- 맥주 생산업체 간 시장 점유율 경쟁 예상 -  

- 주류 광고 및 음주 규제강화와 코로나19로 당분간 성장 둔화 예상 -

 

2019년의 세계 경제는 미-중 무역전쟁으로 인한 정치적 긴장감으로 인해 많은 영향을 받았다. 동남아시아의 2019년 평균GDP 성장률인 4.6%에 비해 베트남은 7.02%의 성장률을 기록하며 상대적으로 높은 성장률을 유지했다. 맥주는 소득에 따른 직접적인 영향을 받는 산업으로 소득이 증가하면 맥주의 매출도 늘어나는 경향이 있다.

맥주 시장의 성장요인- 인구와 소득 증가

베트남 경제성장의 원동력은 인구황금기에 기인한다. 풍부한 노동력을 바탕으로 경제 성장과 발전에 활용할 좋은 기회로 매년 소득수준이 향상되며, 베트남의 식·음료 시장 잠재력을 높이고 있다.

2019년 베트남 통계청의 인구 총 조사에 따르면 베트남의 총 인구는 9620만 8984명이다. 15~64세 인구 비중은 68.0%(2009년 대비 1.1%포인트 하락)로, 15세 미만과 65세 이상 인구 비중은 각각 24.3%, 7.7%임. 노동가능인구가 68%를 차지하며, 평균 연령인 30세가 주류산업의 타깃 연령층이다.

1999~2019년까지 10개년 베트남인의 연령대에 따른 인구 비중 변화 추이

(단위: %)

자료: 베트남 통계청

 

도시화는 맥주산업에도 유익한 요소로 꼽힌다. 베트남 통계청에 따르면 도시인구 비중은 1989년 20.1%에서 2019년 34.4%로 14.3%포인트 증가했으며, 향후 지속적으로 증가할 것으로 예측된다.

도시화는 농업에서 비농업 업무로 이어지는 경력 구조에 변화를 일으키고 삶의 질을 변화시킨다. 또한 베트남 시민의 생활 수준이 향상되고 다양한 유형의 서비스 발전 기회를 갖게 되며, 소비자의 소비습관이 다 지출 구조로 변화될 것으로 예상된다.

베트남 통계청에 따르면, 베트남의 1인당 GDP는 연간 2715달러에 달한다. 1인당 월 평균 소득은 2008년 99만 5000VND(USD 42.8)에서 2019년 429만 5000VND(USD 184)로 329% 증가했다.

자료: 베트남 통계청

 

2018년 베트남 노동부 산하 인구사회연구원의 주류 소비실태 조사 결과에 따르면 월 소득이 높을수록 음주를 즐기는 비율이 높다. 월 평균 302달러 이상의 수입을 가진 사람들의 음주비율은 64.8%로 가장 높으며, 소득이 없거나 129달러 미만인 사람들 역시 51.7%의 음주율을 보여 절반 이상이 음주를 하는 것을 알 수 있다. 이는 베트남에서 음주가 매우 대중적임을 보여준다.

월 평균 소득에 따른 음주 비율

(단위: %)

자료: 베트남 인구사회복지 연구원(2018)

닐슨과 VBA의 보고서는 2020년에 3300만 명의 30세 이하 중산층 소비자가 약 1730억 달러를 지출할 것이라고 전망했다. 베트남처럼 구매력이 성장하는 시장은 맥주 기업들의 매출 성장이 유망한 국가에 속한다. 베트남 인구사회연구원에서 베트남 성인 조사대상 2618명에게 실시한 설문에 따르면 베트남에서 두 번째로 인기 있는 술은 맥주로 밝혀졌다. 조사 결과 전체 여론조사의 68.7%(남 67.1%, 여 74.7%)는 맥주를 선호한다.

베트남인의 술 선호도(중복 응답)

(단위: %)

자료: 베트남 인구사회복지 연구원(2018)

2018년 하노이 공중 보건대학에서 실시한 설문 조사에 따르면 조사 대상 남성의 80%, 여성의 36%는 청소년기에 음주를 시작하는 것으로 응답했으며, 조사 대상 학생 8~12학년 남학생(중2-고3 남학생) 중 44%는 14세 이전에 첫 음주를 경험한 것으로 응답했다. 그중 22.5%는 적어도 한 달에 한 번 음주를 하는 것으로 드러났다.

