러시아, 노보시비르스크 성형수술시장 끊임없는 성장궤도

- 수요 성비의 변화 및 시술기술 발달로 인한 성장 가속 -

- 그레이 임포트로 인한 안전 위험성에도 수요 유지 -

 

 

 

□ 러시아 성형수술 시장 현황

 

 ○ 2009년을 기준으로 러시아연방 보건부에서는 성형수술을 의학분야로 분류했으며, 이전에는 성형수술이 화장품센터, 뷰티살롱 등과 함께 미용산업에 포함돼 있었음.

 

 ○ 현재 러시아 의료서비스분야에서 성형수술이 차지하는 비중은 적으나 러시아는 세계 성형수술 시장의 선두그룹에 속해 있으며, 세계 주요 보형물 업체들이 향후 러시아 성형수술 시장의 발전 가능성을 주시하고 있음.

  - 2013년 러시아 550~600개 성형외과에서 병원 당 평균 200건 이상의 성형수술이 집도됐으며, 해당 시장은 2년 사이에 6~15%가 성장함.

 

 ○ 러시아 성형수술 시장은 아직 성장단계로, 해당 분야의 정확한 통계나 규모를 집계하는데 어려움이 따름.

 

 ○ 컨설팅 업체 Step by Step에 따르면 2013년 러시아 성형수술시장은 10%의 성장률을 보이며 1억3000만 달러의 규모를 달성함.

 

□ 러시아 성형수술시장 구조

 

 ○ RBC(Russia Business Consultant)의 조사에 따르면 러시아 성형수술시장 소비자의 대다수는 여성으로 특히 25~34세의 여성이 주를 이룸.

 

 ○ Finam Management사의 분석가 끌랴긴에 따르면 최근 러시아에서 성형외과를 찾는 소비자 중 남성의 비율이 증가하는 추세로, 2~3년 전에는 남녀의 비율이 9:1이었다면 현재는 6:4정도의 비율로 변화됨.

  - 남성의 경우 귀, 코, 안검 미용, 복강 형성술의 수요가 높음.

 

 ○ 여성의 경우 유방확대수술이 가장 큰 비중을 차지하며, 복부, 허리, 힙, 무릎 등의 지방흡입 수술이 뒤를 이음. 여성 역시 복강 형성술의 인기가 높음.

 

 ○ 최근 얼굴과 몸매의 회춘을 위한 안티에이징분야가 빠르게 성장 중이며, 해당 분야는 기술 측면에서 경제성이 증가했으며 비수술 요법이 많이 도입됨.

  - 지난 10년간 해당분야의 수요는 여성이 3배, 남성이 2배 가까이 증가함.

 

 ○ 외과수술을 최소화하는 추세로 주사요법과 같은 성형 시술들은 회복기가 짧아 수요가 늘고 있음.

  - “Time Beauty” 병원 과장인 오타리 고기베리드제(Otari Gogiberidze)는 미용기기의 발달이 주름제거수술의 수술 횟수를 감소시켜 10년 전 연간 100회가 이루어졌던 수술이 5년 전에는 연간 40회, 현재는 10~15회 밖에 이행되고 있지 않다고 함.

 

 ○ 모스크바 국립 식품생산대학 경제학부 부교수인 안나 엘라기나에 따르면 가장 수요가 많은 미용시술은 윤곽교정(31%), 바이오재생(22%), 레이저 시술(20%), 보툴리늄 독소(9%) 등임.

 

 ○ 성형수술 수요 구조의 변화에 따라 미용 및 화장품 판매 등의 관련 서비스 또한 발달해 성형외과 전체 수입의 25~30%를 차지함.

 

□ 러시아 성형수술시장 문제점

 

 ○ 전문가들에 의하면 최근 트렌드는 자연 미인에 초점이 맞춰지고 있어 자연스러운 아름다움을 연출할 수 있는 성형수술 혹은 시술이 각광받고 있음.

 

 ○ 그레이 임포트를 시장에서 기인하는 저품질 제품 및 저질 서비스가 동반되는 성형수술 및 시술이 이루어지는 경우가 빈번하게 발생

  - 그레이 임포트는 세관신고를 다르게 함으로써 통관세를 절감하는 방식을 취하고 있으며, 이를 통해 수입되는 양은 정식 수입량과 비슷할 것으로 추정

  - 2012년 그레이 임포트를 통해 러시아에 제품은 필러가 1360만 유로, 보툴로늄 독소가 360만~600만 유로 규모

  - 성형을 성공 여부를 결정하는 요인으로는 사용 원료의 관리보존 정도를 무시할 수 없으며, 대다수의 성형외과에서 공인된 원료만을 사용하지만, 여전히 밀수를 통한 재료의 사용으로 이익을 얻으려는 의사가 존재함.

