인도 봉제 의류업체들, 저임금 찾아 방글라데시로

- 가파른 임금상승, 구인난으로 채산성 악화일로, 탈인도로 자구책 모색-

- 인도 의류 수출, 미국 수입시장 점유율 감소세, 공장자동화, 현대화 수요 증가 -

 

 

 

□ 인도 의류 산업의 최근 동향

 

 ○ 인도의 미국 등 세계 의류 수입시장 점유율 감소

  - 미국 의류수입시장에서 인도산 의류의 수입증가율이 중국, 베트남, 방글라데시, 인도네시아보다 뒤처짐.

  - 인도산 비중은 감소하는 반면, 방글라데시·베트남산 비중은 높아짐.

 

 미국의 의류 수입총액 및 5대 수입대상국 비교

(단위: 억 달러, %)

수입대상국	의류수입 추이		증가율 (B/A)	점유율
	2010년(A) (2009.7~2010.6)	2011년(B) (2010.7~2011.6)
세계 전체	863	995	15.34	100.00
중국	350	403	15.20	40.48
베트남	5.74	6.92	20.62	6.95
인도	5.00	5.76	15.19	5.79
인도네시아	4.32	5.14	19.01	5.16
방글라데시	3.60	4.69	30.33	4.71

자료원: 미국 섬유수출통계국

 

 ○ 세계 의류시장  침체로 가격 인하 압력 증가

  - 세계 의류 수입의 67%를 차지하는 유럽연합, 미국의 경기침체와 높은 실업률로 의류수입 수요 감소함에 따라 오더 규모가 줄어들고 있고, 오더도 연기하는 추세

  - 유럽연합, 미국의 수입업자와 소매상들은 원가절감을 위해 지속적으로 값싼 제조업자를 찾고 있으며, 기존 구매선에 가격 인하를 요구함.

 

 ○ 인도 내 임금 급상승으로 방글라데시 등 저임금국을 찾아 공장이전 추세

  - 인도 봉제 의류업체들은 국내 제조단가 상승과 수출 감소로 채산성이 악화됨에 따라 방글라데시 등으로 공장을 이전하고 있음.

  - 지금까지 인도의 봉제의류업자들은 방글라데시에 35개 공장을 세웠고, 투자액은 7900만 달러에 달함.

 

□ 인도 의류 기업의 방글라데시 이전 배경

 

 ○ 인도 근로자의 잦은 파업과 임금 인상

  - 2011년 1월만도 인도 섬유산업단지가 있는 구자라트주 수라트지역에서 임금인상과 처우개선을 요구하는 대규모 파업이 연쇄적으로 발생해 공장주들은 근로자 요구를 부분적으로 수용함.

  - 섬유봉제분야는 박봉과 낮은 사회적 인식으로 취업을 꺼리는 업종으로 취급받기 시작함에 따라 경제발전이 빠르고 다른 제조산업이 발달한 지역에서는 구인난을 겪고 있음.

 

 ○ 방글라데시 인건비, 공장건설단가는 낮은 땅값 인도보다 훨씬 저렴

  - 인도의 월 평균임금은 약 200달러인 것에 비해 방글라데시의 월 평균임금은 인도의 5분의 1 수준인 약 40달러임.

  - 하지만 방글라데시도 인도처럼 공장부지 확보가 어렵고 전력 부족, 낮은 노동 생산성, 관료주의, 부정부패, 열악한 인프라 등 문제점이 다수 있음.

  - 기업활동을 하는데 소요되는 이러한 비용을 고려하더라도, 방글라데시의 제조 단가는 인도의 60%에 불과함.

     

인도와 방글라데시 봉제의류 산업 원가 및 수출비교

	인도	방글라데시
10만㎡당 공장 건설 비용	80만 달러	50만 달러
한 달 평균 임금	180-200달러	40-70달러
하루 평균 노동시간	8시간	10시간
의류 수출(2005년)	86억 달러	79억 달러
의류 수출(2010년)	100억9000만 달러	125억 달러
연평균 의류 수출증가율(2005-2010)	5.2%	14.7%
총 수출중 의류수출 비중	7%	74%

자료원: 민트리서치, 방글라데시수출위원회

 

 ○ EU, 미국의 GSP(일반특혜관세제도) 혜택 활용

  - 최빈국인 방글라데시산에 대한 EU, 미국의 GSP 수혜는 앞으로 계속될 것이지만, 인도산에 대해서는 EU가 2014년부터 GSP 혜택을 주지 않을 계획임.

