쿠웨이트, 의료시장 현황 및 진출확대 방안(1)

- 매년 성장, 우리 진출 가능성 커 -

- 의료서비스 수요에 부응하기 위해 투자 지속 확대 -

 

 

 

쿠웨이트 정부는 매년 증가하는 자국민의 의료서비스 수요에 부응하기 위해서 신규 병원 설립, 의료체계 개선, 양질의 의약품 공급 등에 지출을 확대하고 있음. 쿠웨이트 의약품분야는 비록 다국적 제약회사가 시장을 장악하고 있으나 백신분야는 진출 여지가 높고, 의료분야는 병원 신설 프로젝트 등에 우리 EPC 기업의 관심이 많으므로 의약 및 의료시장에 진출 가능성을 분석해 보고자 함.

 

□ 시장 개요

 

 ○ 쿠웨이트는 인구 350만 명의 도시 국가로 대부분의 정부 재정수입을 석유에 의존하고 있음. 석유 관련 산업이 전체 경제의 50% 이상을 점유하고 있고, 최근 고유가로 정부재정 여력이 높아 보건복지부문에 투자를 확대하고 있음.

  - 전체 인구 중 자국민은 120만 명 수준이며, 풍부한 정부 재원을 활용해 자국민에 대해서는 무료의료 서비스를 제공함.

 

 ○ 쿠웨이트 정부는 전 국민 무료 의료서비스를 위해 매년 막대한 재원을 투입하고 있음. 태어나서 죽을 때까지 정부가 거의 모든 의료서비스를 책임지고 있음.

  - 정부는 출산 장려금 지급, 대학까지 무상교육, 무료 의료서비스 제공 등 세계 최고의 복지서비스를 전국민에게 제공함.

 

 ○ 정부의 의료분야 재정 투입의 80%는 의료치료 부문에 할당되며, 이 중 많은 부분이 자국 내 병원 유지, 병원 신설, 자국민의 해외치료에 소요됨.

  - 쿠웨이트 정부는 2012년도 의약품 구입에 10억7000만 달러를 지출했고, 치료 부문에 46억3000만 달러를 지출했음.

 

 ○ 쿠웨이트 보건부는 2013년에도 의약품 구입 및 치료 부문에 예산을 확대 투입할 예정이어서 의료산업은 높은 성장을 이어갈 것으로 보임.

  - 2013년도에 의약품 부문은 전년 대비 9.0% 증가한 11억7000만 달러가 투자될 것으로 전망하고, 치료 부문은 전년 대비 5.2% 증가한 48억7000만 달러가 집행될 것으로 전망함.

 

 ○ 쿠웨이트의 의약품 시장규모는 다른 국가에 비해 작은 편이나 1인당 의약품 구매금액으로는 높은 편임. 2012년 쿠웨이트인 1인당 의약품 구입액은 372달러였음.

  - 쿠웨이트에서는 다국적 기업의 브랜드 의약품에 대한 선호도가 높아 이들 제품이 많이 수입 판매됨.

 

 ○ 의료 부문은 외국인 근로자 수의 증가에 따라 민간 의료보험에 대한 수요가 증가하고 있고, 병상 수도 지난해에 3500개 증가했음.

  - 한편, 외국 유명 병원에서의 치료 수요가 지속해서 증가하고 있어 쿠웨이트 정부는 해외의료 치료를 위해 1억 달러 규모의 기금을 확보해 놓고 있음.

 

 ○ 유전의약품(Genetic Products)은 세계적 브랜드 제품이 판매되고, 고가 제품의 수요가 많음.

  - 외국인 근로자의 경우 처방전 없이 구입할 수 있는 의약품(Over-the-Counter: OTC)이 광범위하게 판매되고 있고, 처방전이 필요한 의약품은 심혈관계 관련 의약품, 중추신경계 의약품, 영양·신진대사 의약품, 당뇨, 비만 관련 의약품, 소아 관련 의약품시장이 성장하고 있음.

