헝가리, 스포츠의류시장 전망 밝다

- 국민의 생활체육 지원 증가에 힘입어 시장 규모 성장 -

- 2013년 이후 지속적인 연평균 5.6% 증가 예상 -

 

 

 

□ 스포츠 의류 시장 현황

 

 ○ 헝가리, 의류 판매시장 중 스포츠 의류 강세

  - Euromonitor에 따르면, 헝가리 스포츠 의류시장 규모는 2012년 기준 약 788억 포린트(약 3552억 원)이며, 전체 의류시장 18%를 차지함.

  - 2012년 스포츠 의류 시장은 2007년 대비 24.51% 성장했으며 2009년 세계경제위기 여파로 의류시장이 같은 기간에 3.18% 성장한 것과 대조됨.

  - 스포츠 의류분야 중 기능성 스포츠 의류는 29%를 차지하며, 아웃도어 의류는 16%, 스포츠 캐주얼 의류가 55%를 차지했으며, 2007년부터 전 분야 평균 4.5%의 성장률을 보임.

 

스포츠 의류 시장 규모

[단위: 백만 포린트, (백만 달러)]

구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
옷	41,747.8 (227.1)	45,262.0 (263.5)	45,273.1 (223.8)	46,321.5 (222.5)	49,365.7 (245.7)	54,321.7 (241.0)
신발	21,513.2 (117.0)	22,726.0 (132.3)	22,303.3 (110.3)	21,834.7 (104.9)	22,256.6 (110.8)	24,442.0 (108.5)
합계	63,261.0 (344.1)	67,988.0 (395.8)	67,576.3 (334.1)	68,156.1 (327.4)	71,622.3 (356.5)	78,763.7 (349.5)

 

스포츠 의류 및 의류 매출액 연도별 성장률

                           (단위: %)

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2007/2012
스포츠 의류	7.47	-0.61	0.86	5.09	9.97	24.51
의류	3.98	-2.77	0.08	1.58	3.40	3.18

주: 성장률은 자국 통화 기준

자료원: Euromonitor

 

 ○ 2010년 오르반 빅토르(Orbán Viktor) 총리가 집권하면서 대대적인 투자가 이루어짐에 따라 스포츠에 관심이 증가함.

  - 헝가리 정부는 헬스장, 요가, 스파센터, 체육관 등 생활 체육의 저변을 확대하기 위해 2011년 EU에 ‘스포츠 지원 계획(Hungarian Sport Support Scheme)’을 제출, 6000만 유로의 보조금 지원을 승인받은 바 있음.

  - 오르반 총리는 2012년 체육 수업을 필수 교과과정으로 채택하면서 아이들의 스포츠 교육에 중요성 역설함.

  - 2007~2013년까지 헝가리 정부의 “새 세체니 계획(Új Széchenyi Terv)”으로 생활체육 시설에 투자가 진행됐고 학교나 기관의 수영장, 축구장, 스포츠센터, 조깅 트랙이 대중에게 개방됨.

  - 정부의 건강한 라이프스타일 홍보에 따라 스포츠 의류 시장의 규모가 점차 커지는 경향을 보임.

 

□ 스포츠 의류시장 동향 및 트렌드

 

○ 일반 스포츠의류* 2012년 기준 10.1% 성장

  - 정부의 생활체육 장려책에 힘입어 운동선수 외 일반인의 생활체육 참여율이 증가하면서 러닝의류, 러닝화, 수영복 등 일반 스포츠의류의 2012년 매출 증가율은 스포츠 의류분야 중 가장 높은 10.1%를 기록함.

  - 헝가리 생활스포츠 중 가장 인기 있는 종목은 조깅, 수영, 자전거로 이와 관련된 의류에 관심이 높아진 데서 기인함.

  - 점차 기능성뿐만 아니라 패션이 가미된 제품을 찾는 소비자가 증가하면서 화려한 색상의 러닝화가 인기를 끎.

 

헝가리 러닝화 판매량 순위

1. Adidas Duramo 6	2. Nike Revolution 2 MSL	3. Nike Revolution 2 GS
15,290 포린트	11,690 포린트	8,990 포린트

주: 후술되는 스포츠 캐주얼웨어와 다르게 스포츠 용도를 위한 의류

자료원: arukereso.hu

 

 ○ 헝가리 스포츠 의류, 스포츠 캐주얼웨어가 주도

  - 스포츠 캐주얼웨어는 패션 트렌드와 스포츠 의류의 기능성을 결합한 형태로 헝가리 스포츠 의류 시장의 54.8%를 차지함.

  - 헝가리 스포츠 캐주얼웨어의 점유율은 체코(52.8%), 폴란드(58.4%), 러시아(53.9%) 등 동유럽 국가와 비슷한 양상을 보이며, 이에 반해 독일(28.0%), 프랑스(44.8%) 등 서유럽보다 더 많은 비중을 차지함.

