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싱가포르 완구시장 완만한 성장세
- 트렌드
- 싱가포르
- 싱가포르무역관 손영택
- 2013-04-12
- 출처 : KOTRA
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싱가포르 완구시장 완만한 성장세
- 메이저 완구회사 중심으로 -
- 수출 시에는 국제규격에 맞는 품질 갖춰야 -
□ 시장규모
○ 싱가포르 완구시장 규모는 1억6000만 싱가포르 달러 규모로 연간 4%의 안정적인 성장세를 지속함.
싱가포르 연도별 완구시장
(단위: S$ 백만)
연도
2007년
2008년
2009년
2010년
2011년
2012년
규모
138.9
144.2
146.6
157.2
164.3
169.2
자료원: Euromonitor
□ 시장현황
○ 다국적 메이저 완구회사인 마텔, 하스브로, 반다이가 각 16%, 15%, 10%의 높은 시장 점유율을 차지하고 있음. 레고는 점유율 4%를 차지하면서 4위를 기록함.
- 레고, 바비, 건담, 벤10 등 세계적인 브랜드가 시장 선도
싱가포르 연도별 완구 브랜드 점유율
(단위: %)
브랜드
회사명
2008년
2009년
2010년
2011년
Lego
Lego Singapore Pte Ltd.
3.8
3.9
3.8
3.9
Barbie
Mattel South East Asia Pte Ltd.
3.9
3.9
3.8
3.9
Gundam
BANDAI NAMCO Group
3.6
3.6
3.6
3.7
Transformers
Hasbro Singapore Pte Ltd.
2.1
2.2
2.4
2.9
Fisher-Price
Mattel South East Asia Pte Ltd.
2.5
2.6
2.6
2.5
Ben 10
BANDAI NAMCO Group
2.7
3.3
3
2.5
Playskool
Hasbro Singapore Pte Ltd.
2.1
2.1
2.2
2.1
Kamen Rider
BANDAI NAMCO Group
2.2
2.2
2.4
2.1
Little Tikes
Little Tikes Co, The
2
2.1
2.1
2
LeapFrog
LeapFrog Enterprises Inc.
1.9
1.9
2
2
Power Ranger
BANDAI NAMCO Group
1.6
1.3
1.7
1.9
VTech
VTech Electronics North America
1.4
1.5
1.5
1.5
Tamiya
Tamiya Inc.
1.1
1.1
1.1
1.1
Bruin
Geoffrey International, LLC
0.9
0.9
1
0.9
Play-Doh
Hasbro Singapore Pte Ltd.
0.9
1
1
0.9
MEGA Bloks
Mega Brands Inc.
0.9
0.9
0.9
0.9
Hot Wheels
Mattel South East Asia Pte Ltd.
0.9
0.9
0.8
0.8
Playmobil
Geobra Brandstätter GmbH
0.7
0.7
0.8
0.8
Monopoly
Hasbro Singapore Pte Ltd.
0.8
0.8
0.8
0.8
Halo Reach
TMP International Inc.
0.8
0.8
1
0.7
Crayola
Hallmark Cards Inc.
0.7
0.7
0.7
0.7
TOMICA
TOMY Co., Ltd.
0.7
0.7
0.7
0.7
You & Me
Geoffrey International, LLC
0.6
0.6
0.7
0.7
Magic:
The Gathering
Hasbro Inc.
0.6
0.6
0.6
0.6
Star Wars
Hasbro Singapore Pte Ltd.
0.6
0.6
0.6
0.6
Thomas &Friends
Learning Curve Brands Inc.
0.5
0.5
0.5
0.5
Toy Story 3
Mattel South East Asia Pte Ltd.
0.8
0.5
Uno
Mattel South East Asia Pte Ltd.
0.5
0.5
0.5
0.5
Hello Kitty
Blue Box International
0.4
0.4
0.4
0.5
Kettcar
Kettler USA
0.5
0.5
0.5
0.5
Others
Others
57.9
57.1
55.5
56.3
Total
Total
100
100
100
100
자료원: Euromonitor
○ 완구 전문매장인 토이저러스가 전체 완구 유통시장의 54%를 장악하고 있으며, 현지에서 7개의 대형매장을 운영
- 그 외에는 백화점이나 쇼핑몰에 위치한 완구숍, 온라인 쇼핑몰 등에서 유통됨.
○ 수입 규모 역시 매년 증가하며, 중국·일본·미국으로부터의 수입이 많은 비중을 차지함.
싱가포르 완구 수입규모(HS Code 9503 기준)
(단위: S$ 천)
2010년
2011년
2012년
2013년 2월
중국
101,933
104,808
104,953
10,943
홍콩
11,386
11,464
9,936
1,797
덴마크
6,134
6,215
9,311
1,586
미국
8,928
7,614
10,112
1,563
일본
18,183
16,131
16,103
1,427
인도네시아
2,656
2,923
18,729
1,366
멕시코
2
23
909
551
독일
2,176
1,785
2,186
330
영국
1,504
8,003
2,565
327
말레이시아
3,135
3,957
3,539
297
태국
2,503
3,418
2,500
269
대만
2,530
2,177
2,406
239
체코
2,538
3,360
3,002
168
한국
1,733
820
1,196
155
캐나다
955
1,149
1,788
152
기타
합계
174,884
181,536
197,771
22,061
자료원: IE Singapore
□ 수출하려면 품질기준 맞춰야
○ 싱가포르에 수입되는 완구류는 관련된 국제기준을 충족해야 함.
- 2011년 4월 소비제품 안전규정(Consumer Goods Safety Requirements; CGSR)이 소개된 이후, 완구를 포함한 소비제품 공급자들은 정부에서 요구하는 규격을 따른 제품만 시장에 공급해야 함.
- 규정은 ISO, IEC, EN, ASTM 등 국제적인 기준을 따라감. 일반적인 완구의 경우 EN 71, ASTM F963 혹은 ISO 8124 기준 적용
○ 싱가포르로의 완구·유아용품 수입을 위한 사전검사는 필요 없고, 담당기관인 Spring Singapore가 사후 안전관리(post-market surveillance)를 하고 있음.
- 사후 검열 시 문제가 되는 상품으로 판명될 경우 1만 싱가포르 달러의 벌금이나 2년 이하의 징역에 처해질 수 있음.
□ 시사점 및 전망
○ 리서치업체 유로모니터에 따르면, 싱가포르 완구시장은 향후 3% 정도의 성장을 지속할 것으로 예측함.
- 성숙기에 접어든 시장이며, 트랜스포머·벤10 등 콘텐츠 파워가 있는 라이선스 완구가 시장의 주류를 차지함.
- 애니메이션, 영화는 물론 비디오게임이나 모바일게임과 연계된 완구제품도 더욱 많아질 전망
○ 규모는 크지 않지만, 싱가포르 현지에도 완구를 생산하는 업체가 다수 존재
- 따라서 브랜드가 없는 일반 장난감은 동남아시아, 중국에 있는 공장에서 생산되는 제품과 가격경쟁이 예상
- 고가의 라이선스 완구 혹은 저가의 일반완구와 경쟁을 예상하고 시장에 접근할 필요가 있음.
자료원: Spring Singapore, KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합
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