미국 레이블 프린터 산업 동향

- UL, 지적재산권 등 철저한 인증 관리로 진출 준비 -

- 친환경제품, 산업용 및 상업용 제품 시장 타깃 -

 

 

 

□ 시장규모

 

 ○ 시장조사기관인 IBIS World에 따르면, 2014년 기준 미국 인쇄장비 및 기계류 시장규모(Printing machinery and equipment)의 전체 시장규모는 약 27억 달러에 이를 것으로 전망

 

□ 수요동향

 

가) Manufacturing

 

 ○ 미국 제조업 분야는 금융위기 후 회복세를 이어가며, 3~4%의 안정적 성장이 예측됨. 향후 미 정부가 추진 중인 제조업 부활 정책의 효과에 따라 큰 차이를 보일 것으로 전망

 

Industrial Production Index

자료원: IBIS World Industry Report, Printing, Paper, Food, Textile & Other Machinery Manufacturing in the US

 

나) Food and Beverage

 

 ○ 가장 큰 수요 분야 중 하나인 식품 및 음료시장의 경우 선진국 시장 가운데 가장 높은 인구증가율을 바탕으로 꾸준히 높은 성장이 예측됨. 특히 히스패닉 및 아시안 인구의 급증세가 이어질 것으로 전망

  - 식품 제조업에서 가공 분야의 비중은 부가가치를 기준으로 약 13.7%를 차지

 

 ○ 분야별로 육류가 24%로 가장 높게 나타났으며, 유제품과 음료는 각각 13%, 12%를 차지했음.

 

식품 및 음료 분야 주요 수요처 현황

자료원: 미 연방 농무부(USDA, US Department of Agriculture)

 

다) Packaging & Label Services

 

 ○ 패키징 및 레이블 서비스 분야의 연간 매출 규모는 2013년 기준 6억9000만 달러로 나타났으며 지난 5년간 약 3.8%의 성장률을 기록한 것으로 조사됨.

  - 주요 수요분야로 일반소비재가 45.1%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 세분화 된 서비스 분야로 기타에 속한 그룹이 총 45.1%로 매우 높게 나타나는 것이 특징

  - 시장조사기관인 IBIS World는 2019년까지 향후 5년간 평균 4.2%의 안정적 성장을 예측

 

주요 수요분야 현황

자료원: IBIS World Industry Report, Packaging & Labeling Services in the US

 

□ 수입관세율

 

 가) 레이블 프린터

 

 ○ 미국의 HTS 코드(Harmonized Tariff Schedule) 84433210(Printer units, capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network)에 적용된 관세율은 제품 Invoice 가격의 0%로 면세 제품에 해당

 

            (단위: US$ 천, %)

HTS 코드 Description	84433210
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	13/12
0	전체	247,584.60	289,518.40	265,977.70	100	100	100	-8.1
1	일본	132,084.00	166,221.30	100,778.10	53.3	57.4	37.9	-39.4
2	스위스	37,346.00	34,134.90	57,767.00	15.1	11.8	21.7	69.2
3	독일	39,050.60	35,411.80	48,344.60	15.8	12.2	18.2	36.5
4	이탈리아	22,656.70	31,551.10	33,345.50	9.2	10.9	12.5	5.7
5	한국	5,098.70	7,177.80	6,280.20	2.1	2.5	2.4	-12.5
6	중국	2,197.30	2,991.40	4,566.00	0.9	1.0	1.7	52.6
7	벨기에	3,252.90	3,746.90	2,847.60	1.3	1.3	1.1	-24.0
8	슬로베니아	1,724.90	1,782.50	2,713.40	0.7	0.6	1.0	52.2
9	영국	1,857.20	767.70	2,408.70	0.8	0.3	0.9	213.8
10	슬로바키아	0.00	243.30	1,498.20	0.0	0.1	0.6	515.8

주: 미국 HTS 코드 884561010, 한국수입통계 포함

자료원: 미국 국제무역위원회, US International Trade Committee

 

□ 주요 인증제도

 

가) UL과 FCC

 

 ○ UL(Uderwriters laboratories)은 미국의 비영리 사설기관으로 제품 안전테스트 및 인증서 발급을 담당하며, 미국 내 판매되는 전기 및 전자제품에 여기에 해당함.

