태국 자동차 산업동향

- 아세안 내 1위 자동차 생산국이나 일본계 완성차 업체 의존도 심함 -

- 기존 일본 수출 중인 자동차 부품업체는 태국시장에 관심을 가질 필요 -

 

 

 

□ 2014년 상반기 태국 자동차 산업 동향

 

 ○ 태국은 세계에서 9번째, 아세안에서 제일 큰 자동차 생산국으로, 2013년도 245만 대의 차를 생산해 내수 판매 133만 대, 수출 122만 대를 했음.

 

2012~2013 아세안 주요국 자동차 생산 순위

자료원: ASEAN Automotive Federation

 

 ○ 2014년 상반기 동향: 내수가 매우 부진한 가운데 수출이 견인차 역할을 하고 있음.

 

태국 차종별 자동차 생산동향

                                                                                                                    (단위: 대, %)

유형	2009	2010	2011	2012	2013	2013.1-7.	2014.1~7	증감률 ‘14/’13
Passenger cars	313,442	554,387	537,987	957,623	1,071,076	6 79,962	430,244	-36.73
Pickup 1 ton	670,734	1,006,759	899,200	1,452,252	1,332,913	8 27,717	662,132	-20.01
Commercial vehicles*	15,202	24,158	20,608	43,842	53,068	3 4,732	11,068	-68.13
Total	999,378	1,645,304	1,457,795	2,453,717	2,457,057	1,542,411	1,103,444	-28.46
% Increase/ Decrease	-28.3	+64.6	-11.4	+68.3	0.1

주: 1톤 픽업 트럭 제외

자료원: Thailand Automotive Institute

 

태국 자동차 내수 판매 동향

                        (단위: 대, %)

TypeA	2009	2010	2011	2012	2013	2013.1-7.	2014.1~7	증감률 ‘14/’13
Passenger cars	238,773	362,561	377,664	694,234	663,746	421,294	2 38,392	-43.41
Pickup 1 ton	275,892	387,793	365,848	667,532	589,338	368,491	245,389	-33.41
Commercial vehicles*	34,206	50,003	52,611	74,132	77,102	48,977	26,485	-45.92
Other vehicles	-	-	-	437	486	291	172	-40.89
Total	548,871	800,357	796,123	1,436,335	1,330,672	839,053	510,438	-39.16
% Increase/Decrease	-10.8	+45.8	-0.5	+80.4	-7.3

자료원: Thailand Automotive Institute, * 1톤 픽업 트럭 제외

 

태국 자동차 수출 동향 (단위: 대수, 백만밧)

	2009	2010	2011	2012	2013	2013.1-7.	2014.1~7	증감률 ‘14/’13
Number of vehicles	535,563	895,855	735,627	1,026,671	1,128,152	624,873	651,832	4.31
Value (million baht)	251,343	404,659	343,384	490,135	512,186.4	282,890.19	308,387.54	9.01
% Change (# vehicles)	-31.0%	+67.3%	-17.9%	+39.6%	9.8%
% Change (value)	-28.5%	+61.0%	-15.1%	+42.7%	4.5%

자료원: Thailand Automotive Institute

 

□ 시장구조 및 특성

 

 ○ 태국은 아세안 국가 중 가장 큰 생산국임에도, 아직 자국 자동차 대표 브랜드가 없음.

  - 완성차 업체는 모두 외국계 회사이며, 1차 협력업체도 과반수 이상이 외국계 또는 합작회사임.

 

자동차 산업구조

자료원: Thai Autoparts Manufacturers Association

 

 ○ 태국 자동차 산업은 일찍부터 일본 자동차 업체의 투자를 통해 발달했으며, 현재 전체 내수시장의 90% 이상을 일본 업체가 차지하고 있음

  - 한국기업은 현대와 기아가 각각 13위와 21위에 위치해 있으며, 주로 스타렉스(현대), 쏘렌토(기아) 등을 수입해 판매함.

