필리핀 핵심 서비스 및 주요 관련 기업 현황

 

 

 

ㅇ최근 필리핀의 건실한 경제성장이 지속됨에 따라 한국의 주요 경제파트너로 관심이 높아지고 있으나 관련 산업 및 기업정보는 국내에 잘 알려지지 않은 상태  ㅇ필리핀 내에서도 산업별로 체계적으로 정리된 자료가 매우 부족, 이에 필리핀 핵심 제조업에 이어 서비스산업(소매유통, 통신, BPO 등)의 개요 및 주요 기업을 정리, 소개함   * 기업 정보는 Philippine Business Profiles and Perspectives Inc에서 매년 발간하는 Top 15000 Corprations의 데이터를 기준으로 작성함

 

① 소매, 유통산업

 

□ 개요

 

 ◯ 필리핀은 전체 인구 950만 명, 1인당 국민소득 2500달러 내외로 내수 소비시장의 잠재력이 크며, 400여 년에 걸친 스페인, 미국 식민지배의 영향으로 소득 수준보다 브랜드 제품 중심의 소비성향이 강한 편

 

 ◯ 또한 지속적인 경제성장과 함께 내수시장 확대로 2011년 기준 소매유통시장 규모는 605억 달러를 기록해 필리핀 전체 GDP의 32.3%, 소비자 지출의 37.1%를 차지

 

 ◯ 2012년 기준 해외취업근로자(OFW) 수는 1000만 명으로 그들이 송금하는 금액이 200억 달러를 돌파하면서 필리핀의 가장 큰 문제점으로 지적되는 지역간, 계층간 소득 불균형도 점차 개선되고 있음.

  - OFW의 본국 송금액이 증가함에 따라 부동산, 가전, 이미용, 레져, 건강 등의 소비가 높아지는 추세

 

□ 산업동향 및 전망

 

 ◯ 소매유통은 크게 점포 판매와 무점포 판매로 나눌 수 있으며 점포 판매는 전체 매출액의 98.2%, 무점포 판매는 1.8%를 차지

 

 ◯ 점포 판매액은 식품잡화 362억7000만 달러, 집과 원예용품 39억1000만 달러, 건강·미용용품 35억4000만 달러 등으로 식품잡화 비율이 전체의 61%를 기록

 

 ◯ 무점포 판매는 최근 인터넷 이용자의 급증으로 전자상거래가 증가하며, 2011년 인터넷 사용자 수는 전체 인구의 29%에 해당하는 2900만 명 수준으로 아시아 국가 중 7위 기록

 

 ◯ Euromonitor International에 의하면 필리핀 경제성장과 BPO산업 발달, 해외근무자 본국 송금액 증가 등의 이유로 소매유통시장은 지속적으로 성장해 2015년도에는 2011년 대비 12.1% 증가한 678억 달러를 기록할 전망

 

2009~2011년 소매유통 매출액 규모

            (단위: 억 달러)

구분	2009	2010	2011
점포판매	553.8	571.8	594.1
- 식품잡화	338.7	349.8	362.7
- 집 및 원예용품	37.7	37.8	39.1
- 건강 및 미용용품	34.3	34	35.4
- 가전제품	29.9	31.3	32.8
- 의류	21.2	22	22.7
- 레저 및 개인용품	21	21.6	22.2
- 혼합제품	37	40.7	43.4
- 기타	34	34.6	35.8
무점포판매	9.3	10.3	11.1
- 직접판매	6.7	7.5	8
- 홈쇼핑	0.05	0.05	0.05
- 인터넷쇼핑	2.5	2.7	3
- 자판기	0.05	0.05	0.02
합계	563.1	582.1	605.2

자료원: Euromonitor International

 

□ 주요 유통기업 순위

                                        (매출액 단위: 백만 달러)

1	SM (SHOEMART)
대표자명	JOSE MARIA C. MENDOZA
매출액	2011	899
	2010	1012
	2009	928
기업순위	29위
설립일	1985년 8월 2일
주요 업종	SM Department Store, Supermarket, Hypermarket 운영