 

쿠웨이트 의료산업의 SWOT 분석

강점 (Strengths)	- 중동 국가 중 가장 선진화된 의약품시장 존재 - 중동 지역에서 가장 선진화된 의료시스템 보유 - 의약 및 의료 부문 투자확대에 따른 성장 잠재력
단점 (Weaknesses)	- 정부의 의약품 구입비용 정산 지연으로 환자의 해외 직접 조달 증가 - 제약산업 전무, 의료 종사자 절대 부족, 현지 성능 테스트 불가 - 해외 치료 증가에 따른 국내 의료서비스 질 저하 우려
기회 (Opportunities)	- 정부의 의료부문 선진화를 위한 투자확대 - 유명 브랜드 및 고가 제품 수요의 지속적 증가 - 인구의 지속 증가에 따른 수요 증가, 민간부문 의료시장의 성장
위협 (Threats)	- 의료산업에 대한 민자사업(PPP) 확대 움직임 - 정부의 의약품 가격 통제, 인도 등 저가 의약품 진출 증가 - 의료시장의 고급 자국민 시장과 하급 외국인 시장으로의 양분

자료원: Business Monitor International

 

□ 최근 시장동향

 

[의약품 부문]

 

 ○ 쿠웨이트인의 질병역학조사에 따르면 질병의 40% 정도가 심혈관계로 나타나는데, 이는 육식 및 단식품의 소비가 많기 때문으로 분석됨.

  - 고혈압은 사망 유발 요인이 높은 질병 가운데 하나이며, 전체 사망자 중 3.1%가 고혈압이 직접적인 원인임.

 

 ○ 쿠웨이트는 교통사고 등 우발적 사망 외 질병에 의한 사망률이 여타 중동 국가보다 낮은데, 이는 쿠웨이트 정부의 의료시스템이 상대적으로 선진화돼 있다는 것을 의미함.

  -  반면, 비만으로 인한 질병은 증가하고 인구의 74.2%가 비만형인 것으로 나타남. 여성은 80%가 비만임.

 

쿠웨이트의 질병 발병 현황 및 쿠웨이트의 비만 관련 질병 현황

자료원: Business Monitor International

 

 ○ 전염성 질병은 쿠웨이트에 가장 흔한 질병이 헤파티티스 C(Hepatitis C)이며, 발병률은 국제적 수준인 2~5%대를 유지함.

  - 쿠웨이트 보건 당국은 헤파티티스 전염병 예방을 위해 의약품 Victrelis(boceprevir)의 보급을 확대하고 있음.

  - 쿠웨이트 보건 당국은 선진화된 예방접종 프로그램을 운영하고 있으며, 전 국민의 95~99%에 대해 예방접종을 실시함.

 

 ○ 비전염성 질병은 전 세계적으로 흡연에 의한 사망이 1억 명 이상으로 보고되는 가운데, 중동은 흡연에 의한 사망률이 매우 높은 국가로 분류됨.

  - 세계보건기구(WHO) 보고에 따르면 매년 3만 명이 흡연으로 사망하고 있고, 질병 치료비용 중 15%가 흡연 연관 질병 치료비용인 것으로 보고됨.

  - 2010년 쿠웨이트 정부는 캐나다 정부와 암 예방을 위한 MOU를 체결해 암 예방을 위해 노력하고 있음. 이 협정에 따라 Canadian University Health Network(UNH)와 함께 향후 10년간 암 수술, 치료에 대해 협력하기로 함. 쿠웨이트 정부는 이와 유사한 프로그램을 미국·영국과도 추진함. 영국의 Great Ormond Street Hospital과는 소아 질병치료 교환 프로그램을 운영함.

  - 쿠웨이트인들은 비타민 D 섭취 부족으로 골다공증을 앓고 있는데, 이로 인해 골절상을 많음. 통계에 따르면 3초 마다 1명이 골절상을 당하고, 나이 50세 이상 남성 20%, 여성 33%가 골절상 위험에 직면해 있음.

