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차별화된 두유를 통해 중국 두유시장을 공략하라

  • 트렌드
  • 중국
  • 광저우무역관 유지민
  • 2015-05-19

 

차별화된 두유를 통해 중국 두유시장을 공략하라

- 지속적으로 성장하고 있는 두유시장 속 틈새 공략 -

- 중국 대륙을 넘어 세계로 뻗어가는 비타민 두유 -

 

 

 

□ 중국 두유시장의 현황

 

 ○ 시장 현황

  - 중국의 경제 발전과 소비 수준 향상이 지속되고 있고 사람들의 입맛이 점차 다양해지고 건강에 대한 관심이 날로 높아지는 가운데, 첨단기술을 갖춘 두유시장이 점차 성장하고 있음.

  - 중국 정부가 발표한 2014년 ‘12.5 중국 음료산업 발전계획(中國飮料行業“十二五”發展規)’은 중국의 음료산업이 향후 5년간 연 15%의 성장률을 보일 것이며, 특히 두유와 같은 식물성 단백질 음료시장은 매년 평균 20% 정도로 고속성장할 것으로 전망함.

  - ‘12.5 중국 음료산업 발전계획(中國飮料行業“十二五”發展規)’의 2015년 단백질 음료의 생산 비율은 음료 총 생산 비율의(1억6000만 톤) 15%에 이르고, 생샨량은 2400만 톤에 달할 것으로 전망함.

  - 특히 2008년 멜라민 우유사건 이후, 중국내 우유 업종의 침체기가 이루어짐과 동시에 이를 대체할 수 있는 대체 제품인 두유가 사건 전보다 더욱 각광받기 시작함

  - 두유시장은 전통적인 건강음료로 일반적으로 건강식품으로 여겨지기 때문에 건강한 음료를 찾는 사람들의 입맛을 사로잡기에 충분함.

  - 10년 전과 비교해 국내 두유제품 판매액이 두 배가 되고, 지금 이미 150억 위안 규모의 시장 규모를 갖고 있으며, 두유산업 관련 기업도 17개 기업에서 40개 기업까지 급증했음.

 

(단위: 억 위안)

자료원: 중상정보망(中商情報)

 

  - 관련 기업으로는 웨이웨이(중국), 헤이니우(중국), 야스리(중국), 용허(중국), 황마이스지아, 리따이스(태국), 삼육(한국) 등의 중국 현지 브랜드가 전체 시장점유율의 50% 이상을 차지하고 있음.

  - 그중에서도 웨이웨이 그룹은 10년 연속 점유율 1위를 기록 중임.

 

 

  - 2015년 3월 달의 최근 한 달간의 소비자 선호도를 보면 점유율에서 1등을 달리는 웨이웨이가 역시 독보적으로 선호도가 1위이고, 웨이타나이(비타민 두유)의 선호도가 2위, 야스리, 헤이니우 순으로 나타남.

 

자료원: 타오바오지수(淘指數)

 

  - 중국은 인구의 70% 정도가 유당불내증을 갖고 있으며, 이는 유당이 포함되지 않은 식물성 단백질을 포함한 두유가 중국인에게 더욱 각광받을 것이라고 전망함.

   * 유당불내증: 유당 분해효소 결핍 때문에 유당의 분해와 흡수가 충분히 이루어지지 않아 유당이 포함된 유제품을 섭취할 시 설사 복통 등을 일으키는 증상을 일컬음.

 

□ 중국의 두유 수입 동향

 

 ○ 전반적인 동향

  - 2012년부터 2014년까지 중국의 두유 수입액은 꾸준한 증가세를 이룸, 특히 2012년부터 2013년의 수입액 증가랑은 27%이며 2014년 대비 2013년 또한 10% 이상의 두 자릿수 증가세를 이어가고 있음.

  - 2014년부터는 두유 수입 1, 2위인 미국과 네덜란드와 아시아 국가인 3위 태국과의 수입액 격차가 많이 좁혀졌음.

