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러시아 철강산업 현황

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  • 2013-08-05

 

러시아 철강산업 현황

- 세계 5위 규모로 제조업 분야 중 가장 경쟁력을 갖춘 산업으로 평가돼 -

- 철강 생산량은 2017년 7800만 톤에 이를 것으로 전망 -

 

 

 

□ 개황

 

 ○ 러시아 철강산업은 세계 5위의 조강 능력을 보유하는 등 제조업 분야 중 가장 경쟁력을 갖춘 산업으로 평가됨.

  - 국제철강협회(IISI)에 따르면 러시아는 2012년 7060만 톤, 2011년 6874만 톤 조강 생산 능력을 보유함.

 

2012년 세계 10대 조강생산국

             (단위: 백만 톤)

순위

국가명

2012 생산량

2011년 생산량

증감률

세계 시장 점유율

1

중국

708.7

683.2

3.7%

46.9%

2

일본

107.2

107.5

-0.3%

7.1%

3

미국

88.5

86.2

2.7%

5.9%

4

인도

76.7

72.2

6.3%

5.1%

5

러시아

70.6

68.7

2.7%

4.7%

6

한국

69.3

68.4

1.2%

4.6%

7

독일

42.6

44.2

-3.7%

2.8%

8

터키

35.8

34.1

5.2%

2.4%

9

브라질

34.6

35.1

-1.4%

2.3%

10

우크라이나

32.9

35.3

-6.9%

2.2%

자료원: 세계철강협회

 

 ○ 러시아 철강 회사는 자체적으로 광산 및 전력 회사 등을 보유해 세계 최고 수준의 원가경쟁력을 확보하고 있음.

 

 ○ 반면, 노후설비 과다, 낮은 기술력 등으로 생산성이 낮고 러시아 내륙 지방에 위치해 높은 물류비용의 문제점을 안고 있음.

 

 ○ 러시아 철강산업은 경쟁국 대비 우월한 원가경쟁력을 보유하나 생산성은 낮다고 평가할 수 있음.

 

 ○ 러시아 철강업체는 대외적으로 글로벌 경기 침체와 인도 등 신흥 제철국 부상에 따른 경쟁 과열, 대내적으로는 인플레이션과 높은 조달비용 등의 문제로 최근까지 다소 위축됐음.

 

 ○ 그러나 2014년 소치올림픽, 2018년 동계올림픽 등 대규모 국제 행사 개최로 철강 수요가 증가해 시장 여건이 개선될 것으로 기대함.

 

 ○ 러시아 내에는 약 20여 개의 철강 회사가 있으며 EVRAZ, MMK, Severstal, NLMK, Mechel 5개사가 전체 철강 생산의 약 3/4을 차지함.

 

□ 생산현황

 

 ○ 러시아 철강업체 중에는 세계적 규모의 대형 업체가 없음.

  - 러시아 최대 업체 EVRAZ의 조강 생산량은 1500만9000톤으로 세계 5위 규모인 포스코의 3900만9000톤에 크게 모자람.

 

 ○ 생산 제품에서 반제품(Slam, Bloom, Billet, Beam Blank) 등 저가 제품 생산 비중이 높음.

  - 반제품: 생산의 약 30%, 수출의 50% 차지(2010년 기준)

 

러시아 5대 철강업체 개요

회사명

조강 생산량

주요 사항

Evraz

1500만9000톤

조강생산량 기준, 세계 18위 업체

생산품 중 완제품 약 73%, 반제품 27%

Severstal

1500만1000톤

세계 19위 업체

러시아공장: 열연/후판, 미국공장: 냉연

NLMK

1400만9000톤

세계 20위 업체

러시아 내수시장 점유율 약17%

MMK

1300만 톤

세계 26위 업체

내수 700만 톤, 수출 300만2000톤

Mechel

600만1000톤

러시아 5위 업체

종업원 수 8만 명

자료원: 세계철강협회, 각사 홈페이지 및 홍보자료

 

□ 수출현황

 

 ○ 현지에 진출한 우리 기업에 따르면, 러시아 철강사의 제품별 수출 비중은 반제품 약 49%, 판재류 36%, 봉형강류 13% 순으로 구성됨.

 

 ○ 수출품 대부분이 저가 상품 수출 구조임. 러시아 자동차산업의 발전 등으로 고가 상품 생산구조로의 변화 가능성이 점차 증가하고 있음.

 

 ○ 주요 수출 지역은 유럽으로, 국가별로는 이탈리아, 터키, 태국, 네덜란드, 독일이며 우리나라는 10위를 차지함.

 

수출 상위 10개국(HS Code 72 기준)

             (단위: 백만 달러)

순위

국가

2009

2010

2011

2012

 

총 합계

14,526.9

19,341.7

22,242.1

20,770.0

1

이탈리아

2,099.4

2,830.5

3,197.4

3,816.1

2

터키

1,121.2

1,463.2

2,365.7

2,085.9

3

태국

477.6

1,052.4

1,343.7

1,428.7

4

네덜란드

804.2

998.9

1,136.4

1,213.6

5

독일

523.3

1,168.9

1,581.5

1,150.2

6

우크라이나

413.5

957.3

1,234.7

1,053.8

7

미국

477.5

778.1

1,055.9

986.6

8

이란

1,877.0

2,083.8

2,569.0

855.6

9

덴마크

454.8

653.1

835.6

743.5

10

한국

492.1

708.1

584.0

559.7

자료원: World Atlas, 러시아 연방 통계청

 

□ 해당분야 주요 투자 계획

 

 ○ BMI는 러시아 철강산업의 조강 생산 능력이 2013~2017년 평균 2.2%의 증가해 2017년 7800만 톤에 이를 것으로 예상함.

 

러시아 조강 생산량 전망

             (단위: 백만 톤, %)

연도

2013

2014

2015

2016

2017

생산

71.4

73.2

74.7

76.6

78.1

증감률

1.8%

2.5%

2.1%

2.5%

2%

자료원: BMI/Business Monitoring Intentional

 

 ○ BMI는 신규 공장 건설보다 기존 제조설비의 현대화 및 공정 개선을 통한 생산량 확대가 이루어질 것으로 전망함.

 

 ○ 최근 시장동향을 보면 러시아 주요 생산업체는 기존의 반제품 생산에서 산업용, 자동차용 강판 구조 체제로 변화를 모색하는 점이 BMI 주장을 뒷받침함.

  - Sverestal사 Cherepovetsky 공장 내 컬러강판 라인 구축 등

 

□ 우리 기업 주요 진출 현황

 

 ○ 우리나라 철강업체의 대러시아 진출은 다른 시장 대비 상대적으로 미약함. 그러나 최근 포스코는 러시아 5위 철강기업 Mechel사와 공동으로 철광석, 유연탄 등 자원 개발 사업을 추진하고 있음.

 

 ○ 양국 간 철강 제품 교역도 활발해 우리나라는 칼라 강판류를 중심으로 수출하며 러시아는 합금철, 고철, 스크랩 등을 중심으로 한국에 수출 중임.

  - 2012년 수출: 아연도강판(1억8000만 달러), 냉연강판(3000만 달러) 등

  - 2012년 수입: 고철(3억9000만 달러), 합금철(1억7000만 달러) 등

 

 

자료원: BMI, World Atlas, 러시아 연방 통계청, 세계철강협회, KOTRA 모스크바 무역관 자료종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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