베트남, 휴대폰 수요 지속적으로 증가

- 7명 중 1명이 휴대폰 바꿔, 저가와 고가시장 구분 뚜렷 –

- 이동통신사 간의 가격인하 경쟁 심화 -

 

 

 

□ 베트남 휴대폰시장 동향

 

 ○ 베트남 국민소득 증가로 생필품 소비가 점차 사치재 소비로 변화 중

  - 무선통신 인프라의 발전과 함께 휴대폰 보급률이 급속도로 증가

 

 ○ 베트남 휴대폰시장은 2004년 100만 대 판매 돌파 이후 매년 100만 대의 증가 추세

  - 2009년 약 1000만 대가 판매됐으며, 200만 동 이하의 제품은 전체 휴대폰 판매량의 60% 비중을 차지

  - 500만~1000만 동의 제품은 수량에서 8% 비중을 차지했지만 금액에서 25% 비중을 차지

  - 1000만 동 이상의 제품은 수량에선 1% 비중을 차지했지만 금액에서 10% 비중을 차지함.

  * 환율 : US$1 = VND 18,932(2010.11월기준)

 

베트남 연간 휴대폰 판매량

         (단위 : 백만 대, %)

연도	2005	2006	2007	2008	2009	2010
판매량	252	398	600	900	1000	1200

자료원 : 호치민KBC 취합(추정치)

 

 ○ 베트남 휴대폰시장은 Nokia, Samsung 등의 브랜드 제품이 높은 비중을 차지하지만 최근 저렴한 중국제품과 베트남 국내 조립제품이 인기

  - 일례로 FPT에서는 베트남에서 조립생산된 저렴한 F-Mobile을 출시해 저소득층을 공략 중

 

 ○ 베트남 휴대폰 이용요금이 인하 추세고, 다기능 휴대폰이 널리 보급되면서 휴대폰 기기는 더 이상 사치품이 아니고 필수상품으로 인식되며 특히 젊은 층에서 이용이 높게 나타남.

 

 ○ 산업무역부 통계자료에 따르면 2009년 휴대폰은 1000만대 이상 판매됐음. 이는 8명 중 1명이 휴대폰을 구매한 셈임.

  - 2010년 베트남 휴대폰 판매량은 1200만 대로 전망됨. 이는 7명 중 1명이 구매를 한 셈인데, 이러한 상황은 5년 전만 하더라도 예상치 못한 결과

  - 홍콩, 대만, 한국에는 비교가 안되는 수치지만 젊은 층에서는 휴대폰 2대를 사용하거나 6~12개월에 휴대폰을 바꾸는 경향임.

 

□ 스마트폰 수요 증가

 

 ○ 최근 Nokia, HTC, Samsung, LG와 같은 휴대폰 주요 제조사에서 스마트폰 출시가 이어지면서 이에 대한 관심이 증가

  - 최근 호치민, 하노이, 다낭 3개 도시에서 고급휴대폰을 구매하기 위해 아침 5시부터 줄을 서는 진풍경이 벌어짐.

 

 ○ 기존 휴대폰시장에서 고급 신규모델 출시가 늦어지고, 이 자리를 스마트폰이 대신함.

  - 각 휴대폰 제조사에서 스마트폰을 출시하며 기존 제조사 외 모토로라, Acer, Dell 등 신규 회사에서도 스마트폰 공급을 시작함.

  - Mr. Nguyen Van Dao 삼성베트남 부사장에 따르면, 스마트폰 시장은 아시아·태평양 국가에서 빠르게 발전하고 있음. 이러한 이유로 삼성 베트남 휴대폰 공장에서 갤럭시S와 같은 스마트폰을 생산해 베트남과 세계 시장에 생산 공급할 계획임.

 

 ○ 베트남 휴대폰 판매회사인 The Gioi Di Dong사 Mr. Truong Hong Hoang 판매 부장에 따르면, 베트남 내 유통되는 스마트폰은 약 40종류이며, 최근 스마트폰의 판매량이 증가 추세임.

  - 2010년 9월 한달간 매장 판매량으로 HTC사의 WildFire 판매량은 3000대 정도로 가장 많은 것으로 추정되며, 이어 삼성 웨이브(바다폰)이 1400대, Acer E400 300대, 모토로라 Milestone, XT720 100대 판매됨. Nokia N8은 약 4000대 정도가 예약된 것으로 추정됨.