  - UL 인증은 연방 정부에서 의무적으로 시행하는 인증 제도는 아니지만 중간 유통업체에서 전자제품 출시에 앞선 기본적인 사항으로 인식돼, UL의 보유 여부는 제품의 구매 검토과정에 실질적으로 영향을 줌.

 

 ○ 미국 연방통신위원회(U.S. Federal Communications Commission) 가정용으로 사용이 제한되는 Class B와 상업용, 공업용으로 사용 가능한 (Non-Residential/Non-domestic) Class A 크게 두 가지로 분류됨.

 

나) EPEAT

 

 ○ 그 외 생산업체 시설의 친환경 인증으로 미국 정부의 녹색구매규격 인증기관인 EPEAT(The Electronic Product Environmental Assessment Tool) 또한 프린터 및 스캐너 등 컴퓨터 보조기기 생산업체에 적용되는 것으로 조사됨.

  - 친환경 전자제품에 대한 글로벌 평가시스템으로 제품 개발 및 생산 공정에서 에너지 활용 및 재활용품 사용 등에 포괄적인 기준을 제시함.

  - 미국 오래곤 주 포틀랜드에 본사를 둔 비영리 단체인 친환경 전자제품위원회(Green Electronics Council)에 의해 운영됨.

 

 ○ 2006년 EPEAT은 처음으로 PC와 디스플레이 장비를 평가했고, 2013년에는 복합기와 프린터 등 이미징 장비로 확대했음. 이미징 장비에 적용되는 59개의 환경 기준은 제품 복구 또는 제품 및 소모품의 재활용 등 33개의 필수 요건이 포함된 것으로 나타남.

 

다) 지적재산권 및 특허

 

 ○ 프린터의 경우 컴퓨터의 주변기기 정도로 인식이 강하지만 실제로 컴퓨터보다 더 복잡한 기술이 요구되는 기술집약적 제품임. 미국 내 주요 선도업체가 기술을 보유함.

  - 시장에 진입하는데 이러한 선도 기업이 선점한 특허권 등으로 초기 투자비용이 많이 든다는 높은 진입 장벽으로 작용될 뿐만 아니라, 이후 특허 침해로 인한 소송으로 이어질 수 있음.

 

□ 경쟁업체 현황

 

 ○ 프린터 전문 생산업체 Epson, Okidata, Lexmark 등의 기술개발 경쟁이 치열하며, 시장에서 각기의 레이블 전문 프린터 제조업체가 브랜드 경쟁을 펼치는 것으로 파악

 

 ○ 프린터 분야의 전통적인 전문 제조업체로 자리잡은 일본의 Epson사 레이블 프린터 분야에서도 중소형 데스크탑용 제품에서 다양한 제품을 바탕으로 높은 선호도를 보임.

  - 고가의 대형 제품은 직접 생산해 서비스 제공업체에 직접 공급하는 방식과 Allen Datagraph와 같은 프린터 제조업체에 라이센싱 방식으로 기술을 제공하는 방식으로 구분

  - 산업용 제품 전문업체인 Allen Datagraph는 잉크젯 제품은 Epson, Laser 제품은 Okidata의 기술을 바탕으로 제품을 생산

 

 ○ 패키징 및 배송 전문업체 Primear 제품의 선호도가 매우 높으며, 미 전역 딜러망 구축하고 지역별 주요 딜러 및 레이블 솔루션 제공업체에서 취급하는 것으로 조사됨.

  - 참고로 Primera 제품의 주요 기술은 Lexmark로 나타남.

 

 ○ Quick label system의 경우 미국을 대표하는 HP사의 기술을 바탕으로 중소형 제품에 주력하며, 3D 프린터 전문업체인 Afinia는 최근 L-801 모델을 출시하며 레이블 프린터 경쟁에 참여

 

□ 유통구조

 

 ○ 상업용 및 산업용 레이블 프린터 시장은 크게 두 가지로 구분돼 일반적인 전자제품과 같은 대형 유통체인 또는 사무기기 전문 유통업체 중심의 유통채널과 B2B 비즈니스 고객을 전문으로 종합적인 솔루션을 제공하는 전문 서비스업체 중심으로 나뉨.

