필리핀, 비료시장 및 수입동향

- 자국생산 비료부족으로 해외수입의존 갈수록 심화 –

- 한국, 최대 수입대상국으로 수입 비중 40% 넘어 –

 

 

 

□ 동남아 최대 비료시장 부상

 

 ○ 필리핀은 아직 농업 등 일차 산업의 비중이 14.3%에 이르는 주요산업이며 많은 고용 효과가 있고 기본적인 식량생산을 하는 분야라는 점에서 매우 중요함.

 

 ○ 식량재배에 많이 필요한 비료는 자체 생산도 하고 있으나 수요에 미치지 못해 해외수입에 크게 의존하며 화학비료의 과다사용도 공급부족을 야기함.

 

 ○ 필리핀 농업부도 만성적인 쌀 부족으로 세계 최대의 수입국이라는 점을 감안, 식량증산에 나서고 있으나 엘니뇨와 같은 이상 기후로 인해 작황이 부진한 경우도 많아 식량부족 해소 및 증산문제가 국가적인 주요 현안임.

 

 ○ 필리핀은 인도네시아, 말레이시아, 베트남 및 태국과 함께 동남아 국가 가운데 가장 큰 비료시장을 형성하고 있으며 비료(NPK) 생산은 원료를 해외에서 수입해 현지 생산하는 방식으로 이루어짐.

 

□ 생산능력 및 주요 생산업체

 

 ○ 필리핀의 비료생산은 3개 업체가 과점구조를 형성하는데 이들 업체는 Philphos(Philippine Phosphate Fertilizer Corporation), AFC(Atlas Fertilizer Corporation), 그리고 Soiltech Agricultural Products Corporation임.

 

 ○ 필리핀의 연간 비료생산 능력은 168만t에 이르며 Philphos가 110만t이며 AFC와 Soiltech은 각각 38만t과 20만t으로 이들 2개사의 생산능력을 합쳐도 Philphos의 절반 정도밖에 되지 않음.

 

 ○ 이러한 생산능력에도 불구하고 2006년 이후 필리핀에서 생산되는 비료는 매년 Philphos와 AFC가 각각 38.6만t과 30만t으로 비슷한 규모를 보여옴.

 

필리핀에서 판매되는 비료(Soiltech Fertilzer 제품)

 

필리핀에서 판매되는 비료(Philphos 제품)

 

 ○ 지난 25년간 필리핀에서 사용되는 가장 일반적인 비료는 요소(urea), 암모늄 황산(ammonium sulfate), 암모늄 인산염(ammonium phosphate) 이 대부분을 차지했으며 이들 비료는 주로 사탕수수, 바나나 및 파인애플 재배에 사용됐음.

 

□ 한국, 최대 수출국으로 부상

 

 ○ 필리핀 현지에서도 다량 생산되지만 아직도 많이 부족하며 화학비료의 수입이 매우 큰 비중을 차지하며 수입도 증가하고 있음.

 

 ○ 2010년 필리핀의 비료수입은 2157만 달러에 달하며 한국으로부터의 수입 비중이 무려 38.3%에 이르며 그 뒤를 이어 중국, 노르웨이 및 이스라엘 등이 있음.

 

 ○ 2011년에도 5월까지 비료수입은 1241만 달러이며 한국으로부터의 수입이 521만 달러로 가장 많으며 수입 비중이 41.7%로 더욱 확대되는 가운데 중국(32.5%), 노르웨이(8.9%), 이스라엘(5.7%) 순으로 수입 비중이 높음.

 

최근 3년간 국가별 비료 수입실적

(단위: 천 달러)

순위	국가명	2009	2010	2011(1-5월)
0	총계	21,726	21,547	12,417
1	한국	13,589	8,263	5,213
2	중국	867	4,939	4,041
3	노르웨이	562	3,200	1,105
4	이스라엘	1,307	1,069	714
5	베트남	-	-	556
6	미국	560	416	287
7	일본	120,	205	173
8	인도	517	251	123
9	대만	-		96
10	독일	16	74	52
기타		4,729	3,125	53

자료: 필리핀 통계청(NSO), 순위는 2011년 기준

 

□ 수입요건 및 관세

 

 ○ 비료 수입을 위해 필요한 등록절차는 3년 유효기간이 있는 정식 등록(Full Registration)과 1년 유효기간의 임시등록(Provision Registration) 등 2가지 범주로 구분됨.

 

 ○ 수입 관세는 아세안 국가와 한국은 자유무역협정을 체결해 무관세가 적용되며 이외의 국가로부터 수입되는 비료에 대해서는 3%의 관세가 부과되며 수입 시 내야하는 내국세로 부가세(VAT)가 있으며 적용세율은 12%임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 필리핀은 화학비료의 사용이 많으며 유기농 비료의 생산이 미미해 수요 대부분을 수입에 의존함. 또한 농업비중이 아직도 매우 높은 나라이므로 우리나라의 비료수출은 매우 유망한 품목임.

 

 ○ 다만 수입이 대형업체 위주로 구성돼 있고 우리나라의 수출도 종합상사 등 대기업 위주여서 중소기업의 진출여건은 쉽지 않음.

 

 ○ 중소기업은 현지 유망 수입업체들을 중심으로 일종의 틈새시장을 노린 수출이 필요하며, 요소와 암모니아(Ammonia) 등이 큰 비중을 차지하는 비료를 수입하는 주요 업체들로는 다음과 같은 4개사를 들 수 있음.

 

 ○ 필리핀 주요 비료수입업체

 

1. ALDIZ, INC.

  - 주소: Unit 1905 Cityland Tower II, 6817 H.V. Dela Costa St., Ayala Avenue, Makati City

  - 전화: (632) 892-2787 / 817-9221

  - 팩스: (632) 819-2677

  * 1977년 설립된 종업원 208명의 대형 수입 및 유통업체

 

2. FEREX AGROCHEM DEVELOPMENT CORP.

  - 주소: 8^thFloor Valero Tower, Valero St., Salcedo Village, Makati City

  - 전화: (632) 812-6106

  - 팩스: (632) 818-8683

  * 1991년 설립된 종업원 29명의 수입업체

 

3. FILIPINAS AGRI PLANTERS SUPPLY, INC.

  - 주소: Framel Bldg., 676 EDSA, Cubao, Quezon City

  - 전화: (632) 912-3459 / 437-8129

  - 팩스: (632) 911-3756

  * 1989년 설립된 종업원 10여 명의 수입 및 유통업체

 

4. THE BEACHES FARM AND TRADING CORPORATION

  - 주소: Block 56 Lot 3 John Dorf Subdivision, Opol, Misamis Oriental

  - 전화: (63) 88-850-7761

  - 팩스: (63) 88-850-7761

  * 1995년 설립된 종업원 6명 내외의 소규모 수입업체

 

 

자료원: 필리핀 통계청(NSO), 필리핀 비료제조 및 수입업체 직접 접촉