인도 경제를 견인하는 물류산업

- 인도 물류산업, 향후 5년간 15%대 성장 전망 -

- 정부 경제부흥 정책, 물류산업에 긍정적 영향 -

 

 

 

□ 인도 물류산업 현황

  

 ○ 인도 물류산업, 연간 꾸준한 성장 기록

  - 낙후된 인프라 여건에도 불구하고 물류산업(운송업, 창고업, 통관업 등)의 성장률은 GDP 성장률과 비교해 1.5~2배 높은 것으로 나타남.

  - 성장 규모뿐 아니라 영업지역 또한 확대되는 추세이며, 향후 5년간 매년 15%대의 높은 성장이 지속될 것으로 보임.

  - 물류산업 선두기업 DTDC Courier & Cargo Ltd.의 전무이사는 물류산업이 인도 경제 성장을 이끄는 기간 산업이며, 해당 산업의 발전을 위해 더 효율적인 공급망(supply chain) 형성이 필요하다고 강조함.

 

 ○ GDP대비 물류비용 차지 비율 13%

  - 비효율적인 인프라 구조로 운송운임이 상승해 전체 물류비용은 GDP의 13%를 차지하며, 이는 약 1800억~2200억 달러 규모임.

  - 타 개발 도상국 내 GDP대비 물류비용 차지 비율은 대체로 7~8%임.

 

GDP 대비 물류비용 차지 비율

자료원: MOSL(Motilal Oswal Securities Ltd)

 

 ○ 인도 물류산업 대표 기업(운송업)

 

기업명	기업 설명
DTDC Courier &Cargo Ltd	- 1990년 설립 - 자국 내 300개 이상의 직영점, 4000개 이상의 가맹점 보유
BLUE DART	- 미국의 물류업체 DHL이 인수 - 자국 내 3만4248개 지점 보유 - 세계 220개 이상의 국가에 서비스 제공
Blazeflash Courier	- 1986년 설립 - 인도 내 성공한 프랜차이즈 사례로 꼽힘. - 378개의 가맹점 보유
Overnite Express Limited	- 1987년 설립 - 2800개의 지점 운영 - 6000곳 이상의 목적지로 배송 가능
First Flight Courier	- 1986년 설립 - 1200개의 사무실, 452개의 가맹점 보유 - 6700곳 이상의 목적지로 배송이 가능 - 220개 이상의 국가에 서비스 제공
FedEx Express	- 세계적인 물류산업 선두주자 - 220개 이상의 국가에 신속성, 정시성 있는 서비스 제공

 

  - 그 외 Concor, Aegis Logistics, Continental Warehousing, Gateway Distriparks, Snowman Logistics, Star Agri Warehousing, TCI, TVS Logistics Services, Shree Shubham Logistics, Gati, Allcargo, Delhivery 등의 업체가 인도의 물류 산업을 이끌고 있음.

 

□ 인도 물류산업 특징

 

 ○ 인프라 투자 부진으로 도로부문 운송 발달

  - 철도 등에 대한 투자 부진으로 전체 운송수단 점유율의 60%를 도로 부문이 차지함. 이로 인해 타국과 비교했을 때 하루 내 이동할 수 있는 수송거리가 짧음. 도로 부문의 뒤를 이어 철도 31%, 해상운송 8%, 항공운송이 1%를 차지함.

  - 타국의 도로부문 점유율은 30~46%에 불과함.

 

운송수단별 점유 현황

자료원: MOSL(Motilal Oswal Securities Ltd)

 

 ○ 제3자 물류(Third Party Logistic, 3PL) 발달

  - 현재 물류산업계는 아웃소싱을 통한 프랜차이즈 형태가 대부분임. 프랜차이즈를 통해 프랜차이지(가맹점)는 소규모 자본으로 창업이 가능하며, 별다른 전문지식 없이도 프랜차이저(본사)의 기술, 마케팅을 포함한 운영 방식을 전수받아 시장 적응이 용이함.

  - 시장의 조건에 따라 개인창업이 더 효율적인 경우도 있으나 국가 특성 상 프랜차이즈 형태의 시장진입을 권고하는 바임.

 

□ 물류산업 성장 요인

 

 ○ ‘Make in India’에 따른 물류산업 성장 가속화

  - 모디 정부의 'Make in India' 정책에 따른 철도·도로 등 운송인프라 확대, 전자상거래 활성화, GST(Goods and Service Tax, 상품서비스통합세) 시행, GDP회복 등은 물류산업의 성장을 견인할 것

  - 이에 따라 운송업, 창고업, 유통업 및 제휴서비스 종사업계의 성장이 기대됨.

 

 ○ 인도 소매시장의 지속적인 성장

  - 인도의 소매시장은 소득증가, 도시화, 사고방식 변화 등으로 2015년 6000억 달러에서 2020년 1조 달러로 2배 이상의 성장을 보일 것으로 예측됨. 소매시장은 전반적으로 연간 12%의 성장을 보여옴.

  - 2020년 가구당 평균 소득이 2010년의 6393달러에서 3배 증가한 1만8448달러가 될 것이며, 14세 이하 소비자들이 등장할 것으로 예측돼 전반적인 소비 증가가 예상됨.

  - 이에 따라 전자상거래 또한 2020년 600억~700억 규모로 빠르게 성장할 것으로 예상됨.

 

 ○ 전자상거래 기업의 고속 성장

  - Filpkart, Snapdeal 등 전자상거래 기업의 고속 성장에 따른 영향으로, 물류 산업의 수요 증가가 기대됨.

  - 인도 최대 전자상거래 기업인 Flipkart의 현재 총 거래액(GMV, Gross Merchandise Value)은 40억 달러이며, 올해 12월까지의 목표는 80억 달러의 총 거래액을 달성하는 것임.

  - Flipkart의 경쟁기업 Snapdeal의 현재 총 거래액은 20억 달러이며, 올해 12월까지 4배 이상 증가할 것으로 예상됨.

  - 다양한 전자상거래 업체의 등장과 이들 기업의 고속성장은 물류산업의 주요 성장동력이 될 것임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 인도 시장 진출 시 유의사항

  - 물류산업을 위한 인프라는 뉴델리, 뭄바이, 첸나이 등 대도시에 밀집돼 있으며, 지역별로 인프라 수준이 다르기 때문에 시장 진출 전 해당 지역의 인프라 수준을 반드시 확인해야 함.

  - 인도 내 행정상의 제약이 많아 서류처리 지연이 비일비재함을 명심하고, 관련 규제를 사전에 숙지해야 함.

 

 ○ 인도 물류산업, 밝은 전망

  - 빠르게 성장하는 인도 소매시장으로 미루어볼 때 향후 새로운 소비계층이 등장하게 될 것. 이들은 인도 내 소비활동을 더욱 활성화시켜 물류산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것임.

  - 정부의 경제 부흥정책 또한 물류산업의 성장을 가속화할 것임.

 

 

자료원: The Financial Express, The Franchising World, KOTRA 뭄바이 무역관 자료 종합