맥주는 보통 광고에서 일상적 순간의 하이라이트를 기념하는 용도로 등장한다. 맥주 회사들은 생일, 공휴일, 축제, 결혼식과 같은 특별한 날을 맥주와 함께 기념하고 우울한 순간에 친구들과 수다를 떨고 위로하며 맥주를 마신다. 또한, 외식 또는 가정모임에서 가족들과 시간을 보내는 자리에서 맥주를 곁들이는 것이 행복을 표현하고 축하를 하며 위로를 하는 최선의 방법으로 묘사한다. 베트남의 젊은 세대들은 맥주의 알코올 함량이 낮기 때문에 건강에 해를 덜 끼친다고 생각한다. 따라서 알코올 도수가 높은 현지 전통 주(한국의 막걸리와 비슷한 곡주)나 와인 보다 맥주를 선호하는 경향이 있다.

베트남의 맥주 소비시장

 

1) 연평균 주류 소비량

  

비즈니스 문화에 술자리가 필수인 베트남은 세계에서 가장 큰 맥주 시장 중 하나이다. 세계 맥주 시장이 연 1% 안팎의 소비 성장으로 비교적 포화상태일 때 베트남 맥주 시장은 2005~2019년 한 해 동안 3배 가까이 성장했다.

유로모니터의 자료에 따르면 2005년 베트남의 총 맥주 소비량은 약 12억 리터였으며, 1인당 연간 평균 소비량은 14.74리터였다. 2019년 베트남 총 맥주 소비량은 49억 리터로 2015년 대비 18%의 성장률을 기록했으며, 1인당 연평균 소비량은 50.88리터로 대폭 증가했다.

2005~2019년 지난 15개년간 베트남 1인당 연평균 주류 소비량

(단위: 리터)

자료: Danso

그러나 2014년 이후로 베트남인의 전체 맥주 소비량이 둔화할 조짐을 보인다. 2005년부터 2013년까지 연평균 13%의 성장률을 보이던 맥주 시장은 2019년 연평균 7%에 그쳤다. 마찬가지로 1인당 연간 맥주 소비 증가율도 2012년 이후 점차 감소하기 시작해 2011년 10%에서 2017년 4%에 머물렀다가 2019년 들어 7%로 다시 서서히 증가세를 보이고 있다.

맥주 소비와 1인당 소비는 향후 몇 년간 증가할 것으로 예상되나 최고 증가세를 보였던 2005년에서 2013년의 연평균 13% 성장률은 돌파하기 힘들 것으로 보인다.

2005-2019년 지난 15개년간 베트남 맥주 총 소비량

(단위: 백만 리터)

자료: Statista

 

지역색이 뚜렷한 맥주회사 선호도

베트남인의 맥주 브랜드 소비 패턴은 지역별로 나뉘는 경향이 있다. 사베코(사이공맥주)는 남부에서 강세를 보이고 칼스버그는 중부 지방에서 매출이 높다. 하베코(하노이맥주)는 북부에서 매출이 높으며, 하이네켄은 중부와 남부의 두 지역에서 포괄적으로 매출이 높다.

베트남의 남부 지역은 가을·겨울이 없기 때문에 맥주 소비에 최적의 기후를 가진다. FPTS의 조사에 따르면, 베트남 맥주의 59%가 남부에서 소비된다. 또한 베트남의 다른 지역보다 외식을 즐기는 가구의 비율이 높은 남부에서는 식당에서 맥주를 소비하는 비율도 높은 편이다. 따라서 맥주회사들은 베트남 맥주 시장에 처음 진출할 때 항상 남부, 특히 남동부를 첫 소비시장으로 선택하는 경향이 있다. 삿포로, ABInBev, 하이네켄, 산미구엘, 마산 등이 모두 기후가 온화한 남부지역을 타깃으로 첫 진출 시 남부 지역에 맥주 생산 공장을 지었다.

