- 러시아 보건 당국, 팬데믹 방역에 공기청정기 설치를 권장 중 -

- 필터 시스템, 살균력 및 정화력, 가습 기능 등 다양한 정보 전달이 중요 -

대부분의 공기청정기 작동 원리는 표준 여과 메커니즘(특수 필터를 이용해 공기 중 오염 물질을 여과하는 방식)을 사용한 것이다. 일부 공기청정기(광촉매 필터 기반)는 오염물질을 분자수준으로 산화시키고 무해한 요소로 분해할 수 있다. 러시아에서 일반적으로 알려진

공기청정기는 가정용, 전문용(레스토랑, 호텔, 워크숍, 병원 및 실험실 공기정화용), 산업용(화력 발전소 및 공장 전체의 연기 정화용) 세 가지 유형이다.

공기청정기 시장 개요

공기청정기의 종류는 사용되는 필터의 디자인에 따라 결정된다. 많은 공기 청정 시스템 중 기계식과 정전기식 필터를 갖춘 장비가 가장 널리 사용된다. 대부분의 경우, 공기청정기는 2~3개의 다른 필터를 사용한다. 기계식 조대 필터, 정전기식 필터, 내장 이오나이저를 사용한 공기청정기를 예로 들 수 있다. 다음 표는 공기청정기 작동 기준의 주요 기술을 나타낸다.

The Business Research Company의 공기청정기 시장 조사 보고서에 따르면, 코로나19를 계기로 공기 정화에 관한 소비자들의 인식이 증가했기 때문에 코로나19 시대 수혜 품목으로 분류될 수 있다. 현재 러시아 공기청정기 유통사들은 이를 계기로 판매 규모를 확대하고자 기회를 노리고 있는 셈이다. 일부 업체는 고효율 미립자(HEPA) 필터, 광촉매 정화기, 활성탄 정화기, 이온 필터 등 다양한 기술이 더해진 대기질 시스템 생산을 늘리고 있다고 한다. 글로벌 공기청정기 시장은 연평균 10.8%의 성장률과 함께, 2019년 기준 15억5980만 달러이며 2024년 23억580만 달러로 성장할 전망이다.

Forbes, Ozon, Beru 등의 온라인 매장에 따르면, 러시아 내 공기청정기 판매량이 2020년 1분기에 크게 증가했다. 판매량 급증의 주된 요인은 공기 순환기, 공기 정화기 및 환기 시설을 사업체에 설치하라는 Rospotrebnadzor(소비자권리관리감독청: 소비자권리보호 및 휴먼웰빙에 관한 연방 감시서비스 기관)의 권고로 여겨진다. 일부 전문가들은 공기청정기의 방역 비효과성을 지적하고 있음에도 불구하고 Rospotrebnadzor(러시아 소비자권리관리감독청)의 'Anti-Plague Center'는 미생물 I-II와 III-IV 병원체에 대해서 공기순환장치의 효과를 확인한 바 있다. 코로나19가 이 그룹 중 하나(II)에 속한다는 정보는 보건부 홈페이지에 반영된 바 있고 전문가들은 현 시점에서 공기청정기가 특히 중요하다고 보고 있다. 한편, 팬데믹 이후에도 시민들은 지속적인 건강 관리에 신경을 쓸 것이고 특히 자가격리 과정에서 익숙해진 새로운 습성은 공기청정기 수요를 증가시킬 것으로 보고 있다.

공기청정기 시장 트렌드

2019년 러시아 공기청정기 시장 규모는 175,781대에 이른다. 가정용 공기청정기를 제조하는 러시아 제조업체는 시장 규모 대비 미미한 수준이다. 공기청정기 시장에서 수입은 결정적인 부문이다. 2019년 러시아 가정용 공기청정기 생산량은 약 10,398대에 달했다. 러시아 내 최대 가정용 공기청정기 제조업체는 Aerolife LLC이다.

2019년 러시아 공기청정기 수입량은 전년대비 증가한 166,954대를 기록했다. 공기청정기 시장은 다음의 두 부문으로 구성된다. 단순 공기청정기와 가습기 기능이 있는 공기청정기으로 구분된다. 가습기 기능이 없는 가정용 공기청정기가 수입량과 시장 내에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다.

2017~2019년 러시아 공기청정기 생산량과 수입량

자료: Discovery research

한편, 러시아산 공기청정기와 가습기 수출량은 미미한 수준이다. 2019년 기준 러시아 공기청정기 수출량은 1571대에 불과하다. 러시아 수출 공기청정기 가격은 특징과 기능에 따라 80달러에서 400달러로 다양한 편이다. 일부 공기청정기는 여러가지 여과 방법을 결합할 수 있으나 장비는 대부분 프리미엄 가격 부문에 속하는 경우가 많다. FOXCLEINER와 TIMBERK가 러시아의 저렴한 공기청정기 제조사로 잘 알려져 있다.

