○ 러시아 식품가공설비 시장의 특성은 상당량을 수입에 의존하고 있다는 점임. 전체 시장에서 수입제품의 시장점유율은 약 65%로, 현지 생산제품에 비해 2배 이상의 점유율을 보임.

 2010~2013년 러시아 식품가공설비 국내생산량, 수입량, 수출량 추이

자료원: Credinform researching agency // http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/27f3704d893a

 ○ 주요 현지 생산기업들은 대부분 중앙연방관구 및 볼가연방관구에 위치하고, 전체 러시아 생산의 총 87.53%를 차지함.

 ○ 러시아 식품가공설비 시장의 수입 구조는 현지 생산시장의 구조와 다소 상이함. 최대 점유율(17.39%)은 제과용 설비 및 코코아분말과 초콜릿 생산설비임. 그 뒤를 육류 및 가금류 가공설비(11.43%)와 제빵 생산 설비(8.9%)가 잇고 있음.

 ○ 러시아 식품가공설비 주요 수입국가는 독일, 네덜란드, 이탈리아, 리투아니아, 폴란드임.

2013년 러시아 식품가공설비 주요 수입국

자료원: Global Trade Atlas // https://www.gtis.com/gta/secure/gateway.cfm

 ○ 러시아 시장 내 유명 브랜드는 다음과 같음: Wynveen International B. V., Nivoba B. V., Meyn Food Processing Technology B. V.(네덜란드), Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, Kraft Foods Deutschland Services GmbH & Co. KG(독일), Bühler AG(스위스), Ferrero SpA(이탈리아), Haarslev Industries A/S(덴마크), Franz Haas Waffelmaschinen GmbH(오스트리아) 등.    

 ○ 2013년 러시아 내 식품가공 설비 최대 수입자는 다음과 같음.

  - Mondelis Rus http://mondelis-rus.foodcost.ru/manufacturer/

  - Zavod Pemiksov № 1 http://lysine31.ru/

  - Don Agroindustrial Corporation http://www.apkdon.ru/en/main/#

  - Ferrerro Russia http://www.ferrero.ru/

  - Agro-Belogorie http://www.agrobel.ru/

  - Doshirak http://doshirak.com/

  - Makfa http://www.makfa.ru/

  - Orion Food Novosibirsk http://orionworld.ru/

 ○ 러시아 식품생산자들은 일반적으로 대기업은 수입설비제품을 선호하는 편이며, 그밖에 많은 중소 중견 기업들은 재정 사정상 비교적 저렴한 수입 및 현지산 신제품이나 중고설비를 사용하는 경우가 많음.

□ 노보시비르스크 주의 식품가공산업 현황

 ○ 노보시비르스크 주 식품가공산업은 급속도로 성장하고 있으며, 주 지역 경제에 기여도가 높은 산업임. 노보시비르스크 주의 식품가공 산업은 주 전체 제조업에서 33%를 차지하며 이는 제조업 전체분야 중 1위를 차지하는 수치임. 2013년에 노보시비르스크 주 가공식품 생산량은 951억 루블로 2012년 840억 루블에 비해 크게 성장한 수치를 보임.

 ○ 노보시비르스크 주는 빵, 우유, 오일, 계란, 가금류, 육류를 자체생산을 통해 자급할 수 있으며, 설탕과 식물성 기름은 타 지역으로부터 들여오고 있음. 식품생산 구조에서 가장 큰 비중은 44%의 비율을 자치하는 육류 및 낙농산업임. 노보시비르스크 주의 3대 주요 생산 식품은 육류, 우유, 곡물가공품임.

 ○ 노보시비르스크 주정부 통계자료에 따르면, 노보시비르스크 주 내 식품생산 및 가공시장에 종사하는 기업은 약 1460개가 있음. 이중 46%는 종업원 수가 3만 명이 넘는 대기업과 중견기업임. 2013년 이 분야의 평균 임금은 월 2만4599루블이었고, 2012년 대비 11.8% 상승함. 2014년 음료와 담배를 포함한 식품 소매매출은 2053억 루블이었으며 2013년 대비 2% 감소함.

□ 시사점

 ○ 전문가들에 의하면, 러시아 식품가공산업의 현대화는 일반적으로 해외 수입가공 설비를 통해 실행됨.

 ○ 관련 설비 수입업자들은 2014년 말 이후 러시아 경제상황이 어려워지면서 재정 부족 및 루블화 평가절하로 식품생산설비 현대화를 위한 설비 교체가 이전보다 다소 어려워졌으나, 경기가 다소 회복될 경우 이 제품군은 지역경제에서 꾸준한 수요가 있어 시장이 회복될 것이라 덧붙임.

 ○ 최근 유럽 및 서방과의 관계가 악화되면서 러시아는 수입 대체시장으로 한국, 중국 등 동아시아 지역에 관심을 늘리는 상황임. 이러한 기회를 잘 활용한다면 러시아 식품가공 설비 시장 진출의 가능성이 충분하다고 여겨짐.

 ○ 현재와 같이 루블화가 평가절하된 상황에서는 수출보다는 현지 투자진출(단독 및 합작투자)을 통한 시장진입도 적극적으로 고려해볼 만함.

자료원: Credinform, Global Trade Atlas, 노보시비르스크 주정부 자료, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합