  - 제조업체의 경우 지역별 공식 딜러와 대형 유통매장을 구축해 세일즈 네트워크를 관리하고, 직접 온라인 판매 사이트를 운영하는 경우도 있으나 기술지원, 고객서비스, 부품 및 서플라이 판매에 한정되는 경우가 대부분인 것으로 조사

 

주요 유통구조

자료원: 시카고무역관 자료 종합

 

가) 사무기기 전문 유통매장

 

 ○ 사무기기 및 대형 유통체인 및 주요 제품은 중소기업 및 제조시설에서 사용되는 1000~5000달러 가격대의 보급형 모델이 중심을 이룸.

  - 전자제품 유통업체인 베스트바이, B &H Photo Video 등 온라인과 오프라인 유통체인을 통해 판매 중이며, Amazon과 같은 경우 제조업체 직판 및 중소 규모의 유통업체 온라인 마켓플레이스로 활용됨.

 

 ○ 레이블 프린터 취급업체는 크게 오피스에서 사용되는 우편물 레이블 메이커와 중소 제조시설 및 물류업체 등에서 사용되는 커스텀화 된 상업용 레이블 프린터로 나뉨.

  - 전문유통채널의 경우, 신제품 외 리스와 중고장비 취급을 겸하는 경우가 대부분임. 기기 수리 및 기간 내 무상 수리를 제공하는 품질보증서비스 등을 별도로 제공하는 경우도 일반적임.

  - 약 4000~5000 달러 가격의 신제품의 경우, 800~1000달러의 별도 비용을 지불하면 정비 및 수리 서비스를 2년간 제공하는 방식임.

 

 ○ 온라인 유통업체 Amazon의 경우 뉴욕과 캘리포니아 등의 지역을 제외한 주에는 면세(Interstate Transaction Tax Exemption)에 해당됨. 예를 들어 2200달러의 가격은 무료 배송이 일반적으로 제공되며 약 10%의 판매 세금이 면제돼 사실상 디스카운트의 효과를 보임.

 

나) 물류, 재고관리 전문 시스템 업체

 

 ○ 대형업체를 대상으로 하는 시스템 제공업체의 경우 RFID, 바코드, 재고관리 소프트웨어 및 시스템을 통합적으로 제공하며, 경우에 따라 제조 시설의 무선통신설비 및 품질관리 시스템까지 서비스 영역을 확대함.

  - 일반적으로 4~5개 주에 이르는 지역별 영업망을 구축하고 시설에 사용되는 시스템 및 관리 소프트웨어를 통합한 패키지 설치까지 턴키 방식으로 제공하며 사후 서비스 및 정비 등의 기술 지원을 포함함.

 

 ○ Solution Provider로 불리는 업체는 디자인 및 관리 소프트웨어 개발업체가 주를 이루며 최종수요자 구매 시 사용의 편의성 및 호환성 등이 가장 중요한 요소로 시스템 하드웨어를 제공함.

  - 자체적으로 파트너십을 맺고 기기별 제조업체와 협력 관계를 구축하거나 내부 구매부서를 통해 시스템 최적화를 위한 기기를 별도로 구매하는 것으로 나타남.

  - 경우에 따라, Contract Manufacturing 방식으로 필요한 시스템의 일부 기기를 별도로 공급받는 경우도 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 가정용 및 보급형시장은 대형유통망 중심으로 구축돼 가격 경쟁이 점차 심화될 것으로 전망되어, 미국 시장의 경험이 적은 업체에게 다소 부담.

  - 상업용 및 산업용 장비의 경우 특화된 기술을 바탕으로 단계적 진출전략이 필요하며, 고객서비스 및 기술지원이 가능한 현지 업체와의 파트너십 고려.

  - 국내 대기업 OEM 협력업체 경력 및 공급중인 유통업체 관련 정보 제공하며 바이어 접촉시 홍보에 활용

 

 ○ 인증관련 전문 서비스 업체를 활용해 꼼꼼한 준비 필수적으로, 특허 침해의 경우 해외업체의 소송으로

  - EPEAT와 같은 인증의 중요성이 높아질 것으로 예측되는 가운데 친환경 그린 제품에 대한 관심은 사무기기 및 전자제품 분야까지 이어지며, 제품 자체의 에너지효율 외에 제조공정 등에 대한 사전 관리가 필수

  - 간접적인 홍보효과를 위해 타국 인증을 기재하는 것이 일반적이지만, 업계 바이어 및 담당자에 따르면, 너무 많은 인증 정보에만 치우친 홍보는 제품 검토에 있어 오히려 부정적인 영향을 줄 수 있다고 피력

 

 

자료원: KOTRA 시카고 무역관 종합