-
중국 스마트 소방산업 트렌드
- 트렌드
- 중국
- 톈진무역관
- 2020-03-24
- 출처 : KOTRA
-
- 인공지능. 빅데이터, IoT 기술 활용한 중국 스마트 소방산업 성장세 -
- “대시장소기업(大市场小企业)” 의 시장구조 안에서 우리 기업 진출 기회 모색 가능 -
□ 중국 스마트 소방산업 성장 요인
ㅇ 중국 스마트 소방산업 체계 구축을 위한 정부 추진력 확대
- 중국의 스마트 소방산업에 대한 개념은 타 국가 대비 비교적 늦게 확립되었으나 2017년도 이후 1년 미만의 기간 동안 관련 산업 규모는 수십억 위안 이상 성장
- 2017년 《스마트소방 건설 전면 추진에 관한 지도의견 关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》 발표를 통해 IoT, 빅데이터, 인공지능 등 기술적 수단을 활용한 스마트 소방산업의 본격 육성 시작
- 2019년도 《소방법 집행 개혁 심화 의견 关于深化消防执法改革的意见》에 따라 스마트 소방산업 상용화에 따른 규범과 체계 확립 방안을 제시
- 스마트 소방기술은 스마트 시티 건설 프로젝트의 핵심 기술 중 하나로, 중국 90% 이상의 도시에서 스마트 시티 건설과 연계한 스마트 소방 건설 계획을 발표하는 등 높은 성장 잠재력을 보유
중국 스마트 소방 관련 주요 정책
발표연도
정책명
주요 목적 및 내용
2017
《스마트소방 건설 전면 추진에 관한 지도의견 关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》
- 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 신 정보기술과 소방산업의 융합을 통해 체계적인 소방안전관리 시스템 구축
- 고층 주택, 일반 건설 등에 스마트 소방 경보시스템을 2018년까지 설치하여 운영 계획
2017
《소방정보화“13·5”계획 消防信息化“十三五”总体规划》
- 낙후된 소방 인프라 개선과 공공 안전분야 발전을 위한 소방산업의 정보화를 촉진
- “13·5”계획에 따라 성시별 스마트 소방 네트워크 구축 및 시스템화 추진
2018
《공안부 소방국 2018년 업무 요점보고 公安部消防局2018工作要点》
- 소방산업의 현대화, 기술화 및 전문화 추진
- 소방 과학기술의 연구 개발 및 시범 응용, 상용화를 위한 국가 지원체계 확립
2019
《소방법 집행 개혁 심화 의견 关于深化消防执法改革的意见》
- 소방산업 감독 강화 및 안전 리스크 관리를 통해 전면적인 산업 개편을 진행
- 소방용품 시장의 진입장벽 완화, 소방법 규범화 및 스마트 소방산업 상용화 촉진 등 5개 분야 12개 방안(5+12)를 제시
자료 : KOTRA 톈진무역관 정리
ㅇ 성장하는 시장 속 새로운 기회
- 《2019-2025년 중국소방안전설비산업 시장수급 예측 및 투자전략 연구 보고서》에 따르면 중국의 전체 소방산업 규모는 2016년도 2.7천억 위안, 2017년도 3천억 위안, 2018년도 3.8천억 위안을 기록하며 연 평균 15~20% 의 성장률을 보였음
- 지속적으로 높은 성장률을 유지하여 2021년은 5.29천억 위안, 2025년은 7.29천억 위안에 달할 것으로 전망
중국 소방산업 시장 규모
(단위: 억 위안)
자료 : 중국산업정보망(中国产业信息)
- 스마트 소방 산업은 전체 소방산업 내에서 아직 비중이 높지 않으나 화재예방, 감지 및 진화에 이르는 일련의 과정을 효과적으로 관리하기 위해서는 소방산업의 스마트 기술 도입은 불가피할 전망
- 첸짠산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2019년도 스마트 소방 시장 규모는 35억 위안으로 매년 15%가량 증가하여 2025년도에는 80억 위안에 달할 것으로 예상
중국 스마트 소방 시장 예상 성장 규모
(단위: 억 위안)
자료 : 첸짠산업연구원(前瞻产业研究院)
- 지역 중에서는 베이징, 저장성, 광동성 등에 스마트 소방산업 발달이 집중되어 있으며 3-4선 도시에서도 관련 예산으로 100억 위안 가량 투입하여 스마트 소방 플랫폼 구축 예정
- 중국 정부 구매망 데이터에 따르면 2019년 중앙 및 지방 정부의 스마트 소방 프로젝트는 총 726건, 개별 프로젝트의 평균 예산 규모는 475.65만 위안이며 전체 공공입찰 시장 규모는 34.5억 위안 전후임.
