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모잠비크 조달 시장 동향과 국제 입찰을 통한 진출 방안

  • 트렌드
  • 모잠비크
  • 마푸투무역관 문진욱
  • 2021-08-26

모잠비크 조달 방식은 국내 공공긴급국제 입찰의 3가지 유형으로 진행 -

상대적으로 진입장벽이 낮은 국제 입찰을 통한 현지 진출 모색 필요 -




모잠비크 조달 시장은 2015년 약 10억 달러 규모에서 2020년엔 6억 달러까지 증가했다. 2020년 기준 모잠비크는 1인당 GDP가 연간 500달러에도 미치지 못하는 저개발 국가이다하지만 북부지역 천연가스 개발 등의 호재를 개기로 모잠비크 정부도 2030년까지 중진국 진입을 목표로 하고 있다향후 모잠비크 조달 시장도 경제성장과 함께 계속 확대될 것으로 기대되는 만큼 우리 기업들의 관심이 필요하다.

 

모잠비크 조달 시장 동향

 

2019년 기준 모잠비크의 조달시장 규모는 91.2억 달러를 기록했다이는 2018년에 비해 53% 성장한 것으로 최근 5년 중에서 가장 큰 증가였다. 2019년 조달 규모가 크게 확대된 이유는 같은 해 모잠비크 중북부 지역에서 발생한 사이클론에 따른 피해 복구를 위한 긴급 조달이 많았기 때문이다. 2019년 3월 발생한 사이클론 이다이(Idai)로 인해 발생한 피해액만 30억 달러에 달할 정도였다.

 

2020년 조달시장 규모는 약 68억 달러 규모로 다소 감소하였다코로나19 발병으로 인한 국가비상사태 선포사회적 거리두기 등에 따른 경제활동 둔화로 역대 최고치를 기록했던 전년대비 25.4% 줄어들었다.

 

모잠비크 조달 시장 규모 추이

연도

2015

2016

2017

2018

2019

2020

금액(백만 달러)

985

1,727

2,974

5,949

9,121

6,800

증감률(%)

-

75.3

72.2

100.0

53.0

25.4

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)


모잠비크 조달 시장의 입찰 방식

 

모잠비크의 조달시장 입찰은 크게 국내 공공 입찰(Public Domestic Tender), 긴급 입찰(Emergency Tender) 그리고 국제 입찰(International Tender)의 3가지 유형으로 구분할 수 있다.

 

2019년 기준 모잠비크 공공 조달 방식별 규모

입찰 유형

국내 공공 입찰

긴급 입찰

국제 입찰

금액(백만 달러)

1,794

7,104

223

비중(%)

20

78

2

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)


국내 공공 입찰은 모잠비크 정부나 공공기관에서 진행하는 가장 일반적인 조달 형태이다원칙적으로 모잠비크 기업들만 참가할 수 있다하지만 외국기업들도 모잠비크 현지 기업들과 파트너십 구축이나 합작을 통해 간접적으로 참가하는 것이 가능하다.

 

긴급 입찰은 2019년도 사이클론 피해 복구, 2020년 코로나19 대응 등과 같이 자연재해전염병 등에 신속하게 대응하기 위해 위기 상황에서 진행되는 입찰을 말한다모잠비크에 법인이 없는 외국기업은 원칙적으로 직접 참가할 수 없다.

   

국제 입찰은 다른 나라나 국제기구 등에서 자금 지원을 받아 진행하는 조달을 의미한다대체로 교통교육 등과 같은 공공사업이 많다국제 입찰은 자금을 지원하는 국가나 국제기구에서 규정한 자격을 갖춰야 하고 입찰 방식 등을 따라 진행한다국제 입찰은 모잠비크 현지 기업이 아니더라도 공표된 자격만 갖춘다면 외국기업들도 참가할 수 있다.


국제 입찰 시장 현황

 

국제 입찰 방식은 공공 국내 입찰이나 긴급 입찰에 비해 상대적으로 입찰 프로세스가 투명하게 진행이 된다대부분 자금을 지원한 국가나 국제기구에서 전체 입찰 프로세스를 관리하기 때문이다이에 가격과 품질 경쟁력만 충분히 갖춘다면 새로운 기업이 수주하는 것이 어렵지 않다.

 

2020년 모잠비크에서 국제 입찰로 진행된 시장 규모는 전년대비 0.8% 증가한 6.1억 달러이다대체로 국제 입찰에 자금을 지원하는 기관은 IMF, World Bank 등 국제 개발은행과 오스트리아중국일본인도 등의 국가들이다.

 

2016~2019년도 국제 입찰 시장 추이(단위 천 달러)

Financier

2016

2017

2018

2019

2020

Total

510,050

658,210

571,640

605,330

617,100

African Development Bank

1,730

2,590

1,580

0

0

Arab Bank for Economic Development in Africa

1,950

1,120

13,460

4,660

0

European Investment Bank

3,320

23,760

0

0

0

Islamic Development Bank

2,200

0

0

1,750

0

African Development Fund

47,370

57,800

43,720

50,710

41,090

International Agricultural Development Fund

0

560

10,490

6,920

2,740

Association for International Development

157,400

107,060

163,420

145,520

105,360

International Monetary Fund

0

0

0

117,600

308,920

OPEC Fund for International Development

0

6,300

4,340

4,350

1,850

Bank Austria

1,540

2,360

1,710

0

54,350

French Development Agency

9,840

0

3,160

153,930

7,000

Portugal

10,370

3,210

11,950

4,110

0

Japan

43,780

97,550

82,630

49,800

32,300

EXIM BANK China

184,980

320,590

199,800

12,160

41,170

EXIM BANK India

5,200

1,810

17,490

6,640

19,020

EXIM BANK Korea

26,760

7,780

10,600

18,430

2,310

Kuwait Fund

400

2,380

2590

0

0

Saudi Fund

80

4,180

2,290

2,820

0

Nord Bank - Denmark

13,130

19,160

2,400

17,111

990

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

 

코로나19로 인해 2020년에는 원래 예정된 도로 인프라 등의 프로젝트들이 진행되지 못했다하지만팬데믹 극복을 위한 각종 방역제품에 대한 수요 증가로 국제 입찰 전체 규모는 2019년과 비슷했다. 2020년 국제 입찰로 진행된 조달의 56%가 의료 분야다이는 두 번째로 높은 수자원 분야의 14% 보다 4배나 큰 규모이다.


