파나마 의약품 시장의 현실

- 의약품 시장 수입 90% 차지, 다국적 제약사에 매력적 -

- 현지 의약품 조달시스템 비효율로 공공의료부문 의약품 부족 심각 -

 

 

 

☐ 파나마의 의약품 시장 현황

 

 ○ 파나마는 제조산업 기반 미약으로 극히 수입에 의존하는 시장이며, 의약품도 예외가 아님.

  - 국가에 판매되는 전체 의약품 중 90%는 수입품이며, 나머지 8%는 현지에서 제조되는 자국 의약품이고, 2%는 벌크로 수입돼 현지에서 포장 및 라벨 부착 공정을 거치는 제품임.

  - 현지 제조업에 대한 정부 인센티브 부족, 의약품 원료 수입 및 등록에 대한 까다로운 관료체계, 고급 제조인력 부족 등으로 현지 제약사에는 사업환경이 매우 어려운 현실임.

 

 ○ 파나마의 지리적 위치와 다국적 업체에 제공하는 현지 정부의 인센티브 제도 등으로 파나마는 국제 제약사에는 매우 중요한 교두보 시장임.

  - Pfizer, Novartis, Bayer 등 파나마에 진출한 제약사는 약 300개에 달함.

  - 대부분 파나마를 중남미 시장의 물류기지로 삼거나 콜론자유무역지대에서 의약품 포장 및 라벨 부착작업을 진행해 인근 중남미 및 카리브 시장으로 수출 중임.

  - 양호한 물류시스템 및 인프라 시설, 항공 연결성, 세제 혜택 등 중남미 지역에서 비즈니스를 바라보는 다국적 제약사에는 파나마가 매력적인 사업환경을 갖추고 있는 셈임.

 

2014 파나마 의약품 시장 현황

자료원: Martes Financiero 경제 주간지(2014년10월 기준)

 

 ○ 2014년 8월 기준으로 파나마의 의약품 시장규모는 약 3억700만 달러로 작년 동기 대비 5% 성장함.

  - 브랜드 의약품이 주를 이루는 시장으로 전체 규모의 92% 해당됨. (2억8400만 달러)

  - 제네릭 의약품은 7%만 해당됨.

  - 의약품 유닛(unit) 단위로는 약 3000만 개가 유통되는 시장임.

  - 파나마 전체 의약품의 60~70%는 공공의료부문으로 공급되고, CSS(파나마 사회보장기구)와 MINSA(파나마 보건부) 산하 병원들이 최대 수요처임.

 

파나마 의약품 시장규모

            (단위: 백만 달러)

자료원: Martes Financiero 경제 주간지

 

□ 수입 동향

 

 ○ HS Code 3004 기준으로 파나마의 2014년 의약품 수입은 전년 대비 14% 감소된 것으로 나타나나 파나마 시장의 실 수요를 반영한 것은 아님.

  - 지난 2년 동안 CSS 및 MINSA 등 공공의료 부문에서 진행한 의약품 대량구매 입찰 다수가 취소되면서 의약품 수입량이 대폭 감소된 것으로 분석됨.

  - 특히 2014년엔 CSS의 의약품 구매입찰이 연달아 취소돼 3000만 달러 가량의 의약품 수입이 줄어든 셈임.

 

 ○ 파나마 의약품 수입량의 약 30~40%는 콜론자유무역지대(CFZ)로부터 수입되고 있음.

  - Pfizer, Novartis를 비롯한 다국적 제약사 다수가 CFZ에서 의약품 포장공정을 마치고 파나마 내수시장으로 완제품을 수출 중임.

  - 그 외 주요 수출국은 코스타리카, 콜롬비아, 과테말라와 같은 주변 중남미 국가들이며(약 20~30%), 약 20%의 물량은 유럽에서 수입됨.

 

HS Code 3004 국별 수입동향

                                                                                                                        (단위: 천 달러)

순위	국명	2012	2013	2014
	총계	332,189	329,647	287,427
1	콜론자유무역지대	151,516	133,391	97,012
2	독일	3,848	17,384	31,687
3	멕시코	29,421	30,092	23,959
4	콜롬비아	19,156	17,642	19,004
5	코스타리카	33,601	20,424	15,391
6	과테말라	33,746	19,365	8,692
7	인도	6,050	7,173	8,680
8	스페인	6,318	8,531	8,170
9	미국	10,168	12,530	8,091
10	이탈리아	627	4,885	7,458
11	엘살바도르	10,494	7,892	7,165
12	아르헨티나	2,009	5,001	5,471
13	수출가공지역	2,393	3,950	5,407
14	스위스	1,935	2,241	4,202
15	프랑스	3,326	8,364	4,116
40	한국	228	244	205

주: 의약품은 혼합여부를 불문하고 치료 또는 예방용으로, 일정한 투여량으로 한 것(피부투여의 형식을 취한 것을 포함한다)과 소매용의 형상이나 포장으로 한 것에 한하며 제3002호, 3005호, 3006호의 물품은 제외

자료원: Global Trade Atlas

 