지역에 따른 베트남 맥주 생산공장 분포도

(단위: %)

자료: Pomegranate, FPTS Research 및 KOTRA 하노이 무역관 종합

시장점유율 및 주요 브랜드

표면적으로는 베트남의 맥주 시장이 유망해보이지만 해외 맥주 기업들의 베트남 공장 진출로 인해 세분화에 직면해 있으며, 전체 산업에서 시장점유율 90%는 사베코(사이공 맥주), 하베코(하노이 맥주), 하이네켄, 칼스버그 베트남 등 4대 대기업이 차지하고 있는 실정이다.

2019년 베트남 맥주 시장 브랜드별 점유율

(단위: %)

 자료: Statista

 

2015-2019년 지난 5개년간 베트남 주요 맥주 브랜드 점유율 비교

(단위: %)

자료: Statista

사베코와 하베코의 시장점유율을 합치면 2015년에는 52.20%, 2019년에는 50.5%를 기록했다. 2019년의 두 회사 점유율은 4년 전과 대비해 1.7%포인트 하락한 것을 볼 수 있다. 하이네켄의 시장점유율은 2015년 29.1%에서 2019년 33.5%로 상승했다. 베트남 현지 맥주업체의 점유율이 점차 위축되고 세계 시장에서 오랜 경험을 갖고 자본이 탄탄한 해외 맥주업체의 점유율이 높아진 것으로 보인다. 사베코와 하베코는 중저가 맥주 시장 외국계 맥주회사는 프리미엄 맥주 시장을 점유하며 시장을 양분하고 있다.

베트남 시판 맥주의 가격대별 분류

(단위: VND/리터) 

 자료: 각 회사 웹사이트 및 Vinmart

Statista에 따르면 2016~2019년 베트남 국민이 소비한 맥주 상위 10개 브랜드의 시장 점유율은 큰 변화가 없다. 사이공 엑스포트, 333 엑스포트, 사이공 스페셜 등 베트남인에게 친숙하고 전통적인 브랜드를 보유한 사베코는 베트남에서 제일 사랑 받는 맥주 중 하나이다. 반면 하노이에서는 하베코의 하노이맥주(9.2%)와 하베코의 드래프트 맥주인 비아호이 하노이의 점유율이 높은 편이다.

2019년 베트남인에게 가장 사랑받는 맥주 순위(브랜드 시장 점유율)

(단위: %)

자료: Statista

하이네켄은 베트남인이 선호하는 맥주 브랜드 10위 안에 4개의 하위 제품을 보유하고 있다. 하이네켄 맥주(4%), 타이거 맥주(23.4%), 타이거 크리스탈(2%), 라루(4.1%) 등은 하이네켄 그룹 소유로 이 제품들은 수년 동안 베트남 사람들에게 매우 친숙한 브랜드들이다. 칼스버그사는 후다 맥주와 중부 해안에서 가장 많이 소비하는 타잉화와 투아 티엔휴를 소유, 전체 맥주 소비량의 4.2%를 차지한다.

맥주의 프리미엄화 트렌드와 맞물려 사베코는 사이공 익스포트(saigon export)·사이공 스페셜(saigon special)·사이공 라거(saigon lager)를, 하베코는 하베코(habeco) 등의 프리미엄 맥주를 출시했고 쭉박(Truc Bach) 맥주, 라크비트 맥주(2020년 6월 출시)역시 프리미엄 급 맥주를 출시했다. 타 사에서 프리미엄 맥주를 출시했음에도 불구하고 최근 몇 년 동안 하이네켄은 많은 다른 외국 맥주 브랜드들과 함께 프리미엄 맥주 부문에서 선두를 달리는 중이다. 사베코와 하베코의 프리미엄 맥주가 차지하는 시장 점유율은 아직 미미한 수준이다.

프리미엄 맥주의 성장세는 6대 대도시에 집중된다. 하노이, 호치민, 하이퐁, 칸토, 나트랑, 다낭 등에서 프리미엄 맥주의 소비가 가장 높다. 다른 지방 사람들은 여전히 중·저가 맥주를 더 많이 마시는 경향이 있으며 로컬 지역으로 갈수록 중·저가 맥주의 소비량이 높다.