 

[의료 부문]

 

 ○ 쿠웨이트의 의료시스템은 중동 지역에서 가장 선진화돼 있음. 국제적인 의료 세미나가 쿠웨이트에서 정기적으로 개최되고 있어 의료 관련 정보 접근성도 매우 높은 편임.

  - 쿠웨이트의 의료시스템이 구축된 시기는 석유 생산이 본격적으로 시작돼 정부의 재정 여력이 생기기 시작한 1950년대임. 이 이후 정부는 전 국민 의료시스템 등 보건복지 시스템 확보에 나서 지금은 세계적 수준의 의료시스템을 운영함.

 

 ○ 쿠웨이트의 의료시스템은 크게 정부병원과 민간병원으로 구분되고, 지역은 6개 광역권으로 구분함. 6개 광역 지역에는 정부 일반병원과 종합병원이 있으며, 이 외 경찰병원과 국군병원이 있음.

  - 민간병원은 외국계 병원 체인 종합병원과 민간전문병원 및 치과병원이 있으며, 정부병원은 진료비가 거의 무료 수준이지만, 민간병원은 진료비가 상당히 비쌈.

 

쿠웨이트 국립병원 현황

병원명	진료전문	병상 수
Al Amiri Hospital	종합병원	374
Al Sabah Hospital	종합병원	438
Mubarak Al Kaber Hospital	종합병원	409
Farwaniya Hospital	종합병원	523
Al Adan Hospital	종합병원	557
Al Jahra Hospital	종합병원	621
Al Razi Hospital	정형외과	267
Physical Medicine and Rehabilitation Hospital	물리재활치료	78
Maternity Hospital	산부인과	375
Chest Disease Hospital	흉부전문	131
Infectious Disease Hospital	전염병전문	151
Psychological Medicine Hospital	정신과	749
Inb Sina Hospital	척추전문	363
Kuwait Cancer Control Canter	암전문	112

 

 ○ 쿠웨이트의 의료시스템은 정부 주도의 공공 시스템에서 정부민갑합작(PPP) 시스템으로의 전환되는 전환기를 맞음.

  - 정부는 해외 유명 병원의 쿠웨이트 직접투자를 유도해 양질의 의료서비스를 제공할 경우 매년 증가하는 자국민의 해외치료 예산을 절감할 것으로 봄,

 

 ○ 쿠웨이트의 의료시스템이 매우 선진화돼 있고, 민간의료 보험도 상당히 발달돼 있어 의료부문 다국적 기업의 진출기회가 되고 있음.

  - 그럼에도 매년 해외 치료를 신청하는 환자가 증가하고, 이 중 10% 정도만 정부의 승인을 받아 해외 병원에서 치료를 받고 있음. 2010~2012년에 2000~3000명의 자국민이 해외에서 치료를 받았음.

 

 ○ 쿠웨이트 물류회사인 Agility는 2011년에 쿠웨이트 의료보험회사(Kuwait Health Assurance Company; KHAC) 주식 9244만 달러를 매입해 26% 지분으로 민간의료 보험분야에 진출했음.

  - KHAC는 쿠웨이트 투자청(Kuwait Investment Authority; KIA)과 파트너십을 형성해 운영되고 자본금은 11억5000만 달러임.

 

 ○ KHAC는 민자사업을 통해 외국인 전용 치료시설을 구축할 계획이며, 이 회사는 병원 및 의료보험 운영 사업을 추진할 예정임.

  - 쿠웨이트 정부는 의료시스템 민영화 사업 5개년 계획을 수립해 공공 주도의 의료시스템을 민간주도로 전환할 계획이며, 사설 민간 의료시스템이 구축되면 1400명의 의사와 4000명의 간호사와 기술자의 신규 고용이 창출될 것으로 전망함.

