‘귀차니즘 경제(懒人经济)’의 부상으로 시장 규모 확대

바쁜 현대 사회에서 빠르고 편리하게 식사를 해결할 수 있는 간편식의 수요가 높아지고 있다. 밀키트, 가정간편식(HMR) 수요가 증가하고 있으며, 냉동식품 시장도 커지고 있다. 아이메이컨설팅(艾媒咨询) 통계에 따르면, 중국의 간편식 소비 인구는 8억 명을 넘어섰으며, 이들은 냉동식품의 잠재 소비자군이기도 하다.

2023년 중국 냉동식품 시장 규모는 이미 1835억4000만 위안에 달했으며, 2025년에는 2130억9000만 위안에 이를 것으로 예상된다. 그중 냉동 간식 시장은 지속적인 성장세를 보이며 2023년 시장 규모 235억1000만 위안을 기록했고, 2025년에는 300억 위안을 돌파할 것으로 전망된다. 소비자들의 편리하고 신속하며 건강한 식품에 대한 수요 증가와 콜드체인 물류의 발전으로 냉동식품 시장의 전망은 밝다.

<2013~2025년 중국 냉동식품 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 아미메이컨설팅(艾媒咨询)]

<2014~2025년 중국 냉동간식 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 아미메이컨설팅(艾媒咨询)]

냉동식품 4대 트렌드

① 면류: 냉동면/만두/피자 등

냉동면류*는 주식으로 활용되는 냉동면, 빵, 만두 등을 포함하며 이미 다양한 제품이 시장에 출시돼 있다. 2021년 중국 냉동면 제품 업계 시장 규모는 약 782억 위안, 2022년 약 841억 위안, 2023년 약 904억 위안으로 추산되며, 2025년에는 시장 규모가 1045억 위안을 달성할 전망이다. 냉동면 제품은 만터우(馒头), 빠오즈(包子) 등을 비롯한 전통 주식류(49.3%)와 피자, 치킨랩 등으로 대표되는 비전통 주식류(46.7%)로 구분되며, 현재 냉동면 제품은 슈퍼마켓, 편의점 등 오프라인 유통채널(84%)의 판매량이 압도적으로 많다. 주 소비자층은 가정주부이며, 슈퍼마켓 및 편의점이 핵심 유통 채널이다.

*쌀과 밀가루로 만든 식품류를 통칭해 면류(米面)라고 칭함

<2017~2025년 중국 냉동면류 시장 규모 및 예측>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 궁옌사이트(共研网)]

② 냉동 베이커리

중국의 베이커리 시장 규모는 날로 증가하고 있다. 아이메이컨설팅 데이터에 따르면, 2023년 중국 베이커리 식품 소매 시장 규모는 5614억2000만 위안으로 전년 대비 9.2% 성장했다. 1인당 소비 수준 향상과 외식 소비 구조 조정으로 중국 베이커리 식품 업계의 소비 수요는 커지고 있으며 2029년 시장 규모는 8595억6000만 위안에 달할 것으로 예상된다.

이처럼 베이커리가 소비자들의 인기를 끌면서 집에서도 간편히 즐길 수 있는 냉동 베이커리도 각광을 받고 있다. 토우바오연구원(头豹研究院) 데이터에 따르면, 중국 냉동 베이커리 시장 규모는 2013년 20억 위안에서 2021년 111억 위안으로 성장했으며, 연평균 성장률(CAGR) 23.7%를 기록했다. 2032년 냉동 베이커리 시장 규모는 900억 위안에 이를 것으로 전망된다. 이와 같은 성장세는 온라인 판매 플랫폼에서도 확인된다. 티몰(T-MALL, 天猫)의 2021~2023년 판매 데이터에 따르면, 프리미엄 냉동 베이커리의 2023년 매출액은 전년 대비 28.6% 증가한 312억 위안으로 빠르게 시장을 확대하고 있다. 냉동 베이커리의 비중이 30~50%에 달하는 일본, 미국에 비해 현재 중국의 냉동 베이커리 점유율은 5~10%에 불과해 앞으로 성장 잠재력이 큰 시장이라 할 수 있다.