러시아 공기 살균 청정기 시작 가격대

최근 러시아 소비자권리관리감독청은 미용실, 세탁소, 비식품점, 자동차 정비업체 등을 위한 권고 사항을 발표했다. 특수용액을 사용한 시설 소독, 마스크 및 장갑 사용 외에도 안전 조치 준수 목록에는 살균용 공기청정기의 사용이 있다. 소비자권리관리감독청은 각 기업들이 안전조치 사항을 준수하는지 지속적으로 점검 중이다. 실제로 감독관들은 이 요구사항을 보다 광범위하게 해석하고 있다. 예를 들어, 공기청정기는 직원 공간뿐만 아니라 방문객들에게도 필요하는 것, 각 공기청정기는 제한된 커버리지 면적을 준수하는지 등이다. 감독관들은 반드시 공공장소에 설치된 공기청정기 증명서를 확인하고 만약 해당 장치가 공공 장소용이나 의료용 등이 아니면 위반 행위가 된다. 한편 가정용이 아닌 의료기기용으로 쓰이는 공기청정기가 러시아 시장에 진출하려면 러시아 보건청(Roszdravnadzor)이 발급한 의료기기 등록증이 있어야 한다는 점도 유의해야 한다.

LG전자는 코로나 바이러스로 인한 팬데믹 상황에서 개인용 PuriCare Wearable 공기청정기를 다음 분기 출시할 예정인데, 이는 대표적인 개인 방역 관련 공기청정기 사례이다. 이 장치는 사용자의 코와 입을 가리는 형태로 만들어진다. 2개의 교체 가능한 H13 HEPA 필터가 공기 정화를 담당한다. 공기 공급은 3가지 속도 작동 모드를 가진 2개의 팬에 의해 제공된다. 내장된 호흡 센서는 사용자의 호흡 강도에 기반해 팬의 속도를 결정한다. 이 마스크는 820mAh 용량의 충전식 배터리로부터 전원을 공급받는데 완충 시 모드에 따라 2~8시간 사용 가능하다. 동봉된 케이스는 자외선 복사로 마스크를 살균하고 재충전한다. 스마트폰 모바일 앱을 통해 필터 교체 시기를 알 수 있다. 해당 마스크는 2020년 9월 3일부터 5일까지 베를린에서 열린 IFA 2020에서 선보인 바 있다.

개인 방역 공공 청정기 제품 출시 사례(LG 제품)

수입 동향

HS Code 850980의 러시아 수입 통계를 보면 중국이 압도적인 점유율을 차지하는 수입국이다. 2020년 상반기 기준 중국은 58.66%의 점유율로 보였다. 해당 기간 대한국 수입 점유율은 6.6%이고 전년 동기 대비 10.0% 증가했다. 한국은 3위 수입국이며, 2위 수입국은 독일(12.5% 점유)로 전년 동기 대비 3.1% 감소했다. 한국 다음 순인 말레이시아, 헝가리, 리투아니아, 이탈리아에서의 수입이 크게 증가했다는 점도 주목할 만하다.

러시아 HS 850980 수입통계

(단위: 백만 달러, %)

자료: 러시아 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/)

HS코드 842139(기체 여과기, 필터링 또는 정화기기 및 가스 정화용)의 러시아 수입 통계를 보면 중국은 파이 차트에서 볼 수 있듯이 가장 큰 수입국이다. 주요 수입국은 중국 다음으로 독일, 체코, 폴란드, 일본이며 한국은 2020년 상반기 기준 3.22%의 시장 점유율 차지한 7위 국가이다. 체코, 폴란드, 핀란드 등 중부 유럽 국가들로부터의 수입이 크게 상승 중임을 알 수 있다.

러시아 HS 842139 수입 통계

(단위: 백만 달러, %)

자료: 러시아 연방 관세청(Global Trade Atlas) (https://www.gtis.com/gta/

주요 기업 경쟁동향

Discovery Research Group에 따르면 2018년 기준 러시아 공기청정기 시장에서 가장 높은 인지도를 보인 브랜드는 VENTA(독일)로 물량 기준 시장점유율이 20.9%에 달했다. 공기청정기 시장 내 2위 브랜드는 BORK(러시아 생산)이고 2018년 기준 시장 점유율은 13.8%로 판매량은 1만8091대였다. 3위 브랜드 PANASONIC(일본)은 판매액 기준으로 시장 점유율의 6.5%를 차지했다. 현지 제조 공기청정기 브랜드 중 2019년간 매출액이 크게 증가한 곳은 Airlife(전년대비 55.3% 상승), Redmond(12.8%  상승), Fanline(75.5% 상승), Armed(34.8% 상승)이다. Fanline은 단순 기능의 가격경쟁력으로 시장 점유 중이다. Airlife와 Armed는 살균 정화 등 복합기능을 장착한 병원 시설에 납품이 가능한 제품들로 알려져 있다. 디자인 면에서는 Redmond, Timber, Scarlet 등이 수입산(Mitsubishi, Daikin, Winia, Boneco, AIC 등)에서 뒤지지 않는 편이다.