   최근 3년간 국제 입찰의 분야별 비중

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)

 

세부 품목으로 살펴보면 2020년 의약품의 국제 입찰 규모는 2.5억 달러에 달했다진단 시약도 5,000만 달러를 넘었다코로나19 발병에 따라 의료 분야에서만 3억 달러의 국제 입찰이 진행된 것이다이외 차량 9,012만 달러전기장비 3,235만 달러 등의 품목들이 국제 입찰을 통해 조달되었다.

 

2020년 국제 입찰 대상 주요 품목 Top 10

자료 : UFSA(Ministry of Economy and Finance)


국제 입찰의 경쟁 동향

 

모잠비크 국제 입찰에는 현지 기업들은 소수만 참가하고 있다우선 현지 제조업 기반이 빈약하고 참가 역량이 외국 경쟁사에 비해 턱없이 부족하기 때문이다그래서 모잠비크의 국제 입찰에는 주로 인근국인 남아공과 중국인도 등 기업들이 주로 활동한다.

 

또한 입찰 분야별로 입찰을 주도하는 국가들이 있다원료의약품의 경우에는 포르투갈이나 인도 기업들이 강세다전력 분야에서는 중국이나 남아공 기업들이 수주를 많이 한다교과서 인쇄 분야는 인도 기업수자원 분야는 중국 기업의 영향력이 크다.

 

국제 입찰 제출 서류

 

국제 입찰 준비 서류는 분야별로 다양하다의료의약품 등은 까다로운 편으로 각종 제품 검사 결과인증 내역 등을 제출해야 한다따라서 각 분야별 입찰 공고에 명시된 준비 서류를 꼼꼼하게 준비해야 한다아래는 일반적으로 모잠비크에서 진행되는 국제 입찰 참가시 제출해야 하는 서류들이다.

 

 - 법인 사업자등록증

 - 법인 범죄경력증명서(그간 불법 행위에 가담하지 않은 사실 증명)

 - 법인 회계 정보

 - 법인의 최근 3년 매출액

 - 법인의 해당 분야 취급 확인서(해당 제품공급을 위한 적격성 파악)

 - 법인의 제품 생산 설비장비(필요시)

 - 법인의 해당 분야 전문 부서 운영 여부 확인서

 - 법인의 과거 기타 유사 프로젝트 참여 이력

 - 법인의 사업 수행을 위한 능력 증빙

 - 법인의 주재국 정부법률 등에 따른 자격 여부 확인서


시사점

 

모잠비크의 조달 관련 법령에 따르면 외국기업들도 기본적으로 자격만 갖춘다면 차별 없이 입찰에 참여할 수 있다다만공공 국내 입찰이나 긴급 입찰의 경우 현지 파트너나 기존 입찰 경험이 없는 경우 제약이 따르는 것도 사실이다반면에 국제 입찰은 우리 기업들이 그간 관심을 가지고 참여를 모색해 온 국제기구나 선진국 등에서 진행하는 입찰 절차와 유사하고 절차도 비교적 투명하다따라서 모잠비크 조달 시장에 진출을 희망하는 기업들은 국제 입찰 방식에 우선 관심을 두고 점차 시장을 키워 가는 것이 좋을 것이다.

 

모잠비크 조달시장은 2025년 이후부터 본격화되는 천연가스 개발과 함께 그 규모와 분야도 확대될 것으로 기대된다모잠비크 정부에 따르면 향후 25년간 가스개발에 따른 법인세로열티 등으로 최대 1,000억 달러 규모의 재정수입을 거둘 수 있을 것으로 보인다. 2020년 기준 모잠비크 국가 GDP가 150억 달러 정도인 것을 고려할 때 상당한 금액이다또한 모잠비크에서 생산된 천연가스의 30%는 의무적으로 자국에서 소비해야 하기에 이와 연관된 각종 조달 프로젝트도 확대될 것으로 기대된다.

 

모잠비크 조달 시장에 진출하기 위해서는 현지 특성을 잘 파악해야 한다우선 현지 파트너 발굴을 통한 협력 네트워크를 구축하는 것은 필수적이다모잠비크 조달에 참여하는 우리 기업과 현지 파트너들과의 인터뷰에 따르면 현지에서 직접 관리해야 할 일들이 많다일례로 모잠비크에선 대부분 조달 서류들을 현장에서 직접 제출해야 한다물론 국제우편 등으로 발주 기관에 비대면으로 제출할 수도 있다하지만 현지 관행상 중간 과정에서 통관 지연분실 등의 우려가 뒤따른다그렇기에 현지에서 전체 입찰을 관리해주는 협력 파트너가 필요한 것이 현실이다.

 

   

자료 모잠비크 UFSA(Ministry of Economy and Finance), 모잠비크 전력공사(EDM), Trade Map, 조달 관련 기업 담당자 인터뷰

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