크래프트 맥주 동향

 

2019년 기준 베트남에는 총 30여 개의 크고 작은 로컬 맥주 양조장이 있다. 이들은 베트남 내수용으로 크래프트 비어를 생산해 업소용과 가정용으로 공급한다. 크래프트 맥주는 300~500ml 한 잔당 베트남 동 6만~10만VND(한화 3000~5000원)정도로 대기업에서 생산되는 공산품 맥주 가격의 두, 세 배 정도로 공급된다. 소비자 가격은 상대적으로 비싸지만 신선하고 풍부한 향과 맛으로 일부 고객들을 사로잡고 있다. 베트남에서 유명한 크래프트 맥주 생산 기업은 비아크래프트 아티산 에일, 이스트 웨스트 브루잉, 화빙 브로이하우스, 플래티늄 비어, 하트 오브 다크니스, 파스퇴르 스트릿 브루잉, 터틀 레이크 브루잉 컴퍼니, 벨고 등이 있으며 프랑스의 영향을 받은 사이다 (탄산 사과발효주) 제조 업체인 사이공 사이다와 하노이 사이다도 있다.

베트남에서 판매되는 크래프트 맥주 브랜드

자료: Vietcetera

이들 크래프트 비어는 자체 맥주를 판매하는 직영 펍을 개설해 양조장에서 생산되는 맥주를 공급·판매하고 다른 호텔, 바, 펍, 식당에 업소용 드래프트 맥주를 병·캔·드래프트 타입으로 납품하며, 직영 펍에서 직접 개인 소비자에게 소매를 하기도 한다. 라쿠텐에서 2019년 5월 10일부터 30일까지 2809명의 베트남 성인들에게 실시한 조사에 따르면 조사 대상의 46.81%는 크래프트 비어를 가끔 마신다고 응답했으며 13.31%는 자주, 3.49%는 항상 마신다고 대답했다. 대기업에서 시판하는 맥주에 비해 크래프트 맥주의 가격은 리터당 2~3배로 높은 편이기에 베트남의 중산층 이상 젊은 세대들이나 외국인들이 주요 타깃이며, 전체 시장 점유율은 미미한 수준이다.

베트남 성인이 크래프트 맥주를 마시는 횟수

자료: 라쿠텐(2019년 5월 10~31일, 베트남 성인 2809명을 대상으로 설문한 결과)

유통 및 수출입 동향

 

맥주 수출입 동향

베트남에서는 양자, 다자간 FTA 체결로 맥주 수입세가 크게 감소했다. 소비 트렌드의 고급화와 개인소득 증가 추세로 수입 맥주는 대도시 중심으로 인기를 끄는 중이다. 2019년 베트남으로 수입 된 맥주의 총 규모는 1591억4000만 달러로 2015년에 비해 112% 증가했다.

2019년 대(對)베트남 맥주 수출국 1위는 네덜란드(44%)이며 멕시코(17%), 태국(12%), 체코(8%) 등이 뒤를 이었다. 베트남 시장으로 수입되는 맥주는 가격이 비싸고 종류가 다양해 고소득 고객을 대상으로 한다. 또한 주로 하노이, 호치민, 하이퐁, 다낭과 같은 대도시에서만 유통되는 경향이 있다. 수입 맥주 시장의 급격한 성장은 주류 품질과 건강의 상관관계에 대한 소비자의 인식 변화 때문이다. 상대적으로 원료와 맥주의 품질이 좋은 프리미엄 수입 맥주가 건강에 좋다는 인식이 생기며 수입맥주로 소비시장이 옮겨가고 있다. 이는 수입 맥주 시장의 발전에 좋은 신호탄으로 여겨진다.

2015-2019년 5개년간 베트남 수입 맥주 연간 수입 총액

(단위: US$ 천만)

자료: ITC Trademap(2020년 11월 10일 기준)

2015-2019년 5개년간 베트남 생산 맥주 연간 수출 총액

(단위: US$ 천만)

자료: ITC Trademap(2020년 11월 10일 기준)

지난 5개년간 베트남 맥주 수출 상위 10위 국가

(단위: US$ 천, %)

