홍콩 소비자가전제품 시장 동향

- 연평균 3% 이상의 꾸준한 성장세 전망 -

- 스마트폰, 태블릿, PC 등의 주도 하에 기타 소비자 가전제품도 꾸준히 성장 -

- 헬스케어, 실용성 강조된 제품 수요 증가세 -

 

 

 

□ 홍콩 전자제품시장 현황

 

 ○ 시장 전문조사기관 Business Monitor Intl에 따르면, 2014년 홍콩 소비자가전제품(컴퓨터, 모바일기기, AV제품) 시장 규모는 50억8860만 달러를 기록할 것으로 예상됨. 이는 2013년보다 5.9% 늘어난 수치임.

  - 향후 5년 동안은 연평균 3~4%의 성장세를 기록할 것으로 예상되며 스마트폰, 태블릿PC, 그리고 3D SMART TV 등이 시장 성장을 이끌 것으로 예상됨.

  - 홍콩 소비자들의 소비자 가전제품 교체 주기가 짧은 것으로 관찰됨.

 

□ 홍콩 전자제품시장 동향 및 전망

 

 ○ 스마트폰

  - 홍콩은 2013년 8월 기준으로 인구대비 스마트폰 보급률이 62.8%로 전 세계에서 여덟 번째로 높은 국가임.

  - 4G 서비스 실시와 제조사들의 치열한 경쟁에 따른 가격 하락으로 소비자들의 스마트폰 교체 주기가 짧음. 이에 따라 2018년까지 연평균 4.9%의 성장을 할 것으로 예상됨.

  - 시장 선두업체인 삼성, 애플에 대항해 화웨이, 레노버, 샤오미 등의 중국 업체들이 글로벌 시장 확대 정책 일환으로 홍콩 시장을 적극 공략하고 있음.

  - 중국 업체들은 고사양제품을 저렴한 가격으로 출시해 소비자들의 사랑받고 있음. 비록 중저가의 저렴한 가격으로 출시된 스마트폰이더라도 가격 대비 고성능을 강조하면서 홍콩 소비자들을 사로잡고 있음.

 

스마트폰 보급률 상위 15개국

자료원: Statista(2013년 8월 자료)

 

 ○ 컴퓨터기기

  - 홍콩은 전 세계적으로 가장 발달된 PC시장 중 하나로 가정용 PC보급률이 2012년 기준 80.0%이고 노트북 보급률은 58%, 태블릿 PC보급률은 28% 수준임.

  - 한 가정당 여러 기기를 소유하는 것이 트렌드로 자리 잡고 있음.

  - 다양한 제품군과 빠른 신제품 출시 그리고 무관세로 인해 많은 중국인 관광객이 홍콩에서 노트북이나 태블릿PC를 구매하고 있음.

 

홍콩 가정에서의 PC 사용률

  

자료원: 홍콩통계청

 

 ○ AV기기(오디오/비디오기기: 카메라, 게임기, 오디오 등등 포함)

  - 홍콩의 AV기기시장 규모는 2013년 약 10억3000만 달러를 기록함.

  - 2007년 디지털 방송이 시작된 이후 TV 교체가 활발히 이뤄지고 있음. 현재 디지털 지상파 방송 시청범위가 홍콩 인구의 96%에 달하고 홍콩 정부는 2015년 아날로그 방송 종료하는 것을 목표로 하고 있음.

  - 최근 디지털 카메라와 스마트폰, 태블릿PC 간의 시장 잠식으로 디지털 카메라에 대한 수요는 점차 감소하는 추세임.

  - 하지만 스마트폰이 따라올 수 없는 고화질 콤팩트 카메라나 스마트폰과 연동해서 쓸 수 있는 렌즈형 카메라 출시로 인해 여전히 디지털 카메라에 대한 수요는 꾸준할 것으로 보임.

  - 홍콩의 오디오기기 시장 규모는 2013년 약 220만 달러를 기록했고 2018년까지 꾸준히 감소할 것으로 예상됨.

  - 이는 MP3/MP4 플레이어나 다른 오디오 기기들이 디지털 카메라와 마찬가지로 스마트폰, 태블릿PC와의 시장 잠식에 기인함.

 

 ○ 스마트워치에 대한 소비자들의 관심 증가

  - 무선환경에서 페이스북, 트위터, 위챗 같은 소셜 네트워크 서비스를 이용할 수 있는 제품이 인기

  - 여러 첨단 기술 이외에도 다양한 색상, 디자인 패턴, 그래픽 등 패션 아이템으로서의 경쟁력을 고려한 디자인 차별화도 중요한 요소임.

  - 스마트워치 이 외에도 다른 웨어러블(wearable) 기기인 밴드, 고글, 안경 같은 제품들도 인기를 끌 것으로 예상됨.

 

 ○ 유아·어린이를 위한 전자제품 시장 확대

  - 유아·어린이 모니터링 CCTV, 전자젖병, 젖병세척기, 유아·어린이용 체온계 등 유아·어린이들은 위한 제품이 각광받고 있음.

  - 부모님들이 효과적으로 사용할 수 있도록 스마트폰 연동 기능이 주요한 판매 포인트

  - 보안문제로 인해 개인정보 보호시스템 기술과 넓은 화각을 가진 제품들이 인기임.

  - 유아·어린이들 위한 제품이기에 안전은 필수임.

  - 맞벌이 부부의 증가로 아버지들도 쉽게 사용할 수 있는 제품들이 인기를 끌 것으로 예상됨.

