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가나, 코코아 산업동향

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  • 아크라무역관 임채근
  • 2015-06-22

 

가나, 코코아 산업동향

- 2014/2015 시즌 생산량 확대 전망 -

- 정부, 다양한 지원으로 최대 수출국 지위 회복 목표 –

 

 

 

□ 개요

 

 ○ 세계 2위의 코코아 생산국인 가나는 총 10개 지역 중 6개 지역에서 코코아를 생산하고 있음. 이들 지역은 Ashanti, Brong Ahafo, Eastern, Volta, Central 및 Western Region임. 코코아의 수확기는 10월부터 시작되며 Cocoa Marketing Board에 사전 정해진 가격으로 판매됨. 대부분의 코코아 생산은 3㏊ 미만의 소규모 토지에서 소작농들에 의해 이뤄지고, 소수의 농부가 교역을 지배하고 있음.

 

코코아 껍질

Cocoa beans 건조 모습

 

□ 역사

 

 ○ 코코아 콩(Cocoa bean)은 19세기 초 네덜란드 선교사들에 의해 최초로 가나에 소개됐으나, 광범위한 경작은 아크라 오수(Osu)의 대장장이였던 가나인 Tetteh Quarshie 덕분인 것으로 알려짐. 이 가나인은 Fernando Po섬(현재, 적도기니 영토)에서 수년간 살며 일했는데 1879년에 가나로 돌아오면서 Amelonado 코코아 pods를 가져왔음. 이후, Eastern Region의 Akwafim Mampong에 농장을 만들었으며 이것이 이후에 가나의 모든 초창기 코코아 농부들을 위한 교육장이 됐음.

 

□ 경제 기여도

 

 ○ 코코아는 경제적 측면에서 가나의 최대 곡물이며 농업 수출액의 약 40%, 총 GDO의 2.2%를 점유하고 있음. 또한, 수많은 시골 거주민에게 일자리를 제공하고 있음. (80만 명 이상의 농장 가족들이 생계를 코코아에 의존함.) 코코아는 매년 약 20억 달러의 외환을 벌어들이고 있어 정부 소득 및 GDP에 크게 기여하고 있는 곡물임. 중앙은행에 따르면, 2014년 코코아 수출로 가나는 약 26억 달러의 외환을 벌어들였고 이것은 2013년의 22억 달러보다 18% 증가한 것임.

 

□ 가나의 코코아 상품

 

 ○ 가나에서 코코아 제품들을 제조·판매 및 수출하는 주체는 Cocoa Processing Company이며, 이 회사는 연간 6만4500미터톤의 프리미엄 Ghana Cocoa콩을 처리해 Cocoa Liquor, Cocoa Butter, Cocoa Cake 및 Cocoa Powder로 가공함. 이러한 반제품들은 초콜릿과 코코아 기반 식품류의 생산을 위한 주요 재료들이 되며, 외국 시장에는 ‘Portem’이라는 브랜드 이름으로 판매되고 있음. 한편, 코코아 가공기업은 약간의 코코아 반제품을 과자 공장에서의 사용을 위해 할당함. 제과 공장은 초콜릿 과자류(Chocolate bars, chocolate spread, drinking chocolate 및 chocolate dragees 등)를 제조하며, 이러한 과자 제품들은 ‘GoldenTree’라는 브랜드 이름으로 판매됨.

 

초콜릿 바

인스턴트 초콜릿 음료

천연 코코아 분말

초콜릿 땅콩

 

□ 코코아 생산 가격

 

 ○ 2014/2015 시즌의 코코아 생산자 가격은 현재 1톤당 5520세디이며, 이것은 전년의 1톤당 3392세디에 비해 62.74% 인상된 것임. 이 금액은 64㎏의 백으로 계산하면 1백당 345세디임. 정부는 코코아 농부들이 더 많이 생산하도록 유도하기 위해 코코아 생산자 가격을 거의 매년 인상하고 있음. 글로벌 시장에서의 코코아 가격이 하락해도 이러한 생산자 가격 인상은 매년 반복되고 있음.

   * 참고: 6월 9일 환율 1달러=4.0세디

 

□ 코코아 수출

 

 ○ 가나 통상산업부(Ministry of Trade and Industry)에 따르면, 2014년에 약 20억 달러의 코코아 콩과 코코아 제품들이 수출된 것으로 집계됨. 아래 표는 수출금액 기준 상위 10개국과 각각의 수출금액임.