순위	수출국	2015	2016	2017	2018	2019	’18년 대비 ’19년 증감률
1	미국	501	165	1,966	8,939	10,662	0.19
2	싱가포르	31,253	24,023	14,095	10,063	10,289	0.02
3	호주	6,892	6,957	9,627	9,670	9,392	-0.03
4	일본	9,516	8,998	9,395	9,323	6,626	-28.93
5	라오스	2,107	2,255	2,982	3,811	5,622	47.52
6	아랍에미레이트	3,648	4,199	5,753	4,165	5,374	29.03
7	태국	235	324	547	3,472	4,857	39.89
8	중국	391	610	304	625	2,709	333.44
9	캄보디아	623	806	1,401	1,516	2,639	74.08
10	필리핀	58	564	1,211	1,310	2,553	94.89
	기타	13,848	9,406	20,663	13,847	16,203	17.01
	합계	69,072	58,308	67,942	66,741	76,926	15.26

자료: ITC Trade Map

지난 5개년간 베트남 맥주 수입액 상위 10위 국가

(단위: US$ 천, %)

	수입국	2015	2016	2017	2018	2019	18년 대비 '19년 증감률
1	네덜란드	2,151	2,567	4,681	5,291	6,958	31.51
2	멕시코	957	1,147	1,253	1,254	2,672	192.82
3	태국	399	710	1,197	1,514	1,847	21.99
4	체코	0	813	813	1,263	1,217	-3.64
5	독일	1,019	917	861	1,081	1,009	-6.66
6	벨기에	658	812	1,597	1,253	926	-26.10
7	슬로바키아	121	159	137	217	207	-4.61
8	러시아	143	240	190	120	200	66.67
9	스페인	47	18	0	20	170	750.00
10	중국	43	141	23	49	146	197.96
	기타	1,984	669	434	552	558	1.09
	합계	7,524	8,194	11,185	12,614	15,914	1.92

자료: ITC Trade Map

베트남의 맥주 생산 기업들은 최근 몇 년 간 맥주 생산 공장을 증설하며 수출 판로를 키우는데 앞장 섰다. 이에 따라 베트남은 2019년7692만 달러 규모의 맥주를 수출하며, 전년대비 약 15% 증가율을 보였다.  2019년 기준 베트남 생산 맥주의 1위 수입국은 미국(14%), 2위 수입국은 싱가포르(13%)이다. 베트남의 주요 맥주 생산 기업들은 호주, 라오스, 태국, 아랍에미레이트와 같은 잠재 시장에 맥주를 수출하는데 주력하고 있는 것으로 알려졌다.

 

국내 유통

유통시스템과 관련해 음료산업은 크게 업소용(온트레이드-식당, 호텔, 레스토랑, 바 등에서 유통)과 가정용(오프 트레이드-슈퍼마켓, 식료품점에서 가정용으로 유통)의 두 가지 유통경로로 나뉜다. 베트남에서는 온트레이드(업소용) 맥주 유통 비율이 70%로 식당에서 음주를 즐기는 것이 베트남인의 맥주 소비문화에 적합해 더 인기가 높다. 일반적으로 술을 마시는 것은 가족, 친구들과의 파티에서뿐만 아니라 업무상 모임에서 빼놓을 수 없는 것으로 여겨진다. 명절을 앞두면 오프 트레이드(가정용) 채널을 통해 맥주를 소비하는 비율이 증가한다. 술을 선물용으로 대량 구매하거나 손님 맞이용으로 가정에 구비하기 위해 박스 채 구매하는 경우가 종종 있기 때문이다.

2014-2019년 지난 6개년간 베트남의 가정용·업소용 주류 판매량 변화 추이

(단위: 백만 리터)

자료: Statista

맥주 시장에 대한 규제

 

1) 시행령 100/2019/NHP-CP

 

맥주 시장은 정부의 2019년 12월 30일 제정, 2020년 1월 1일부터 시행된 시행령 100/2019/ND-CP로 인해 어려움을 겪고 있다. 또한 2020년 2월 17일 발효된 시행령 24/2020/ND-CP는 맥주의 마케팅과 광고에 대한 규제를 강화하고 음주운전 적발 시 처벌 기준도 강화 하는 것으로 개정됐다.

