한국 중장비 美 수출 급증, 중장비시장 살아나나

- 중국 및 인도 업체 진출 가속화 -

 

 

 

□ 미국 건설산업 현황

 

 ○ 미국 건설산업 동향

  - 주택시장 붕괴로 시작된 경기침체로 인해 극심한 매출감소에서 회복세를 보이고 있으나 2006~07년 수준의 시장규모로 회복되기까진 다소 시간이 걸릴 것으로 전망됨.

  - 현재 주택시장의 신규주택 건설은 2012년부터 2015년 사이 회복세를 이어갈 것으로 전망하며, 신규 주택건축의 증가는 관련업계 및 건설중장비 시장의 회복세를 보일 것으로 분석됨.

  - 장기간 침체기가 지속되며 과잉공급 됐던 부분이 해소되며 일시적인 신규 수요증대가 기대되지만,  중장기적 관점에서 낙관적 높은 성장세를 기대하기 어려움.

 

미국 신규 주택 공급 현황

자료원: International Strategy&Investment Group, Inc.

 

□ 건설 중장비 시장

 

 ○ 건설 중장비 수요 증가 전망

  - 시장조사 전문기관인 ISI(International Strategy and Investment Group)의 건설중장비 유통채널을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 금융위기 이후 이어진 주문량 감소로 인해 현재의 재고 수준은 평균 이하 단계까지 내려온 것으로 나타났으며 향후 시장회복 속도에 맞춰 신규 주문량 증대가 기대되는 상황임.

 

북미지역 신규 장비 Inventory 현황

자료원: International Strategy&Investment Group, Inc.

 

 ○ 텍사스 지역 중심으로 건설경기 회복 기대

  - 인구분포도가 높은 동남부지역 및 캘리포니아 지역의 꾸준한 상승세가 이어질 것으로 전망되는 가운데, 새롭게 떠오르는 텍사스의 발전 속도에 귀추가 주목되는 상황임.

  - 텍사스 주 정부의 발표에 따르면, 활발한 석유산업의 발전으로 2010년 가장 높은 신규 고용량 증대를 기록했으며 2위 캘리포니아와 격차는 무려 2배 이상을 기록했으며, 특히 Mining and Logging Industry는 14.9%의 신규 고용 상승률을 기록한 것으로 나타남.

 

주별 고용증가량 추이 현황

자료원: State of Texas, Office of the Governor, Overview of the Texas Economy(Aug 2011)

 

□ 건설중장비 시장 규모

 

 ○ 미국 건설중장비 시장규모

  - 시장조사 전문기관인 IBIS World의 자료에 따르면, 2010년 기준 美 건설장비시장(Construction Equipment)의 규모는 총 330억 달러를 기록했음.

  - 이는 지난 2009년 23%의 감소한 것에 비해 약 7.5% 증가한 것으로 업계에서는 점차 건설 중장비 시장이 회복되는 징후로 받아들여짐.

 

건설중장비 시장규모 현황 및 전망

(단위: 백만 달러)

 

연도	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
시장규모	$36,773	$39,872	$30,717	$33,036	$33,938	$34,896	$36,073

자료원: IBIS World

 

 ○ 건설 중장비 업체 동향

  - 시장조사 전문기관인 IBIS World의 보고서에 따르면, 미국 건설중장비 제조 및 부품업체 수는 약 782개로 나타났으며, 2010년 기준 전체 시장규모는 약 330억 달러에 달함.

  - 주요 업체들로는 Caterpillar, Inc., Deere&Company, Komatsu Ltd., Terex Corporation, 그리고 CNH Gloval N.V. 사가 있으며, 5개사가 전체 시장의 60% 이상을 차지하는 반면, 소규모 업체들은 소형 중장비나 액세서리 또는 부착기계(Attachments) 등에 특화된 상황임.

