중국 SPA 브랜드시장, 경쟁 치열

- 중국 중산층의 선택을 받기 위해 분투 중인 SPA 브랜드 -

- 중국 온라인 쇼퍼 중 71%가 의류쇼핑, 온라인 판매전략 구축이 SPA 성공의 관건으로 -

 

 

 

상하이 H &M 매장에 들어가기 위해 줄을 서서 기다리는 사람들

 

SPA란 SPA(Specialty store retailer Private label Apparel brand)란, 기획부터 생산·유통·판매까지 직접 관리하는 브랜드를 말함. 직접 대형 직매장을 운영하기 때문에 유통단계를 줄여 저렴한 비용으로 제품 제공이 가능하며 재고 파악에도 유리. 특히, 저가임에도 제품의 품질을 보장하며 소비자의 욕구와 트렌드를 정확하고 빠르게 반영할 수 있다는 장점이 있음.

 

□ 중산층 증가, 의류 소비형태 변화로 SPA 브랜드 수요 급증

 

 ○ 중국 중산층의 가파른 증가

  - 2012년 11월 3일 중국 하이커우(海口)에서 열린 제75회 개혁포럼에서 중국개혁발전연구원 츠푸린(迟福林) 원장은 지난 2008년 기준으로 중국 전체 인구의 23%에 달했던 중산층이 매년 2%씩 늘어 2020년에는 중산층 비율이 40%에 달해 중산층 인구가 6억 명에 달할 것이라고 예측함.

  - 현재 중국의 소비구조가 생존형 요구에서 발전형 요구로 전환되며, 지속적인 도시화와 중산층 증가는 투자와 소비를 모두 자극할 것이라고 예측

 

제75회 중국개혁국제포럼(좌), 중국개혁발전연구원 츠푸린 원장(우)

자료원: baidu

 

 ○ SPA 브랜드 시장성 여전히 높아

  - 중국 중항증권과 보스턴컨설팅그룹(BCG)에 따르면 2015년 중국 내 의류 판매액이 8000억 위안(약 144조 원)을 초과할 것이라고 전망했고, 2020년에는 1조3480억 위안(약 243조 원)으로 향후 10년간의 고속성장을 예측했음.

 

자료원: 아시아경제

 

  - 중국 중산층 인구의 가파른 증가와, 중국인들의 의류구매 빈도 및 소비액의 비약적 증가는 향후 글로벌 SPA 브랜드의 지속적인 중국 진출과 로컬 브랜드의 경쟁력 향상을 위한 끊임없는 도전을 야기

 

□ 글로벌 SPA브랜드 대거 진출, 시장 선점업체들 위주 성공

 

 ○ 글로벌 SPA 브랜드 대거 진출, 시장이 이미 상당수 포화상태

  - 중국은 이미 ZARA, H &M, UNIQLO 등 글로벌 SPA 그룹을 선두로 해 GAP, C &A, TOPSHOP, Abercrombie &Fitch, Mango 등 수많은 여타 글로벌 SPA 그룹들로 이미 포화상태임.

 

 ○ 자라, 유니클로, H &M 등 시장 선점업체들 크게 성공

  - ZARA: 일찍부터 중국 진출의 우위를 선점했으며, 2012년 전국 50개 도시에 걸쳐 250개의 매장을 새로 오픈할 계획이라고 발표

  - UNIQLO: 중화지역 총괄 매니저인 판닝은 2012년에 중국에서 100여 개, 대만에서 30개의 매장을 오픈할 계획이라고 발표

  - H &M: 자라와 유니클로에 비해서는 늦은 중국 진출이었으나, 럭셔리 브랜드 디자이너와의 콜라보레이션 및 여러 유명인사를 상품 개발 및 매점 개장행사에 참여시키는 등 뛰어난 마케팅 전략을 통해 브랜드 이미지를 제고시키고 있음. 현재는 중국에서 커다란 성공을 거두고 있음.