베트남에서 음주운전 적발 시 벌금 및 면허정지 기간

- 차량 음주운전 적발 시 벌금: 기존 80-90만 원에서 개정 후 150-200만 원으로 두 배 가량 상승 - 차량 음주운전 적발 시 면허 정지 기간: 기존 4-6개월에서 개정 후 22-24개월로 대폭 연장 - 오토바이 음주운전 적발 시 벌금: 기존 15-20만 원에서 개정 후 30-40만 원으로 벌금 상승 - 면허정지 기간: 기존 3-5개월에서 22-24개월로 약 4배 이상 면허정지 기간 연장 - 자전거 음주운전 처벌 규정 신설: 최소 4000원-최대 3만 원의 벌금 부과

자료: 시행령 100/2019/ND-CP, 시행령 24/2020/ND-CP

2) 세금 및 가격

 

현행법상 맥주에 붙는 세금은 65% 수준이나 향후 소비세 부과 대상으로 고려되는 중으로 더 늘어날 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

베트남의 알코올 함유 음료는 수입세(FTA 종류에 따라 0~80%), 부가가치세(10%), 특별소비세 (65%) 등 3가지 세금을 포함해 수입단계와 내수단계에 따라 2단계로 세금이 부과된다.

 

자유무역협정(FTA)에 따라 베트남은 점차 관세 장벽을 철폐하게 돼 맥주 수입업체들이 베트남 시장에서 소비할 기회가 많아지고 업계 경쟁력이 높아지게 된다. 예를 들어 아세안 국가인 중국에서 베트남으로 수출하는 맥주에 대한 수입세는 2018년 5%에서 0%로 낮아졌다. 이에 따라 중국에서 베트남으로 수출하는 맥주는 2018년 4억9000만 달러에서 2019년 14억6000만 달러로 197% 증가했다.

 

3) 위조 맥주로 인한 맥주 시장가격 교란

베트남 맥주의 소비자 가격은 통일되지 않은 가격체계를 갖고 있다. 이는 제조사들에게 큰 고민으로 작용한다. 소매 가격이 동일하지 않은 부분은 위조 맥주 때문에 비롯된 것으로 현재 베트남에서 가장 많이 소비되는 맥주인 사이공 비어, 하노이 비어, 하이네켄, 타이거의 경우 인기가 많은 만큼 시장에서 위조 맥주도 가장 많이 유통되는 경향이 있다. 위조 맥주는 업소에 판매되는 가격이 매우 낮아 유통 지점에서 맥주가 평가절하를 일으키기 때문에 맥주 생산 업체도 가격을 균일하게 통일하기가 힘들다고 고충을 토로한다.

업소용 소매채널(온트레이드)의 맥주 판매가격은 식당의 서비스 품질과 맥주 등급 및 품질 차이 등에 따라 달라진다. 고급 식당에서는 같은 맥주라도 더 비싸게 받는 편이며, 일반 펍 이나 맥주 가든 등에서는 상대적으로 낮은 가격을 받는다. 베트남 시장에서는 특히 주요 4대 맥주 회사의 시장 점유율이 업계 전체 소비량의 90% 이상을 차지하는 상황이다. 베트남 해외맥주 판매 1위인 하이네켄의 베트남 법인장인 Leo Evers는 하이네켄 맥주는 판매 수익뿐만 아니라 판매량에서도 베트남의 업계 1위를 목표로 한다고 밝혔다. 현지 생산 맥주 1위 업체인 사베코는 이런 하이네켄의 약진에 맞서기 위해 인베브 출신의 Bennet Neo를 총괄이사로 선임하기도 했다. Bennet Neo는 사베코의 경쟁력을 강화하고 공정한 시장 경쟁을 하기 위해 노력할 것이며, 사베코 직원들의 복지를 향상시키고 인재를 등용해 맥주 품질을 향상 시킬 거라고 밝힌 바 있다.

