일본 애완동물 관련 시장 견조세 유지

- 사료와 용품은 2013년 수준 유지 -

- 건강 관련 용품 수요는 증가, 샴푸·린스·탈취제·살충제 수요는 감소 -

□ 시장개황

 ○ 2012년 애완동물 관련 시장 규모는 2011년 대비 100.7%인 1조4133억 엔(소매액 기준)임. 애완용 사료는 고양이용 사료를 중심으로 증가

 ○ 2013년 또한 증가 추세 지속. 시장 규모는 2012년 대비 101.4%인 1조4233억 엔에 달할 것으로 전망됨.

 ○ 2014년 이후에는 소비세 증세로 인한 애완동물 자체의 판매 감소, 개·고양이의 고령화 등으로 사육 수의 증가는 기대하기 어려운 측면이 있음. 시장 전체 규모는 완만한 확대가 지속될 것으로 전망

□ 주요 분야별 개황

 ○ 애완동물시장에는 사료, 애완동물 용품, 기타 관련 산업(애완동물 자체와 애완동물 미용실, 의료, 보험, 호텔 등 각종 서비스)이 포함

 ○ 애완동물 사료시장 규모는 2012년 소매액 기준 2011년 대비 101.0%인 4428억 엔

  - 개 사료는 소형견의 인기가 정착되어 대형견 사육두수가 현저히 감소. 대용량 사료 수요가 감소되는 반면, 고가의 ‘프리미엄푸드’의 수요는 증가하는 ‘수량 감소, 금액 증가’ 현상이 나타나고 있음.

  - 고양이 사료는 개 사료 제조사가 고양이용으로 연이어 신상품을 투입해 시장이 활기를 띠고 있음.

 ○ 2012년의 애완동물용품 시장규모는 2492억 엔으로 2011년 수준과 거의 동일했음. 배설처리용 제품(시트, 모래, 물티슈 등)이 안정된 추이를 보이고, 건강에 대한 의식 고조로 덴탈케어 용품이 확대됨.

  - 한편 샴푸, 린스, 탈취제, 방충제, 살충제 등은 축소 경향을 보이고 있어, 실내 사육의 확대로 수요가 증대되는 분야와 축소되는 분야의 명암이 갈림.

 ○ 기타 애완동물 미용, 의료, 보험, 등 외모와 건강과 관련된 서비스 시장이 확대되고 있으며, 향후 애완동물의 고령화 관련 비즈니스의 확대가 주목됨.

애완동물시장 규모 추이와 예측

(단위: 억 엔, %)

주: 연도는 회계연도 기준. 2013년, 2014년은 예측치

자료원: 야노경제연구소(2014년 3월)

□ 인터넷 통신판매의 성장

 ○ 애완동물 사료와 애완동물용품 중 인터넷 통신판매의 비중이 증가하는 추세이며, 2012년에는 전체의 13.9%에 달함.

 ○ 점포에서 취급하기 어려운 대형상품, 중량이 큰 제품, 빈번히 구매하는 소모품, 상세한 상품설명을 요하는 제품 등이 인터넷 통신판매 이용이 적합한 상품인 것으로 분석됨. 특히, 고령자의 이용이 증가하고 있음.

 ○ 애완동물 사료와 애완동물용품 제조사, 도매상 등도 인터넷 판매채널의 이용 또는 경합에 신경을 쓸 수밖에 없는 상황이어서 소매점을 포함한 각 유통채널의 대응이 시급해지고 있음.

□ 시사점

 ○ 애완동물 사료협회에 따르면, 국내에서 유통되는 애완동물 사료 유통량 중 수입품이 51.7%를 차지, 국산품을 상회하고 있음.

  - 애완동물 사료 매출 1위는 유니참 펫케어(시장점유율 13.1%), 2위는 미국 식품회사 Mars의 일본 자회사인 Mars Japan임.

  - 3위 이하는 일본 힐스콜게이트, 네슬레퓨리나 펫케어, 닛신애완동물사료 등임.

  - 각 메이커는 13세 이상 개, 14세 이상 고양이 등 고령 애완동물용 푸드와 스낵류 등 판매제품을 다양화하는 노력을 기울이고 있음.

 ○ 애완동물용품 시장은 아이리스오야마, 유니참 등이 배설 관련 제품을 중심으로, 라이온상사가 탈취 스프레이 등 생활용품 중심으로 호조를 보임.

 ○ 시장 자체가 수입품에 저항이 없는 시장이며, 원래부터 개 푸드나 껌 등 덴탈케어 용품은 수입품의 비중이 높음.

  - 다만 개 사료에 비해 고양이 사료는 고급화 현상이 두드러지고 있어, 수입품의 입지가 좁아지는 경향을 보임.

자료원: 닛케이니즈, 야노경제연구소, 2014 업계지도, KOTRA 도쿄 무역관 종합