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미국, 가구시장 분석(상)
- 트렌드
- 미국
- 달라스무역관 문성윤
- 2013-05-31
- 출처 : KOTRA
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미국, 가구시장 분석(상)
- 소매업체의 침실가구 매출 증가, 온라인 판매 적극적 -
- 가구 수입 늘어 미국 내 제조사들 매출 감소 예상 -
□ 2013년 가구소매시장 매출 2.1% 성장 예상
○ IBIS World 보고서에 따르면, 2013년 미국 가구 소매시장의 매출은 2.1% 증가한 646억 달러에 이를 것으로 전망
- 경기침체의 영향으로 2008년부터 매출이 급감하기 시작해 회복단계이며, 2015년에 불황 이전으로 회복될 것으로 예상함.
미국 가구소매시장 매출 추이(2007~2015년)
(단위: 백만 달러)
자료원: IBIS World
□ 애슐리 가구, 미국 가구소매시장에서 가장 큰 매출
○ 애슐리 가구는 2011년 매출액 26억8600만 달러로 미국 내 가구업체 중 가장 큰 매출을 올림.
- Sleepy's, Mattress Firm과 같은 침구류 전문 소매업체의 매출 성장 두드러짐.
○ 거실가구 매출이 전체 43.7% 차지
- IBIS World 보고서에 따르면, 2012년 소매시장에서 거실가구 매출이 43.7%로 가장 높고, 침실가구가 29.4%, 식탁 등 다이닝 가구가 14.6% 순임.
- 주택경기시장이 살아나고 소파침대 등 다용도 침구류 판매가 늘어나면서 침실가구 매출이 상승
- 애슐리는 2012년 침구 관련 전문 브랜드 Zzz's를 런칭하면서 50개 이상의 매장을 오픈할 예정임.
○ 소매업체 온라인시장 진출 활발
- 대부분의 소매업체들이 온라인 판매에 적극적으로 뛰어들고, 소셜미디어를 적극 활용
- Williams-Sonoma는 Global e-commerce 배송을 전 세계 99개국으로 확대할 예정임.
- Pier 1 Import는 2012년 Pier.com을 런칭하고 온라인 판매를 시작함.
미국 가구업체 Top 10
(단위: 백만 달러, %)
순위
업체명
매출 및 성장률
특징
매출(2011)
성장률
1
Ashley Furniture HomeStores
2,686
12.2
- City Furniture, Hill Country Holding 등의 미국 내 TOP 100 가구업체에 라이선스 계약으로 판매함.
- 침구 관련 브랜드 Zzz's를 런칭해 총 50개 매장 오픈 예정
2
Ikea
2,280
8.8
- 40개 국가 335개 매장
- 미국 내 38개 매장
- 2014년 2개 매장 오픈 예정
3
Rooms To Go
1,500
6.4
- Rooms To Go Kids &Teens, Clearance centers, Rooms To Go로 사업체 분류
- 120개 이상의 매장
4
Williams-Sonoma
1,480
5.7
- 미국 내 44개 주에 576개 매장
- 2011년 Global e-commerce 시작으로 75개국에 온라인 판매
5
Berkshire Hathaway
furniture division
1,208
5.5
- Berkshire Hathaway 사의 가구 디비젼은 Nebraska Furniture Mart를 중심으로 R.C. Willey, Star Furniture, Jordan's Furniture가 있음. 총 34개 매장
6
Raymour &Flanigan
1,008
3.8
- 미국 북동부 지역 체인점
- Clearance Centers 포함한 11개 매장
- 2012년 3개 매장 추가 오픈
7
American Signature
966
-12.2
- 미국 내 19개 주 128개 매장
- 중고가 가격정책
8
Pier 1 Imports
957
1.9
- 가구 판매가 전체 매출의 32%
- 2012년 온라인 판매를 위한 Pier.com 런칭
9
Sleepy's
846
10.6
- 북동부 중심의 침구 전문 체인점
- 12개 이상의 브랜드 취급
- 15개 주 800개 이상의 소매점
10
Mattress Firm
831
39.2
- 28개 주 126개 프랜차이즈, 729개의 직영점 운영
- 소형 매장과 Clearance Center를 포함한 중대형 매장 형태로 운영
주: 2012년 11월 13일 집계자료
자료원: Furniture Today
□ 가구 수입 비중이 높아져 미국 내 제조업체 매출 점차 줄어들 듯
○ IBIS World 보고서에 따르면 미국 내 주거용 가구 제조업체 매출은 2018년까지 연평균 1.1%씩 감소할 것으로 전망
- 주거용 가구 수요는 지속해서 증가할 전망이지만, 중국·멕시코·베트남 등에서의 저가 가구 수입이 늘어나면서 미국 내 제조업체의 매출이 줄어들 것임.
