UAE 수전력산업 특화 전시회, WETEX

- 주요 정부기관을 한 곳에서 만날 수 있는 기회 –

- 프로젝트 참여 위한 에이전트 선정 및 벤더등록 필수 -

 

 

 

□ UAE 수전력시장 개요

 

 ○ UAE는 7개의 에미리트로 이루어진 국가로, 에미리트별로 독자적인 발전 및 담수 생산체계를 갖추고 있으며, 해당 수전력청에서 독자적으로 관할하고 있음. 하지만 북부에미리트(아즈만, 라스알카이마, 푸자이라, 움알콰인)의 경우 연방 수전력청인 FEWA가 관할함.

  - UAE의 발전설비용량은 매년 증가해왔으며 2006~2009년 매년 1000㎿ 이상의 급격한 성장을 이루었음.

  - UAE는 주로 화력발전에 의존해 왔으나, 화력발전 원료인 가스가 부족해짐에 따라 태양광이나, 원자력 등에도 관심을 갖고 에너지원을 다각화하기 위해 노력 중임.

  - 2013년부터 두바이와 아부다비 수전력청에서 태양에너지를 이용한 전력 생산을 시작했으며, 2013년 태양에너지 생산은 두바이 10㎿, 아부다비 50㎿ 수준임.

 

2011~2013년 UAE 전력설비용량

                        (단위: ㎿)

연도	발전기 형태	ADWEA	DEWA	SEWA	FEWA	합계
2011	디젤엔진	-	-	18.66	-	19
	가스터빈	669	1,926	2,125	939	5,569
	스팀터빈	1,485	340	432	-	2,257
	복합사이클터빈	11,696	6,455	-	-	18,151
2012	디젤엔진	-	-	10.16	-	10
	가스터빈	669	1,926	2,326	924	5,845
	스팀터빈	1,485	-	432	-	1,917
	복합사이클터빈	11,688	7,720	-	-	19,408
2013	디젤엔진	-	-	33.56	-	34
	가스터빈	669	1,926	2,429	924	5,948
	스팀터빈	1,485	-	432	-	1,917
	복합사이클터빈	11,695	7,720	-	-	19,415
	태양에너지	50	10	-	-	60

주: ADWEA-아부다비수전력청, DEWA-두바이수전력청, SEWA-샤르자수전력청, FEWA-연방수전력청 (북부에미리트 관장)

자료원: Statistic Annual Report Electricity and Water 2011-2013, 에너지부(Ministry of Energy)

 

 ○ UAE는 이미 담수화 설비 운영 및 각종 인프라 구축이 완료된 상황. 정부는 농용관개 효율성 개선, 주거용/상업용의 적정소비, 재활용 사용의 증가 등에 초점을 맞추고 지속가능한 물 관리에 투자하고 있음.

  - 아부다비는 민자발전담수 프로젝트(IWPP, Independent Water and Power Project)를 통해 발전 및 담수화 설비를 운영하고 있으며, BMI에 따르면 유럽국과 아시아가 UAE 에너지 및 유틸리티(Utilities) 시장의 약 75%를 점유함.

  - 한국 기업으로는 삼성물산과 두산중공업이 Shuweihatt 2 담수공급 계약을 체결. 이 외에도 Simens AG, Osaka Gas, DF Suez Energy International, Sembcorp Industries 등이 UAE에서 활발한 활동을 하고 있음.

 

2011~2013년 UAE 수력설비용량

            (단위: MIG/일)

연도	ADWEA	DEWA	SEWA	FEWA	합계
2011	916	432	119.84	74030	1,542
2012	916	502	113.38	58.42	1,590
2013	916	502	113.06	85	1,616

자료원: Statistic Annual Report Electricity and Water 2011-2013, 에너지부(Ministry of Energy)

 

□ 물, 에너지, 환경기술박람회 WETEX 2015

 

 

 ○ 올해로 17회를 맞이한 두바이 물, 에너지, 환경기술박람회가 지난 4월 21일~4월 23일 3일간 개최됨. “At the Forefront of Sustainability”라는 테마로 진행된 이번 박람회는 한국을 비롯한 14개의 국가관이 참가했으며, WETEX 박람회 역사 상 가장 많은 참가기업 수를 기록했다고 함.

  - 특히 올해에는 사우디아라비아 정부기관인 사우디아라비아 수출개발공사(Saudi Export Development Authority)에서 처음으로 WETEX에 참여했으며, 이 외에도 중국·미국·이탈리아·프랑스·인도·말레이시아 등이 국가관을 이루었음.

  - 한국관에는 한국기계산업진흥회가 발전기자재 관련 21개사와 함께 참가했으며, 밸브와 밸브 액추에이터·가스터빈 부품·변속유체커플링·초음파유량계·플랜트 정보관리 시스템·수충격 완화장치·히팅케이블·코일 등 다양한 품목으로 바이어들을 만났음.

 

 ○ WETEX는 두바이 수전력청에서 후원, 다수의 UAE 정부기관이 참여하기로 유명한 박람회임. 이에 잠재바이어 발굴 외에도 정부기관을 한 곳에서 만날 수 있는 기회임. 특히 UAE 수전력시장을 관장하는 에미리트별 수전력청 관계자와 접촉할 수 있어 인맥 네트워크 형성의 최적의 장소임.