HS Code 3003 국별 수입동향

                        (단위: 천 달러)

순위	국명	2012	2013	2014
	총계	6,483	8,783	12,039
1	콜롬비아	1,481	1,513	1,672
2	중국	637	857	1,600
3	스위스	210	1,098	1,149
4	미국	231	636	1,129
5	콜론자유무역지대	629	539	1,013
6	멕시코	799	897	822
7	프랑스	18	50	478
8	스페인	407	594	445
9	과테말라	13	70	296
10	한국	0	240	276
11	브라질	8	70	274
12	아르헨티나	131	136	245
13	우루과이	276	75	233
14	독일	89	100	227
15	인도	11	7	227

주: 의약품은 2 이상의 성분을 혼합한 치료 또는 예방용의 것으로, 제3002호, 3005호, 3006호의 물품과 일정한 투여량으로 한 것 또는 소매용의 형상이나 포장으로 한 것을 제외

자료원: Global Trade Atlas

 

의약품 품목별 수입동향

                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

HS Code	품목명	2013년		2014년
		금액	증감률	금액	증감률
300390	Medicaments Nesoi, Not In Dosage Form Etc	5,876	8.01	7,503	27.68
300320	Medicaments Containing Antibiotics Nesoi Etc	2,710	282.35	3,950	45.74
300310	Medicaments Cont Penicillins Or Derivatives Etc	30	1202.10	428	1282.26
300339	Medicament Cont Hormones, No Antibiotics, No Doses	159	208.64	80	-49.32
300331	Medicaments Containing Insulin, No Antibiotics Etc	5	-98.27	66	1143.61
300340	Medicaments Containing Alkaloids Or Derivat Etc	0	-100	9	-
330490	Medicaments Nesoi, Measured Doses, Retail Pk Nesoi	271,375	3.14	257,573	-5.09
330439	Hormones Etc.(No Antibiotics Contained) Dosage Fm	20,506	-28.49	13,726	-33.06
300420	Antibiotics Nesoi, In Dosage Form	26,928	-12.94	6,020	-77.64
300410	Penicillins Or Streptomycins & Derv, Dosage Form	4,095	39.21	4,629	13.04
300450	Vitamins, Natural Or Synthetic, Dosage Etc Form	3,427	-35.50	3,074	-10.28
300431	Medicaments Cont Insulin, No Antibiotics, Dosage	1,898	197.37	1,225	-35.48
300440	Alkaloids (No Hormones Or Antibiotics), Dosage Etc	877	583	683	-22.12
300432	Medicaments Cont Cortex Hormones Etc Doses	537	23.75	493	-8.34

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 시사점

 

 ○ 파나마 공공 의료기관들의 의약품 조달시스템 비효율성으로 인해 국가 의약품 공급률이 매우 낮은 수준

  - CSS 병원들의 의약품 평균 공급률은 70%이 채 안 되는 상황임.

  - 국가적으로 HIV 및 혈우병 치료제가 부족한 관계로 5000명이 넘는 사회보장청 피보험자들이 5개월 넘게 처방을 못 받고 있는 상황으로 언론에서 최근 보도함.

  - 아울러 Prazosin, Paracetamol 500㎎, Ibuprofe, Lipsinopril, Metronidazole과 같은 기본 의약품과 만성질환 관리를 위한 의약품들도 부족하기 일쑤임.

 

 ○ 의약품 부족을 해소하기 위해 파나마 정부에서는 의약품 구매에 약 1억5000만 달러 투자 예정

  - MINSA에서는 지난 4월 6000만 달러 규모의 의약품 대량구매 입찰공고를 했으며, 약 325종류의 의약품을 구매할 예정

  - CSS에서도 6~7월 중으로 9000만 달러 규모의 의약품 구매입찰을 진행 예정이며 500가지의 의약품 및 의료용품을 확보할 계획임.

  - 아울러 파나마 정부에서는 의약품 조달시스템을 제고를 위해 MINSA와 CSS의 구매절차를 통일시키는 방안을 모색 중임.

  - 그 외 의약품 공급망을 개발하기 위해 저온유통시스템이 도입된 중앙창고시설 건설 프로젝트를 검토 중임.

 

 ○ 한국 의약품에 대한 현지 바이어 의견

  - 국산 의약품을 공공의료 부문에 공급 중인 현지 기업 P사는 한국 제품이 품질도 좋고 가격 경쟁력이 있다고는 하지만 소수물량에 대응이 힘들다는 국내 제약사들의 단점을 꼬집음.

  - 특히 파나마와 같이 협소한 시장에는 이러한 단점이 치명적이며, 지수가 낮아도 수요가 꾸준한 질병들도 중요한 시장 분야라는 설명을 하고 있음.

  - 이 회사에서는 CSS에 꾸준히 납품 중인 국산 IV용 항생제 및 마취제 외에도 항암제와 같은 제품에도 관심 있음을 표명함.

 

 

자료원: Martes Financiero 경제 주간지, Global Trade Atlas, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 파나마 무역관 자료 종합