사우디아라비아, 사막에서의 건강은 우리가 지킨다!

- 건강보조제·비타민 시장 2006~2011년까지 연평균 10.6% 성장 -

- 글로벌 및 중소 브랜드의 시장 진입 가속화에 따른 경쟁 치열 -

- 연령대에 맞는 전용제품 선호 전망 -

 

 

 

자료원: Google Image

 

□ 비타민∙건강보조제시장 현황

 

 ㅇ 사우디아라비아 비타민∙건강보조제시장은 2011년 기준 총 1억1567만 달러 규모이며, 전년 대비 10.5% 성장함.

  - 2006~2011년까지 연평균 10.6% 성장했으며, 2016년에는 2011년 대비 25.9% 성장한 1억4558만 달러에 달할 전망임.

 

2007~2011년도 사우디아라비아 비타민∙건강보조제 시장 규모

(단위: 백만 달러)

자료원: Euromonitor

 

 ㅇ 최근 사우디아라비아 내 코로나 바이러스 확산 등으로 건강 관련 이슈가 언론에 집중 조명돼 건강에 대한 경각심이 높아지면서 전반적인 비타민∙건강보조제 매출이 증가함.

  - 특히, 면역체계 강화에 효과적인 에키네이셔 제품이 최대 수혜를 본 것으로 조사됨.

 

 ㅇ 2011년 자양강장제 등 영양음료시장이 전년 대비 13.3% 성장하며 가장 높은 성장률을 기록함.

  - 인삼제품이 TV 및 인터넷을 통해 홍보되면서 현지인들에게 인식돼 조금씩 확대 판매를 주도함.

 

2009~2011년도 비타민∙건강보조제 판매량 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

	2009	2010	2011	2006~2011년 연평균 성장률
Paediatric Vitamins and Dietary Supplements	7.0	7.8	8.7	12.7
Dietary Supplements	40.6	44.9	50.0	11.6
- Combination Dietary Supplements	3.9	4.4	4.9	11.7
- Herbal·Traditional Dietary Supplements	13.6	14.9	16.4	10.3
- Non-Herbal Dietary Supplements	27.0	30.0	33.6	12.3
Tonics and Bottled Nutritive Drinks	1.2	1.3	1.5	10.6
Vitamins	46.6	50.7	55.5	9.4
- Multivitamins	36.2	39.3	42.9	9.1
- Single Vitamins	10.4	11.4	12.6	10.5

자료원: Euromonitor

 

□ 비타민시장

 

 ㅇ 멀티비타민 제품은 여러 종류의 비타민, 미네랄 등의 영양소를 함유한 영양음료 등 유사 제품과의 경쟁이 심화됨.

  - 그러나 2011년 판매액이 전년 대비 9% 증가하며 견고한 매출 성장세를 유지하면서 상대적으로 싼 가격대로 꾸준히 인기를 얻을 전망임.

 

 ㅇ 산모 및 출산 여성에게 필요한 비타민 A와 비타민 B 제품은 2011년 판매액이 전년 대비 각각 15%, 11% 증가함.

  - 21.4%에 달하는 사우디아라비아의 높은 출산율에 힘입어 판매율이 증가한 것으로 분석됨.

 

 ㅇ 2011년 비타민 C 제품 판매액은 470만 달러로 전체 단일 비타민 제품 판매액의 약 26%를 차지함.

  - 빈번한 에어컨 사용 등으로 감기 및 독감 발병률이 높아 면역력 강화에 효과적인 비타민 C 제품이 꾸준한 판매 증가율을 보임.

 

2009~2011년도 비타민 세부 항목별 판매량 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

	2009	2010	2011	2006~2011년 연평균 성장률
Vitamins	46.6	50.7	55.5	9.4
- Multivitamins	36.2	39.3	42.9	9.1
- Single Vitamins	10.4	11.4	12.7	10.5
· Vitamin A	0.1	0.1	0.2	9.5
· Vitamin B	4.8	5.3	5.9	11.4
· Vitamin C	3.9	4.3	4.7	10.0
· Vitamin D	0.1	0.1	0.1	8.3
· Vitamin E	1.4	1.5	1.7	9.1

자료원: Euromonitor

 

□ 건강보조제시장

 

 ㅇ 2011년 칼슘 보조제 판매액은 1889만 달러로 전체 건강보조제 판매액의 약 38%를 차지함.

  - 골다공증 환자가 증가하고 골다공증의 위험에 대한 사회적 인식이 확대되면서 40대 이상의 소비자 수요가 증가했으며, 특히 여성에 대한 의사 및 약사들의 처방이 급증함.

