉨.

항공기 MRO 시장 주요 분야

자료원: MIGHT(말레이시아 과학기술혁신부 산하 첨단기술민관공사)

 ○ 세계 MRO 시장은 향후 10년간 3.9%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 말레이시아 투자진흥청(MIDA)는 아시아태평양 지역이 10년간 연간 5.7% 성장해 2022년에는 231억 달러 규모의 세계 최대 MRO시장이 될 것으로 예상함.

지역별 MRO 시장 성장규모

자료원: MIDA(말레이시아 투자진흥청)

□ 말레이시아의 MRO 산업동향

 ○ 2013년 기준 말레이시아의 항공우주 산업 총 매출액은 327억 링깃이며 그 중 MRO 산업이 차지하는 매출액은 55억 링깃임.

  - 전체 항공우주 산업 중 상용항공서비스가 70%를 차지하고 뒤를 이어 MRO 산업이 17%를 차지

말레이시아의 주요 MRO 허브

자료원: 싱가폴 에어쇼 아시아 비즈니스 포럼

 ○ AirAsia는 재정악화 등으로 경영난을 겪으면서 최근 대대적인 구조조정을 감행하고 있는 Malaysia Airlines와 공동으로 MRO 사업 추진을 검토 중이라고 6월 초 밝힘.

  - AirAsia CEO Tony Fernandes는 동남아 항공산업의 선두주자인 두 말레이시아 항공사가 공동으로 말레이시아 내 MRO 플랫폼을 구축하면 비용절감은 물론 외국 항공사의 MRO 사업까지 유치할 수 있을 것으로 기대

 ○ 말레이시아의 Destini Aviation사와 영국의 Avia Technology사는 말레이시아에서 MRO 사업을 추진하기 위한 JV 협약을 6월 체결하고 2015년 말까지 JV 설립 예정

  - 동남아 노선을 위한 MRO 서비스 제공을 목표로 각자 50% 지분 투자 예정

 ○ 말레이시아 정부 역시 MRO 산업을 전략적으로 육성할 계획으로, MIGHT(말레이시아 과학기술혁신부 산하 첨단기술민관공사)에 의하면 말레이시아의 MRO 산업은 2030년까지 세계 시장에서 5%, 동남아시아에서 50%의 시장 점유율 차지가 목표

□ 동남아시아 항공산업 전망

 ○ Boeing사가 집계한 신규 항공기 수요에 따르면 아시아태평양지역은 2014년부터 2033년까지 1만3460대의 항공기가 필요할 것으로 전망하고 있으며, 전체 항공기 수요 중 가장 큰 37% 차지

2014~2033년 신규 항공기 수요 전망

자료원: Boeing

  - 아시아태평양지역의 연간 RPK(국제선 여객수요) 성장률은 세계 성장률 5%보다 높은 6.3%씩 성장해 높은 성장률을 보일 것으로 전망(동남아 지역이 7.7%의 성장으로 아시아태평양지역 중에서도 가장 높은 성장 전망)

세계 국제선 여객수요 성장률

자료원: Boeing

□ 말레이시아 MRO 산업 육성 기대효과

 ○ 2020년까지 말레시아 내 2만1000개의 일자리 창출이 이루어질 것으로 예상되며, 2020년에 42억 달러의 소득 창출이 이루어질 것으로 예상됨.

 ○ 또한 말레이시아 내 MRO 산업 육성은 말레이시아 항공업계의 비용절감과 외국인 투자유치, 저가 항공사의 안전성 제고 및 고부가가치 서비스의 해외의존도 절감 등의 기대효과가 있음.

 ○ 이러한 이유로 말레이시아 정부는 MRO 관련 외국인 투자유치 관련 다양한 투자 인센티브를 제공 중이며, 이에 따라 항공우주 분야의 40개 프로젝트 중 19개 프로젝트가 MRO 프로젝트임.

  - 투자유치 인센티브 예시: 5년간 소득세 면제 또는 ITA(Investment Tax Allowance) 적용 등

연도별 항공우주 산업 프로젝트 건수 및 규모

자료원: MIGHT(말레이시아 과학기술혁신부 산하 첨단기술민관공사)

□ 시사점

 ○ MRO 산업은 전기·전자 산업 등과 결합된 고부가가치 산업이며 성장 가능성이 커 항공업계의 새로운 수익원 및 일자리 창출 기여 산업으로 주목받고 있음.

 ○ 2015년 말 AEC(동남아국가연합경제공동체)가 출범할 예정이라 동남아 지역 내 항공산업은 더욱 개방될 것이며, 이와 함께 MRO 시장도 더 발전할 것으로 예상됨.

 ○ 말레이시아 정부 차원에서 MRO 산업 육성을 전략적으로 추진하는 만큼 향후 이와 관련된 비즈니스 기회가 발생할 것으로 보임.

자료원: MIGHT, MIDA, 현지 언론 등 KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합