 

건설장비 제조산업 시장점유율 현황

자료원: IBIS World, Construction Machinery Manufacturing in the U.S. 2010

 

  - 건설중장비 시장은 전통적으로 앞선 기술력을 바탕으로 한 미국 및 유럽업체들의 과점현상을 보이며, 경기침체로 업체 간 경쟁 심화와 건설업체들의 비용절감을 적극 추진하고 있어 가격경쟁력을 앞세운 중국과 인도 업체들의 미국시장 진출이 점차 늘어남.

  - 또한, 경기침체에도 중국 Sany의 경우 조지아주에 생산시설을 착공했으며 또 다른 건설중장비 업체인 Liugong 미국 내 딜러망을 확대해 건설중장비 시장 개척에 박차를 가함.

  - Wall Street Journal의 보도에 따르면, 중국산 제품의 경우 아직 품질에서 부족한 면을 보여 위협적인 단계는 아니지만, 시장의 선두업체인 Caterpillar사의 제품과 비교 15~20%의 가격경쟁력을 지닌 중국 업체의 확장세가 장기적으로 점차 커질 것으로 전망함.

 

□ 한국 중장비 대미 수출 동향

 

 ○ 2010년 대미 수출 크게 증가

  - 지난 2010년 한국산 건설 중장비 총 수출액은 약 4억500만 달러를 기록했으며, 전년 동기 대비 약 62.6%의 높은 증가율을 기록했음.

  - 올해 7월까지 한국 중장비 대미 수출액은 1억1800만 달러를 기록했으며 전년 동기 대비 약 117.9%의 높은 증가율을 기록했고, 2009년 약 58.9% 감소한 이래 대미 수출이 점차 회복됨.

 

한국산 건설 중장비 대미 수출 현황

   (단위: 백만 달러, %)

연도	수출액	증감률
2002	213	-7.4
2003	268	26.1
2004	560	109
2005	736	30.8
2006	820	11.4
2007	687	-16.3
2008	605	-10.8
2009	249	-58.9
2010	405	62.6
2011. 7.	429	117.9

주: 건설 중장비 대미 수출액은 MTI Code 7251을 기준으로 작성

자료원: 한국 무역협회

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 건설중장비시장 점차 회복

  - 미국 건설중장비시장은 지난 2009년 금융 위기와 주택시장 붕괴로 인한 건설경기 침체로 크게 감소했으나 점차 회복세를 보일 전망임.

  - 특히 미국 남부 지역인 텍사스를 지역은 석유산업 확대로 인해 고용이 증가하고 있어 신규 주택 건설이 증가하고 있어 건설중장비 판매가 증가할 것으로 기대됨.

  - 올해 한국 건설 중장비 수출은 지난해에 이어 지속적으로 크게 증가하며 미국 건설중장비시장이 점차 회복되는 것으로 분석됨.

 

 ○ 미국시장 진출 전략

  - 최근 경기침체로 가장 큰 타격을 받은 미국 건설중장비 시장은 장기적으로 회복세를 보일 것으로 전망되며, 점차 중국과 인도 등 글로벌 업체들의 미국 진출이 이어지며 경쟁이 가속화될 것으로 전망됨.

  - 한국업체들은 현대중공업과 두산 등 대기업 미국시장 진출을 위해 활발한 활동을 하고, 중소업체들은 높은 진출비용으로 인해 진출 활동이 저조함 편임.

  - 한국 건설중장비업체 미국시장 진출을 위해서는 가격경쟁력과 품질을 동시에 갖춘 브랜드 인지도 구축을 꾀하며, 신규 수요가 꾸준히 상승하는 남부 및 텍사스 지역 내 유통망을 중심으로 시장을 확대를 꾀하는 장기적 전략이 필요한 시점으로 판단됨.

 

 

자료원: IBIS World, Wall Street Journal, Oxford Economics and Global Construction Perspectives, International Strategy&Investment Group, Inc., State of Texas, Office of the Governor, KOTRA 시카고 KBC 종합 및 의견