IT 강국 이스라엘의 시장 동향

 

     

□ 전반적인 이스라엘 IT 시장 동향

     

 ○ IT 강국으로 널리 알려진 이스라엘인 만큼 IT 산업이 이스라엘 GDP에 차지하는 비중은 11% 이상. 수출액은 이스라엘 전체 수출의 30% 이상의 비중을 차지하고 있음.

  - 또한 이스라엘의 IT 종사자 7% 미만이지만 평균 연봉의 수준이 전체 평균 연봉의 2배 정도 수준으로 이공계 관련자 우대

 

 ○ 또한 이스라엘은 연구개발을 중시해 국민 1인당 R &D에 대한 총지출이 세계 1위를 기록하는 수준이며 양질의 과학자와 기술자의 가용성도 세계 1위를 차지함

  - 해외 R &D 센터에 대한 유치도 뛰어나 현재 세계 100대 IT 시업의 75%가 이스라엘에 R &D 센터를 두고 있음. 인텔, 마이크로소프트, 구글, 삼성 등의 글로벌 IT 기업들이 이스라엘에 R &D 센터를 설립했으며, 그 수는 증가세

 

 ○ IT 업체들의 투자 유치는 꾸준히 증가세를 보이며 지난 2014년 기준 34억 달러를 기록한 것으로 집계됨. 또한 글로벌 IT업계의 이스라엘 벤처 M &A가 많은 이스라엘은 지난 2014년 기준 82건의 M &A를 기록함.

 

2014년 이스라엘 주요 M &A 사례

            (단위:백만 달러)

순위	업체명	분야	인수업체	인수금액
1	Viber	통신	Rakuten(일본)	900
2	Wilocity	반도체	Qualcomm(미국)	390
3	Check	통신	Intuit(미국)	360
4	SuperDerivatives	소프트웨어	ICE(미국)	350
5	SCR	클린텍	Allflex(뉴질랜드)	250
6	Aorato	소프트웨어	Microsoft(미국)	200
7	Cyvera	소프트웨어	Palo Alto Networks(미국)	200
8	ColoRight	생명과학	L’Oreal(프랑스)	175
9	Kontera	소프트웨어	SingTel(싱가포르)	150
10	Simbionix	생명과학	3D Systems(미국)	120

자료원: IVC Research Center

 

 ○ IT 분야에서도 세계적으로 집중받는 분야로는 애플리케이션 개발 및 소프트웨어 개발, 통신(ICT), 생명과학 등이 가장 유망한 것으로 판단

  - 최근 M &A 동향을 살펴보면 소프트웨어/IT분야 업체의 인수가 전체의 30%로 가장 높은 비중을 차지하며, 뒤를 이어 통신(ICT)분야 업체가 25.6%, 생명과학업체 인수가 16.8% 차지

 

최근 이스라엘의 M &A 분야

 

 자료원: IVC Research Center

 

□ IT 강국을 빚어낸 정책

 

 ○ 이스라엘은 IT 산업 발전을 위해 국가적으로 하이테크 창업 육성정책을 운영함.

  - 이스라엘 산업통상 노동부 MOITAL 내 정책 전담기관인 수석과학 OCS를 두고 R &D를 최우선 정책수단으로 삼아 정교한 프로그램 운영하고 있음

  - 산학협력 R&D, 인큐베이터 등 다양한 프로그램, 근로자 교육훈련, 보조금, 해외 및 글로벌 대기업과의 R &D 협력 프로그램 운영

 

 ○ 또한 벤처 펀드에 대한 외국 투자 확대를 위해 외국 투자자에 대한 조세 면제 등 투자자와 기업에 우호적인 세제와 보조금 지원

  - 대부분 벤처캐피털 펀드를 통해 자금이 조달되며 조달 자금의 대부분이 해외투자

 

□ 유망한 이스라엘의 ICT 시장 현황

 

 ○ ICT 생산규모는 연평균 312억 달러 수준이며 GDP의 약 12~13% 차지

  - 이스라엘 ICT 산업은 제조보다는 서비스에 집중돼 있음. 정보 통신기기(전화기, 핸드폰,PC, 프린터 등의 제조가 거의 없고 대부분 수입함.

  - 2013년 기준 제조 부문 생산규모가 가장 높은 품목으로는 전자부품(40억 달러) 및 통신장비(35억 달러)

  - 서비스 부문에서는 통신서비스(86억 달러)의, 소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅(63억 달러)의 생산규모가 가장 높음.

     

이스라엘 ICT 생산 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분		2011	2012	2013
제조	부품	3,672	4,510	4,010
	컴퓨터 및 전자제품	602	523	503
	통신장비	3,764	4,805	3,583
서비스	통신	8,208	8,112	8,662
	소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅	5,298	5,796	6,301
	소프트웨어 및 컴퓨터 수리	487	274	267
합계		29,915	32,099	31,810
GDP 차지 비율		12.0	12.8	12.5

자료원: 이스라엘 통계청

     

 ○ ICT 수출은 꾸준히 증가세 보이며 2013년 전년대비 17% 증가한 161억 달러 기록, ICT는 이스라엘 전체 수출의 18.4%를 차지함.

  - 주요 수출품목으로는 서비스 부문의 소프트웨어 수출이 꾸준한 증가세를 보이는 것으로 집계됨.

     

이스라엘 ICT 수출동향

                                                                                                                         (단위: 백만 달러, %)

구분		2011	2012	2013
제조	부품	2,781	4,481	3,568
	컴퓨터 및 전자제품	490	451	405
	통신장비	2,575	2,982	2,410
서비스	통신	489	274	267
	소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅	7,298	8,036	9,277
	소프트웨어 및 컴퓨터 수리	10	13	13
합계		13,107	13,834	16,178
GDP 차지 비율		15.2	18.9	18.4

자료원: 이스라엘 통계청

 

 ○ 투자 동향을 살펴보면 해외투자가 높은 분야 중 하나로, 지난 2014년 기준 ICT 투자는 전체 IT 투자의 13%를 차지함.

  - 분야별 투자를 살펴보면 Wireless & Mobile Apps 분야 투자가 65%로 가장 비중이 가장 높았던 것으로 집계됨. 뒤를 이어 Networking 분야 투자가 23%, Wireless & Mobile Infrastructure가 8%, Broadband & Telecom 분야 투자 4% 기록

 

□ 시사점

 

 ○ 이스라엘의 IT시장은 전 세계적으로 인정받아 해외투자 M &A 및 수출이 꾸준히 상승세를 보임. 최근 해외 시장에 관심 받는 유망분야로는 IT소프트웨어 개발, 생명과학 및 ICT 통신분야

     

 ○ 따라서 성장 가능성은 높으나 기업가치가 크지 않은 이스라엘 소프트웨어 생명과학 또는 ICT 분야 스타트업 기업들과의 M &A 공동기술 개발, 전략 투자, 합작투자 설립 등의 형태로 시장에 진출하는 것이 용이할 것으로 판단

     

 

자료원: 이스라엘 통계청, IVC Research Center, 이스라엘 경제지 The Marker, Globes 및 KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합