 

 ○ 인도 정부는 인도 봉제 의류업계들의 채산성이 악화됨에 따라 인도와 방글라데시 간 섬유 및 의류국제분업을 촉진하기 위해 2011년 9월 초 방글라데시산 48개 의류 품목에 대해 수입관세를 면제

  - 이에 따라, 인도 의류소매업자들은 인도기업들이 만든 방글라데시산 의류에 대한 소싱확대를 촉진할 것으로 전망됨.

 

□ 인도 의류 기업의 방글라데시 이전 사례

 

 ○ House of Pearl Fashions Ltd.

  - 이 회사는 미국의 Gap 같은 소매업체의 공급원임.

  - 과거에 의류 생산의 중심이었던 타밀나두주에 자동차산업과 휴대전화 산업이 생기면서 임금이 상승함.

  - 또한, 의류 제조의 핵심인 세탁, 건조 등에 드는 비용이 방글라데시의 2배이고, 최근 직물가격상승까지 더해지면서 투입요소비용이 상승해 마진이 박해짐.

  * 판매 증가에도 판매 대비 이윤이 2005년 5.6%에서 2006년 1.2%로 감소

  - 2006년에 설립된 방글라데시 공장은 현재 수출의 15%를 담당함.

  - 월 200달러의 임금을 받는 인도 첸나이 공장의 인력을 1200명에서 800명으로 감축

  - 최근 이 회사는 방글라데시에 제2공장을 설치해 인도에서보다 3분의 1의 비용으로 노동력을 사용할 수 있었고, 수출도 3배 증가

 

 ○ Ambattur Clothing

  - 인도 경제 감독 위원회에 따르면, 회사 매출이 2005년에서 40억7000만 루피에서 2009년 30억4000만 루피로 5년 사이 25% 하락함.

  - 2년 전 방글라데시에 공장을 건설했고 2500명 고용

  - 현재는 회사 수출의 30%를 방글라데시 공장에서 담당하고 있고, 올해는 35~40%까지 담당할 것이라고 예상함.

  - 최근 유럽과 미국의 불경기로 의류구매 심리가 얼어붙어 있음에도 생산원가 절감으로 바이어들의 가격 인하 요구를 수용하면서 수출이 가능해짐.

 

 ○ 기타

  - Rattha Overseas Co. Pvt. Ltd도 2010년 방글라데시로 주력 생산공장을 이전

  - Jay Jay Mills, Creative Casual 등도 방글라데시로 공장을 이전할 계획임.

 

□ 시사점

 

 ○ 인도 의류업계는 가격경쟁력 악화를 타개하기 위해 고부가가치인 기능성 의류나 자수 의류 등 부가가치가 높은 제품의 개발과 생산 확대노력을 기울이고 있음.

 

 ○ 최근, 인도 내에서 의류 산업 종사자들이 저임금 고노동 업종 종사자로 인식돼 신규 채용이 어려운데다, 기존 근로자들은 급여인상과 복리후생 확대를 요구하는 파업이 빈발함.

  - 섬유 및 봉제 의류업체들의 채산성이 악화됨에 따라 자구책으로 생산성을 높일 수 있는 섬유기계, 자동화기계에 대한 수요가 늘어남.

 

 ○ 인도의 주요 섬유의류 수출지인 EU가 인도산 섬유류 및 의류에 대한 GSP 혜택을 2014년부터 졸업시킬 예정이어서 인도 노동집약적 기업들은 GSP 혜택을 받는 저임금국으로 공장 이전을 가속화할 것임.

 

 ○ 인도기업 입장에서는 인근지이며, 인도문화권인 방글라데시로 이전하는 것이 물류, 공급망 관리, 근로자 및 고객관리 등에서 원격지보다 유리

  - 방글라데시는 인도아 대륙에 속해 있고 최근 들어 인도와 방글라데시 양국 관계가 개선되는데다 인도기업들의 방글라데시 IT 서비스, 통신, 발전, 항만, 도시 개발 등 인프라, 식품 등 소비재분야 진출이 늘어남.

  - 방글라데시는 인도 벵골주에 속했는데 인도가 1947년 영국에서 독립할 때 종교 차이로 이슬람교도가 다수인 이스트 벵골지역은 인도와 분리 독립함.

 

 ○ 앞으로 인도 등 서남아 섬유기계 수출 마케팅을 할 때 우리 기업들은 인도 섬유의류 생산기업들의 해외이전 추세, 고성능 섬유기계로 대체 수요 등을 감안해야 할 것임.

 

 

자료원: 민트, 타임즈오브 인디아, 남구자라트상공회의소, 미국 섬유수출통계국, KOTRA 뭄바이 무역관 자체자료 종합