  - 2013년 대비 인도네시아가 브라질을 제치고 두유 수입국 10위권 내에 진입했으며, 중국 두유 수입 1, 2위 국가인 미국과 네덜란드의 수입액이 2013년 대비 감소했음.

  - 반면 두유 수입국 10위권 내의, 특히 아시아 국가들의 수입액은 비교적 큰 폭으로 상승한 것으로 나타남.

 

                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

자료원: GTA(Global Trade Alert)

 

  - 주로 홍콩과 거리적으로 가까운 해안지역에서 두유의 판매량이 높음. 이는 거리적인 요소가 크게 작용한 것이지만, 타 도시에 비해 비교적 식품 안정성과 위생에 관심이 높은 상하이시, 베이징시, 광저우시 등의 국민 소비 심리도 작용한 것임.

 

□ 비타민 두유

 

 ○ 비타민 함유 두유란

  - 첨단 기술을 활용해 만든 비타민을 함유한 두유를 말함. 순수 식물성 단백질만을 사용하고 비유전자 변형 대두를 사용하며, 칼슘과 비타민 D를 많이 함유하고 있음.

  - 브랜드 비타민 함유 두유로 출품한 제품의 가격은 4.5~5위안/250ml임.

 

 ○ 비타민 두유시장 규모

  - 중국의 유제품 소비량은 1인당 55㎏ 정도. 이는 한국과 일본, 세계 평균과 비교할 때 조금 높은 수치임.

  - 비타민 함유 두유는 2014년도 초까지 순이익이 3억700만 위안(약 540억)을 돌파하고, 해마다 2% 성장세를 보임.

  - 비타민 함유 두유의 판매 총액이 해마다 11%씩 증가하고 있으며 2014년에 판매 총액은 44억9400만 위안(약  8100억)에 이름. 그중 홍콩 지역에서 42%를 점유하고 판매액은 6%를 얻는 신장을 기록해, 19억 위안(약 3420억)에 이름.

  - 중국 내륙에서도 2013년 대비 2014년 28%의 매출 증가폭을 보였고 34%(약 2750억)의 점유율을 기록했음 따라서 중국과 홍콩에서 거두어들이는 수익률만 따져 보아도 전체 매출에서 75% 이상을 차지   

 

(단위: 억 위안)

자료원: 식품음료초상망(食品飮料招商)

 

  - 매출액 대비 다른 나라에서는 오스트레일리아와 뉴질랜드는 작년 대비 합해 11%, 북아메리카에서 11%, 싱가포르에서 2%의 판매량을 보였음.

 

 

자료원: 망역재경(易財經)

 

□ 비타민 두유의 투자 현황

 

 ○ 현재 비타민 두유 판매회사의 현황

  - 11월 4일, 비타민 함유 두유국제그룹(00345.HK)은 비타민 함유 두유그룹은 5억 위안을 우한에 새롭게 공장 건설에 투자할 것을 계획임.

  - 이 투자는 홍콩의 명성이 있는 두유기업 비타민 함유 우유그룹이 중국 내륙시장에서 힘을 발휘할 계획임을 표명한 것을 볼 수 있음.

  - 비타민 함유 두유에서는 중국 대륙에서 홍콩 시장과 비교해도 판매되고 기여율의 비율은 이미 거의 1 : 1에 근접하고 있음.

 

□ 중국 두유시장에서의 한국 기업의 위치

 

 ○ 선호 한국브랜드

  - 한국 두유는 가격이 저렴하면서 종류가 다양하며(아몬드두유, 검은깨두유 등) 목 넘김이 부드러워 중국 소비자가 즐겨 마심, 한국제품 인지도 또한 높은 편임.

  - 중국 두유시장에 진출한 한국 기업으로는 삼육, 연세, 남양, 롯데, 정식품 등이 있으며, 2015년 1분기 기준 삼육 두유가 가장 인지도가 높음.