 

2013/2014(1-4월) 업체별 시장점유율

 

업체별 Capacity

 (단위: 대)

자료원: Thailand Automotive Institute

 

 ○ 태국 시장의 특성은 승용차보다 1톤 픽업 트럭 생산 및 내수 판매가 많다는 점으로 1톤 픽업 트럭 수출은 2012년에는 세계 1위였으며, 2013년에는 미국 다음으로 2위 수출국이였음

 

□ 정부정책

 

 ○ 완성차 및 자동차부품 생산업체는 100% 투자 현지법인 설립이 가능하며, 투자지역에 따라 3~7년까지 법인세 면제, 원부자재 및 기계류 수입관세 면제 등의 혜택을 주고 있음.

  - 완성차(자동차부품 제외)는 외국과 FTA 협정 체결 시 협상 대상에서 제외하는 등 기존 태국 진출업체를 보호하고 있음.

  - 태국 투자청은 자동차 산업을 전략 육성 산업으로 분류해 각종 세제 혜택 및 행정지원을 하고 있으나 산업 기반조성을 위한 정부의 역할은 부족한 편임.

 

자동차 공장 위치도

자료원: Thailand Automotive Institute

 

지역별 차부품 생산점유율(단위: %)

지역명	차체	엔진	전장	주행	현가장치 및 브레이크	자동차  액세서리	변속 및 조종	금형, 강재
Pathumthani	18	13	13	8	10	8	8	-
Bangkok	9	6	6	6	6	6	6	3
Samutprakarn	22	8	15	8	5	3	8	4
Rayong	24	15	10	15	12	7	15	2
Chonburi	25	22	9	15	4	5	15	4
합계	98	64	53	52	39	29	52	-

자료원: Thailand Automotive Institute

 

 ○ 인력 양성, R &D 센터 설립 등 주로 자동차 산업기반 육성사업이 일본 자동차 업체 투자를 통해 기업 차원의 교육과 인증 제도가 도입돼 운영되고 있음.

  - Toyota(2003년 R &D 센터 설립), ISUZU(1991년 R &D 센터 설립), Honda(2005년), Nissan(2008년) 등 일본기업이 태국 내 R &D 센터를 운영하고 있음.

 

태국-일본 협력을 통한 기술인력 양성

자료원: Thai Automotive Institute

 

□ 시사점

 

 ○ 2014년 1~7월까지 내수 판매가 20% 이상 감소한 이유는 2011년 9월부터 2012년 말까지 진행됐던 태국정부의 생애 첫차 세제 면제 혜택으로 인해 소비자가 자동차 구입을 앞당긴 영향이 큰 것으로 분석됨.

  - 태국 소비자는 자동차 구매를 20년 이상 장기할부로 구매하는데, 많은 소비자가 정부정책으로 구입시기를 앞당겨서 2012년과 2013년 수치가 143만 대, 133만 대로 부풀려진 측면이 있음.

  - 가계부채 규모가 GDP 대비 82.3% 수준으로 높고, GDP 성장률이 정체되면서 올해 자동차 내수판매는 백만 대 수준으로 예상되고 있음.

  - 밧화 약세 등 수출 가격 경쟁력 향상으로 수출은 4% 이상 증가했으며, 안정적인 추이를 보일 것임.

 

 ○ 한국계 자동차 부품 업체인 A사에 의하면 태국 내 700여 개 1차 협력업체 중 한국계 업체는 GM에 공급하는 A사, B사 등 2개 사에 불과한 상황으로 이마저도 GM 생산 정체로 최근 영업 상황은 평행선을 유지하고 있음.

  - 일본으로 자동차부품을 수출하는 업체는 추가로 태국시장을 주의 깊게 살펴볼 필요

  - 일본계 완성차 업체의 경우 벤더 등록 및 조달 관련 본사 지침을 받아서 실행하는 점을 감안해 일본 본사를 직접 공략하는 것이 효율적임.

 

 

 자료원: Bangkok Post, Thailand Automotive Institute, KOTRA 무역관 보유자료 종합