 

 ○ 정부는 또한 2011년도에 외국인 근로자 의료보험액을 인상했는데, 외국인 의료보험은 쿠웨이트 내 근로를 위한 노동비자 획득을 위해 반드시 가입해야 함.

  - 이 보험은 쿠웨이트에 입국하는 모든 외국인이 일정 금액(어른 50쿠웨이트디나르, 어린이 30쿠웨이트디나르)을 의무로 지불해 가입하는 것으로, 외국인 보험에 한번 가입하면 중병을 제외하고는 진료 시 1~2쿠웨이트 디나르를 지불하고 검진을 받을 수 있음.

 

 ○ 정부는 2011년도에 기존의 11개의 민간병원(병상 수 1000개)으로는 늘어나는 의료 수요를 감당할 수 없다고 판단, 민간병원 3개(병상 수 500개)와 15개의 전문병원 신설을 허가했음.

  - 아울러 정부는 5개의 일반병원과 4개의 전문 진료병원의 시설을 확장해 병상 수 3500개와 수술실 85개를 확보하는 프로젝트도 진행함. 이 프로젝트를 위해 예산 1080억 달러를 배정함.

 

 ○ 쿠웨이트 의료보건 당국은 현재 1000명당 18개 병상 수 수준인 의료시설을 WHO 권고사항인 인구 1000명당 25개 병상 수 수준으로 끌어올리기 위해 노력 함.

  - 위에 언급한 기존 병원 확장공사와 신규 병원 신설 프로젝트 등 다양한 프로젝트가 이러한 정부의 의료서비스 개선 정책하에 추진됨.

 

 ○ (의료 종사자) 여타 GCC국가와 마찬가지로 쿠웨이트도 매년 인구가 증가하면서 의료서비스 수요도 급속히 증가하지만, 의료 종사자는 턱없이 부족한 실정임.

  - 쿠웨이트의 대부분의 의료 종사자는 외국인인데, 의사의 80%, 간호사의 90%가 외국인임. 이는 자국 내 쿠웨이트 대학 의과대학 졸업자 수는 한정돼 있는 데 반해 인구 증가로 환자 수는 계속해서 증가하기 때문임.

  - 의사는 대부분이 인도, 이집트, 요르단, 시리아 출신이고 간호사는 필리핀, 인도, 이집트 출신임.

 

 ○ (진료 체계) 쿠웨이트도 다른 나라와 마찬가지로 1차(Primary Care), 2차(Secondary Care) 진료 체계를 갖추고 있음.

 - 1차 진료소는 보건소이며, 정부 운영 슈퍼(Co-Operative Supermarket)에 인접해 있음. 1차 진료소 검진자는 이 지역 거주자여야 하며, 이 검진소에서 Medical Card(진료카드)를 발급받아야 함.

  - 쿠웨이트에는 72개의 1차 검진 보건소가 있음. 이곳에서는 간단한 일반 검진, 소아 검진, 가정의 검진, 임산부 검진, 당뇨 및 미만 검진 등 서비스를 제공받을 수 있음.

  - 2차 진료소는 6개의 일반 및 종합병원으로 Al Sabah, Al Amiri, Al Adan, Al Jahra, Farwaniya, Mubarak Al Kaber Hospital이 이에 해당됨.

 

 ○ (의료보험) 쿠웨이트 국민은 무료보험시스템(Universal Health Insurance Scheme)을 적용받으며, 외국인은 외국인 근로자보험에 가입해야 함.

  - 자국민인 쿠웨이트인은 무료의료보험시스템에 따라 모든 정부 운영 병원에서의 진료를 무료로 받을 수 있고, 의사 처방 약품도 무료로 제공 받음.

  - 반면, 외국인은 검진 시 1~2쿠웨이트디나르를 지불하고, 약품은 자기 부담으로 구입해야 함.

 

 

자료원: BMI, 쿠웨이트 보건부 관계자 및 의약품·의료장비 수입상 인터뷰 등 KOTRA 쿠웨이트 무역관 종합