 

 ○ GFK(독일 컨설팅업체) 통계에 따르면, 2010년 7월까지 스마트폰 판매량과 매출에서 증가를 나타냄. 스마트폰 판매 수량은 베트남 휴대폰 전체 판매량의 15% 비중을 차지하며, 매출 부분에서는 약 40% 비중을 차지하는 것으로 나타남.

  - 구매력이 높은 연말이 다가오고, 더 저렴한 스마트폰 제품 군 출시로 스마트폰의 베트남 휴대폰시장 점유율은 지속적으로 증가될 것으로 전망

 

□ 베트남 휴대폰 수입동향

 

 ○ 2010년 1~9월 베트남 휴대폰 수입은 1250만 대, 6억8730만 달러로 전년 대비 수량과 금액에서 각각 79.6%, 78% 증가함.

  - 베트남 9월 휴대폰 수입은 145만 대, 7610만 달러

 

 ○ 2010년 7월 휴대폰 수입이 주춤했고 8월은 증가, 9월 다시 소폭 하락

  - 특히 고가 휴대폰 수입이 감소를 보여 9월 고급 휴대폰 수입은 4개월 평균수입보다 수량과 금액에서 각각 40%, 29.9% 감소

 

 ○ 2010년 9월 저가 휴대폰(100달러 미만) 수입은 124만 대로 전년동기대비 13% 증가했지만, 8월 대비 8.2% 소폭 하락

  - 이는 베트남 시장에서는 저가 휴대폰이 여전히 많이 판매되고 있음을 보여줌.

  - Nokia는 가장 많은 공급량을 보이며, 9개월 동안 5400만 대가 수입됨.

 

 ○ 올 1~9월 고급휴대폰(300달러 이상)수입은 16만7600대임. 고급 휴대폰에서도 Nokia폰이 가장 많은 수입량을 보이며, 올 1~9월 베트남 고급휴대폰 전체 수입의 73%를 차지함. 이어 Iphone, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, BlackBerry 순으로 나타남.

 

 ○ 베트남 휴대폰 수요시장, 특히 최고급 휴대폰 기종 시장은 안정적임. 최근 Vertu, Mobiado 외 Diorphone, Versace와 TagHeuer폰이 9월에 수입됨. 상기 3개 브랜드에서 30대 이상이 수입됐으며, 수입가격은 2300~4900달러임.

  -Vertu와 Mobiado폰의 올 1~9월 수입은 각각 441대 592대임. 9월 수입에서는 전년동기대비 Mobiado는 26.5% 증가했지만, Vertu는 48% 감소됨.

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 베트남 빠른 발전과 함께 베트남 국민소득이 증가하면서 휴대폰 이용 비중이 증가되면서 생활필수품으로 자리 잡음.

  - 높은 소비로 인해 최근 젊은 층에서는 휴대폰 기기 변경이 빈번히 이뤄짐.

  - 기존에는 높은 통신료, 기기 가격으로 이동통신서비스 이용을 사치로 표현했지만 현재는 일반적인 서비스로 여김.

 

 ○ 베트남 휴대폰시장은 저가 휴대폰과 고가 휴대폰 수요가 뚜렷히 구별됨.

  - 저가 휴대폰에서는 Nokia 제품과 베트남 조립 휴대폰이 선호되며, 고가 휴대폰으로는 스마트폰이 각광을 받음.

 

 ○ 아직까지는 서비스의 다양성이 부족하고 WIFI 등 인프라 시설이 미흡

  - 높은 통화료(800동 = 0.4cent) 또한 부담으로 인식되며 인접 동남아 아시아 국가에 비교해 평균 통화량(120~150분)은 낮은 것으로 나타남.

 

 ○ 베트남 산업무역부는 올해 베트남 휴대폰 수입액은 10억 달러로 추정

  - 이는 적지 않은 금액으로 무역적자에 영향을 끼침에 따라 산업무역부에서는 베트남 휴대폰 수입을 억제하기 위한 방법을 모색 중

  - 특히 고급 휴대폰 수입 제한에 중점될 것으로 전망

 

 

 자료원 : 베트남 산업무역정보센터, 베트남 뉴스, KOTRA 호찌민 KBC 종합