 

 ○ 위와 같은 문제가 발생하는 원인으로는 외국약품의 러시아 반입에 다음과 같이 큰 어려움이 따르며 긴 시간이 소요되기 때문

  - 외국 약품 반입을 위한 첫 번째 과정은 약품을 의학실험 자료를 기반으로 해 등록하는 것으로 이 과정에는 2년이 소요됨.

  - 등록이 완료되면 연방정부의 보건 감시국으로부터 러시아 내 약품 판매에 관한 허가를 받아야 함

  - 위의 모든 과정이 완료된 후 해당 제약회사는 러시아 연방 무역 및 산업 당국으로부터 수입 허가서를 발급받아야 함.

 

 ○ 이를 위한 해결책으로 2009년 7월 7일, 보건국에서는 의사 허가 교육기준을 강화시키는 조항에 성형외과의를 포함시키기로 했으며, 2014년 중으로 의약관련 요구문서의 간소화를 진행시킬 예정

 

□ 노보시비르스크 성형외과 현황

 

 ○ 노보시비르스크는 성형외과와 관련 서비스에 대한 선택의 폭이 다양함.

 

노보시비르스크 성형외과 서비스별 평균 가격

서비스명	평균가격
가슴성형(형태보정 및 확대)	100,000루블 이상
안검 미용 성형	14,000~40,500루블
페이스 리프팅	95,000~200,000루블
지방 흡입	15,000~40,000루블
복강 형성술	25,000~90,000루블
입술 확대	35,000~45,000루블

자료원: Delovoy kvartal  Novosibirsk // http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-chastnykh-klinik

 

노보시비르스크 내 입원 가능 성형외과 현황

No.	병원명 / 병원장명	상주전문의	개체수	공인분야	설립연도
	개인 성형외과
1	Zolotoe secheye / Ivanenko Veronika	27	1	미용, 성형수술, 물리치료, 복강 형성술, 구강외과, 의료마사지 등	2008
2	Clinic Elena/Rozhkova Elena	16	4	응급실, 피부과, 미용 시술 및 수술	1995
3	Sharm/Lebedeva Olga	8	1	성형외과, 심혈관수술, 구강외과, 피부과	1998
4	Doctor Panov clinic /  Panov Vladimir	5	1	미용, 성형외과, 물리치료, 정형외과, 부인과, 산부인과, 응급실, 심혈관 수술, 복근 성형	2001
5	Doctor Rogazhinskas clinic/ Rogazhinskas Peter	4	1	n/a	2011
	종합병원 내 성형외과
1	Duna / Egorov Dmitry	11	2	n/a	2002
2	EvroMed clinic / Podvolotskaya Irina	5	1	수술, 마취학, 응급실, 피부과, 성형외과, 복강 형성술, 구강의학, 시술, 물리치료, 심혈관, 부인과 등	2006

     자료원: "DK", Elena Kudinova, 2014.3.26 // http://nsk.dk.ru/wiki/reyting-chastnykh-klinik

 

□ 러시아 성형수술시장 전망

 

러시아 성형수술 시장 규모

자료원: FINAM

 

 ○ 2013년 러시아 부과 의학서비스 중 성형수술이 차지하는 비중은 5%로 4억5000만 루블 달성

  - 시기별로 성장 폭의 변화는 있으나 매년 끊임없이 성장이 지속되고, 전문가들의 견해에 따르면 향후 10년간 7배의 시장 성장이 이루어질 것으로 전망

 

 ○ 전문가들에 따르면 남성 성형수술 역시 자연스러움을 부각시킬 수 있는 기술의 수요가 빠르게 증가할 것

 

 ○ 그레이 임포트된 상품 및 서비스와의 경쟁 및 준전문병원의 증가, 전문 인력의 유럽시장으로의 이주 등의 위기가 예상되지만 그럼에도 성형수술시장의 성장세에는 변함이 없을 것으로 전망

 

 

자료원: Vademec magazine, Rossiyskaya gazeta, Delovoy kvartal magazine, Official web page of MERZ pharmaceutical company, Izvestia newspaper, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자체종합