 

□ 2014 홍콩 춘계 전자 박람회를 통해 본 인기상품

 

방수 블루투스 스피커 (BW-201, Elite Century Technology Limited) - 방수 기능 갖춘 블루투스 스피커 - 음악 재생 상태에서 통화 가능	아이폰 케이스 (Innomax Limited) - 풀 터치스크린 시스템 - 난반사, 스크래치 보호 스크린
방수 블루투스 스피커 (BS02, Global Marketing Insights Limited) - 방수 기능 갖춘 블루투스 스피커 - 스피커폰과 핸즈프리전화 기능	디지털 시계형 MP4 플레이어 (DMP1503B, Synergy Technologies Ltd) - 시계에서 헤드셋이나 스피커로 음악 전송 기능 - 도보수, 이동거리, 칼로리 소모량 체크기능
눈부심 방지 랜턴 (PLR0C4A001, Favour Light Co) - 물에 뜨고 또한 물속에서도 사용 가능 - 작고 가벼움. 4가지 자동 스위치 모드	휴대용 블루투스 음악 재생기기 (BTU239A, Ngai Lik Electronics Enterprises) - 10M까지 작동 가능 - 내장 배터리와 마이크로 usb 충전 포트

자료원: HKTDC(홍콩무역발전국)

 

□ 관련 전시회

 

전시회명(현지어명)	Hong Kong Electronics Fair 2014 Autumn Edition
전시회명(한국어)	홍콩 추계 전자박람회
전시품목	전자장비, 가전제품, 스마트폰 관련 제품, 멀티미디어, 보안장비 등
규모(2013년 기준)	전시업체: 3436개/방문객 수: 6만8135명/연면적: 7만9663m²
개최기간	2014년 10월 13~16일
개최장소	홍콩 컨벤션 전시센터
웹사이트	http://www.hktdc.com/ex/hkelectronicsfairae/95

 

전시회명(현지어명)	electronicAsia
전시회명(한국어)	홍콩 전자부품박람회
전시품목	반도체, 케이블, 디스플레이, 각종 전자장비, 태양광 관련제품 등
규모(2013년 기준)	전시업체: 598개/방문객수: 3만2822명/연면적: 1만834m²
개최기간	2014년 10월 13~16일
개최장소	홍콩 컨벤션 전시 센터
웹사이트	www.electronicasia.com/ex/95

자료원: HKTDC(홍콩무역발전국)

 

□ 시사점

 

 ○ 첨단 제품에 대한 지속적인 수요와 빠른 교체주기

  - 3D 스마트 TV, OLED TV 그리고 4G 휴대폰 같은 최신 첨단 제품들에 대한 홍콩 소비자들의 수요는 지속될 것으로 예상됨.

  - 홍콩은 모바일 기기나 다른 전자제품에 대한 소비자들의 교체 주기가 비교적 빠른 편이라 신제품에 대한 테스트 마켓으로 중요한 곳임.

 

 ○ 스마트폰, 태블릿PC 관련 제품이 인기

  - 스마트폰, 태블릿PC를 위한 휴대용 충전기나 스탠드, 액세서리, 케이스 등 관련 제품이 상당 기간 인기를 끌 것으로 예상됨.

  - 중국 제조업체들의 저가 제품 공세로 인한 가격 경쟁력 하락에 대비해 지속적인 기술향상을 요함. 예컨대, 휴대용 충전기는 기존보다 충전 지속시간을 늘리고 무게를 가볍게 했으며, 휴대폰 케이스도 기본적인 액정보호나 긁힘방지기능을 넘어 방수, 방설 및 기타 이물질 보호기능을 추가함.

  - 충전기와 스탠드 혹은 터치펜과 스탠드의 기능을 동시에 갖춘 제품이 출시되는 등 스마트폰 관련 액세서리 부문에서도 다기능 제품 수요가 커지고 있음.

  - 이 밖에도 스마트폰의 블루투스 기능을 활용한 스피커, 스마트폰의 리모콘화를 통한 카메라, 블루투스를 활용한 스마트폰 정보 송신제품 등 스마트폰, 태블릿PC를 매개로 한 제품들의 수요가 지속 증가할 것으로 보임.

 

 ○ 헬스 케어 관련 제품 수요 증가

  - 최근 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 헬스케어 관련 제품들에 대한 소비자들의 관심 증가함.

  - 자신의 체중을 실시간으로 스마트폰 애플리케이션에 전송해 관리할 수 있는 체중계나 식사량·기분변화·혈압·운동량 등을 자신의 모든 건강 관련 데이터를 수치화해주는 웨어러블(Wearable) 기기가 각광받고 있음.

 

 ○ 홍콩 경유 대중국 수출 증가

  - 중국 내 스마트폰 및 태블릿시장 확장에 기인한 반도체, 전자제품, 부품 등의 홍콩 경유 대중국 수출 증가가 지속될 것으로 예상됨.

  - 중국과 홍콩 간 체결된 포괄적 경제동반자협정(CEPA)을 이용해 중국 수출관세 면제 혜택을 받을 수 있어 첨단 IT 제품과 같은 대중국 수출관세가 높은 제품에 대한 수출이 용이함.

 

 

자료원: Business Monitor Intl, 홍콩무역발전국(HKTDC), 홍콩 상업경제발전국(HK CEDB), 홍콩통계청, Statista, 한국 및 현지 언론 자료, KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합