 

 ㅇ 사우디아라비아 내에서 25명이 숨진 신종 코로나 바이러스가 확산되면서 면역체계 강화 보조제에 대한 수요가 급증함.

  - 일반 감기 및 독감환자의 비타민 C와 에키네이셔(echinacea) 구입이 증가함. 에키네이셔 제품은 2011년 판매액이 전년 대비 40.1% 증가함.

 

2009~2011년도 건강보조제 세부 항목별 판매량 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

	2009	2010	2011	2006~2011년 연평균 성장률
Dietary Supplements	40.6	44.9	50.0	11.6
- Combination Dietary Supplements	3.9	4.4	4.9	11.7
- Herbal·Traditional Dietary            Supplements	13.6	14.9	16.3	10.3
· Combination Herbal·Traditional       Dietary Supplements	1.2	1.4	1.6	15.9
· Echinacea	0.4	0.5	0.7	53.2
· Evening Primrose Oil	0.3	0.4	0.4	11.7
· Garlic	1.5	1.7	2.0	15.6
· Ginkgo Biloba	1.6	1.7	1.9	13.6
· Ginseng	5.6	5.9	6.2	5.4
· St John's Wort	0.2	0.3	0.3	11.9
· Other Herbal·Traditional Dietary      Supplements	2.7	3.0	3.2	9.7
· Non-Herbal Dietary Supplements	27.0	30.0	33.6	12.3
· Calcium Supplements	14.9	16.8	18.9	13.0
· Co-Enzyme Q10	0.5	0.6	0.7	16.1
· Combination Non-Herbal Dietary Supplements	2.7	3.0	3.3	10.0
· Eye Health Supplements	0.3	0.4	0.4	50.0
· Fish Oils	3.0	3.3	3.7	10.7
· Glucosamine	0.2	0.2	0.2	22.9
· Mineral Supplements	0.3	0.3	0.4	13.1
· Omega-3-6-9 (Fish and Non-Fish)	0.2	0.2	0.2	12.4
· Protein Powder	0.8	0.8	1.0	15.4
· Royal Jelly	2.0	2.2	2.5	8.2
· Other Non-Herbal  Dietary           Supplements	2.0	2.1	2.4	11.0

자료원: Euromonitor

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ 사우디아라비아 시장 점유율 1위 기업은 10.9%를 기록한 GNC이며, 뒤를 이어 Lederle·Whitehall Laboratories 9.0%, Boehringer Ingelheim Pharma가 7.7%, Novartis와 Seven Seas가 7.5% 등의 점유율을 차지함.

  - Centrum 등의 글로벌 브랜드 및 중소 브랜드의 시장 진입이 가속화되면서 시장 내 경쟁이 치열해 점유율 변동성 큰 특징을 보임.

 

2011년 시장 점유율 상위 기업

     (단위: %)

자료원: Euromonitor

 

 ㅇ Pfizer, Merck, Novartis, Boehringer Ingelheim, General Nutrition Centers, Bayer 등 6개의 다국적 기업이 2011년 시장판매액의 55%를 차지함.

  - 품질에 대한 소비자의 높은 신뢰도, 다양한 제품 라인업, 넓은 유통망 등에 따른 것으로 분석됨.

 

□ 전망 및 시사점

 

 ㅇ 비타민∙건강보조제시장 지속적인 수요 증가 전망

  - 최근 생활수준 상승, 코로나 바이러스 유행 등으로 건강관리에 관한 언론과 사우디아라비아인의 관심이 증가했음. 이는 일시적 현상이 아닌 장기적 현상이 될 것으로 분석함.

  - 건강 예방을 위해 비타민∙건강보조제 수요가 늘어나면서 판매액이 매년 4.7% 증가해 2016년에는 2011년 대비 25.9% 성장한 1억4558만 달러에 달할 전망임.

 

 ㅇ 에키네이셔 제품 시장 확대 예상

  - 에키네이셔 제품은 면역체계 강화에 뛰어난 효능이 입증돼, 전 부문 중 가장 높은 성장률을 기록했음. 2016년에는 2011년 대비 98.6% 성장할 전망임.

 

 ㅇ 유아 및 청소년 전용 제품 출시 고려

  - 사우디아라비아는 이슬람 종교의 특성에 따라 높은 출산율로 0~19세 인구가 총 인구의 42%에 달함. 이에 연평균 약 2.5~3% 달하는 인구 증가세가 지속될 전망임.

  - 사우디아라비아 부모는 자녀의 건강에 높은 관심을 보이므로 유아 및 청소년의 특성에 맞춘 전용 비타민∙건강보조제 제품 출시도 고려할 필요가 있음.

 

 

자료원: Google Image, Euromonitor, KOTRA 리야드 무역관 보유자료 등 종합