러시아 주요 기업

(단위: 루블, %)

자료: 기업 웹사이트, 매출 정보(https://www.owler.com), Spark Interfax

외국계 주요 벤더

업체명(로고)	제품 사진	설립연도, 장소	러시아 내 매출 (2019) 루블	특징
Venta-Luftwäscher Gmbh https://venta-usa.com/		1981, 독일	10,286만	· 공기 정화 및 가습시스템 전문 생산기업. 독일에서 생산  · 2010년 러시아에 공식 대표사무소 설립
Panasonic Corporation   https://www.  panasonic.com/ru/		1918, 일본	700,900만	· 공기청정기 포함, 에어컨 장비를 중국에서 생산   · 2004년 Panasonic Rus 설립
Mitsubishi Electric  Corporation https://www.mitsubishi-aircon.ru/index.php		1921, 일본	556,500만	· 주요 제품: 난방, 환기 및 에어컨  · 시스템: 에너지 및 전기 시스템, 산업 자동화 시스템, 전자기기  · 영국, 네덜란드, 체코 내 6개 공장 보유. 공장에서 생산되는 제품은 CIS 국가 포함, 유럽시장에 공급됨.  · 2014년 이후 러시아 내 대표사무소 운영, 2014년 러시아 공식 대표사무소 설립
Winia   http://winia.com.ru/		2003, 대한민국	148,700만	· Mando Climate Control Company의 리브랜딩으로 설립  · 현대그룹 자회사였으나 1999년 자체브랜드로 독립  · 생산시설은 대한민국에 위치  · LLC TRADING COMPANY OPTIM은 러시아 내 Winia의 공식 대표사무소임.
Leberg  http://leberg.su/		1963, 노르웨이	N/A	· LLC TRADING COMPANY OPTIM은 러시아 내 Leberg의 공식 대표사무소
Daikin Industries   https://www.daikin.com/		1924, 일본	N/A	· 산업용 에어컨, 난방 및 환기시스템 생산전문  · 일본 내 5개 생산공장 외 벨기에, 체코, 동남아시아, 호주, 미국에 생산시설 보유  · 중국에서 공기청정기 조립
Boneco AG    http://www.boneco.ru/		1956, 스위스	N/A	· 스위스, 체코, 대한민국, 중국에 생산시설 보유
AIC AirInCom(Air IntelligentComfort)  http://aic-shop.msk.ru/		1995, 이탈리아	N/A	· HVAC 장비만을 전문 생산  · 생산시설은 중국에 위치
Xiaomi Corporation  https://mi-shop.com/ru/		2010, 중국	293,800만	· 러시아 내 공식 대표사무소 보유
Sharp Corporation  https://global.sharp/		1912, 일본	156,800만	· Sharp Electronics Russia LLC는 러시아 내 Sharp Electronics의 법인

자료: 기업 웹사이트, https://www.owler.com(기업 매출정보), Spark Interfax

유용 정보(유통구조, 관세 및 통관 절차, 전시회)

러시아 공기청정기 유통은 최근부터 온라인 거래로 매우 활발해졌음을 주목할 만하다. 러시아 최대 온라인 매장 OZON.ru에서도 주목받는 상품군이며, 오프라인 매장으로는 주로 M.Video와 DNS에서 취급되고 있다.

자료: Spark-Interfax, 기업 웹사이트

러시아 제품 수입 시 공기청정기 모델 종류와 기술적 특징에 따라 요건이 다르기 때문에 아래 명시된 모든 기술 요건을 준수하는 인증서를 취득해야 한다. 다만 공기청정기를 의료기기로서 공급할 경우 러시아 내에서 판매하기 위해서는 러시아 보건청(Roszdravnadzor)에서 의료기기 등록을 받아야 하는 점을 명심해야 한다.

자료: International Financial Consulting Group, Ltd.

