베트남 농기계시장, 외국기업의 수익성 높아

 

 

 

□ 베트남 농기계시장 현황

 

 ○ 베트남 농업농촌개발부에 따르면 베트남 농기계시장의 80%는 해외기업에서 점유하며 이 중 중국이 60%에 해당함.

 

베트남시장 농기계시장 점유율

(단위 : %)

   
자료원: 베트남 농업농촌개발부

 

 ○ 토공, 경작, 농작물 재배, 수확, 보호부문에서 기계화율이 향상됨.

  - 2013년 벼농사 토공, 수확 부문의 기계화율은 각각 90%, 35%로 나타남.

  - 메콩강 유역의 기계화율이 가장 높게 나타남. 토공(100%), 수확(65%), 쌀 건조(45%), 도정(95%)

  - 하지만 대부분의 농기계는 중국, 일본, 한국, 태국에서 수입된 것으로 농업농촌개발부에 따르면 2013년 농기계 포함, 베트남의 기계장비 부품 수입은 186억 달러에 달함.

 

 ○ 베트남은 대표적인 농업국가 이지만, 지원 산업의 저조로 인해 농기계 부문의 발전은 여전히 더딤.

  - 기계 및 부품의 지나친 수입 의존은 경쟁력을 약화시키는 요소로 작용할 수 있어 지원산업의 개발이 필요함.

  - 현재 베트남 내 제조업체는 약 5만8000개이며 대체부품을 생산하는 업체는 이중 1383개

  - JETRO(일본무역진흥기구)에 따르면 베트남 현지 공급업체 중 32%만이 업체 기준에 부합하는 것으로 나타남, 태국과 중국의 경우는 각각 53%, 64%임.

  - 게다가, 농기구 공급량 중에서도 대부분은 베트남에 위치한 외국기업에서 생산되는 것으로, 전체 재료 및 부대용품 생산량 중 베트남 현지 업체의 생산량은 13.2%에 불과함.

 

대체부품 생산 기업 수

(단위: 개)

연도	2005	2011	2012	2013
금속	304	552	604	656
전기전자	125	322	369	416
플라스틱, 고무	113	249	280	311
전체	542	1123	1253	1383

자료원: 베트남 산업무역부

 

 ○ 2020년 정부 계획

  - 노동생산성: 2000달러/명

  - 농업 단계별 기계화율: 토공(95%), 경작, 농작물 재배, 수확(70%), 가공(80%)

 

□ 외국 기업을 위한 사업 확장 기회

 

 ○ Buhler Farmila Vietnam Company(스위스)

  - Buher사와 베트남 현지 기업 간의 합작사로 운영되며 현재 베트남 시장에 제품을 공급하는 4500㎡의 부대용품 및 정미기계 생산 공장을 보유함.

  - 해당 업체의 제품은 수확 후 손실을 줄일 수 있어 농민의 수요가 높아져 이에 따라 베트남 남부 Long An성에 제2생산 공장을 설립함.

  - 현재 업체에서는 자동 쌀 가공기계 및 쌀 건조 기계를 생산함.

 

 ○ Kubota Vietnam Company(일본)

  - 2009년 12월부터 Binh Duong성에서 1137만 달러의 농기계생산 공장을 운영하며 해당 공장은 매년 1만5000대의 트렉터와 2000대의 복합 수확기를 생산가능함.

  - Kubota사의 Hiroaki Kawa 이사는 세계에서 가장 큰 쌀 수출국 중에 하나인 베트남 시장전망은 매우 밝다고 말함.

  - 해당 업체에서 생산되는 제품의 인기는 높은 편

  - 정부의 농민 지원 정책은 해당 업체의 생산에 긍정적으로 작용했으며 북부지역의 총매출량은 작년 300% 증가에 이어 올해 320%가량으로 크게 증가할 전망

  - 또한, 업체은 앞으로 40개의 유통업체로 유통망을 확장할 계획에 있음.

 

 ○ Maruyama MFG Company(일본)

  - 해당 사에서는 베트남에서 잡초 제거기, 분무기, 예초기, 송풍기 등 다양한 농기계 제품 시장을 모색함.

  - 현재 일본, 중국, 태국에 공장을 보유하고 있으며, 베트남 현지 유통망 조성을 위한 현지 파트너를 모색중에 있음.

  - 이 밖에도 일본의 MaruMasu Kikai사 또한 베트남에서 쌀 도정기게 유통망 조성을 모색중

 

 ○ Jinhua Sanren Science and Technology Company(중국)

  - 베트남에서 사업을 확장해 공기 냉각 디젤 엔진, 소형 경운기, 양수기, 예초기 등의 제품을 생산하기 원함.

 

□ 시사점

 

 ○ 베트남 농기계 시장에서 외국산 제품이 압도적인 위치를 차지하는 이유는 다음과 같음.

  - 외국산 제품은 디자인이 다양하고 품질이 우수하며 철저한 애프터서비스(수리․유지․부품교체)가 제공됨.

  - 반면 현지 제품은 가격이 높은데 반해 기능이 다소 떨어짐.

 

 ○ 일본 제품은 현지 및 중국 제품에 비해 두 배 가량으로 판매되며 복합 수확기계, 토공기계, 트렉터 등은 한 대당 약 5~6억 VND(2만3500~2만8000달러)

 

 ○ 베트남 정부에서는 농업 생산 손실을 줄이기 위한 지원 정책을 발표함.

  - 수상은 농민에게 기계 및 장비 구입 대출 이자율을 낮추는 결정안 제68/2013/QD-TTg호를 2013년 11월 14일 승인함.

  - 이 결정안으로 인해 현지에서 생산된 기계․장비를 제한하지 않으며 농민의 수입제품 구매가 가능해 질 것으로, 해외 공급자에게는 큰 기회가 될 것임.

 

 ○ 베트남산업무역부는 지난 8월 농기계 시장 기반산업 개발 관련 초안령을 정부에 제출, 이는 해당 부문에 해외 투자자 유치를 촉진할 것이며 한국 투자자에게 또한 사업 기회가 될 것임.