 

 ○ 중국 두유시장에서의 한국 기업의 SWOT 분석

 

강점(Strengths)

약점(Weaknesses)

 ㅇ 다양한 맛과 저렴한 가격

 ㅇ 목 넘김이 부드러운 식감

 ㅇ 한국 회사에 대한 긍정적 이미지

 ㅇ 아직까지 부족한 중국 시장 점유율

 ㅇ 생산 시설 규모의 차이

 ㅇ 중국 전역에 대한 마케팅 범위가 좁음

기회(Opportunities)

위협(Threats)

 ㅇ 멜라닌 우유 파동

 ㅇ 그린푸드를 추구하는 기업 이미지와 시장 분위기의 일치

 ㅇ 한류 열풍

 ㅇ 유전자 변형 콩 원료

 ㅇ 내/외부의 치열한 경쟁 구조

 ㅇ 아직까지도 우유를 더 좋아하는 소비자 구매 심리

자료원: 중상정보망(中商情報)

 

□ 비타민 두유의 마케팅 전략

 

 ○ 비타민 두유, 중국 시장 전략(2014년)

  - 중국: 브랜드 인지도 향상 및 새로운 공장 건물 신설로 인한 판매와 이익의 현저한 성장을 선도함.

  - 어려운 경쟁 환경 속에서도 중국 내륙의 판매 유통망을 개선하고 우한의 공장이 지어지고 나면 이를 바탕으로 균형정가 정책을 더욱 안정적으로 펼치고 원가 상승의 압력을 조절할 수 있음.

  - 홍콩과 마카오: 연간 판매 소득 순액이 높아 경영에서의 문제는 크게 문제될 것이 없겠지만, 더 나은 수익 창출을 위해 제품 및 포장은 새롭게 하되 어느 정도는 일관성을 갖는 전략을 써 판매량과 판매액의 상승을 선도함.

 

 ○ 비타민 두유 국외 시장 전략(2014년)

  - 오스트레일리아 및 뉴질랜드: 오스트레일리아는 공장 건물을 확장 및 확충하는 한편 미래를 위한 발전 계획을 세움. 특히 오스트레일리아 같은 경우 이같은 전략을 통해 판매 순액의 상승은 물론 경영이익이 1%이상 증가시킴.

  - 북아메리카: 생산의 문제(특히 날씨로 인한)가 지속적으로 나타나고 있기 때문에 이를 조속히 해결하기만 한다면 현재 연간 수지 균형을 맞출 수 있을 것이며, 비교적 높은 가격의 제품이 판매를 선도하고 있기 때문에 이러한 분위기를 이어가는 마케팅 전략을 펼침.

  - 싱가포르: 판매 조합들과 판매 경로에 대해 개선을 하는 동시에 현재의 소득 순액과 경영 이익이 판매와 이익의 대폭적인 신장을 이루어 시장을 선도하는 전략을 펼침.

 

□ 시사점

 

 ○ 차별화된 두유를 통해 시장 공략이 필요하게 될 것으로 예상. 비타민 두유와 같은 첨단기술의 기능성 두유 제품군들이 앞으로도 지속적으로 시장에 나올 전망

 

 ○ 두유가 콩으로 만드는 제품인 만큼 유통기한과 보관 및 가공처리기술의 지속적인 개발이 요구됨.

 

 ○ 이제는 두유도 맛과 영양뿐만 아니라 국가별, 지역별 마케팅 판매 전략이 병행돼야 시장을 점유할 수 있을 것으로 예상됨(가격 정책과 유통 경로 다각화, 회사 제품의 정확한 브랜드 아이덴티티, 국가별 제품 디자인 맞춤 전략 등)

 

 ○ 중국인의 식품안전에 대한 관심이 나날이 높아지고 있기 때문에 유기농 두유나 식품 첨가물이 배제된 두유 판매량이 지속적인 성장세를 유지할 것으로 예상됨.

 

 ○ 소비자 구매 패턴이 다양하게 진전이 되는 만큼 소비자들의 구매가 많이 이뤄지는 기간(현재는 주로 겨울철 10 ~12월)의 변화를 주시해야 함.

 

 

자료원: 중상정보망(中商情報), 망역재경(易財經), 식품음료초상망(食品飮料招商), GTA(Global Trade Atlas), 타오바오지수(淘指數), 타오바오왕 (淘宝网), 바이두(百度) 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합

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