□ 중국 스마트 소방산업 시장 동향
ㅇ 소방산업은 “대시장소기업(大市场小企业)”의 형태
- 중국 내 소방용품 민간 제조업체 수는 6천여 개사로 3천억 위안 이상인 전체 산업 규모 대비 적은 수
- 신랑재경(新浪财经)에 따르면 전체 소방업계 기업 중 50%이상의 기업이 수익이 500만 위안 이하이며 단일 대형기업의 시장점유율은 최대 1%도 되지 않아 시장 선도 주자가 없는 상태
- 또한 상위 30개 기업의 시장점유율이 10% 미만으로 시장 집중도가 낮고 경쟁이 다소 심한 편
- 중소기업은 상대적으로 브랜드 인지도와 기술력이 부족하며 주로 지역 판매 네트워크, 직접적인 소방공사 시공업체 판매 등에 의존하고 있음.
ㅇ 스마트 소방 기업 동향
- 스마트 소방 분야에서는 기존 전통 소방용품 제조기업, 대형 및 신생 IT기업, 보안장비 기업 등 1200여개 기업이 시장 주체로 활동하고 있으며 기존 기업의 기술 혁신과 신생기업의 도약으로 경쟁이 다소 치열한 편
- 스마트 소방업체는 스스로 개발한 플랫폼 보유 여부 및 제품 연구 및 생산 능력의 유무 따라 차별화되며 전문 연구 개발팀을 보유하고 자체 개발 플랫폼과 제품이 있는 기업의 인지도가 높음.
- 신생 산업으로 현재까지는 기업별 제품의 기술적, 질적 차이가 크지 않아 주로 가격방면의 경쟁이 이루어지는 형태를 보임
- 기술과 제품을 보유한 제조기업과 플랫폼 제공이 가능한 IT기업이 협업하여 소프트웨어와 하드웨어를 접목한 프로젝트 다수 추진
ㅇ 중국 내 주요 스마트 소방기업
구분
기업명
특징
전통
소방
기업
Honeywell
(霍尼韦尔)
- 미국의 자동 제어기기, 전자 통신시스템 및 장비 제조사로 중국 자동제어 산업에서 높은 인지도 보유
- 최근 스마트 화재경보기, 경보 제어기기, GPS 감지 네트워크 등 자체 스마트 소방 보안 솔루션 출시
범해삼강(泛海三江)
- 1994년 설립된 국가급 하이테크 기업으로 중국 1세대 화재 자동경보시스템 등을 개발한 주역
- 최근 IoT 기술을 접목한 스마트 소방 솔루션 연구 개발로 제조 분야를 확장하여 성장 중
Jintelai Electronics(金特莱智慧消防)
- 소방제품 생산기업으로 최근 AI기술 접목을 통해 스마트 소방 관련 솔루션을 개발
- 자체 개발한 사물인터넷 화재 감지 시스템은 공항, 석유 화학, 전력개발소 등에서 활용 중
대형
플랫폼
기업
Alibaba(阿里巴巴)
- 2019년 화재 예방 및 감지가 가능한 소방 솔루션 아리운(阿里云) 출시
- 소방기기 간 연동, 클라우딩 기술을 활용한 서비스 플랫폼을 통해 안전 주방 등의 서비스 확대 예정
Huawei(华为)
- 중국 텔레콤, 베이징 사물인터넷 연구원과 3자간 협력을 통해 NB-IoT 스마트 소방 솔루션 상용화 추진
Tencent(腾讯)
- 2020년 1월 주하이기업과 합작을 통해 스마트 소방 클라우드 플랫폼을 구축, 통합 화재관리 솔루션 및 서비스 제공
신생
AI 기업
GDlion Tech (力安科技)