  - Euromonitor가 한 인터뷰에 따르면, 헝가리 주요 스포츠 의류 유통업체의 경우 스포츠 캐주얼웨어에 더 집중함.

 

헝가리 스포츠 캐주얼웨어 시장규모

[단위: 백만 포린트, (백만 달러)]

구분	2010	2011	2012
스포츠의류	68,156.1(327.4)	71,622.3(356.5)	78,763.7(349.5)
- 스포츠 캐주얼	36,702.9(176.4)	39,296.2(195.6)	43,179.4(191.6)
점유율	53.8%	54.9%	54.8%

주: 점유율은 자국 통화 기준, 옷과 신발이 포함된 수치임

자료원: Euromonitor

 

 ○ 저가 PL 제품의 점유율 증가

  - 헝가리 시장에서 저렴한 PL(Private Label) 제품의 점유율이 점차 증가함. TESCO의 PL 상품은 전체 스포츠 의류 시장에서 약 6%의 시장점유율을 차지하며 3위를 기록함. Decathlon의 PL 상품은 4%를 차지함.

 

“H&M”과 TESCO PL브랜드 “F&F” 가격 비교

H &M 트레이닝 티셔츠	F &F 트레이닝 티셔츠
2,990포린트(약 13 달러)	3,990포린트(약 17달러)

 

H &M 스포츠재킷	F &F 트레이닝 바지
8,990 포린트(약 39달러)	5,690 포린트(약 25달러)

자료원: www.shopping.hu

 

 ○ 유통구조의 변화, 스포츠 의류 편집숍과 하이퍼마켓 유통이 늘어나는 추세

  - (하이퍼마켓) 헝가리 스포츠 의류 시장의 유통구조에서 스포츠용품점의 매출 비중이 다소 감소하는 추세임. Auchan, Interspar, Tesco와 같은 하이퍼마켓의 매출 비중은 11.96%로 점차 증가하는 추세임. 다른 동유럽 국가의 경우 하이퍼마켓 매출 비중이 체코(6.0%), 폴란드(5.5%), 루마니아(3.5%)로 파악됨.

  - (스포츠의류 편집숍) 현 21.6%를 차지하는 스포츠의류 편집숍의 매출 비중은 계속 늘어나는 추세이며 점포도 늘어남. 예컨대, 스포츠 의류 전문 편집숍인 Players Room과 Sportfactory를 소유한 헝가리 기업 Singa Sport Kft.는 도심 내 지점 수를 늘리며, 이 또한 시외에 위치한 대형 스포츠용품점의 매출의 감소에 영향을 미침.

  - (스포츠용품점) 오스트리아 브랜드 Hervis, 프랑스 브랜드 Decathlon, 유럽 10개국 스포츠용품 조합인 Intersport 스포츠용품점 매출이 전체의 47.5%를 차지함.

 

하이퍼마켓 및 스포츠의류 편집숍 매출 비중

자료원: Euromonitor

 

Hervis(쇼핑센터 Mammut 입주 지점)

자료원: KOTRA 부다페스트 무역관 직접 촬영

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 정부의 스포츠 장려 정책과 맞물려 전반적인 스포츠에 높은 관심과 소비 증가로 Euromonitor는 2013년 이후 연평균 5.6% 성장을 전망함. 그중 스포츠 캐주얼웨어는 2017년까지 스포츠 의류분야 중 가장 높은 6.05% 평균 성장률을 기록할 것으로 예상함.

  - 헝가리 스포츠 의류 시장 규모가 다른 동유럽 국가에 비해 작지만, 동유럽 국가와 스포츠 캐주얼웨어를 중시하는 소비자 경향이 일치하므로, 헝가리 시장 진입만이 아닌 동유럽 국가 진입을 목표로 하는 것이 필요함.

  - 스포츠 캐주얼웨어는 패션이 가미된 상품이 인기를 끌며 이에 부합하는 상품 개발이 필요함.

 

 ○ 대형 스포츠용품점은 나이키, 아디다스, 리복 등 대형 스포츠 브랜드를 취급하며, 하이퍼마켓의 경우 대부분 본사가 서유럽에 위치하며 구매 권한 부서가 본사에 있는 경우 구매 단계가 까다로울 수 있는 점을 살펴봐야 함.

 

 ○ 편집숍의 경우 대형 브랜드부터 중소 브랜드까지 다양한 브랜드 제품을 구비해 우리나라 기업이 헝가리에 처음 진출 시 공략할 대상이 됨.

 

 

자료원: Euromonitor International, ec.europa.eu, europa.eu, www.shopping.hu, www.arukereso.hu, KOTRA 부다페스트 무역관 종합