 

2014년 코코아 콩(beans)과 코코아 상품 수출액

(단위: 달러)

순위

수출국

수출액

1

네덜란드

431,105,541.07

2

말레이시아

354,180,981.15

3

벨기에

175,036,133.50

4

미국

149,629,292.75

5

독일

146,667,426.91

6

터키

87,419,287.39

7

프랑스

84,996,680.98

8

브라질

84,244,855.24

9

에스토니아

73,932,563.66

10

영국

73,357,373.10

 

총계

1,660,570,135.74

자료원: Ministry of Trade and Industry

 

□ 마케팅 활동

 

 ○ 코코아 콩에 대한 마케팅은 정부가 설립한 Cocoa Marketing Company(CMC)가 전담 수행하며, 코코아 콩의 판매는 런던과 뉴욕에서 국제 코코아 선물시장의 가격 움직임을 모니터링하는 거래업자들이 수행함. 판매 결정은 시장에서 가장 좋은 가격을 확보하기 위한 내부적 전략에 기반을 둬서 이뤄지며, 가나 코코아 콩의 수입자로 등록된 기업에 직접 판매되고 지정된 항구로 직접 운송됨. CMC는 국제 코코아 가공기업들, 초콜릿 제조업체 및 무역중개인에 코코아를 판매함.

 

□ 정부 규제

 

 ○ 코코아위원회(Ghana Cocoa Board; COCOBOD)가 코코아의 생산, 연구, 국내 및 해외 마케팅, 품질 관리를 총괄하는 정부기구임. 위원회는 또한 코코아 산업의 수확전과 수확 이후의 모든 활동을 관장하며 이 활동은 위원회의 특별 부서들이 이행함.

 

□ 산업정책

 

 ○ 가나는 코코아 농장에서 모든 형태의 아동 노동을 막기 위해 국제 Cocoa Initiative와 전면적으로 협력하고 있음.

 

 ○ 코코아위원회는 매년 가나의 코코아 생산자 가격을 재검토해 인상하고 있음. 이 정책으로 인해 코코아 농부들은 세계시장 가격의 최소 70% 이상을 적용받게 됨.

 

 ○ 코코아위원회는 비료 신청(HITEC) 및 병충해 관리(CODAPEC)와 같은 농장관리 프로그램을 지원하고 있음. 이것은 생산성과 농가소득 증가를 목표로 한 것임.

 

 ○ 코코아위원회는 고등학교에 재학 중인 코코아 농부의 자녀들에게 장학금 형태로 금융지원을 제공함.

 

□ 가나 코코아 콩의 품질

 

 ○ 가나는 최상의 코코아를 생산하는 국가로 평가받으며 Cocoa Marketing Company는 원산지로부터 최고급 품질의 코코아를 공급하는 가장 신뢰성 있는 기업으로 평가받고 있음. 가나 COCOBOD(코코아위원회)에 의해 설정된 최저 품질 표준은 양질의 코코아 거래를 위해 국제 코코아 시장에서 정한 품질 기준을 능가함. 가나의 코코아 콩은 품질을 지향하는 초콜릿 제조업체들이 선호하는 원료로서의 평판을 유지하고 있음. 이 때문에 고급 브랜드의 초콜릿과 과자 제품들은 제품 라벨에 가나 코코아를 사용해 고급 제품임을 알리고 있음.

 

□ 현지 코코아 농부들에 대한 인센티브

 

 ○ COCOBOD는 가나 전국의 코코아 농가들에 5000만 개의 품질이 개선된 묘목을 무료로 제공

 

 ○ 비료를 무료로 제공하거나 할인된 가격에 제공(정부보조)

 

 ○ 정부는 코코아 생산자가격을 약 63%(톤당 3392세디에서 5520세디로) 인상

 

□ 시사점

 

 ○ 최근 코코아 생산 전망은 전년에 비해 크게 개선된 것으로 파악됨. 2014/2015 시즌의 총 코코아 생산량은 120만 미터톤에 달할 것으로 예상됨.

 

 ○ 가나 정부는 COCOBOD를 통해 코코아 생산확대를 유도해 내년 경 세계 코코아 생산국 1위가 되는 목표를 설정하고 있음.

 

 ○ 2010년 말 원유생산 개시 후 석유·가스 산업부문으로 정부의 정책이 집중됐으나 최근 국제유가 하락과 금(최대 수출품) 가격의 하락으로 다시 전통적 핵심산업인 농업분야에 대한 관심이 고조되고 있음.

 

 ○ 코코아는 가나의 제3위 수출품이지만 여전히 대규모 상업생산이 아닌 영세 농가에 의해 생산되고 있어 코코아의 현지 생산 및 수출을 위해 가공(초콜릿 등)하는 분야에 투자 기회가 있는 것으로 분석됨. 즉, 현지에 코코아 가공공장을 설립하거나 코코아 생산업체에 대한 농업용 장비 수출에 관심을 가져볼 필요가 있음.

 

 

자료원: 가나 농림부, 코코아위원회, 현지 언론 및 KOTRA 아크라 무역관 자료 종합

 

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