 

WETEX 박람회 전경

자료원: KOTRA 두바이 무역관 자체 촬영

 

2015년 WETEX 참가 정부기관

Ministry of Energy, Ministry of Environment and Water, Federal Electricity & Water Authority (Fewa), Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA), Dubai Police, Dubai Municipality, Roads and Transport Authority, Sharjah Electricity and Water Authority, Sharjah Municipality, Fujairah Municipality, Civil Defence, Abu Dhabi Sewerage Services Company (ADSSC), Dry Docks World and Maritime World, Emirates Environmental Group, Environmental Centre for Arab Towns, Department of Planning and Development (Port, Customs and Free Zone Corporation), United Arab Emirates University, Zayed International Foundation for the Environment, Hamriyah Free Zone Authority, Environment and Protected Areas Authority (EPAA), International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA), Institute of Electrical and Electronics Engineers, Mohammad Bin Rashid Establishment for SME Development, Emirates Post Group, Dibba Al Fujairah Municipality, Emirates Science Club, and Shaikh Zayed Housing Programme.

자료원: Gulf News

 

□ UAE 수전력시장 진출의 관문, 벤더 등록

 

 ○ UAE는 매년 증가하는 수전력 수요를 충족시키기 위해 관련 프로젝트를 지속적으로 발주하고 있으며, 원자력발전 프로젝트를 제외하면 수전력과 관련한 프로젝트는 주로 아부다비 수전력청(ADWEA)과 두바이 수전력청(DEWA)이 발주함.

  - 2015년 4월 현재 기준, UAE에서 진행 중인 수전력 관련 프로젝트는 총 46건이며, 규모는 551억 달러에 이름.

  - 한국 기업은 프로젝트 수주 혹은 기자재 납품 등으로 UAE 프로젝트에 참여하고 있으며, 현대건설은 2014년 7월 아부다비 수전력청이 발주한 Mirfa Water Treatment Plants 프로젝트를 수주, 아부다비 Mirfa에 위치한 정수처리장의 수리, 공급 및 설치작업을 진행 중임.

  - 한국 기업이 강세를 보이는 품목은 열 교환기, 밸브, 펌프, 파워케이블 등이며, 지난 1998~2013년 한국 기업이 두바이 수전력청으로 납품한 건수는 총 57건, 57억 디르함(1달러=3.67디르함)에 달함.

 

 ○ 대부분의 UAE 프로젝트 발주처들은 벤더 등록제도를 운영하며, 이들 발주처 프로젝트로 기자재 납품을 하기 위해서는 벤더등록이 선행돼야 함.

  - 아부다비 석유공사(ADNOC) 계열사 (아부다비육상석유회사 ADCO, 아부다비가스액화회사 ADGAS)나, 아부다비 수전력청(ADWEA) 및 계열사 등의 발전 담수기업이 주 예이며, 두바이 수전력청의 경우 벤더 등록과 유사한 Contractor 와 기자재 납품 업체의 사전등록 제도를 운영 중임.

 

 ○ 두바이 수전력청은 플랜트 및 기자재 조달을 위한 입찰 공고 시 사전에 등록된 업체에 입찰 정보를 제공하고, EPC 업체를 통해 제품을 납품하더라도 두바이수전력청의 승인이 요구되므로 사전등록은 필수임.

  - 아부다비 수전력청과는 다르게 PQ(Pre-Qualification) 절차가 없어 에이전트 없이 벤더등록을 할 수 있다는 점이 타 발주처와 다르나 제품 납품을 위해서는 에이전트가 필요하기 때문에 에이전트 섭외는 UAE 시장 진출을 용이하게 할 것임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ UAE 수전력 시장 진출을 위해서는 가격과 기술적인 면에서 경쟁력을 갖춰야 하며, UAE 정부에서 진행 중이거나, 발주 예정인 수전력 프로젝트를 조사, 대응 전략을 세워야 함.

  - UAE 발주처가 진행하는 프로젝트에 기자재 납품, 서비스 공급 등을 하기 위해서는 벤더 등록이 선행돼야 하지만, 발주처마다 각기 다른 절차 및 오랜 소요기간 등으로 애로를 겪는 업체가 다수 있으므로 해당 발주처에 필요한 구비서류 및 등록절차를 숙지하고 벤더 등록절차를 진행해야 함.

  - 두바이 수전력청 벤더등록을 예로 들면, PQ 절차는 없으며 온라인으로 벤더 등록 후 에이전트에게 필요서류를 요청하면 됨.

 

두바이 수전력청 벤더등록 절차

 

 ○ UAE 및 GCC 시장의 특성 상 프로젝트 수주와 진행, 완료까지 많은 위험요소가 있으며 재원조달이 그 중 가장 큰 위험요소로 꼽힘. 최근에는 발주처들이 유가하락으로 신규 프로젝트 발주를 머뭇거리고 있으며, 심한 경우는 프로젝트가 중단 혹은 연기되는 사례가 발생하고 있음. 이에 UAE 시장 진출을 준비하는 업체는 해당 프로젝트에 대해 많은 정보를 수집하고, 충분한 검토를 통해 프로젝트 참여 여부를 결정해야 할 것임.

 

 

자료원: Zaywa, Gulf News, The National, Ministry of Energy, BMI, KOTRA 두바이 무역관 자료 종합