태국, 자동차 부품산업 규모 200억 달러

- 2012년 태국의 자동차부품 수출액 2197억 밧(73억2000만 달러) 돌파 -

- 자동차 생산의 세계적 허브가 될 전망-

 

 

 

□ 태국의 자동차부품시장 현황

 

 ○ 태국의 자동차부품시장 규모는 Kasikorn Research Center에 따르면 약 6000억 밧(200억 달러)에 달하는 것으로 추정됨.

  - 태국 내 1차 납품업체는 700여 개사, 2차 및 3차 납품업체는 1700여 개사가 있음.

  - 2012년 태국의 자동차부품 수출은 73억2000만 달러, 수입은 189억 달러로 집계

 

 ○ 태국 내 현지 부품 조달비율을 보면 오토바이는 부품을 100% 현지 조달하고 있고, 트럭은 85%, 버스 및 승용차는 70% 현지 조달하고 있음.

 

 ○ 일본 자동차 제조협회에 따르면 태국에서 만들어지는 자동차 부품은 아세안 국가 내에서 품질이 가장 우수하다고 평가하고 있음.

 

□ 태국 자동차부품 수출동향

 

 ○ 2012년 태국 자동차부품 수출은 2197억 밧(73억2000만 달러)으로 2011년에 비해 20% 증가했음.

  - 태국의 자동차부품 수출은 2007년 이후 지속적으로 증가하고, 2012년은 2007년 대비 1.7배 증가했음.

  - 자동차부품 및 장비의 수출이 1685억 밧으로 전체 77%를 차지함.

 

 ○ 2013년 1~5월까지 자동차부품 수출액은 925억 밧(31억 달러)으로 전년 동기 대비 7% 증가했음.

  - 2013년 전체 자동차부품 수출은 약 2200억 밧 이상 될 것이며, 증가율은 2012년에 비해 다소 감소할 것으로 전망

 

유형별 2013 태국 자동차 부품 수출액

                     (단위: 백만 밧)

유형	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2012년 1~5월	2013년 1~5월	2012/13 증가율
Parts &equipment	112,342	132,814	86,225	141,423	136,450	168,542	64,465	73,601	14.2%
Engines	10,504	18,029	13,226	21,610	26,670	26,992	11,844	11,031	-6.9%
Spare parts	7,651	11,007	12,532	14,451	16,439	20,117	7,742	6,899	10.9%
Other parts	1,357	957	391	562	2,439	2,310	1,652	362	78.1%
Molds &jigs	662	2,122	994	1,304	1,682	1,721	585	598	2.1%
Total	132,517	164,929	113,408	179,350	183,680	219,682	86,289	92,490	7.19%

자료원: Thailand Automotive Institute

 

□ 세계 시장 석권을 노리는 태국 자동차 및 부품산업

 

 ○ 태국 자동차 부품 제조사 연합회(Thai Auto-Parts Manufacturers Association)는 작년 자동차 및 자동차부품 수출액이 총 1조 밧(333억 달러) 돌파 이후 태국이 세계적인 자동차 생산기지로 입지를 굳히고 있다고 밝힘.

  - 태국 자동차 부품의 주 수출국은 인도네시아, 말레이시아, 일본, 남아공, 브라질, 미국  등이며, ASEAN 국가들 중 자동차와 관련 부품을 모두 생산하는 곳은 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남 5개 국가임.

  - 이 5개국에서 생산되는 자동차는 연간 420만 대이고, 그 중 태국은 연간 245만 대를 생산할 수 있는 여력을 갖춘 최대 생산국임.

  - 태국의 245만 대 생산 중 수출이 100만 대 이상을 차지함.

 

□ 태국 자동차부품 산업의 전망 밝지만 노동력 부족은 문제

 

 ○ 2020년 내 350만 대 생산목표와 함께 자동차 및 자동차부품의 2조 밧(667억 달러) 이상 수출을 달성하는 것 역시 태국의 목표임.

  - 목표 달성을 위해 충분한 노동력 확보가 절실한 상황임. 특히 플라스틱 제조 등 노동력이 많이 투입되는 제품군에서 인력난을 겪고 있음.

 

 ○ 현재 태국 자동차 부품시장은 꾸준히 성장하고 있고 향후 세계 자동차 부품시장의 요지가 될 것이라는 관측이 나오고 있지만, 노동력 부족 문제는 반드시 해결해야 할 문제임.

  - 2020년까지 350만 대 이상 생산 능력을 갖추기 위해 정부 및 민간 부문에서 협력 중

 

□ 태국의 경제를 이끄는 자동차산업

 

 ○ 태국의 자동차 및 자동차부품 수출은 2012년 태국 수출 품목에서 1위를 차지하고 GDP의 약 12%를 차지하는 국가 선도 산업

 

 ○ 태국은 현재 전 세계 170여 개 국으로 자동차 수출을 하고 있음. 아시아 시장이 태국 전체 수출의 32%를 차지함.

  - 일본이 가장 큰 수출국이고 다음으로 인도네시아, 호주, 필리핀, 말레이시아 순

  - 그러나 태국은 여전히 일부 부품 군에서 80억 달러 상당을 수입함. 이에 앞으로 신규사업을 통해 현재의 수입에 의존하는 몇몇 제품들을 자국 생산으로 대체하겠다는 계획

 

 ○ 대부분의 일본 자동차 업체들이 태국에 공장을 설립했고, Ford, GM 등의 미국 자동차 업체와 Mercedes-Benz와 BMW 역시 공장을 설립했음.

 

 ○ 2년에 한번씩 열리는 태국 자동차 부품 박람회(Thailand Auto Parts &Accessories Show)에 수백 개의 업체가 참가해 성황을 이뤄 많은 관심을 보임.

  - 2014 Thailand Auto Parts &Accessories 2014(TAPA 2014)는 4월 28일부터 5월 1일까지 4일간Bangkok International Trade &Exhibition Centre(BITEC)에서 열릴 예정임.

  - 이번 전시회에는 인도, 일본, 싱가포르, 베트남, 필리핀 등 여러 국가의 업체가 참가 예정임.

 

□ 시사점

 

 ○ 태국은 2013년 약 250만 대의 자동차를 생산할 것으로 전망되며, 2020년까지 350만 대의 생산능력을 갖춘다는 계획임.

 

 ○ 자동차 생산 대수가 증가하면서 자동차 부품 수요도 동반 성장 중이며, 태국의 자동차부품시장은 약 200억 달러로 추정됨.

 

 ○ 태국은 글로벌 및 동남아지역의 자동차 생산의 거점임. 2015년 출범 예정인 AEC(아세안경제공동체)로 주변 국가간의 교류가 더욱 활발해지고 공동생산기지를 추구하기 때문에 향후 태국 자동차산업은 전망이 밝은 편임.

 

 ○ 하지만 태국의 자동차산업 발전에 비해 우리 기업들의 시장 진출이 다소 미흡한 상황으로 비록 일본계 기업의 시장 점유율 등이 높지만 지속적으로 시장 개척을 통해 성장하는 태국 자동차시장에서 수혜를 입을 수 있도록 글로벌 협력을 강화할 필요 있음.

 

 

자료원: Thailand Automotive Institute, Ministry of Commerce, BOI (Thailand Board of Investment), Department of International Trade Promotion (DITP), Prachachat newspaper, Than Turakij newspaper, Kasikorn Research Center