현지 전시 추천 배경은 아래와 같다.
러시아 경제 상황을 고려해서 일반 소비자들의 제품 선호도, 제품 가격 적절성 등을 확인 가능하다.소비자 카테고리와 시장 제품 세그먼트를 확인할 수 있다. 공기청정기는 가정용 또는 전문용(의료용 포함)으로 가정용의 경우 상품 등록을 받을 필요 없다. 다만 이 부문은 경쟁이 높고 시장 진출이 다소 어렵다. 전문용(의료용) 공기청정기는 보건청(Roszdravnadzor)에 의료기기 등록절차가 있으나 경쟁률은 낮다.

의료기기 등록 절차가 오래 걸리는(6개월에서 1년) 러시아 시장 특성을 현장에서 바이어, 유통사, 제조사를 만나 직접 경청하고 전략을 수립할 수 있다.

공기청정기의 인기가 높아지며 관련 제품 성장도 기대해 볼 수 있다. 예를 들어 교체형 필터 공급이나 서비스 제공 등으로 코로나19로 웨비나 등 언택트 부대 행사가 활발하며, 영어로 병행되는 국제행사로 진행돼 접근성이 높아졌다. 

유용한 전시회 정보

시사점

RNC Pharma analytical company 개발 책임자 Nikolay Bespalov 에 따르면, 팬데믹 초반에는 절대적으로 물량이 부족했고 공기청정기의 주문 후 구입 주기는 6개월 이상 소요됐다고 한다. RNC Pharma 분석에 따르면, 4~5월 러시아인의 공기청정기와 같은 의료장비에 대한 관심은 전년 대비 약 3.5배 증가했다. 2월 말에는 "의료기관용 장비 및 가구" 수요가 급증하기 시작해 3월 16일 정점을 이뤘으며, 2월 24일에 비해 온라인상 상품 판매 횟수는 6배 증가했다. 4월 초에는 수요가 어느 정도 안정됐으나 여전히 비정상적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 전한다.

현지 전문가 및 관련 기업에 따르면, 8월 기준 공공 살균 및 청정기 가격은 크게 오른 상황이다. 러시아 소비자권리관리감독청의 권고 사항은 강제성을 띠지 않으나 의무격리가 실시되는 동안 개인 방역과 공공 방역에 대한 관심도가 급격히 증가했기 때문이다. 특히 병원 및 공공 보건 시설에서는 공기 살균 청정기를 기본적으로 구축하고 있어 소비 확대는 지속될 전망이다. 예를 들어, 이오나이저 공기청정기에 대한 러시아 시장 인지도가 미국보다 높은 편이기 때문에 살균기능 정보가 명확히 제시된 다기능 제품 진출이 유망할 것으로 보인다. 러시아 시장에서는 이오나이저 기능이 장착돼 있으면 의료용 공기청정기로 분류한다고 알려져 있다. 한편, 가정용으로는 러시아 건조한 기후를 고려한 가습기 기능이 있는 청정기와 현대 직장인을 위한 타이머 기능이 있는 복합적 기능과 세련된 디자인의 청정기가 수요가 커질 것으로 보인다. 

자료: 각종 보고서 및 언론

How four graduate students from Novosibirsk invented air purifiers (https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/07/16/834793-tri-aspiranta)

Analysis of the market for household air purifiers and humidifiers in Russia (with an import-export base) (https://drgroup.ru/451-analiz-rinka-bitovix-ochistitelei-i-uvlajnitelei-vozduxa-v-rossii.html)

The Business Research Company's Air Purifiers Market Global Report 2020-30: COVID-19 Growth And Change (https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/21/2065077/0/en/Global-Air-Purifiers-Market-Report-COVID-Impact-On-Demand-And-Supply-Analysis-2020.html)

Discovery research, Analysis of the market for household air purifiers and humidifiers in Russia (with the provision of a database of import-export operations) (https://p-reliz.ru/reliz/2020-01-27-analiz-ryinka-byitovyih-ochistitelej-i-uvlazhnitelej-vozduha-v-rossii-s-predostavleniem-bazyi-importno-eksportnyih-opera.html), (https://p-reliz.ru/reliz/2019-03-27-analiz-ryinka-byitovyih-ochistitelej-i-uvlazhnitelej-vozduha-v-rossii.html)

15 BEST AIR CLEANERS AND AIR CLEANERS (Source: https://expertology.ru/15-luchshikh-vozdukhoochistiteley-i-moek-vozdukha/)

Modern air purifiers (https://ecospace.ru/ecology/science/cleaner/)

Sudden millions: which companies are unexpectedly rich in a pandemic (https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/399161-vnezapnye-milliony-kakie-kompanii-neozhidanno-bogateyut-na-pandemii)

Wearable air purifier LG PuriCare Wearable works up to eight hours without recharging (https://3dnews.ru/1019191)

How Russian business comes out of quarantine (https://www.bbc.com/russian/features-52994155), Global Trade Atlas( https://www.gtis.com/gta/), Spark-Interfax, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합