中, 적외선카메라·DVR 시장 동향

 

 

 

 

□ 시장 동향

 

 ○ "2008년 베이징올림픽", "2010년 상하이엑스포", "안전도시 프로젝트(平安城市)", "3111프로젝트" 등 대형 프로젝트 시행으로 중국 당국의 안전 방범에 대한 수요가 증가, 안전 방범시장 규모가 점차 성장함.

  - 2004년 공안부 착수의 안전도시 프로젝트(平安城市)는 전국 21개 도시에서 시행, 치안, 도시, 교통, 긴급 상황 대처 등 영역으로 나누어 관리되는 시스템을 통칭하는 '종합 보안관리 시스템'임.

  - 3111 프로젝트 역시 공안부 시행 프로젝트로 2005년 8월부터 전국 22개 성(省)에서 실시, 안전 방범 관련 프로젝트로 감시제어시스템 구축을 목적으로 함.

 

 ○ 안전방범과 관련된 정부 주도의 프로젝트 시행은 안전 감시, 실시간 현장 모니터링의 강화를 이끌었으며, 이에 따라 중국 CCTV 시장에는 과거 대비 관련 상품 수요가 크게 증가했음.

 

 ○ 현재 중국 내 대부분 DVR 기업은 자체 브랜드 중심이며 OEM 생산 방식을 채택, 대리판매를 보조로 함. 일부는 국제시장에서 자사 브랜드를 출시, 자체적인 판매채널을 구축함.

  - 중국안전방범제품산업협회(中國安全防範産品行業協會) 자료에 따르면 '12.5' 기간에는 단순 OEM 및 자원형 상품의 수출 의존도를 낮추고 자사 브랜드 장려에 힘쓸 방침임.

 

 ○ 중국 적외선카메라 대표기업 DALI(大立) 관계자에 따르면, 2008년 민용 적외선 카메라의 중국 시장 수요량은 약 5억 위안을 돌파, 향후 5년간 연평균 성장률은 대략 20%를 기록할 전망임.

 

 ○ 중국 안전방범제품산업협회 통계자료에 따르면, 2009년까지 중국에서 약 300만 개에 이르는 감시·감독 장비가 도시 보안 관리, 경찰 보안 시스템에 이용됐으며, 향후 이 중 1/30은 적외선 카메라가 이용될 전망이라고 밝힘.

 

 ○ 관련 협회

 

산시성안전방범제품협회 (陝西省安全防範産品行業協會)	전화	86-29-8616-5308
	주소	西安市雁塔路中段78號

 

□ 2011 안전한 산시성 건설 발전 포럼(平安陝西建設發展高峰論壇) 주요 내용

 

 

 ○ 산시성공안청(陝西省公安廳)이 주관하는 2011 안전한 산시성 건설 발전 포럼이 5월 23~25일 시안시 취쟝 국제 전시장(曲江國際會展中心)에서 개최됨. 이 회의에는 포럼 참가 기업의 고위 관계자 및 경소상, 대리상 등이 다수 참석함.

 

 ○ 본 회의는 감시·감독 장비 설비 및 영상 보안 솔루션(視頻監控解決方案)에 대한 내용이 주를 이루었음.

 

 ○ 회의에서 안전 방범산업의 과거와 미래 수요 현황을 분석했으며, 제품 창조 및 제품 응용 영역에 대해 강조했음.

  - 제품 응용범위로는 학교 및 가정의 안전방범관리, 출입통제관리, 교도소 감시관리, 지하철 안전방범관리 등이 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 관련제품 중국 대표 기업

 

자료원: 中國安防網)

 

  - 중국 내 대표 DVR 기업으로는 항저우의 HIKVISION(海康威視), 저장의 Dahua(大華), DALI(大立), 베이징의 HALBERD(漢邦), 우한의 HIGHEASY(恒億), 선전의 TMVIDEO(圖敏), 광저우의 JinPeng(金鵬), 청두의 Thakral(德加拉) 등이 있음.

  - 중국안전방범제품산업협회 자료에 따르면, 중국 내 대표 적외선카메라 생산기업은 총 3곳으로 저장의 DALI(大立), 광저우의 SATIR(颯特), 우한의 GUIDE INFRARED(高德)가 있음.

 

	DALI(大立)	SATIR(颯特)	GUIDE INFRARED(高德)
적외선카메라 생산/대리여부	생산	생산	생산 +대리
자체기술	O	O	O
OEM	X	X	O

자료원: KBC 자체 조사

 

 ○ 관련제품 국외 대표기업

 

미국	FLIR SYSTEM, FLUKE(福祿克), Honeywell, CAMSTAR, PELCO(派爾高), DRS, BAE Systems, L-3 IR Products 등
캐나다	SECUPRO, ADT 등
프랑스	ULIS, SOFRADIR 등
이스라엘	SCD 등
일본	NEC, JVC(杰偉世), TOTA(托塔) 등
대만	AVTECH(陞泰), GeoU(奇偶) 등
한국	KODICOM, POSDATA, IDIS 등

자료원: 中國安防網

 

  - 국외 대표기업으로는 미국의 FLIR SYSTEM, FLUKE(福祿克), Honeywell, CAMSTAR, PELCO(派爾高), DRS, BAE Systems, L-3 IR Products, 캐나다의 SECUPRO, ADT, 프랑스의 ULIS, SOFRADIR, 이스라엘의 SCD, 일본의 NEC, JVC(杰偉世), TOTA(托塔), 대만의 AVTECH(陞泰), GeoU(奇偶), 한국의 KODICOM, POSDATA, IDIS 등이 있음.

  - 중국안전방범제품산업협회 자료에 따르면 미국, 프랑스, 일본, 이스라엘은 비 냉각형 적외선 카메라 관련 기술이 산업화된 대표 국가로 그 중 핵심기술은 미국과 프랑스가 확보함.

 

 ○ 중국안전방범제품산업협회 자료에 따르면, 적외선카메라는 중국 국내 제품의 시장점유율은 높은 편이나 기술력이 아직 부족함. 반면, 외국제품은 시장점유율은 높지 않으나 기술력 부문에서 중국보다 앞서 있음.

 

 ○ 현재 시안 내 관련 제품 취급 대리상은 대다수가 중국 제품을 대리, 판매하며 외국제품의 대리 판매는 적은 편임.

 

□ 시사점

 

 ○ 중국 내 보안에 대한 인식 제고, 보안장비 수요의 증가는 보안시장 규모가 점차 커지고 있음을 시사, 국내 관련 기업의 진출이 요구됨.

 

 ○ 영상보안시스템은 군사·공항·항만 등 주요 국가시설 관리와 학교·은행·지하철·버스 등 공공장소에 이르기까지 다양한 분야에서 활용됨. 따라서 영상보안시스템의 응용범위는 점차 더 확대될 전망임.

 

 ○ 보안장비시장은 성장 잠재력이 풍부한 시장으로 우수한 기술력과 가격 경쟁력을 갖춘 제품의 진출이 요구됨.

 

 

자료원: 中國安防展覽網, 中國安防網, 中國安全防範産品行業協會, 관련 기업 홈페이지, 각종 언론보도 종합