<냉동 베이커리 제품>

[자료: 텐펑증권연구소]

냉동 베이커리는 신유통* 채널에서 빠른 성장세를 보이고 있다. 2024년 상반기 기준 냉동 베이커리 생산 대표기업인 리가오푸드(立高食品)의 신유통 채널 판매 성장률은 25%를 기록했다. 전통적인 오프라인 채널인 슈퍼마켓, 편의점이 아닌 프리미엄 베이커리를 판매하는 카페, 레스토랑이 신유통채널로 부상하고 있다. 루이싱커피(瑞幸), 나이쉐디차(奈雪的茶), 스타벅스(星巴克) 등 중국의 주요 카페는 음료와 베이커리 제품을 세트 메뉴로 구성해 판매하고 있는데, 베이커리 제품은 주로 프리미엄 냉동 베이커리 제품을 사용하고 있다.

* 신유통(新零售): 온라인과 오프라인을 결합한 데이터 기반의 소비자 중심 새로운 유통 형태

<프렌차이즈 카페의 베이커리 판매>

[자료: 매일식품 사이트]

③ 훠궈 재료

중국인들의 ‘소울푸드’라 할 수 있는 훠궈(火锅) 시장 규모는 2024년 기준 6000억 위안에 달했다. 설리번(Sullivan)에 따르면, 중국 훠궈 시장 규모는 2028년 7500억 위안을 돌파할 것으로 전망된다. 훠궈의 인기로 냉동 훠궈재료 시장 수요도 증가하고 있다. 중국 소비자들의 냉동식품 구매 품목 중 냉동 훠궈재료 비중은 53.3%이며, 완자, 육류 제품 등이 대표적이다. 식품 시장조사기관 신식재료(新食材) 위챗 공식 계정 데이터에 따르면, 2025년 냉동 훠궈재료 시장 규모는 833억 위안을 돌파할 것으로 예상된다. 냉동 훠궈 재료의 생산·수요량도 2023년 기준 각각 247만6000톤, 222만2000톤을 기록했다. 재료별로 살펴보면 육류, 어묵 제품의 비중이 높으며 2023년 냉동육류 제품 비중은 약 46.7%, 어묵 제품은 53.3%를 차지했다.

<2012~2023년 냉동 훠궈재료 생산량 및 수요>

(단위: 만 톤)

[자료: 즈옌컨설팅]

④ 냉동 밀키트

최근 중국 밀키트 시장은 안정적인 성장세를 보이고 있다. 상치산업연구원(商启研究院) 데이터에 따르면, 2023년 중국 밀키트 시장 규모는 5165억 위안으로 전년 대비 23.1% 성장했다. 향후 3~5년간 중국 밀키트 시장은 연평균 20% 성장률로 2026년 1조720억 위안, 2028년 1조2971억 위안 규모에 도달할 것으로 예상된다.

<2019~2028년 중국 밀키트 시장 규모>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 상치산업연구권]

냉동 밀키트 기업을 살펴보면, 즉석조리형(即烹类) 제품을 판매하는 기업이 44%로 가장 많으며, 그중 대표적인 기업으로 안징푸드(安井食品), Yum China(百胜中国) 등이 있다. 그 외에도 국련수산(国联水产), 허마셴성(盒马鲜生) 등 대형마트의 PB 상품도 있다.

주요 냉동식품 기업

냉동식품 업계는 주요 기업의 시장점유율이 높은 편이다. 안징푸드(安井食品), 정다푸드(正大食品)와 같은 전통 냉동식품 기업의 점유율이 높은 편이며, 이 외에도 황쟈샤오후(皇家小虎)와 같이 냉동 간식 등 단일 품목에 특화된 기업들이 시장 점유율을 확대하고 있다.

<중국 냉동식품 주요 회사 현황>

[자료: 아이메이컨설팅(艾媒咨询)]

업계 관계자 인터뷰

시안무역관은 시안 소재 식품 유통상(냉동식품, 특히 냉동면류, 냉동밀키트 위주로 유통하며 중국 서부지역에 있는 대형 슈퍼마트에 납품함) XI’AN BAIHUASHENGKAI TRADE(西安百花盛开商贸有限公司) Zhang Shufang(张淑芳) 구매총감과 인터뷰를 가졌다.

자료: 아미메이컨설팅, 궁옌사이트, 텐펑증권연구소, 매일식품 사이트, 즈옌컨설팅, 상치산업연구권 및 KOTRA 시안무역관 자료 종합