 

 ○ TOPSHOP 등 후발주자 상당수는 부진을 면치 못해

  - TOPSHOP, NEXT, ASOS 등: 중국에서의 시장 선점기회를 잃은 후발주자들은 선발주자들과의 경쟁에 실패해 중국 1선 도시에 매장을 증설했음에도 경영부실로 인한 실패를 직면함.

 

□ SPA 브랜드의 온라인 판매, 진출 성공의 관건

 

 ○ SPA 브랜드, 온라인의 역할 더욱 중요해져

  - 보스턴컨설팅(BCG)에 따르면 현재 중국의 온라인 쇼퍼 중 71%가 의류쇼핑을 즐기고 있으며 향후 약 5년 동안 1년에 4000만 명의 신규 온라인 쇼퍼들이 생겨날 것이라고 예측함. 기업들이 중국 의류시장에서 성공을 거두기 위해서는 현명한 온라인 전술이 필수적이라고 조언한 바 있음.

 

 ○ 유니클로, 온라인 쇼핑몰 타오바오와의 제휴 성공

  - UNIQLO는 2002년 중국시장에 진출했으나, 여타 SPA 브랜드와 비교해 낮은 지명도와 저조한 판매실적으로 일부 매장을 철수하는 등 경영에 어려움을 겪음. 그러나 중국의 최대 온라인 쇼핑몰인 타오바오왕(淘宝网)과의 전략적 제휴를 통해 온라인 매장을 개장해 높은 성과를 거둠.

  - 이를 통해 오프라인 매장이 없는 지역의 매출이 총 매출의 2/3를 차지하는 온라인 쇼핑몰을 통한 큰 성공을 거둠.

 

 ○ 자라, 온라인 쇼핑몰이 오프라인 매장보다 매출액 높아

  - 중국 진출 초반부터 큰 성공을 거둔 ZARA의 경우 또한 2012년 9월 중국에 자체 온라인 쇼핑사이트를 개설해, 중국에서 가장 큰 수익을 얻는 오프라인 ZARA 매장보다 더 큰 수익을 올리는 데 성공

  - 중국 ZARA의 온라인 쇼핑몰의 하루 수익은 50만~60만 유로로, 전체 오프라인 매장의 일일 매출 평균액보다 3배가량 많음.

 

중국 ZARA 온라인 쇼핑몰

 

 ○ IMAGE, 온라인 쇼핑몰 xiu.com과 제휴 성공, 온·오프라인 동시 공략

  - 일본 SPA 브랜드 IMAGE가 2012년 4월 중국시장에 등장. IMAGE는 일본에서 600만 명의 회원을 보유하고, 통신판매 형식을 취하는 SPA 브랜드. IMAGE는 중국의 1선, 2선 도시에서 매장을 개점했을 뿐만 아니라 럭셔리 브랜드 제품을 취급하는 중국 최대 패션잡화 온라인 쇼핑몰 xiu.com과 전략적 제휴를 체결해 모든 라인의 상품을 xiu.com에서 판매함.

  - IMAGE는 중국 진출에 있어 온라인과 오프라인을 동시에 공략하는 전략을 택했으며, 중국의 탤런트 양미를 브랜드 모델로 발탁해 중국에서의 브랜드 이미지 제고에 힘씀.

 

IMAGE와 xiu.com의 전략적 제휴 체결식

 

□ 중국 로컬 SPA 브랜드도 급부상 중

 

 ○ 중국의 SPA 브랜드, 좋은 반응을 얻고 있으나 경쟁력은 다소 부족

  - 현지에서 좋은 반응을 얻는 로컬 SPA 형식의 브랜드로는 EMINU, Meters Bonwe(美特斯·邦威)，BANNA BANNA, 러펑(Hot wind), 마이카오린(麦考林) 등임.

  - 중국 SPA 브랜드는 독특한 브랜드 이미지 구축이 부족, 글로벌브랜드 디자인을 모방하는 데 그치고 있다는 지적이 있음.

