캐나다 자동차부품 바이어에게 묻는 한국 제품의 경쟁력

- 10점 만점에 6.5점, 2011년 대비 1.5점 하락 -

- 캐나다 바이어, 한국 제품의 가격과 품질 경쟁력 개선 필요 지적 -

 

 

 

□ 2013년 Korea Autoparts Plaza 방문 캐나다 바이어, 한국 제품에 대한 평가 하락

 

 ○ 2013년 11월 5일 KOTRA 토론토 무역관에서 개최한 Korea Autoparts Plaza에는 Magna, ABC 등의 대기업을 포함한 약 60개의 캐나다 자동차 부품 기업이 참가

 

 ○ 캐나다 자동차 부품기업들을 대상으로 설문 조사, 총 23개의 표본을 취합해 한국 자동차 부품에 대한 의견 조사

 

 ○ 조사 결과 2011년 진행된 설문조사에 비해 전반적인 평가 및 품질 경쟁력에 대한 평가가 낮게 나옴.

 

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영

 

□ 한국 제품에 대한 캐나다 부품 바이어의 평가

 

 ○ 2013년 진행된 설문에서 한국 제품에 대한 전반적인 평가는 10점 만점에 6.5점 기록

  - 7.99의 평가를 받았던 2011년에 비해 약 1.49점 하락한 것으로 한국 제품에 대한 전반적인 인식이 악화된 것으로 나타남.

  - 2011년 설문조사에서 응답자 중 25.9%가 9점, 3.7%가 10점을 답했지만, 2013년 설문조사에서 9점과 10점을 답한 응답자는 0%로 나타났음. 아래 그래프에서처럼 평가 결과가 전체적으로 왼쪽으로 이동하며 점수가 하락함.

 

2011년 한국 부품에 대한 전반적인 평가

 

2012년 한국 부품에 대한 전반적인 평가

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 설문 조사

 

 ○ 품질, 가격, 제품 다양성, 유연성, 기준충족 등 항목별 경쟁력에 대한 질문에서는 1부터 5까지 점수를 매겨 경쟁력이 높을수록 낮은 점수를 주도록 요구

 

 ○ 조사 결과, 주문자 요구에 따른 유연한 대응 및 주문자 기준 충족 등 두 가지 항목에서 눈에 띄는 평가 개선이 나타남.

 

 ○ 가격 경쟁력에 대한 평가는 2011년 설문조사 결과에 비해 소폭 개선된 것으로 나타났고 제품 다양성에 대한 평가는 2011년과 같은 수치가 집계됨.

 

 ○ 품질에 대한 평가는 다른 항목과 달리 유일하게 2011년에 비해 낮은 평가를 받은 것으로 나타났는데, 이는 중국 기업 등 산업 후발주자의 품질이 개선됨에 따라 나타나는 현상으로 분석됨.

 

한국 자동차 부품의 각 항목별 경쟁력

항목	품질	가격	제품다양성	유연성	기준충족
2011년 평가결과	1.9	2.7	3.0	3.6	3.6
2013년 평가결과	2.5	2.4	3.0	3.0	2.8
차이 (+: 약화, -:개선)	+0.6	-0.3	0.0	-0.6	-0.8

주: 평가 기준은 1부터 5까지이며, 낮은 점수일수록 양호

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 설문 조사

 

□ 한국 자동차 부품기업, 가격경쟁력 개선 시급

 

 ○ 항목별로 개선 필요성에 대한 의견을 묻는 질문에서는 1부터 5까지 점수를 매겨 개선 필요성이 높을수록 낮은 점수를 주도록 유도함.

 

 ○ 2013년 설문조사에서 항목별 개선 필요성에서 가격은 2.0포인트를 기록해 개선이 가장 시급한 항목으로 지적됨.

  - 2011년 설문에서는 2.7포인트 기록함.

 

 ○ 가격에 이어 품질 개선이 두 번째로 개선이 필요하다는 의견이 나타남.

  - 2011년 설문조사에서 품질 개선에 대한 개선 필요성은 3.4포인트에 그쳤던 반면, 2013년 설문조사에서는 1.0포인트 오른 2.4포인트로 집계됨.

 

한국 자동차 부품의 항목별 개선 필요성

항목	품질	가격	제품다양성	유연성	기준충족
2011년 평가결과	3.4	2.7	2.9	3.0	3.1
2013년 평가결과	2.4	2.0	3.1	3.0	2.8
차이	-1.0	-0.7	+0.2	0.0	-0.3

주: 평가 기준은 1부터 5까지, 낮은 점수일수록 개선 시급

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 설문

 

□ 시사점

 

 ○ 2011년 대비 한국 제품에 대한 전반적인 평가 하락, 자동차 부품 수출에 적신호

  - 2013년 설문조사에서 한국 자동차 부품에 대한 전반적인 평가 하락뿐만 아니라 품질에 대한 개별 평가도 낮아져 2014년 수출 경쟁력이 우려되는 상황

 

 ○ 경쟁국 제품의 저가 공세 및 환율 하락, 한국 제품의 가격 경쟁력 제고 필요

  - 한국 제품의 가격경쟁력은 2011년보다 더 좋은 평가를 받았으나 동시에 가장 개선돼야 할 부분으로 지적됨.

  - 한국 기업의 원가 절감 노력에도 경쟁국 제품의 저가 공세와 함께 달러-원화 환율 하락으로 큰 효과를 얻지 못한 것으로 분석됨.

 

 ○ 2014년 캐나다 자동차 및 부품 생산 증대 기대 속에 한국 제품의 수출 경쟁력 강화를 위한 고민 필요

  - 미국 경제 지표가 기대 이상의 강한 모습을 보이면서 2014년과 2015년에 걸쳐 미국과 유럽의 강한 경제 회복이 전망됨. 이에 따라 미국과 캐나다의 자동차산업 전반에 걸친 생산 증대가 기대되고 있음.

  - 이러한 전망은 미국과 캐나다의 Tier 1 및 Tier 2급의 부품 기업에 주로 제품을 납품하는 한국 기업에 호조로 작용할 수 있으나 앞서 언급된 가격과 품질의 개선이 동반돼야 할 것임.