 

2	PUREGOLD
대표자명	LUCIO L. CO
매출액	2011	711
	2010	588
	2009	459
기업순위	35위
설립일	1998년 9월 8일
주요 업종	PUREGOLD Price Club, Junior, Extra와 Duty Free 운영

 

3		ROBINSONS
대표자명	JOHN L. GOKONGWEI, JR
매출액	2011		574
	2010		468
	2009		383
기업순위	49위
설립일	1990년 8월 22일
주요 업종	Robinsons Retail Group (Department, Supermarket) 운영

 

4	RUSTAN
대표자명	BIENVENIDO R. TANTOCO, SR.
매출액	2011	107
	2010	100
	2009	-
기업순위	232위
설립일	1957년 5월 24일
주요 업종	RUSTAN’S Department Store, Supermarket 운영

 

2012년 필리핀 매장 수 순위
순위	기업명	매장수
1	SM(SHOEMART)	195
2	PUREGOLD	154
3	ROBINSONS	73
4	RUSTAN	8

자료원: 각 기업 공식 홈페이지

 

□ 대표기업 현황: SM

 

 ◯ SM은 규모와 다양성 면에서 계속해서 성장 거듭함. 현재 가장 많은 매장 수를 운영하며, 유통업계의 특성상 무려 270만㎡에 이르는 토지면적을 보유함. 특히 지주회사인 SM프라임 홀딩스는 14개의 거점에 130㏊에 이르는 토지를 보유함.

 

 ◯ 필리핀에서 가장 큰 쇼핑몰인 SM몰은 필리핀에 28개의 매장과 중국의 Jinjiang, Xiamen, 괌에 해외지점을 개설했으며, 유통체인은 물론 푸드코트, 영화관 및 오락실 임대료, 볼링과 아이스 스케이트장 등을 운영함. 최근에는 가전판매점, 특수용품 전문점, 백화점과 슈퍼마켓으로 영역을 계속 확장하고 있음.

 

 ◯ SM은 기존의 사업영역을 더욱 확장해 부동산 중개와 리조트 사업에도 뛰어들 계획이며, 회사의 성공과 경영진의 이해관계가 직접적으로 연관돼 있다는 것이 SM의 가장 큰 장점이자 SM을 성공으로 이끈 비결

 

② 통신산업

 

□ 산업개요

 

 ◯ 필리핀 통신시장은 인프라 관련 산업 중 가장 발달함. 외국 기업의 참여도 활발한 편이나 Public Utility 업종으로 구분돼 있어 외국인 투자에 한계가 존재해 필리핀 재벌이 주도

 

 ◯ 현재 휴대폰 사용자가 유선전화 가입자 수를 추월한 지 오래됐으며, 2010년 기준 무선가입자 수는 약 8천만 명이었고 2012년에는 인구 9500만 명의 99%가 가입한 것으로 추정

 

 ◯ 또한 2006년 3G 기술이 필리핀에 처음 보급된 이후 필리핀 최대 통신사인 스마트가 2012년 하반기에 LTE 서비스(최대 42Mbps)를 실시했으며, 도심 밀집 지역을 중심으로 WI-FI 무선통신망도 활발히 보급되고 있는 상태

 

□ 산업동향 및 전망

 

 ◯ 아직까지 필리핀의 정부서비스 자동화, 디지털화의 보급은 미온적이며, 교통통신부(교통카드통합시스템), CAAP(항행안전시스템), 우편국, 기상청(기상예측시스템), 과학기술부(e-government) 등의 부처에서 일부 전자정부 프로젝트를 진행 중에 있으나 실행 정도는 미흡

 

 ◯ 필리핀의 전자정부 수준을 가늠케 하는 UN E-governance 순위는 최근 들어 하락세, ASEAN 6개국과 비교할 때 2003년 싱가포르에 이어 2위 였으나 2010년에는 베트남, 인도네시아보다 조금 앞선 정도