미국 내 주거용 가구 제조업체 매출 및 수입액 예상
(단위: 백만 달러, %)
연도
매출동향
수입동향
매출액
증감률
수입액
증감률
2013
24,506
6.3
20,047
5.3
2014
25,486
4.0
21,471
7.1
2015
24,347
-4.5
22,996
7.1
2016
23,366
-4.0
24,629
7.1
2017
23,002
-1.6
26,379
7.1
자료원: IBIS World
□ 수입 동향
○ 미국 국제무역협의회(USITC)의 통계자료에 의하면, 매트리스 관련 수입(HS Code 9404 매트리스 서포트, 침구 및 이와 유사한 물품)은 2010년 23억6100만 달러에서 2011년 24억2400만 달러, 2012년 25억2200만 달러로 지속해서 증가함. (아래 도표 참조)
- 한국은 2012년 598만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 14% 정도 수출 감소
- TOP 1 수출국인 중국이 전체 시장의 79% 차지
미국 매트리스 관련(HS Code 9404) 수입동향
(단위: 백만 달러, %)
순위
국명
2010
2011
2012
수입액
수입액
성장률
수입액
성장률
점유율
1
중국
1,861.1
1,900.36
2.11
1,996.72
5.07
79.17
2
멕시코
192.58
210.21
9.15
214.51
2.05
8.51
3
인도
83.55
87.09
4.24
96.49
10.79
3.83
4
파키스탄
82.62
75.87
-9.17
60.15
-20.72
2.39
5
캐나다
51.25
50.53
-1.41
49.03
-2.98
1.94
6
대만
12.24
19.02
55.39
25.94
36.35
1.03
7
이탈리아
7.57
11.42
50.86
13.12
14.95
0.52
8
한국
6.33
6.99
10.43
5.98
-14.51
0.24
:
:
:
:
:
:
:
:
합계
2,361.51
2,424.63
2.67
2,522.22
4.03
100
자료원: USITC
○ 기타 가구와 그 부분품(HS Code 9403) 수입은 2010년 145억1300만 달러에서 2011년 148억6600만 달러, 2012년 159억1000만 달러로 지속해서 증가함. (아래 도표 참조)
- 한국은 2012년 4300만 달러를 미국에 수출, 전년 대비 30% 정도 수출 감소
- TOP 3 수출국인 중국, 베트남, 캐나다가 전체 시장의 71% 이상 차지
미국, 기타 가구와 그 부분품(HS Code 9403) 수입동향
(단위: 백만 달러, %)
순위
국명
2010
2011
2012
수입액
수입액
성장률
수입액
성장률
점유율
1
중국
7,245.2
7,246.64
0.02
7,721.72
6.56
48.53
2
베트남
1,503.28
1,513.31
0.67
1,851.96
22.38
11.64
3
캐나다
1728.27
1,809.95
4.72
1,807.22
-0.15
11.36
4
멕시코
652.03
686.41
5.27
816.61
18.97
5.13
5
말레이시아
578.72
547.96
-5.32
592.49
8.13
3.72
6
대만
443.90
459.61
3.54
507.92
10.51
3.19
7
인도네시아
427.73
412.16
-3.65
449.64
9.09
2.83
20
한국
68.00
61.76
-9.18
43.39
-29.74
0.27
:
:
:
:
:
:
:
:
합계
14,513.1
14,866.7
2.44
15,910.5
7.02
100
자료원: USITC
자료원: IBIS World, Furniture Today, WSJ, USITC
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