- 자체 연구개발 및 생산기지를 보유하고 있으며 특허 및 소프트웨어 저작권 다량 보유
- A/S 등 관련 서비스 제공이 가능한 여러 지사와 사무소를 보유
- 소방안전관리 스마트 플랫폼, 클라우딩 시스템 등 기술 서비스 제공
Rayeye Tech (瑞眼科技)
- 스마트 소방 데이터 분석과 응용을 전문으로 하는 신생 IT회사로 독자적인 기술을 보유
- 2017년 “인공지능 소방사물인터넷 업계 리더” 상을 수상하고 알리바바와 전략적 협력을 통해 스마트 소방안전 관리 모델 개발 중
Sensoro(北京升哲科技有限公司)
- 사물인터넷 서비스 기업으로 전국 10여개 도시, 전 세계 65개국에서 스마트소방 조기 경보 서비스 제공
- 칩, 모듈, 센서 등 자체개발하여 화재경보기 분야에서 높은 국제적 영향력 보유
Gama Tech
(伽玛科技)
- 높은 기술 연구개발 역량을 보유하고 대량 생산도 가능한 스마트 소방 플랫폼 상위 10위권 기업
- 스마트 화재 경보기, 화재경보 온라인 플랫폼, 스마트 NFC 무선 감지기 등 다수 스마트 소방용품 생산하며 A/S 등의 서비스 함께 제공
자료 : 이오우 닷컴(亿欧), 신랑기술(新浪科技), 개별 기업 홈페이지
ㅇ 주요 스마트 소방 용품
1) 화재 및 연기 감지기
- IoT세계(物联网世界)에 따르면 소방용 연기 감지기는 중국 4억 6천만 가구와 상업시설 등에 설치되어 있으며 향후 5년간 7억 가구 이상에서 활용될 것으로 예측됨.
- 전통적 연기 감지기는 배선을 통해 타 소방 설비와 연결되며 24시간 모니터링이 필요하나 IoT 기반 화재 감지기는 무선 통신 방식으로 화재 발생 시 실시간으로 신고가 전달되는 등 자동 반응 기술 적용
- 실시간 연기 및 온도 감지로 화재 발생 시 스마트폰으로 문자나 푸시알림을 전송하고 정확한 발화점을 찾아내는 기술을 보유하고 있는지가 관건
- 스마트 소방용품 전문 판매 온라인 몰인 중국지혜소방망(中国智慧消防网)에 따르면 스마트 화재 경보기 가격대는 100위안~400위안으로 성능에 따라 분포가 다양함.
주요 화재경보기(감지기) 브랜드 및 제품
국가
브랜드
제품 사진
설명(브랜드사 홍보내용 기준)
가격
중국
하이만
(海曼)
- 2018년 독일 Reddot, IF 디자인 어워드 수상하는 등 공업 디자인 분야 우수성 인정받음
- 스마트폰 연동 경보 메시지 전달 및 원격으로 기기 자체 점검이 가능
389위안
중국
감마테크
(伽玛科技)
- NB-IoT 무선 연기 경보기로 온도 습도 등 이상 데이터 측정 시 자동 신고
- 민감 센서 부착을 통해 오작동에 대한 알고리즘을 보완하여 신뢰성을 확보한 제품
미공개
중국
아카라
(Aqara)
- NB-IoT칩이 내장되어 있어 네트워크가 불요하며 전기가 끊겨도 알림을 모바일 앱에 전송 가능
- 최대 5인까지 장거리 알림 지원, 기기 상태 자동측정 가능
299위안
중국
선전 PGST
(领航卫士)
- NB-IoT 기술을 기존 연기감지기에 접목하였으며 감지 데이터는 네트워크를 통해 경보 클라우드 플랫폼, 모바일 앱, 컴퓨터 클라이언트로 전송
160위안