 

 ◯ 하지만 필리핀 통신 인프라는 무선통신, PC, 인터넷 보급률 면에서 ASEAN 6 국가 중 중간 수준으로 타 인프라 수준보다 양호한 편이며, 민간참여 비중이 높고 특히 필리핀 대기업인 PLDT의 Digitel 인수와 San Miguel의 통신시장 참여로 필리핀 통신시장 판도는 크게 변화할 것으로 예상

 

 ◯ 이들 대기업들은 통신 및 네트워크 시스템에의 대규모 투자를 통해 3G, Wireless 시대에 적극적으로 대비할 전망이므로 다른 산업보다 빠른 성장이 예상됨.

 

2011년 필리핀 주요 통신사 매출액 순위

            (단위: 백만 달러, %)

순위	업체명	2011	2010	증가율
1	PLDT	3,819	3,863	-1
2	스마트 커뮤니케이션	2,278	2,133	7
3	글로브 텔레콤	1,425	1,475	-3
4	바이얀 텔레커뮤니케이션	148	165	-10
5	디지털 텔레커뮤니케이션	83	90	-8

자료원: 필리핀 기업등록 및 감독위원회 (Securities and Exchange Commission)

 

순위별 기업정보

(매출액 단위: 백만 달러)

1	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE COMPANY
대표자명		MANUEL     V. PANGILINAN
매출액		2011	3,819
		2010	3,863
		2009	3,951
기업순위		-
설립일		1928년 11월 28일
주요 업종		유선전화 및 ADSL서비스 공급업체

 

2	SMART COMMUNICATIONS INC.
대표자명		MANUEL V. PANGILINAN
매출액		2011	2278
		2010	2133
		2009	1732
기업순위		6위
설립일		1991년 1월 24일
주요 업종		이동통신 및 무선인터넷 서비스 공급업체

 

3		GLOBE TELECOM INC.
대표자명	JAIME AUGUSTO ZOBEL DE AYALA
매출액	2011		1425
	2010		1452
	2009		1475
기업순위	19위
설립일	1935년 1월 16일
주요 업종	이동통신 및 무선인터넷 서비스 공급업체

 

4	BAYAN TELECOMMUNICATIONS INC.
대표자명	MANUEL M. LOPEZ
매출액	2011	148
	2010	165
	2009	201
기업순위	177위
설립일	1961년 4월 18일
주요 업종	유선전화 및 무/유선인터넷 서비스 공급업체

 

5	DIGITAL TELECOMMUNICATIONS PHILS. INC.
대표자명		MANUEL     V. PANGILINAN
매출액		2011	83
		2010	90
		2009	100
기업순위		308위
설립일		1987년 8월 31일
주요 업종		PLDT자회사 Sun-cellular 이동통신사 운영

자료원: 각 기업 공식 홈페이지

 

③ BPO 산업

 

□ 산업개요

 

 ◯ BPO는 대표적으로 콜센터를 비롯해 데이터 입력, 소프트웨어 개발 등 각종 비즈니스에서 수행하는 업무의 아웃소싱 전문산업을 의미

 

 ◯ 필리핀 BPO산업은 국민 대다수의 유창한 영어 구사, 우수하고 풍부한 노동력, 저렴하고 안정된 임금수준, 정부 지원에 힘입어 단일산업으로는 최대 산업으로 고용과 규모 면에서 모두 2010년부터 인도를 누르고 세계 최대 BPO산업국으로 부상

  -  최근 인도를 누르고 세계 BPO 산업 1위 국가로 부상했으며, 특히 콜센터, ICT 접목한 IT-BPO 분야가 괄목할만한 성장 거둠.

 

 ◯ 주로 서구기업의 진출이 활발하나 최근 한국도 대기업 중심으로 필리핀 내 BPO 기지(아웃바운드 콜센터, 해외사무소 관리 총괄센터 등) 진출 추진을 검토하고 있음.