 

 ○ 브랜드의 강점을 활용해 향후에 부상할 수 있는 잠재력은 풍부해

  - 대부분의 글로벌 SPA 기업이 중국 로컬 SPA 기업보다 경쟁력 있는 것이 사실이지만, 최근 글로벌 SPA 경영방식에 영향을 받아 중국 로컬 브랜드 역시 선도기업의 경영방식을 받아들이고 경쟁력을 제고해 나감. 또한, 현지문화 및 로컬 유통체계에 대한 강점을 보유하고 있어 향후 잠재력은 큰 편임.

 

브랜드명	브랜드 개요
Meters Bonwe (美特斯·邦威)	- 1995년 4월 22일 중국 저장성 원저우시에 첫 매장을 개장 - 개장 2년 만에 매출 40억 위안의 기적을 이뤄내 전국 1800여 개 매장을 보유함. - 상하이, 원저우, 베이징, 항저우, 광저우, 션양 등 중국 주요 도시에 17개 지사를 보유 - 중국 캐주얼 의류업계의 우두머리 기업으로 자리잡음. - 같은 계열의 브랜드로 ME &CITY, AMPM, MooMoo, CH’IN이 있음.
EMINU	- 2006년에 설립한 EMINU의 ‘누구나 입을 수 있는 캐주얼 의류’ 라는 모토를 버리고 유행을 따르는 의류 브랜드의 노선으로 변경 - 글로벌 SPA 기업의 경영방식을 받아들이고, 남성의류·여성의류·종합의류의 세 가지 구역으로 나누어 판매하는 경영전략을 채용해 현재 빠른 속도로 중국을 대표하는 SPA 브랜드로 자리매김 함.
BANNA BANNA	- 광저우시 티엔치 의류유한공사에 속한 브랜드로, 2009년에 창립하고 2010년에 정식으로 시장에 출시 - ‘유행, 신속, 합리적 가격’의 3가지 원칙을 가지고 있음. - 25~40세를 타깃으로 한 품격있고 우아한 스타일의 BHC계열과, 18~30세를 타깃으로 한 개성있는 스트릿 패션을 추구하는 B-4계열 두 종류로 나뉘어져 있음.
러펑(Hot wind)	- 1996년 상하이에서 개업. - 오늘날 상하이, 베이징 등 여러 도시의 대형 쇼핑센터와 번화가에서 쉽게 찾아볼 수 있음. - 가격 대비 품질이 좋아 폭넓은 소비자층을 보유하고 있는 브랜드-초반에 브랜드가 없는 모조품점으로 시작했으나, 상품의 질적 비약을 통해 현재의 유명한 패션소매 브랜드로 재탄생할 수 있었음.
마이카오린(麦考林)	- 러펑과 마찬가지로 1996년 상하이에서 창립 - 단일 카탈로그 통신판매 루트에서 점차적으로 진화해 오늘날 카탈로그 통신판매, 인터넷 사이트, 오프라인 매장, 전화판매 등 다양한 루트의 교차판매 형식을 채용 - 초기에는 중소도시와 농촌지역을 시장으로 삼아 시작했으나, 실패 후 전자상거래 등에 집중하는 마케팅 방식을 취해 오늘날의 다양한 루트의 교차판매 방식에 이르렀음.

 

□ 시사점

 

 ○ 우리 의류기업이 중국 중산층의 날로 높아지는 안목을 만족시키고, 이미 포화상태인 SPA 기업들과의 경쟁에서 살아남기 위해서는 품질·가격·디자인 어느 한 부분에서도 뒤쳐져서는 안될 것임.

 

 ○ 특히, 의류시장에서 브랜드 이미지 제고와 독특한 이미지 형성을 통한 브랜드 지위 형성이 가장 중요한 부분으로 중국 소비자들에게 초반부터 강한 인상을 남겨주지 못한 브랜드는 앞으로 경쟁에서 살아남기 힘들 것으로 판단됨.

 

 

자료원: baidu, onbao, efu.com, 아시아경제 등 기사 및 자료 조합