베트남 맥주시장 연간 성장률 13~15%

- 경제 불황과 관계없는 지속적인 성장 -

- 2015년 40억ℓ 수요 전망 -

 

 

 

□ 맥주 소비현황

 

 ○ 베트남은 빠른 경제 성장과 함께 소득증가로 식생활과 소비문화에서도 큰 변화를 가져옴.

  - 젊은 층 위주의 서구화와 잦은 외식 문화, 반주문화가 발달돼 편하게 즐길 수 있는 맥주는 단기간 동안 빠른 속도의 성장을 보이며, 베트남은 매년 많은 양을 소비함.

  - 특히 도심지역에 수요가 집중됐으며, 지방성의 도시화 발전에 따라 수요가 점차 증가함.

 

 ○ 베트남 국민의 높은 맥주 소비량과 잠재력에 따라 유명 맥주 브랜드사에서 베트남 시장 진출을 하며, 베트남 현지 국내 주요 생산업체에서도 지속적인 성장을 보임.

  - 베트남 여러 맥주 제조공장에서 신규 및 생산라인 확장을 하고, 많은 수입업자가 세계 여러 종류의 맥주를 수입·유통·판매함.

 

 ○ 베트남 산업무역부에 따르면 2010년 베트남 맥주 소비량은 약 25억ℓ로 2015년에는 40억ℓ에 이를 것으로 전망

 

베트남 맥주 수요 및 전망

연도	2003	2005	2007	2010	2015(전망)
소비량(억ℓ)	13	15	19	25	40

자료원 : 베트남 산업무역부(MOIT)

 

□ 외국 수입맥주 인기

 

 ○ 최근 많은 외국산 맥주가 베트남 시장에 진출하고 있고 일반 마트, 소매점, 음식점에서 외국산 수입맥주를 국내생산 맥주처럼 쉽게 접할 수 있음.

  - Corona, Budweiser Bit Burger, Leffe Brown, Hoegaarden White, MOA, Cooper Bavaria 등 멕시코, 독일, 벨기에, 네덜란드 등 많은 외국 맥주브랜드는 베트남 소비자에게 익숙해져 있음.

  - 수입산 맥주는 베트남 현지 제조 맥주보다 2~3배 높은 가격으로 판매됨.

 

 ○ 특히 베트남의 외국수입맥주 소비 증가율은 매년 높은 증가추세를 보임.

  - 호치민시 항구는 매월 수만 통의 맥주가 수입되고 있고, 이 중 Cat Lai 항구는 남부지역에서 가장 많은 맥주 수입항구로 벨기에, 독일, 네덜란드 등 국가에서 수입됨.

  - 사이공 제1지역 항구 관세청지국에 따르면 2010년 맥주 수입은 2009년 대비 약 50% 이상 증가했다고 전함.

  - 2010년 맥주를 포함한 주류 수입은 약 166만 가지 제품이 통관됐으며 시중에 판매됨.

 

 ○ 또한 Heineken 베트남에서도 생산되는 맥주지만 외국 수입산의 수요 또한 높음.

  - 프랑스에서 수입되는 250ml Heineken은 젊은 층 위주로 일부 식당과 주점에서 높은 소비가 이뤄짐.

  - 프랑스 수입 Heineken은 가격이 박스당 48만~50만 동으로 베트남 생산되는 제품보다 높은 가격이나 베트남 생산 맥주보다 선호함.

  - 베트남 외국 맥주제조 회사에서도 베트남 소비자의 외국수입맥주 선호도 추세에 따라 맥주에 대한 수입·유통분야를 확장해 병행 판매를 진행함.

 

□ 2011년 1~4월 베트남 맥주 생산현황 및 계획

 

 ○ 베트남 기획투자부(MPI) 통계에 따르면 2011년 연초 4개월 동안 베트남 맥주 생산업체의 총 생산량은 7억1460만ℓ로 전년동기 대비 9.2% 증가

  - 2010년 베트남 맥주기업의 전체 맥주 생산량은 약 23억7900만ℓ로 추정되며, 전년대비 18.18% 증가함.

 

베트남 연간 맥주 생산량

 (단위 : 백만ℓ, %)

구분	2006년		2007년		2008년		2009년
	수량	증감률	수량	증감률	수량	증감률	수량	증감률
국영기업	735.8	47.56	812.9	49.11	823.1	44.56	880.7	43.75
민간기업	416.6	26.93	376.0	22.71	418.7	22.67	466.4	23.17
외국투자기업	394.8	25.52	466.4	28.18	605.4	32.77	665.9	33.08
총계	1547.2	5.93*	1655.3	6.99*	1847.2	11.59*	2013.0	8.98*

주*)전년대비 증감률

자료원 : 베트남 통계청

 

 ○ 베트남 전국에 맥주를 생산하는 곳이 약 350곳 있으며 지속적으로 생산이 증가함.

  - 이 중 20곳의 맥주 제조회사에서 연간 2000만ℓ 이상 생산량을 보이며, 15개 맥주제조사에서 1500만ℓ 이상 생산량을 보임.

  - 나머지 268곳은 100만ℓ 이하의 생산량을 보임.

 

 ○ 베트남에 생산 거점을 가진 Heineken은 2010년 베트남 소비자에게 약 2억ℓ의 Heineken 맥주가 공급됐고 이는 미국, 프랑스에 이어 전 세계 170개국에서 3번째로 소비가 높은 시장임.

  - Mr. Michel de Carvalho(Heineken 브랜드 소유주)에 따르면 2012년에는 프랑스를 제치고, 베트남이 미국에 이어 Heineken의 주요 소비국가로 2위를 차지할 것으로 전망되며, 2015년에는 가장 많은 Heineken 맥주를 소비하는 국가의 가능성을 시사

 

 ○ 베트남 현지 맥주 제조업체 중에서 Sabeco는 333, Saigon 맥주라는 브랜드를 가지고 있고, 주요 생산기업임.

  - 2010년 총 10억8800만ℓ 맥주 판매량을 기록하며 연초 계획의 109% 달성했고 2009년 대비 21% 증가함.

  - 2011년 목표로 13억ℓ로 정했으며, 연간 13~15% 확장해 2015년 18억ℓ에 달할 것으로 전망

  - 생산설비 확장과 신규 공장 운영으로 내년부터는 추가로 5억ℓ 맥주생산량을 확보함.

 

 ○ 베트남 외국 맥주회사인 Vietnam Brewery Limited사에서도 6810만 달러를 투자해 호찌민 공장의 현재 2억8000만ℓ를 12개월 안에 4억2000만ℓ로 확장할 계획임.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남의 맥주시장은 연간 13~15% 성장을 보이며, 빠른 속도로 증가

  - 베트남의 맥주시장은 어떠한 경제상황에서도 지속적인 증가추세를 기록하고 있어, 잠재수요 또한 높음.

  - 대부분의 맥주 수요는 도심지역에 집중돼 있지만, 도시화 및 산업화에 따라 점차 지방지역으로 확대됨.

 

 ○ 베트남 국내 생산 맥주 외에 외국 수입맥주 또한 활발히 이뤄지고, 멕시코, 독일, 벨기에, 네덜란드에서 이뤄짐.

  - 한국산 맥주 또한 유통되나 일부 한국 마트에서 판매되며 유럽 맥주에 비해 인지도가 낮음.

 

 

 자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 통계청, KOTRA 호찌민 KBC 종합