 

 ◯ 또한 필리핀 정부 투자유치기관(BOI, PEZA, CDC 등)을 통해 2000년 이후 콜센터 등 BPO 산업 육성을 위해 일정기간 소득세 면제, 관련 장비 수입관세 면제 등 투자 인센티브를 부여 중

 

 ◯ 2011년 필리핀 IT-BPO 산업은 전년 대비 24% 증가한 110억 달러라는 매출액을 달성했으며, 고용규모는 22% 증가해 약 64만 명이 해당 산업에 종사하고 있어 소비층 형성에 기여하는 추세

 

□ 산업동향 및 전망

 

 ◯ 최근 들어 각광받고 있으며 빠르게 성장하는 산업 중 하나인 BPO산업은 세계 시장 규모가 4500억 달러에 이르며, 필리핀과 인도가 숙련된 전문가와 효율적인 관리를 바탕으로 선도적인 역할을 수행하고 있음.

 

 ◯ 필리핀의 BPO산업이 급격한 신장세를 보이는 배경을 살펴보면, 우선 저렴한 인건비에 고학력의 풍부한 노동인구(약 50만 명에 이르는 대졸자)를 고용할 수 있다는 장점과 외국 문화에 대한 이질감이 적고 온화한 성품을 보유하고 있으며 다른 아세안 국가보다 높은 수준의 통신 기반 시설을 가지고 있어 BPO산업은 당분간 지속적인 성장세를 보일 전망

 

 ◯ 또한 필리핀 정부도 고용 창출효과가 큰 BPO 산업에 세제 혜택 등 각종 투자 유인책을 쓰고 있어 해당 분야 투자에 지속적인 증가가 예상됨.

 

□ 순위별 기업정보

 

2010년 필리핀 BPO산업 매출액별 순위

(단위: 백만 달러)

순위	기업명	매출액
1	ACCENTURE INC.	425.20
2	CONVERGYS PHILS. SERVICES CORP.	290.27
3	TELETECH CUSTOMER CARE MANAGEMENT PHILS. INC	229.59
4	JPMORGAN CHASE BANK N.A.	242.22
5	STREAM INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES   PHILS. INC.	167.17
6	AEGIES PEOPLESUPPORT INC.	161.44
7	SYKES ASIA INC.	152.27
8	SITEL PHILS. CORP	144.22
9	TELEPHILIPPINES INC.	136.54
10	TELUS INTERNATIONAL PHILS. INC.	127.61
11	DEUTSCHE KNOWLEDGE SERVICES PTE. LTD.	126.15
12	HSBC ELECTRONIC DATA PROCESSING PHILS. INC.	114.15
13	IBM DAKSH BUSINESS PROCESS SERVICES PHILS. INC.	101.90
14	IBM BUSINESS SERVICES INC.	96.98
15	SHELL SHARED SERVICES ASIA B.V.	90.85
16	SPI CRM INC.	71.07
17	APAC CUSTOMER SERVICES INC.	62.59
18	24/7 CUSTOMER PHILS. INC.	58.00
19	GENPACT SERVICES LLC	56.29
20	IBM SOLUTIONS DELIVERY INC.	52.90
21	SPI TECHNOLOGIES INC.	48.78
22	LEXMARK RESEARCH & DEVELOPMENT CORP.	46.78
23	EPLDT INC.	44.88
24	KGB PHILS. INC.	44.07
25	ADVANCED CONTACT SOLUTIONS INC.	41.83
26	CHARTIS TECHNOLOGY & OPERATIONS MANAGEMENT CORP.	34.80
27	EPERFORMAX CONTACT CENTERS CORP.	33.34
28	SYNNEX-CONCENTRIX CORP.-PHILIPPINE BRANCH	29.73
29	CITIGROUP BUSINESS PROCESS SOLUTIONS PTE.   LTD.	28.27
30	CYBER CITY TELESERVICES INC.	27.71
총 합계		3287.59

자료원: 필스타닷컴(Philstar.com)

 

 

자료원: KOTRA 마닐라 무역관 보유자료 종합