 

시사점

해외 주요 맥주 기업, 현지 공장 증설에 주력

하이네켄은 일찍부터 베트남의 맥주 시장이 크게 성장할 것을 염두에 두고 베트남에 생산기지를 만들었다. 하이네켄은 현지 생산 시스템을 구축해 해외 판매 가격보다 상대적으로 저렴한 가격에 하이네켄 맥주를 시판하며 북부와 남부 시장을 장악했다. 또한 2012년에는 싱가포르의 대표적인 맥주 기업이었던 타이거를, 2020년 10월에는 일본의 아사히 맥주가 소유했던 사과주(애플 사이다) 브랜드인 스트롱 보우를 인수하는 등 베트남인에게 원래 인지도가 있던 해외 맥주 및 주류 브랜드를 인수 및 현지 생산해 점유율을 높이고 있다. 또한 호치민의 랜드마크인 비텍스코 타워 전망대에는 월드 오브 하이네켄이라는 하이네켄 체험 박물관이 조성돼 있다. 전 세계적으로 하이네켄의 네덜란드 본사에서 운영하는 하이네켄 박물관 혹은 체험관이 있는 곳은 네덜란드와 베트남 호치민 뿐이다. 이는 베트남인들 및 기존 해외 관광객들이 하이네켄 브랜드에 얼마나 관심이 있는지를 보여주는 대목이다.

 

하이네켄뿐만 아니라 칼스버그 역시 베트남에 총 4개의 생산공장을 마련해 2019년 기준 연간 3억7000만 리터를 생산하는 중이며, 버드와이저 브랜드를 가진 인베브도 베트남 빈즈엉성에 연간 5000만 리터 규모의 생산 공장을 증설해 2018년 총 연간 생산량을 1억 리터로 확대한 바 있다. 만약 한국 기업이 베트남 맥주 시장에 진출하고자 한다면 현지에 생산 공장을 만들었던 과자기업 오리온이나 종합 식품 기업인 CJ 등의 기존 한국 식품 생산 기업과 마찬가지로 베트남 현지에 생산 공장을 마련하고 현지 가격에 맞춰 생산하면서 베트남 내수 및 인근 국가 수출 판로를 개척하는 것이 유리할 것으로 여겨진다.   

 

무알콜 맥주 시장 부상 전망

 

베트남인의 소득 증대와 더불어 건강과 안전을 생각하는 인식의 변화와 개정·강화된 음주 법에 따라 무알콜 맥주의 전망이 밝을 것으로 기대된다.

 

현재 베트남에서 생산되는 무알콜 맥주는 사고타 맥주와 하이네켄 0.0(네덜란드), 바바리안 맥주(독일), 외팅어 맥주(독일) 아사히 맥주 (일본) 또는 발티카 (러시아) 등의 수입 맥주 라인이 유일하다. 무알콜 맥주 제품들은 채식 소비자 계층과 간이나 소화기관이 약한 소비자 계층도 건강을 챙기며 술자리 분위기를 즐길 수 있도록 한다. 현재 베트남 시장에서 무알콜 맥주의 소비 비중은 매우 낮지만 맛과 향을 향상 시킨다면 장기적으로는 매출이 증대될 것으로 예상된다.
 

한국산 주류 수입, 코로나19 이후 성장이 둔화될 전망, 한국 식당 및 소매점에서 유통 가능

 

한국산 주류를 수입하는 A사의 북부 총판을 담당하는 K씨는 KOTRA 하노이 무역관과의 인터뷰에서 코로나19 유행 전 대비 식·음료 시장이 위축돼 전반적으로 수입 및 유통하는 총판의 매출 성장이 둔화되는 추세라고 밝혔다. 그러나 코로나19가 억제된다는 가정 하에 2021년에는 2020년 대비 주류 유통 및 매출수익이 현재를 유지하거나 소폭 증가할 것이라 예상했다.

 

해외에서 수입되는 주류의 경우 높은 세금이 부과되므로 소비가 가능한 특정 식당이나 마트를 찾아서 유통하는 것이 유리할 수 있다. 젊은 베트남인들은 한국 식당을 찾아 한국 드라마에서 본 주류를 소비하는 경향이 있으므로 베트남의 젊은 층이 많이 찾는 한국 식당 또는 소매점에 한국 주류를 유통한다면 도움이 될 것으로 예상된다.

 

 

자료: 베트남 통계청, Statista, Euromonitor, ITC Trademap, 베트남 인구 사회 복지 연구원, Danso, FPTS, 시행령 100/2019/ND-CP, 시행령 24/2020/ND-CP, Vietcetera 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합